印尼水泥市场规模
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研究期 | 2018 - 2030 |
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市场容量 (2024) | 68.12 百万吨 |
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市场容量 (2030) | 86.69 百万吨 |
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按最终用途部门的最大份额 | 住宅 |
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CAGR (2024 - 2030) | 7.05 % |
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按最终用途部门增长最快 | 工业和机构 |
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市场集中度 | 高 |
主要参与者 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
印尼水泥市场分析
印尼水泥市场规模估计为7261万吨 到 2024 年，预计到 2030 年将达到 1.0924 亿吨， 在预测期间（2024-2030 年）以 7.05% 的复合年增长率增长。
7261万
2024年的市场规模（吨）
1.0924亿
2030年的市场规模（吨）
-0.75 %
复合年增长率（2018-2023）
7.05 %
复合年增长率（2024-2030）
按产品划分的最大市场
66.47 %
2023 年混合水泥销量份额, 混合水泥,
由于住宅、商业等各种应用对混合水泥的高需求，以及耐候性和耐用性，该细分市场已占据主导地位。
按产品划分的最快市场
7.92 %
预计复合年增长率，纤维水泥，2024-2030 年, 纤维水泥,
由于对房屋的持续需求和政府对建筑业的支持政策，纤维水泥在建筑中的使用量，特别是用于住宅装饰目的的使用量有所增加，预计增长最快。
按最终用途部门划分的最大市场
55.31 %
成交量份额， 住宅， 2023, 住宅,
由于水泥在公寓、平房、别墅和合作住房的主要建筑应用中的使用量不断增加，住宅部门主导了市场。
按最终用途部门划分的最快市场
9.60 %
预计复合年增长率，工业和机构，2024-2030, 工业和机构,
由于政府对制造业的激励措施，加上对医疗保健和教育中心的需求不断增长，预计工业和机构部门在预测期内将以最快的速度增长。
领先企业
50.25 %
市场份额：SIG（2022 年）, SIG系列,
该公司在 2022 年以每年约 6000 万吨的最大水泥产能在市场上占据主导地位。
在政府投资的支持下，印尼的工业建筑业预计将提振水泥产量
- 水泥是建筑中至关重要的粘合剂，可以硬化以粘附在石头、砖块和瓷砖等建筑材料上。它广泛用于住宅、商业、基础设施和工业项目。2022年，印尼水泥市场销量同比下降14.19%。产能过剩和原材料价格飙升，尤其是煤炭和原油，抑制了该国建筑业的水泥需求。然而，预计 2023 年将出现积极转变，预计市场数量将增长 21.63%。
- 2022年，住宅建筑在印尼水泥市场占据主导地位，占比高达3060万吨。2023 年，市场有望增长，经济适用房计划、人口激增、可支配收入增加以及强劲的购买力等因素将推动对新住宅单元的需求。与 2022 年相比，2023 年住宅建筑的新建筑面积预计将增加 5600 万平方英尺。相应地，印尼住宅建筑水泥市场预计销量将增长21.63%。
- 在预测期内，印度尼西亚的工业建筑水泥市场预计将以 9.61% 的最快复合年增长率增长。该国正在稳步向以制造业为重点的经济转型，并计划到2045年将自己定位为东盟电动汽车和石化产品中心。增加国内产品使用（P3DN）等举措进一步推动了这种工业化进程，导致制造单位的建设增加，随之而来的水泥需求增加。
理解塑造这个市场的主要趋势
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印尼水泥市场趋势
到 2028 年，印尼商业房地产市场规模预计将达到 1.39 万亿美元，并可能增加对商业部门的需求
- 2022 年，印度尼西亚的新商业建筑面积与上一年相比下降了 9.7%。这一下降是由于在 COVID-19 大流行期间建筑活动减少后恢复正常。甚至在大流行之前，印度尼西亚的商业建筑的年度能源强度就已经呈现下降趋势，每年占 2.64%。然而，在 2023 年，该国出现了反弹，新商业建筑面积增长了 5.7%，这是由于外国直接投资 （FDI） 激增，需要新的办公室、仓库和零售空间。
- 在 COVID-19 大流行期间，2020 年和 2021 年，印度尼西亚的新商业建筑面积大幅增加，约为 960 万平方英尺。政府对振兴经济的关注导致了诸如放宽私人和公共项目中与建筑相关的隔离等措施。这使员工能够恢复现场工作，公司可以继续运营。值得注意的是，2020 年印度尼西亚已完工建筑的价值约为 1.32 万亿印尼盾，2021 年上升至 1.42 万亿印尼盾。
- 与2023年相比，到2030年，印度尼西亚的新商业建筑面积预计将强劲增长约58.72%。这种激增是由对购物中心、办公室和其他商业空间的需求不断增长推动的。零售房地产领域正在成为该国一个特别吸引人的行业。例如，到 2028 年，商业房地产市场的规模预计将达到 1.39 万亿美元。印度尼西亚的商业新建筑面积预计将保持稳定增长，在预测期内的复合年增长率为 6.82%。
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对住房单元需求的增加可能会促进住宅部门的增长
- 与 2021 年相比，2022 年印度尼西亚的住宅新建筑面积增长了 7.10%。这种激增可归因于人口、财富和城市化的增加。2022 年，政府主导的住房援助达到 29 万亿印尼盾，预计 2023 年根据住房融资流动性便利计划将增加到 32 万亿印尼盾。该计划旨在建造至少22万套房屋。住宅建筑行业有望见证显着的增长率。与上一年相比，预计 2023 年将增加到约 5600 万平方英尺。
- 2020年，印度尼西亚住宅新建筑面积比2019年增长了7.06%。这是政府的一项战略举措，优先考虑建设以缓解经济衰退并支持家庭应对收入减少。因此，对建筑活动的限制，包括检疫，大大放宽了。然而，在2021年，这一趋势发生了逆转，住宅新楼面面积下降了约12.54%，这主要是由于建筑业的外国直接投资（FDI）下降。与上一年相比，2021 年建筑业的外国直接投资下降了 51%。
- 在预测期内，印度尼西亚的住宅新建筑面积预计将以 6.08% 的复合年增长率增长。这种增长源于该国日益增长的城市化进程，并得到了政府举措以及国内外投资的支持。这些因素直接或间接地凸显了该国不断增长的住房需求，最终推动了住宅建筑的建设。预测表明，为了满足不断上升的需求，到 2030 年，该国每年将需要 820,000 至 100 万套住房。
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报告涵盖的其他主要行业趋势
- 预计工业、制造业和医疗保健设施投资的增加将推动工业部门的需求
- 绿色基础设施是印度尼西亚的一项重要投资机会，预计将增加基础设施领域的需求
印度尼西亚水泥行业概况
印尼水泥市场相当整合，前五大公司占据了94.25%的份额。该市场的主要参与者是安徽海螺水泥有限公司、Bosowa Semen、Heidelberg Materials、PT Cemindo Gemilang Tbk 和 SIG（按字母顺序排序）。
印度尼西亚水泥市场领导者
Anhui Conch Cement Company Limited
Bosowa Semen
Heidelberg Materials
PT Cemindo Gemilang Tbk
SIG
Other important companies include PT. HAOHAN CEMENT INDONESIA, PT. Jui Shin Indonesia, PT. SEMEN JAKARTA, PT. Sinar Tambang Arthalestari, SCG.
*免责声明：主要的参与者按字母顺序排序
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印尼水泥市场新闻
- 2023 年 6 月：SIG 的子公司 PT Semen Baturaja Tbk 宣布通过位于印度尼西亚巨港和巴图拉贾市、Ogan Komering Ulu （OKU） Regency、South Sumatra、Panjang、Bandar Lampung 的三家工厂将其水泥产能扩大到每年 380 万吨。
- 2023 年 1 月：海德堡材料的子公司 PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 推出了一种新的水泥产品 Semen Jempolan，以支持政府的环保水泥生产计划。
- 2023年1月：Semen Indonesia（SIG）收购了Solusi Bangun Indonesia 83.52%的股份，该公司的水泥产能为14.8吨/年，加强了其在印度尼西亚的水泥业务。
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印度尼西亚水泥市场报告 - 目录
1. 执行摘要和主要发现
2. 报告优惠
3. 介绍
- 3.1 研究假设和市场定义
- 3.2 研究范围
- 3.3 研究方法论
4. 主要行业趋势
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4.1 最终用途行业趋势
- 4.1.1 商业的
- 4.1.2 工业和机构
- 4.1.3 基础设施
- 4.1.4 住宅
- 4.2 主要基础设施项目（当前和已宣布）
- 4.3 监管框架
- 4.4 价值链与分销渠道分析
5. 市场细分（包括市场规模、2030 年预测和增长前景分析。）
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5.1 最终用途领域
- 5.1.1 商业的
- 5.1.2 工业和机构
- 5.1.3 基础设施
- 5.1.4 住宅
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5.2 产品
- 5.2.1 混合水泥
- 5.2.2 纤维水泥
- 5.2.3 普通硅酸盐水泥
- 5.2.4 白水泥
- 5.2.5 其他类型
6. 竞争格局
- 6.1 关键战略举措
- 6.2 市场份额分析
- 6.3 公司概况
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6.4 公司简介
- 6.4.1 Anhui Conch Cement Company Limited
- 6.4.2 Bosowa Semen
- 6.4.3 Heidelberg Materials
- 6.4.4 PT Cemindo Gemilang Tbk
- 6.4.5 PT. HAOHAN CEMENT INDONESIA
- 6.4.6 PT. Jui Shin Indonesia
- 6.4.7 PT. SEMEN JAKARTA
- 6.4.8 PT. Sinar Tambang Arthalestari
- 6.4.9 SCG
- 6.4.10 SIG
7. 混凝土、砂浆和建筑化学品首席执行官的关键战略问题
8. 附录
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8.1 全球概览
- 8.1.1 概述
- 8.1.2 波特五力框架（行业吸引力分析）
- 8.1.3 全球价值链分析
- 8.1.4 市场动态 (DRO)
- 8.2 来源与参考
- 8.3 图表列表
- 8.4 主要见解
- 8.5 数据包
- 8.6 专业术语
印度尼西亚水泥行业细分
商业、工业和机构、基础设施、住宅按最终用途部门划分为细分市场。 混合水泥、纤维水泥、普通硅酸盐水泥、白水泥按产品细分。
- 水泥是建筑中至关重要的粘合剂，可以硬化以粘附在石头、砖块和瓷砖等建筑材料上。它广泛用于住宅、商业、基础设施和工业项目。2022年，印尼水泥市场销量同比下降14.19%。产能过剩和原材料价格飙升，尤其是煤炭和原油，抑制了该国建筑业的水泥需求。然而，预计 2023 年将出现积极转变，预计市场数量将增长 21.63%。
- 2022年，住宅建筑在印尼水泥市场占据主导地位，占比高达3060万吨。2023 年，市场有望增长，经济适用房计划、人口激增、可支配收入增加以及强劲的购买力等因素将推动对新住宅单元的需求。与 2022 年相比，2023 年住宅建筑的新建筑面积预计将增加 5600 万平方英尺。相应地，印尼住宅建筑水泥市场预计销量将增长21.63%。
- 在预测期内，印度尼西亚的工业建筑水泥市场预计将以 9.61% 的最快复合年增长率增长。该国正在稳步向以制造业为重点的经济转型，并计划到2045年将自己定位为东盟电动汽车和石化产品中心。增加国内产品使用（P3DN）等举措进一步推动了这种工业化进程，导致制造单位的建设增加，随之而来的水泥需求增加。
最终用途领域
| 商业的 |
| 工业和机构 |
| 基础设施 |
| 住宅 |
产品
| 混合水泥 |
| 纤维水泥 |
| 普通硅酸盐水泥 |
| 白水泥 |
| 其他类型 |
| 最终用途领域 | 商业的 |
| 工业和机构 | |
| 基础设施 | |
| 住宅 | |
| 产品 | 混合水泥 |
| 纤维水泥 | |
| 普通硅酸盐水泥 | |
| 白水泥 | |
| 其他类型 |
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市场定义
- 最终用途部门 - 商业、住宅、工业、机构和基础设施等建筑部门消耗的水泥被纳入研究范围。
- 产品/应用 - 在研究范围内，考虑了普通硅酸盐水泥、混合水泥、白水泥、纤维水泥等各种水泥的消耗量。
| 关键词 | 定义 |
|---|---|
| 加速器 | 促进剂是一种外加剂，用于通过提高初始速率和加速水泥与搅拌水之间的化学反应来缩短混凝土的凝结时间。这些用于快速硬化和增加混凝土的强度。 |
| 丙烯酸 | 这种合成树脂是丙烯酸的衍生物。它形成光滑的表面，主要用于各种室内应用。该材料还可用于具有特殊配方的户外应用。 |
| 胶粘剂 | 粘合剂是用于通过胶合连接材料的粘合剂。胶粘剂可用于建筑中的许多应用，例如地毯铺设、瓷砖、台面层压等。 |
| 空气夹带外加剂 | 引气外加剂用于提高混凝土的性能和耐久性。一旦添加，它们就会产生均匀分布的小气泡，为新鲜和硬化的混凝土赋予增强的性能。 |
| 醇酸 | 醇酸树脂用于溶剂型涂料，如建筑和汽车涂料、交通涂料、地板树脂、混凝土保护涂料等。醇酸树脂是由油（脂肪酸）、多不饱和醇（多元醇）和多不饱和酸或酸酐反应形成的。 |
| 锚栓和灌浆 | 锚栓和灌浆是建筑化学品，可稳定和提高建筑物、桥梁、水坝等地基和结构的强度和耐久性。 |
| 水泥固定 | 水泥固定是在压力下泵送水泥基灌浆以填充模板、空隙和裂缝的过程。它可以在多种环境中使用，包括桥梁、海洋应用、水坝和岩锚。 |
| 商业建筑 | 商业建筑包括新建仓库、商场、商店、办公室、酒店、餐厅、电影院、剧院等。 |
| 混凝土外加剂 | 混凝土外加剂包括减水剂、空气夹带剂、缓凝剂、促进剂、高效减水剂等，在搅拌前或搅拌过程中添加到混凝土中以改变其性能。 |
| 混凝土保护涂料 | 为了提供特定的保护，例如抗碳化或耐化学性，可以在表面上涂上成膜保护涂层。根据应用的不同，不同的树脂（如环氧树脂、聚氨酯和丙烯酸）可用于混凝土保护涂料。 |
| 固化化合物 | 固化化合物用于固化混凝土结构的表面，包括柱子、梁、板等。这些固化化合物将水分保持在混凝土内部，以提供最大的强度和耐久性。 |
| 环氧的 | 环氧树脂以其强大的粘合性而闻名，使其成为许多行业的多功能产品。它耐热和耐化学应用，使其成为任何需要在压力下据点的人的理想产品。广泛应用于胶粘剂、电器电子、油漆等。 |
| 纤维缠绕系统 | 纤维缠绕系统是建筑维修和修复化学品的一部分。它涉及通过用玻璃或碳纤维板包裹梁和柱等结构构件来加固现有结构。 |
| 地板树脂 | 地板树脂是应用于地板的合成材料，可增强其外观、提高其耐磨性或提供化学品、湿气和污渍的保护。根据所需的性能和具体应用，地板树脂有不同的类型，如环氧树脂、聚氨酯和丙烯酸树脂。 |
| 大范围减水剂（超级增塑剂） | 大范围减水剂是一种混凝土外加剂，当添加到混凝土中时，可提供增强和改善的性能。这些也称为高效减水剂，用于降低混凝土中的水灰比。 |
| 热熔胶 | 热熔胶是以熔体形式应用的热塑性粘接材料，可实现固态和冷却强度。它们通常用于包装、涂料、卫生产品和胶带。 |
| 产业和制度建设 | 工业和事业单位建设包括新建医院、学校、制造单位、能源和发电厂等。 |
| 基础设施建设 | 基础设施建设包括新建铁路、公路、航道、机场、桥梁、公路等。 |
| 注浆 | 将灌浆注入混凝土或砌体结构构件的开放接缝、裂缝、空隙或蜂窝的过程称为注浆。它有几个好处，例如加强结构和防止水渗入。 |
| 液体应用防水卷材 | 液体应用膜是一种整体式、完全粘合的液体基涂料，适用于许多防水应用。该涂层固化后形成类似橡胶的弹性防水膜，可应用于许多基材，包括沥青、沥青和混凝土。 |
| 微混凝土砂浆 | 微混凝土砂浆由水泥、水性树脂、添加剂、矿物颜料和聚合物组成，可应用于水平和垂直表面。可用于翻新住宅小区、商业空间等。 |
| 改性迫击炮 | 改性砂浆包括波特兰水泥和沙子以及乳胶/聚合物添加剂。这些添加剂可提高附着力、强度和抗冲击性，同时还能减少吸水性。 |
| 脱模剂 | 将脱模剂喷涂或涂覆在模具表面，以防止基材粘结到成型表面。根据基材的类型，使用几种类型的脱模剂，包括硅胶、润滑剂、蜡、碳氟化合物等，包括金属、钢、木材、橡胶、塑料等。 |
| 聚天冬氨酸 | 聚天冬氨酸是聚脲的一个子集。聚天冬氨酸地坪涂料通常由两部分组成，由树脂和催化剂组成，以简化固化过程。它具有很高的耐用性，可以承受恶劣的环境。 |
| 聚氨酯 | 聚氨酯是一种以多种形式存在的塑料材料。它可以定制为刚性或柔性，是各种最终用户应用的首选材料，如粘合剂、涂料、建筑绝缘材料等。 |
| 反应型胶粘剂 | 反应性胶粘剂由在胶粘剂固化过程中发生反应的单体制成，并且在使用过程中不会从薄膜中蒸发。相反，这些挥发性成分会以化学方式掺入粘合剂中。 |
| 钢筋保护剂 | 在混凝土结构中，钢筋是重要成分之一，其因腐蚀而变质是影响建筑物和结构的安全性、耐久性和寿命的主要问题。因此，钢筋保护剂用于防止退化影响，特别是在基础设施和工业建筑中。 |
| 修复和康复化学品 | 修复和修复化学品包括修复砂浆、注浆材料、纤维包裹系统、微混凝土砂浆等，用于修复和恢复现有建筑物和结构。 |
| 住宅建设 | 住宅建设涉及建造新房屋或空间，如公寓、别墅和有地住宅。 |
| 树脂固定 | 使用环氧树脂和聚氨酯等树脂进行灌浆应用的过程称为树脂固定。与水泥基固化相比，树脂固化具有多种优点，例如高抗压强度和抗拉强度、可忽略不计的收缩率以及更高的耐化学性。 |
| 缓 凝 剂 | 缓凝剂是用于减缓混凝土凝固时间的外加剂。这些通常以约0.2%-0.6%（按水泥重量计）的剂量添加。这些外加剂通过使混凝土长时间可工作来减缓水化或降低水渗透水泥颗粒的速度。 |
| 密封 胶 | 密封胶是一种粘性材料，其流动质量很少或没有流动质量，这导致它保留在应用它们的表面上。密封剂也可以更薄，通过毛细管作用渗透到某种物质上。 |
| 片状防水卷材 | 板膜系统是可靠耐用的热塑性防水解决方案，即使在最苛刻的地下结构中也可用于防水应用，包括暴露在高度腐蚀性地面条件和应力下的结构。 |
| 收缩减少外加剂 | 减缩外加剂用于减少混凝土的收缩，无论是干燥还是自干燥。 |
| 有机 硅 | 有机硅是一种聚合物，含有硅与碳、氢、氧以及在某些情况下的其他元素结合。它是一种惰性合成化合物，有多种形式，例如油、橡胶和树脂。由于其耐热性能，它被应用于密封剂、粘合剂、润滑剂等。 |
| 溶剂型胶粘剂 | 溶剂型胶粘剂是溶剂与热塑性塑料或微交联聚合物（如聚氯丁二烯、聚氨酯、丙烯酸、硅胶以及天然橡胶和合成橡胶）的混合物。 |
| 表面处理化学品 | 表面处理化学品是用于处理混凝土表面的化学品，包括屋顶、垂直表面等。它们可用作固化化合物、脱模剂、除锈剂等。它们具有成本效益，可用于道路、人行道、停车场等。 |
| 粘度调节剂 | 粘度改性剂是用于改变外加剂各种性能的混凝土外加剂，包括粘度、可加工性、内聚力等。这些通常以约0.01%至0.1%（按重量计）的水泥添加量。 |
| 减水剂 | 减水剂，也称为增塑剂，是一种用于降低混凝土中水灰比的外加剂，从而提高混凝土的耐久性和强度。各种减水剂包括精制木质素磺酸盐、葡萄糖酸盐、羟基羧酸、糖酸等。 |
| 水性胶粘剂 | 水性胶粘剂以水为载体或稀释介质分散树脂。它们是通过让水蒸发或被基材吸收来设置的。这些粘合剂与水混合作为稀释剂，而不是挥发性有机溶剂。 |
| 防水化学品 | 防水化学品旨在保护表面免受泄漏的危险。防水化学品是应用于建筑物屋顶、挡土墙或地下室的保护涂层或底漆。 |
| 防水卷材 | 防水卷材是液体涂抹或自粘的防水材料层，当应用于屋顶、墙壁、地基、地下室、浴室和其他暴露于潮湿或水的区域时，可防止水渗透或损坏结构。 |
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研究方法
Mordor Intelligence在我们所有的报告中都遵循四步法。
- 第 1 步：确定关键变量： 与特定产品细分市场和国家相关的可量化关键变量（行业和外部变量）是从一组相关变量和因素中选择的，这些变量和因素基于案头研究和文献综述;以及主要专家的意见。这些变量通过回归建模（在需要时）得到进一步确认。
- 第 2 步：建立市场模型： 为了建立稳健的预测方法，步骤1中确定的变量和因素将根据可用的历史市场数据进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并在这些变量的基础上构建模型。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师电话都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能选择的，以生成所研究市场的整体图景。
- 第四步：研究成果： 联合报告、自定义咨询任务、数据库和订阅平台
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