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塑料包装行业 - 印度规模和份额分析 - 增长趋势和预测（2024 - 2029 年）

印度塑料包装市场按包装类型（硬质塑料和软质塑料）、最终用户（食品、饮料、医疗保健、个人护理、家庭和其他最终用户类型）和产品（瓶子、罐子、罐子、小袋、托盘、容器、袋子、薄膜、包装材料和其他产品类型）。上述所有细分市场的市场规模和预测均按价值（百万美元）提供。

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印度塑料包装市场规模

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印度塑料包装市场概况
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研究期 2019 - 2029
估计的基准年 2023
市场规模 (2024) USD 217.7亿美元
市场规模 (2029) USD 253.5亿美元
CAGR(2024 - 2029) 3.09 %
市场集中度 中等的

主要参与者

印度塑料包装市场主要参与者

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印度塑料包装市场分析

印度塑料包装市场规模预计到2024年为217.7亿美元，预计到2029年将达到253.5亿美元，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为3.09%。

人们对便利性和便携性包装的日益青睐仍然是食品包装中硬质塑料的重要推动力。此外，对于化妆品和盥洗用品行业中硬质塑料的使用，对舒适性、便携性和拉伸强度的需求仍然至关重要。

  • 据软包装协会称，软包装占市场60%以上，主要用于食品。由于软包装可以为各种包装问题提供解决方案，因此对软包装的需求正在不断扩大。据 IBEF 称，印度的杂货和食品市场是世界第六大市场，70% 的销售额来自零售。此外，食品加工占印度食品市场总量的32%，在生产、消费和出口方面排名第五。这将推动包装领域对柔性塑料的需求。
  • 由于印度经济的扩张、中产阶级的壮大、生活方式的改变和人口的增加，印度对电子商务包装的需求正在不断增长。印度品牌资产基金会预测，到2026年，该国电子商务市场规模将达到2000亿美元。互联网和智能手机使用的繁荣也推动了该行业的大部分增长。
  • 此外，2021年7月，DRDO与Acharya Nagarjuna大学合作，Ecolastic Private Limited推出了由天然和植物性食品级材料制成的环保包装产品，以消除一次性塑料。这些袋子是一次性塑料的可持续、经济高效且对海洋安全的替代品，与石化产品制成的传统聚乙烯袋子不同，后者对环境有害并且需要数年时间才能降解。
  • 联邦环境部长普拉卡什·贾瓦德卡尔表示，印度也正在尽一切努力确保按照总理纳伦德拉·莫迪的设想，到 2022 年全面禁止一次性塑料。该国于 2021 年 6 月启动了 2021 年塑料黑客马拉松活动，以提高人们对一次性塑料的认识，预计这会阻碍市场增长。
  • 由于COVID-19的爆发，营养饮料和健康食品的需求呈指数级增长。这些产品大多数采用一次性塑料包装。全球范围内的订单规模如此之大，以至于该领域的制造商和包装公司都扩大了其设施，这得到了大多数政府的支持。此外，俄罗斯-乌克兰战争也影响了整个包装生态系统。

印度塑料包装市场趋势

不断增长的电子商务行业预计将推动增长

  • 近年来，印度的电子商务行业发展迅速。据预测，到 2026 年，印度电子商务市场将从 2017 年的 385 亿美元增至 2000 亿美元。互联网和智能手机使用的增加以及国家持续的数字化转型预计将推动这一增长。 2020年3月印度封城后，电商行业曾短暂下跌，但限制解除后，情况开始好转。通过市场和直营品牌网站下达的在线订单数量总体增长了 130%。
  • 此外，在电子商务热潮中，增长最快的行业之一是印度包装业务，该业务正在迅速扩张。印度包装研究所 (IIP) 估计，过去十年印度人均包装使用量增长了 200%，从 4.3 公斤增加到 8.6 公斤。
  • 此外，疫情期间，由于人员流动限制和实体店关门，印度电商行业线上订单量大幅增长。例如，根据 Flipkart 的数据，尽管印度实施了两个月的全国封锁，并且一年来多次出现地区性长期中断，但印度电子零售市场在 2021 财年仍实现了 25% 的增长。
  • 此外，回收成为香水、护肤品和化妆品制造企业的一个重要因素。陶氏包装与特种塑料 (PSP) 与印度回收公司 Lucro Plastecycle 于 2021 年 2 月签署了一项协议，在印度生产和销售源自消费后回收 (PCR) 塑料的聚乙烯 (PE) 薄膜解决方案。该协议扩大了亚太地区的整体循环产品组合，并提供闭环包装解决方案，以协助印度创建循环经济。
  • 此外，全国各地的人们越来越多地在网上购买杂货、食品和日常必需品，同时也在网上购买商品。由于电子商务和零售业是该国重要的软包装解决方案采用者之一，因此预计这种趋势将增加对再生塑料的需求。亚马逊等电子商务企业和全国各地的卖家都采用了可回收塑料包装，其中包括回收塑料袋。此外，印度在线购物者数量的增加预计将支持市场增长。例如，据印度教徒报报道，印度网购人数从 2018 年的 1.1 亿增加到 2021 年的 1.9 亿。
印度塑料包装市场：2018 - 2021 年印度年度网购人数（百万）

食品工业将显着增长

  • 食品领域是塑料最重要的用户之一。食品行业对硬质塑料包装的需求很高，因为它具有重量轻、成本低等优点，越来越多地取代纸板、金属和玻璃等传统材料。此外，Phantom Plastics的科学研究报告称，塑料的全球二氧化碳排放量为0.23 GT/年，远低于玻璃、金属、纸张和陶瓷等其他材料。
  • 此外，作为印度制造倡议的一部分，印度政府优先考虑并促进对食品加工行业的投资。政府创建了134个冷链项目和18个大型食品园区，以增强食品加工供应链。这些措施将使食品加工企业受益。由于最近政府采取的措施，例如为促进该行业推出的 1000 亿印度卢比（13.5 亿美元）计划，食品加工行业也走上了强劲的发展轨道，最终增加了该国对软塑料包装的需求。
  • 随着乳制品、果酱等的销售，小型塑料容器市场预计将出现增长。近年来，酸奶的销售出现下滑。因此，许多制造商都专注于纵向和横向整合以重新获得需求。
  • 例如，2022 年 8 月，Manjushree Technopack 达成协议，收购 Hitesh Plastics 的业务运营和制造设施。此次收购将使 Manjushree 进入专业瓶盖和瓶盖市场领域。它还将有助于巩固其作为端到端集成硬质塑料包装厂商的地位。他们将在 Manjushree 在印度现有 21 家工厂的基础上，在马哈拉施特拉邦 Jalgaon 增设两家新工厂。公司综合生产能力将超过每年20万吨。
  • 品牌所有者越来越多地寻找包装加工商来设计可防止运输相关损坏的二次包装解决方案。如今，包装气囊用于玻璃瓶（最易碎的物品）包装的饮料。 Airpack为各类电子商务公司提供了这一解决方案。所有上述因素预计将增加印度对塑料包装的需求。此外，在线零售正在显着增长，这可能归因于电子商务行业的规模。允许 100% 的外国直接投资进入电子商务并扩大印度的数字消费者基础是一项有利的政府政策。此外，2020年，印度在线零售市场规模达到600亿美元。自2015年以来，这一数字约为130亿美元，呈现增长趋势。到 2022 年，在线零售业预计将达到 730 亿美元。
印度塑料包装市场：2015-2022 年印度在线零售行业市场规模（十亿美元）

印度塑料包装行业概况

由于印度地区对塑料包装的需求显着增加，市场较为集中，主要参与者包括 Amcor、Coveris Holding、Berry Global、Sealed Air Corporation 和 ConstantiaFlexibles 等。

  • 2022 年 5 月：Berry Global 开始在印度建设新的制造工厂和全球卓越中心。该设施将特别获得国际可持续发展和碳证书（ISCC）Plus 认证。它使他们能够营销医疗保健客户批准的包装和塑料部件，并支持基于增强回收和质量平衡的循环经济战略。

印度塑料包装市场领导者

  1. Berry Global

  2. Constantia Flexibles

  3. Amcor Plc

  4. Sealed Air Corporation

  5. Jindal Poly Films Limited

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印度塑料包装市场集中度
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印度塑料包装市场新闻

  • 2022 年 12 月：印度启动了亚洲首个此类倡议塑料公约，以确保在利益相关者的支持下有效回收塑料包装。该协议的目标是到 2030 年印度 100% 的塑料包装可重复使用或回收。
  • 2022 年 8 月：Suple Pack（原名 National Vinyl Industries）被行业展望列为印度十大包装公司之一。它通过挤出吹塑工艺生产 5 毫升至 75 升的瓶/罐。此外，该公司还是制造各种瓶盖和瓶盖的领先公司之一，其中包括使用配备完整热流道和模内封闭系统的高空穴模具制造的翻盖。该公司在制造耐蒸煮聚丙烯瓶方面拥有强大的立足点。 为了补充其瓶盖和瓶盖的大批量生产，该公司计划涉足单级拉伸吹塑技术，以帮助其占领药瓶的大批量市场。

印度塑料包装市场报告 - 目录

  1. 1. 介绍

    1. 1.1 研究假设和市场定义

      1. 1.2 研究范围

      2. 2. 研究方法论

        1. 3. 执行摘要

          1. 4. 市场洞察

            1. 4.1 市场概况

              1. 4.2 行业价值链分析

                1. 4.3 行业吸引力——波特五力分析

                  1. 4.3.1 供应商的议价能力

                    1. 4.3.2 买家的议价能力

                      1. 4.3.3 新进入者的威胁

                        1. 4.3.4 替代产品的威胁

                          1. 4.3.5 竞争激烈程度

                          2. 4.4 评估 COVID-19 对市场和大流行后发展的影响

                          3. 5. 市场动态

                            1. 5.1 市场驱动因素

                              1. 5.1.1 越来越多地采用轻量化包装方法

                                1. 5.1.2 增加环保包装和再生塑料

                                  1. 5.1.3 不断增长的电子商务行业预计将推动增长

                                  2. 5.2 市场挑战

                                    1. 5.2.1 原材料（塑料树脂）价格高

                                      1. 5.2.2 政府法规和环境问题

                                    2. 6. 全球塑料包装市场概况

                                      1. 7. 市场细分

                                        1. 7.1 按包装类型

                                          1. 7.1.1 软塑料包装

                                            1. 7.1.2 硬质塑料包装

                                            2. 7.2 按最终用户

                                              1. 7.2.1 食物

                                                1. 7.2.2 饮料

                                                  1. 7.2.3 卫生保健

                                                    1. 7.2.4 个人护理和家居

                                                      1. 7.2.5 其他最终用户

                                                      2. 7.3 按产品类型

                                                        1. 7.3.1 瓶子和罐子

                                                          1. 7.3.2 托盘和容器

                                                            1. 7.3.3 袋

                                                              1. 7.3.4 包

                                                                1. 7.3.5 薄膜和包装材料

                                                                  1. 7.3.6 其他产品类型

                                                                2. 8. 竞争格局

                                                                  1. 8.1 公司简介

                                                                    1. 8.1.1 Hitech Plast (Hitech Group)

                                                                      1. 8.1.2 Sealed Air Corporation

                                                                        1. 8.1.3 Berry Global

                                                                          1. 8.1.4 Polyplex Corporation Limited

                                                                            1. 8.1.5 Uflex Limited

                                                                              1. 8.1.6 TCPL Packaging Limited

                                                                                1. 8.1.7 Manjushree Technopack Ltd.

                                                                                  1. 8.1.8 Aptar Group Inc.

                                                                                    1. 8.1.9 Amcor Plc

                                                                                      1. 8.1.10 Jindal Poly Films Limited

                                                                                        1. 8.1.11 Cosmo Films Ltd. (Cosmo First Limited)

                                                                                          1. 8.1.12 Constantia Flexibles

                                                                                        2. 9. 投资分析

                                                                                          1. 10. 市场的未来

                                                                                            **视供应情况而定
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                                                                                            印度塑料包装行业细分

                                                                                            包装提供保护性和信息性的覆盖物，同时在材料处理、储存和移动过程中保护产品，并提供有关包装内容物的信息。市场研究通过销售刚性和柔性塑料包装所获得的收入来跟踪包装需求。该研究还跟踪了监管和市场驱动因素对增长的影响以及阻碍市场增长的因素。印度塑料包装市场按包装类型（硬质塑料和软质塑料）、最终用户（食品、饮料、医疗保健、个人护理、家庭和其他最终用户类型）和产品（瓶子、罐子、罐子、小袋、托盘、容器、袋子、薄膜、包装材料和其他产品类型）。上述所有细分市场的市场规模和预测均按价值（百万美元）提供。

                                                                                            印度塑料包装市场研究常见问题解答

                                                                                            印度塑料包装市场规模预计到2024年将达到217.7亿美元，复合年增长率为3.09%，到2029年将达到253.5亿美元。

                                                                                            2024年，印度塑料包装市场规模预计将达到217.7亿美元。

                                                                                            Berry Global、Constantia Flexibles、Amcor Plc、Sealed Air Corporation、Jindal Poly Films Limited 是印度塑料包装市场上运营的主要公司。

                                                                                            2023年，印度塑料包装市场规模估计为211.2亿美元。该报告涵盖了印度塑料包装市场历年市场规模：2019年、2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了印度塑料包装市场历年市场规模：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年。

                                                                                            印度塑料包装行业报告

                                                                                            Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年印度塑料包装市场份额、规模和收入增长率统计数据。印度塑料包装分析包括 2029 年的市场预测展望和历史概述。获取此行业分析的样本（免费下载 PDF 报告）。

                                                                                            close-icon
                                                                                            80% 的客户寻求定制报告。 您希望我们如何为您量身定制？

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