印度宠物食品市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | USD 8.5亿美元 |
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市场规模 (2029) | USD 18.7亿美元 |
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市场集中度 | 中等的 |
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宠物所占比例最大 | 小狗 |
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CAGR(2024 - 2029) | 17.08 % |
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增长最快的宠物 | 小狗 |
主要玩家 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
印度宠物食品市场分析
印度宠物食品市场规模预计到2024年为8.5亿美元，预计到2029年将达到18.7亿美元，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为17.08%。
由于狗的数量众多且宠物食品种类繁多，因此狗在市场上占据主导地位
- 在亚太地区，印度是新兴的宠物食品市场之一。 2022年，它占该地区宠物食品市场的2.1%份额，2017-2022年期间增长了113.0%。这一增长是由于宠物数量的显着增加、宠物人性化趋势的兴起以及商业宠物食品的使用率高于家庭烹饪食品。
- 狗是该国最受欢迎的伴侣动物。狗粮占据了该国宠物食品市场的最大份额。 2022 年其市场价值为 5.627 亿美元，预计到 2029 年将达到 17.601 亿美元。该细分市场的巨大份额和增长与大量宠物主人从家庭烹饪食品转向商业宠物食品有关。国家和狗在宠物人口中占有很大比例。 2022 年，狗占宠物数量的 87.7%，而猫则占 9.0%。
- 猫在中国宠物食品市场中占据第二大份额，到 2022 年将达到 7.0%，预计在预测期内复合年增长率为 12.7%。这是由于2017年至2022年期间猫的数量增加了88.6%，宠物主人对猫的态度发生了变化，而且由于猫的饲养要求较低，猫作为宠物越来越受欢迎。
- 其他宠物包括鸟类、观赏鱼、小型哺乳动物和啮齿动物。这些动物具有独特的营养需求，可以通过专门的宠物食品来满足。 2022 年，该部门的价值为 710 万美元。
- 宠物数量的增长、商业食品使用量的增加以及宠物人性化的兴起预计将在预测期内推动印度宠物食品市场的复合年增长率为 17.3%。
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印度宠物食品市场趋势
- 城市中不断变化的宠物生态系统和日益增长的宠物人性化导致狗的收养量增加
- 人们越来越意识到其他宠物的低费用和低维护要求，导致人们收养它们的人数增加
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印度宠物食品行业概况
印度宠物食品市场适度整合，前五名企业占据56.03%。该市场的主要参与者包括正大集团 (Charoen Pokphand Group)、高露洁棕榄公司 (Hill's Pet Nutrition Inc.)、IB 集团 (Drools Pet Food Pvt. Ltd.)、玛氏公司 (Mars Incorporated) 和雀巢 (Purina)（按字母顺序排列）。
印度宠物食品市场领导者
Charoen Pokphand Group
Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
IB Group (Drools Pet Food Pvt. Ltd.)
Mars Incorporated
Nestle (Purina)
Other important companies include ADM, FARMINA PET FOODS, General Mills Inc., Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods), Virbac.
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印度宠物食品市场新闻
- 2023 年 7 月：Hill's Pet Nutrition 推出了经过 MSC（海洋管理委员会）认证的新型鳕鱼和昆虫蛋白产品，适用于胃部和皮肤纹路敏感的宠物。它们含有维生素、omega-3 脂肪酸和抗氧化剂。
- 2023 年 5 月：雀巢普瑞纳以 FriskiesFriskies Playfuls - treats品牌推出新的猫零食。这些零食呈圆形，有适合成年猫的鸡肉、肝脏、鲑鱼和虾口味。
- 2023 年 4 月：玛氏公司在亚太地区开设了第一家宠物食品研发中心。这个新设施被称为亚太地区宠物中心，将支持该公司的产品开发。
印度宠物食品市场报告 - 目录
执行摘要和主要发现
报告优惠
1. 介绍
1.1. 研究假设和市场定义
1.2. 研究范围
1.3. 研究方法论
2. 主要行业趋势
2.1. 宠物数量
2.1.1. 猫
2.1.2. 小狗
2.1.3. 其他宠物
2.2. 宠物支出
2.3. 监管框架
2.4. 价值链和分销渠道分析
3. 市场细分（包括以美元计的市场规模和数量、截至 2029 年的预测以及增长前景分析）
3.1. 宠物食品
3.1.1. 食物
3.1.1.1. 按子产品
3.1.1.1.1. 干宠物食品
3.1.1.1.1.1. 按亚干宠物食品
3.1.1.1.1.1.1. 粗磨食品
3.1.1.1.1.1.2. 其他干宠物食品
3.1.1.1.2. 湿宠物食品
3.1.2. 宠物营养品/补充剂
3.1.2.1. 按子产品
3.1.2.1.1. 牛奶生物活性物质
3.1.2.1.2. Omega-3 脂肪酸
3.1.2.1.3. 益生菌
3.1.2.1.4. 蛋白质和肽
3.1.2.1.5. 维生素和矿物质
3.1.2.1.6. 其他营养保健品
3.1.3. 宠物零食
3.1.3.1. 按子产品
3.1.3.1.1. 脆脆的零食
3.1.3.1.2. 牙科治疗
3.1.3.1.3. 冻干和肉干食品
3.1.3.1.4. 柔软耐嚼的零食
3.1.3.1.5. 其他款待
3.1.4. 宠物兽医饮食
3.1.4.1. 按子产品
3.1.4.1.1. 糖尿病
3.1.4.1.2. 消化敏感性
3.1.4.1.3. 口腔护理饮食
3.1.4.1.4. 肾
3.1.4.1.5. 泌尿系统疾病
3.1.4.1.6. 其他兽医饮食
3.2. 宠物
3.2.1. 猫
3.2.2. 小狗
3.2.3. 其他宠物
3.3. 分销渠道
3.3.1. 便利店
3.3.2. 线上渠道
3.3.3. 专卖店
3.3.4. 超市/大卖场
3.3.5. 其他渠道
4. 竞争格局
4.1. 关键战略举措
4.2. 市场份额分析
4.3. 公司概况
4.4. 公司简介
4.4.1. ADM
4.4.2. Charoen Pokphand Group
4.4.3. Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
4.4.4. FARMINA PET FOODS
4.4.5. General Mills Inc.
4.4.6. IB Group (Drools Pet Food Pvt. Ltd.)
4.4.7. Mars Incorporated
4.4.8. Nestle (Purina)
4.4.9. Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)
4.4.10. Virbac
5. 宠物食品首席执行官面临的关键战略问题
6. 附录
6.1. 全球概况
6.1.1. 概述
6.1.2. 波特的五力框架
6.1.3. 全球价值链分析
6.1.4. 市场动态 (DRO)
6.2. 来源和参考文献
6.3. 表格和图表清单
6.4. 主要见解
6.5. 数据包
6.6. 专业术语
表格和图表列表
- 图 1:
- 印度宠物猫数量，数量，2017 - 2022 年
- 图 2:
- 印度宠物狗数量，数量，2017 - 2022 年
- 图 3:
- 印度其他宠物的数量，数量，2017 - 2022 年
- 图 4:
- 印度每只猫的宠物支出（美元），2017 年 - 2022 年
- 图 5:
- 印度每只狗的宠物支出（美元），2017 - 2022
- 图 6:
- 印度每只其他宠物的宠物支出（美元），2017 - 2022 年
- 图 7:
- 印度宠物食品产量（公吨），2017 - 2029
- 图 8:
- 印度宠物食品价值（美元），2017 - 2029
- 图 9:
- 2017 - 2029 年印度宠物食品产量（按宠物食品产品类别划分，公吨）
- 图 10:
- 2017 - 2029 年印度宠物食品价值（按宠物食品类别划分）（美元）
- 图 11:
- 印度 2017 年 VS 2023 VS 2029 年宠物食品产量份额（按宠物食品产品类别划分，%）
- 图 12:
- 印度宠物食品按宠物食品类别划分的价值份额，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 13:
- 2017 - 2029 年印度宠物食品产量（按子产品类别，公吨）
- 图 14:
- 2017 - 2029 年印度宠物食品价值（按子产品类别）（美元）
- 图 15:
- 印度宠物食品产量份额，按子产品类别划分，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 16:
- 印度宠物食品按子产品类别的价值份额，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 17:
- 2017 - 2029 年印度亚干宠物食品产量（公吨）
- 图 18:
- 2017 - 2029 年印度宠物食品价值（按亚干宠物食品类别划分）（美元）
- 图 19:
- 印度亚干宠物食品产量份额，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 20:
- 印度亚干宠物食品的价值份额，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 21:
- 印度粗磨饲料量，公吨，2017 - 2029
- 图 22:
- 2017 - 2029 年印度粗粮价值（美元）
- 图 23:
- 2022 年和 2029 年印度粗粮价值份额（按分销渠道划分）
- 图 24:
- 印度其他干宠物食品产量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 25:
- 印度其他干宠物食品的价值（美元），2017 - 2029
- 图 26:
- 2022 年和 2029 年印度其他干宠物食品按分销渠道划分的价值份额（%）
- 图 27:
- 印度湿宠物食品产量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 28:
- 印度湿宠物食品价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 29:
- 2022 年和 2029 年印度湿宠物食品按分销渠道划分的价值份额（%）
- 图 30:
- 2017 - 2029 年印度宠物食品产量（按子产品类别，公吨）
- 图 31:
- 2017 - 2029 年印度宠物食品价值（按子产品类别）（美元）
- 图 32:
- 印度宠物食品产量份额，按子产品类别划分，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 33:
- 印度宠物食品按子产品类别的价值份额，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 34:
- 印度牛奶生物活性物质产量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 35:
- 印度牛奶生物活性物质的价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 36:
- 2022 年和 2029 年印度按分销渠道划分的牛奶生物活性物质的价值份额（%）
- 图 37:
- OMEGA-3 脂肪酸产量，公吨，印度，2017 - 2029 年
- 图 38:
- 印度 OMEGA-3 脂肪酸价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 39:
- 2022 年和 2029 年印度 OMEGA-3 脂肪酸按分销渠道划分的价值份额（%）
- 图 40:
- 益生菌产量，公吨，印度，2017 - 2029
- 图 41:
- 印度益生菌价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 42:
- 2022 年和 2029 年印度益生菌按分销渠道划分的价值份额（%）
- 图 43:
- 蛋白质和肽的体积，公吨，印度，2017 - 2029
- 图 44:
- 印度蛋白质和肽的价值（美元），2017 年 - 2029 年
- 图 45:
- 2022 年和 2029 年印度按分销渠道划分的蛋白质和肽的价值份额（%）
- 图 46:
- 印度维生素和矿物质产量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 47:
- 印度维生素和矿物质价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 48:
- 2022 年和 2029 年印度维生素和矿物质按分销渠道划分的价值份额（%）
- 图 49:
- 印度其他保健品销量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 50:
- 印度其他保健品的价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 51:
- 2022 年和 2029 年印度其他营养食品按分销渠道划分的价值份额（%）
- 图 52:
- 2017 - 2029 年印度宠物食品产量（按子产品类别，公吨）
- 图 53:
- 2017 - 2029 年印度宠物食品价值（按子产品类别）（美元）
- 图 54:
- 印度宠物食品产量份额，按子产品类别划分，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 55:
- 印度宠物食品按子产品类别的价值份额，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 56:
- 印度松脆食品产量，公吨，2017 - 2029 年
- 图 57:
- 印度松脆食品的价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 58:
- 2022 年和 2029 年印度松脆食品的价值份额（按分销渠道划分）
- 图 59:
- 印度牙科治疗量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 60:
- 印度牙科治疗价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 61:
- 2022 年和 2029 年印度牙科治疗的价值份额（按分销渠道划分）
- 图 62:
- 印度冻干和肉干产量，公吨，2017 - 2029 年
- 图 63:
- 印度冻干和肉干食品价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 64:
- 2022 年和 2029 年印度按分销渠道划分的冻干和肉干食品的价值份额，%
- 图 65:
- 软耐嚼食品产量，公吨，印度，2017 - 2029 年
- 图 66:
- 印度软味耐嚼食品价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 67:
- 2022 年和 2029 年印度软耐嚼食品的价值份额（按分销渠道划分）
- 图 68:
- 其他零食产量，公吨，印度，2017 - 2029 年
- 图 69:
- 印度其他美食的价值（美元），2017 年 - 2029 年
- 图 70:
- 2022 年和 2029 年印度其他食品的价值份额（按分销渠道划分）
- 图 71:
- 2017 - 2029 年印度宠物食品产量（按子产品类别，公吨）
- 图 72:
- 2017 - 2029 年印度宠物食品价值（按子产品类别）（美元）
- 图 73:
- 印度宠物食品产量份额，按子产品类别划分，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 74:
- 印度宠物食品按子产品类别的价值份额，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 75:
- 印度糖尿病患者数量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 76:
- 2017 - 2029 年印度糖尿病价值（美元）
- 图 77:
- 2022 年和 2029 年印度按分销渠道划分的糖尿病市场份额（%）
- 图 78:
- 印度消化敏感度（公吨），2017 - 2029 年
- 图 79:
- 印度消化敏感性价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 80:
- 2022 年和 2029 年印度消化敏感性的价值份额（按分销渠道划分）
- 图 81:
- 印度口腔护理饮食量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 82:
- 印度口腔护理饮食的价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 83:
- 2022 年和 2029 年印度口腔护理饮食的价值份额（按分销渠道划分）
- 图 84:
- 印度肾脏体积（公吨），2017 - 2029 年
- 图 85:
- 印度肾价值（美元），2017 - 2029
- 图 86:
- 2022 年和 2029 年印度按分销渠道划分的肾脏价值份额（%）
- 图 87:
- 印度尿路疾病数量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 88:
- 印度尿路疾病的价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 89:
- 2022 年和 2029 年印度泌尿道疾病的价值份额（按分销渠道划分）
- 图 90:
- 印度其他兽医饮食量，公吨，2017 - 2029 年
- 图 91:
- 印度其他兽医饮食的价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 92:
- 2022 年和 2029 年印度其他兽医饮食的价值份额（按分销渠道划分，%）
- 图 93:
- 2017 - 2029 年印度按宠物类型划分的宠物食品产量（公吨）
- 图 94:
- 2017 - 2029 年印度按宠物类型划分的宠物食品价值（美元）
- 图 95:
- 印度按宠物类型划分的宠物食品销量份额，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 96:
- 印度按宠物类型划分的宠物食品价值份额，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 97:
- 印度宠物猫粮产量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 98:
- 印度宠物猫粮价值（美元），2017 - 2029
- 图 99:
- 2022 年和 2029 年印度宠物猫粮按宠物食品类别划分的价值份额（%）
- 图 100:
- 印度宠物狗食品产量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 101:
- 印度宠物狗粮价值（美元），2017 - 2029
- 图 102:
- 2022 年和 2029 年印度宠物狗食品按宠物食品类别划分的价值份额（%）
- 图 103:
- 印度其他宠物食品产量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 104:
- 印度其他宠物食品的价值（美元），2017 - 2029
- 图 105:
- 2022 年和 2029 年印度其他宠物食品按宠物食品类别划分的价值份额（%）
- 图 106:
- 2017 - 2029 年印度通过分销渠道销售的宠物食品量（公吨）
- 图 107:
- 2017 - 2029 年印度通过分销渠道销售的宠物食品价值（美元）
- 图 108:
- 印度通过分销渠道销售的宠物食品数量占比，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 109:
- 印度通过分销渠道销售的宠物食品的价值份额，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 110:
- 2017 - 2029 年印度通过便利店销售的宠物食品数量（公吨）
- 图 111:
- 2017 - 2029 年印度通过便利店销售的宠物食品价值（美元）
- 图 112:
- 2022 年和 2029 年印度通过便利店销售的宠物食品按宠物食品类别划分的价值份额（%）
- 图 113:
- 2017 - 2029 年印度通过在线渠道销售的宠物食品量（公吨）
- 图 114:
- 2017 - 2029 年印度通过在线渠道销售的宠物食品价值（美元）
- 图 115:
- 2022 年和 2029 年印度通过在线渠道销售的宠物食品按宠物食品类别划分的价值份额（%）
- 图 116:
- 2017 - 2029 年印度通过专卖店销售的宠物食品数量（公吨）
- 图 117:
- 2017 - 2029 年印度通过专卖店销售的宠物食品价值（美元）
- 图 118:
- 2022 年和 2029 年印度通过专卖店销售的宠物食品按宠物食品类别划分的价值份额（%）
- 图 119:
- 2017 - 2029 年印度通过超市/大卖场销售的宠物食品量（公吨）
- 图 120:
- 2017 - 2029 年印度通过超市/大卖场销售的宠物食品价值（美元）
- 图 121:
- 2022 年和 2029 年印度通过超市/大卖场销售的宠物食品按宠物食品类别划分的价值份额（%）
- 图 122:
- 2017 - 2029 年印度通过其他渠道销售的宠物食品数量（公吨）
- 图 123:
- 印度通过其他渠道销售的宠物食品价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 124:
- 2022 年和 2029 年印度通过其他渠道销售的宠物食品按宠物食品类别划分的价值份额，%
- 图 125:
- 2017 年至 2023 年印度最活跃的公司（按战略举措数量计算）
- 图 126:
- 2017 - 2023 年印度采用最多的策略统计
- 图 127:
- 主要参与者的价值份额，%，印度，2022 年
印度宠物食品行业细分
宠物食品涵盖食品、宠物营养品/补充剂、宠物零食、宠物兽医饮食等细分领域。猫、狗被宠物覆盖为细分。便利店、在线渠道、专卖店、超市/大卖场均属于分销渠道的细分市场。
- 在亚太地区，印度是新兴的宠物食品市场之一。 2022年，它占该地区宠物食品市场的2.1%份额，2017-2022年期间增长了113.0%。这一增长是由于宠物数量的显着增加、宠物人性化趋势的兴起以及商业宠物食品的使用率高于家庭烹饪食品。
- 狗是该国最受欢迎的伴侣动物。狗粮占据了该国宠物食品市场的最大份额。 2022 年其市场价值为 5.627 亿美元，预计到 2029 年将达到 17.601 亿美元。该细分市场的巨大份额和增长与大量宠物主人从家庭烹饪食品转向商业宠物食品有关。国家和狗在宠物人口中占有很大比例。 2022 年，狗占宠物数量的 87.7%，而猫则占 9.0%。
- 猫在中国宠物食品市场中占据第二大份额，到 2022 年将达到 7.0%，预计在预测期内复合年增长率为 12.7%。这是由于2017年至2022年期间猫的数量增加了88.6%，宠物主人对猫的态度发生了变化，而且由于猫的饲养要求较低，猫作为宠物越来越受欢迎。
- 其他宠物包括鸟类、观赏鱼、小型哺乳动物和啮齿动物。这些动物具有独特的营养需求，可以通过专门的宠物食品来满足。 2022 年，该部门的价值为 710 万美元。
- 宠物数量的增长、商业食品使用量的增加以及宠物人性化的兴起预计将在预测期内推动印度宠物食品市场的复合年增长率为 17.3%。
| 宠物食品 | |||||||||||
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| 宠物 | |
| 猫 | |
| 小狗 | |
| 其他宠物 |
| 分销渠道 | |
| 便利店 | |
| 线上渠道 | |
| 专卖店 | |
| 超市/大卖场 | |
| 其他渠道 |
市场定义
- 功能 - 宠物食品通常旨在为宠物提供完整且均衡的营养，但主要用作功能性产品。范围包括宠物食用的食品和补充剂，包括兽医饮食。直接提供给宠物的补充剂/营养品属于该范围。
- 经销商 - 从事无增值宠物食品转售的公司已被排除在市场范围之外，以避免重复计算。
- 最终消费者 - 宠物主人被认为是所研究市场的最终消费者。
- 分销渠道 - 超市/大卖场、专卖店、便利店、线上渠道等渠道均在考虑范围内。专门提供宠物相关基础和定制产品的商店被视为专卖店的范围。
研究方法
魔多情报在我们的所有报告中都遵循四步方法。
- 第 1 步：识别关键变量： 为了建立稳健的预测方法，我们将根据可用的历史市场数据对步骤 1 中确定的变量和因素进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并根据这些变量建立模型。
- 步骤 2：建立市场模型： 预测年份的市场规模估计是名义值。通货膨胀不属于定价的一部分，平均售价 (ASP) 在整个预测期内保持不变。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师的呼吁都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能挑选的，以生成所研究市场的整体情况。
- 步骤 4：研究成果： 联合报告、定制咨询任务、数据库和订阅平台
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