印度支付网关市场规模
| 研究期 | 2019 - 2029 |
| 估计的基准年 | 2023 |
| 市场规模 (2024) | USD 12.1亿美元 |
| 市场规模 (2029) | USD 26.6亿美元 |
| CAGR(2024 - 2029) | 17.16 % |
| 市场集中度 | 低的 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
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印度支付网关市场分析
印度支付网关市场规模预计到 2024 年为 12.1 亿美元，预计到 2029 年将达到 26.6 亿美元，预测期内（2024-2029 年）复合年增长率为 17.16%。
集成支付网关已成为每个行业中任何业务最关键的方面之一。它允许通过客户首选的银行收款，而不会泄露敏感数据。
- 随着互联网普及率的不断提高以及人们对在线交易便捷性的认识不断提高，消费者正在改变他们在线支付的偏好。无障碍交易增强了用户转向在线交易的信心。在线支付方式的快速采用推动了印度支付网关市场的增长。
- 数字支付一直是政府数字印度倡议的亮点之一，在线支付平台和服务已在印度普及。非货币化后，数字交易大幅增长，支付网关厂商异军突起。
- 印度数字支付趋势的增长推动了印度支付网关市场的发展。政府举措正在帮助扩大数字支付空间，并强调向无现金经济迈进。例如，数字印度计划是印度政府的旗舰计划，其愿景是将印度转变为数字赋能的社会。
- 据 Worldline 报道，轻资产技术将在不久的将来出现并建立商业收单。轻资产是指在商户手机上而非传统POS机上接受包括卡在内的所有形式的数字支付。在这个技术平台上，使用手机上的应用程序的商家将能够通过二维码和银行卡接受付款。这将进一步增加印度各地数字化成本的采用。
- 尽管数字支付的意识和采用率不断提高，但数字基础设施需要进一步加强，以确保二三线城市和农村地区的一致覆盖和渗透。小商家需要经济高效且易于启用的验收工具。在许多情况下，小微商户很难密切关注钱包、UPI 和银行应用程序等不同方式。
- 在大流行期间，较小的城镇一直处于数字支付和交易复苏的最前沿。印度国家支付公司统一支付接口 (UPI) 表示，由于 Covid-19 的爆发，交易量将有所增加。印度运营零售支付和结算系统的伞式组织表示，在后疫情时代，UPI 在实体世界中的相关性将会增强，将实体空间和数字空间结合起来。
印度支付网关市场趋势
不断增长的电子商务交易推动市场增长
- 电子商务交易的增长正在增加印度各种支付网关的采用。据印度品牌资产基金会称，印度电子商务行业一直处于向上增长轨道，预计到2034年将超越美国成为全球第二大电子商务市场。预计到2020年将达到640亿美元，到2026年将达到2000亿美元。
- 各种政府法规正在推动该国的电子商务行业。在印度，B2B 电子商务允许 100% 的 FDI。根据电子商务外商直接投资新指南，电子商务市场模式允许自动途径下的 100% 外商直接投资。
- 由于商家和用户避免因冠状病毒大流行而拥挤在商店和社区商店中，商家将开始以数字方式接受和管理订单，同时请求在线支付。 Flipkart 旗下的 PhonePe 和 Google Pay 允许用户以数字方式识别客户所在地区的社区商店，这些商店开放并送货，同时允许用户通过各自的应用程序付款。印度储备银行 (RBI) 的数据显示，2020 年 4 月 UPI 零售支付交易额超过 15110 亿印度卢比。
- 新的供应商正在进入电子商务领域，这将促进该国各种支付网关的使用。 2020 年 5 月，信实工业以 JioMart 品牌在 200 个城市推出了杂货业务的在线延伸。 JioMart 提供的产品包括水果和蔬菜、乳制品和烘焙食品、主食、零食和品牌食品、饮料以及个人和家庭护理。
- <卡交易和 UPI 等其他产品的激增也令人鼓舞。根据印度储备银行的数据，借记卡交易额为 6.8 万亿印度卢比，信用卡交易额为 7.1 万亿印度卢比，2019 年和 2020 年分别同比增长 21% 和 33%。
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有利的政府举措和监管标准促进市场增长
- 印度储备银行 2020 年 3 月关于支付聚合商 (PA) 和支付网关 (PG) 的指南对于推动印度支付网关的增长至关重要。除了保护客户资金（根据印度储备银行 2009 年涉及中介机构的电子支付交易指令）外，新准则还承认 PA 作为授权实体，并赋予运营和资金管理灵活性和控制权。
- 根据印度储备银行的新规范，托管账户既不允许贷款也不允许赚取利息。 PA 的运营将构成指定的支付系统。利息可以在核心部分上累积，根据平均每日未偿余额计算，并转移到一个单独的账户，从而为 PA 创造一个新的收入途径。
- 此外，为了促进本土实时支付系统的支付，政府宣布免除通过 UPI 和 RuPay 支付模式进行的交易的商户折扣率 (MDR) 费用。
- 此外，NPCI 还计划与印度所得税部门合作，实现使用 UPI 纳税。所有这些举措预计将增加印度支付网关的采用。
- 据 Worldline 报道，轻资产技术将很快出现并建立商业收购。轻资产是指在商户手机上而非传统POS机上接受包括银行卡在内的所有形式的数字支付。在这个技术平台上，使用手机上的应用程序的商家将能够通过二维码和银行卡接受付款。这将进一步增加印度各地数字支付的采用。
印度支付网关行业概况
印度支付网关市场竞争非常激烈。由于各种大大小小的参与者，市场高度集中。市场上的主要参与者有 PayU、Paytm、Razorpay Software Private Limited、PayPal India Private Limited、CCAvenue、BillDesk、Instamojo Technologies Private Limited 等。这些公司正在通过建立多个合作伙伴关系、投资项目以及在市场上推出新产品来增加市场份额。
- 2022 年 3 月 - Razorpay 收购了 IZealiant Technologies，这是一家为银行提供创新支付解决方案的提供商。此次收购使支持银行能够拥有卓越的技术基础设施，从而增强最终用户的支付体验。银行是支付生态系统的主要利益相关者。通过收购 IZealiant 技术，两家公司都可以为银行构建行业领先的解决方案，为企业和客户创造世界一流的支付体验。
- 2021 年 9 月 - PayU 收购了支付网关公司 Billdesk。此次收购帮助 PayU（该公司的支付和金融科技业务）在 20 多个市场开展业务，成为按总支付量 (TPV) 计算的全球领先在线支付提供商。合并后的实体每年的交易总额将达到 40 亿笔。 Prosus 支持的金融科技公司 PayU 在 2021 年印度支付领域出现巨大吸引力时收购了 Billdesk。
印度支付网关市场领导者
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PayU
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Paytm
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Razorpay Software Private Limited
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PayPal India Private Limited
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CCAvenue
*免责声明：主要玩家排序不分先后
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印度支付网关市场新闻
- 2022 年 2 月 - 泰米尔纳德邦的慈善组织 Good Life Centre 寻求数字解决方案来简化捐赠者管理跟踪器。 PayPal 团队评估了该非政府组织为捐赠者管理应用程序创建模拟屏幕的要求。工作流程设计完成后，UX 和 UI 专家就将软件付诸实践。该产品的成果是一个无缝的捐赠支付网关。它还包括一个管理流程，允许跟踪和管理这些捐赠并添加离线捐赠。
- 2022 年 1 月 - Infibeam Avenues 在印度数字支付行业的旗舰品牌和实体 CCAvenue 宣布已整合 NSDL 支付银行的直接借记工具，以使印度电子商务受益。这两个支付实体的合并将为目前使用 CCAvenue 支付网关服务的数十万印度网络商家提供新的利润丰厚的机会。
印度支付网关市场报告 - 目录
1. 介绍
1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围
2. 研究方法论
3. 执行摘要
4. 市场洞察
4.1 市场概况
4.2 行业吸引力——波特五力分析
4.2.1 供应商的议价能力
4.2.2 消费者的议价能力
4.2.3 新进入者的威胁
4.2.4 替代品的威胁
4.2.5 竞争激烈程度
4.3 COVID-19 对印度支付网关市场的影响
5. 市场动态
5.1 市场驱动因素
5.1.1 该国电子商务交易量不断增长
5.1.2 不断变化的市场格局为新供应商的进入铺平道路，持续的技术进步（特别关注安全性）进一步帮助数字交易的渗透
5.2 市场挑战
5.2.1 印度支付网关格局的演变
5.2.2 政府主要举措和监管标准（取消 MDR 和提高现金交易税）
6. 市场细分
6.1 按组织规模
6.1.1 中小型
6.1.2 大规模
7. 竞争格局
7.1 公司简介
7.1.1 PayU
7.1.2 Paytm
7.1.3 Razorpay Software Private Limited
7.1.4 PayPal India Private Limited
7.1.5 CCAvenue
7.1.6 BillDesk
7.1.7 Instamojo Technologies Private Limited
7.1.8 One MobiKwik Systems Private Limited
7.1.9 IMSL-Fiserv
7.1.10 Ingenico
8. 投资分析
9. 市场的未来
印度支付网关行业细分
印度支付网关市场按组织规模（小型、中型和大型）细分。该研究跟踪了印度支付网关市场当前的市场情况和主要发展。
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印度支付网关市场研究常见问题解答
印度支付网关市场有多大？
印度支付网关市场规模预计将在 2024 年达到 12.1 亿美元，并以 17.16% 的复合年增长率增长，到 2029 年将达到 26.6 亿美元。
目前印度支付网关市场规模有多大？
2024年，印度支付网关市场规模预计将达到12.1亿美元。
谁是印度支付网关市场的主要参与者？
PayU、Paytm、Razorpay Software Private Limited、PayPal India Private Limited、CCAvenue 是在印度支付网关市场运营的主要公司。
印度支付网关市场涵盖哪些年份？2023 年的市场规模是多少？
2023年，印度支付网关市场规模估计为10.3亿美元。该报告涵盖了印度支付网关市场的历史市场规模：2019年、2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了印度支付网关市场的多年市场规模：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年。
印度支付网关行业报告
由于互联网普及率不断提高以及人们对在线交易便利性的认识不断增强，印度交易网关市场正在经历激增。支付处理器的集成已成为跨行业企业的一个重要方面，允许通过客户首选的银行安全地收取资金。政府的数字印度倡议进一步推动了在线交易平台和服务的采用。然而，数字基础设施需要加强，以确保小城市和农村地区的持续覆盖和渗透。该市场竞争激烈，无论是小型还是大型参与者，包括 PayU、Paytm、Razorpay Software Private Limited、PayPal India Private Limited 和 CCAvenue。这些公司正在通过合作伙伴关系、投资和新产品发布来增加其市场份额。如需更详细的分析，可免费下载该报告的 PDF 版本。
