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印度纸包装市场规模和份额分析 - 增长趋势和预测（2024 - 2029）

该报告涵盖了印度的纸包装公司，并按产品类型（瓦楞纸箱、折叠纸盒、纸袋和液体纸板）和最终用户行业（食品、饮料、医疗保健、个人护理和家庭护理、硬件和电器产品）。市场规模和预测均按所有细分市场的价值（美元）提供。

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印度纸包装市场规模

印度纸包装市场概况
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研究期 2019 - 2029
估计的基准年 2023
市场规模 (2024) USD 159.6亿美元
市场规模 (2029) USD 388.7亿美元
CAGR(2024 - 2029) 19.48 %
市场集中度 低的

主要参与者

印度纸包装市场主要参与者

*免责声明：主要玩家排序不分先后

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印度纸包装市场分析

印度纸包装市场规模预计到2024年为159.6亿美元，预计到2029年将达到388.7亿美元，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为19.48%。

  • 快速增长的食品和饮料行业以及越来越多地采用环境可持续包装将推动市场增长。
  • 由于基材选择的变化、新市场的扩张、所有权动态以及政府禁止塑料的举措，纸包装业务在过去十年中经历了增长。可持续发展和环境问题继续受到重视，针对纸包装的各种创新预计将推动印度市场的增长。
  • 随着有组织零售的大幅增长，超市和现代购物中心的快速增加，预计对纸包装的需求将会增加。此外，去年 6 月，环境部下属的联邦机构中央污染控制委员会 (CPCB) 发布了一系列措施，将在去年 6 月之前取缔特定的一次性塑料产品。预计这些措施将推动该国对纸包装的需求。
  • 作为印度最著名的终端用户之一，电子商务利用了不断扩大的印度市场。在年轻人口结构、互联网使用率上升以及近年来相对较好的经济表现的推动下，纸包装预计在预测期内将出现显着扩张。
  • 印度生产先进包装机械的企业相对较少。设备成本非常高，因为必须从其他国家进口。当对设备的需求更大时，预计需要从其他国家购买设备，因为印度的包装设备制造较少。
  • 由于COVID-19、原材料和能源价格上涨、废纸收集问题导致再生纤维短缺以及供应链危机的连锁反应影响了造纸行业。随着交货时间的延长以及需求可能超过产能的迹象，纸箱业务等细分市场一直面临压力。

印度纸包装市场趋势

瓦楞纸箱主导市场

  • 不断扩大的电子商务领域主要推动了印度瓦楞纸箱市场的发展。此外，家庭用品、饮料、药品和盥洗用品等快速消费品（FMCG）的广泛使用进一步加速了市场扩张。此外，领先的制造商设计了各种尺寸和形状的瓦楞纸箱，以满足消费者对轻质和创新包装材料日益增长的偏好。
  • 电子商务迅速改变了零售业，直接影响了印度对瓦楞纸箱和箱板纸的需求。据IBEF预测，到2034年，印度电子商务市场预计将超过美国，成为全球第二大电子商务市场。人们普遍认为，到2030年，印度在线商务市场规模预计将达到3500亿美元。此外，对电子商务的投资-由于最近数字素养的提高，商业公司有所增加，为寻求建立基地的新参与者提供了新的机会。
  • 此外，2021年11月11日，政府启动了生产挂钩激励（PLI）计划，激励10个行业的企业促进国内制造业和出口，以控制供应链的中断。 Atmanirbhar 和结构变化是提高印度包装行业增长潜力的其他因素。此外，据西印度瓦楞纸箱制造商协会称，印度瓦楞纸箱市场需要将价格提高 35%，以抵消牛皮纸和转换成本的增加，才能在当前形势下生存。
  • 食品、化妆品、时尚和消费电子产品领域的直接面向消费者 (D2C) 品牌也推动了需求的增长。通过使用 D2C 方法并与数量不断增加的数字购物者进行清晰对接，这些新时代的数字优先品牌现在正在挑战成熟品牌。预计此类情况将推动印度市场的增长。
  • 瓦楞纸箱是最常用的运输和储存包装类型之一，近年来，由于电子商务和网上购物的扩张，对这些纸箱的需求不断增加。初创公司正在投资瓦楞纸箱，这可以帮助满足需求并推动纸包装业务的扩张。例如，2023 年 3 月，Agarwal Enterprises 推出了包装电子商务工作室 Rewynd。 Rewind 是一家位于孟买的初创公司，推出了低起订量定制包装解决方案工作室。在线包装工作室 Rewind 提供了各种各样的标签、贴纸、瓦楞纸箱、硬盒和其他对初创企业至关重要的产品。 Rewynd 的首次亮相可能会通过满足初创公司的特殊要求、提供定制机会并加快包装程序，从而有助于扩大印度瓦楞纸箱行业。
印度纸包装市场：2020 年至 2025 年印度电子商务行业市场规模（十亿美元），预测到 2030 年

食品工业占据主要市场份额

  • 纸和纸板是最常见的食品包装材料。纸张是一种环保的包装选择，使其成为食品的理想选择。它主要用于与食品直接接触的包装以及运输和储存初级包装。此外，纸和纸板还用于制造微波炉爆米花袋、烘焙纸和快餐容器。所有这些预计将促进印度纸包装的增长。印度纸包装市场的增长预计将受到消费者对包装食品和特殊包装食品配送的高度认识的推动。
  • 大多数消费者都过着忙碌的生活方式。因此，他们不断寻找更简单的食物来拿起、处理、食用或携带。品牌正在努力使食品包装变得便携，以满足这一需求。包装制造商依赖纸质包装来生产食品，因为它极其轻便且易于携带。此外，印度食品包装近年来变得更加环保。由于渴望环保的解决方案，大公司已经放弃了一次性塑料，转而使用可生物降解、可回收或可重复使用的包装。
  • 该国强劲的出口活动也产生了储存加工物品的需求，从而产生了对金属食品罐的需求。例如，根据印度商工部的数据，该国出口的即食消费食品，如即食食品（RTS）、即食食品（RTE）和即食食品（RTC） ，在过去十年中取得了显着的增长。 4 月至 10 月（2021-22 年）的出口额增长了 23% 以上，达到 10.11 亿美元，而 4 月至 10 月（2020-21 年）的出口额为 8.23 亿美元。
  • 由于印度政府的严格改革，加上消费者对健康和安全的关注日益增加，以及网络平台食品销售的旺盛，共同推动了食品纸包装的需求，这一趋势正在持续增长。预计在预测期内也将积极发展。
印度纸包装市场：2021 年印度包装食品市场价值（十亿印度卢比），预计 2025 年

印度纸包装行业概况

印度纸包装市场包含许多盈利能力较低（复合年增长率）的公司，这为争夺所研究的市场份额创造了强大的竞争条件。总体而言，预计预测期内竞争的强度将会很高。该地区的一些主要市场供应商包括国际纸业公司、West Rock India、Trident Paper Box Industries、TGI Packaging Pvt.有限公司和 Kapco 包装。

2023 年 3 月，百盛收购了 MK Printpack，这是一家折叠纸盒生产商，在瓦楞包装领域拥有强大的能力，且制造基地地理位置优越。

2022年7月，TCPL收购了Creative Offset Printers Private Limited（COPPL）83%的股权。 TCPL 通过此次收购进入了高潜力的硬盒市场，该市场专注于全球增长最快的智能手机市场之一。为了瞄准印度即将建成的重要移动制造中心，COPPL 的制造工厂战略性地位于诺伊达。

印度纸包装市场领导者

  1. West Rock India (West Rock Company)

  2. Trident Paper Box Industries

  3. TGI Packaging Pvt. Ltd

  4. Kapco Packaging

  5. OJI India Packaging Pvt. Ltd (Oji Holdings Corporation)

*免责声明：主要玩家排序不分先后

印度纸包装市场集中度
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印度纸包装市场新闻

  • 2023 年 4 月：知名包装解决方案供应商 SIG 宣布在印度帕尔加尔开设第二家制造工厂。该工厂预计将重点生产 SIG 生产的盒中袋和带嘴袋包装，这些包装以前以 Scholle IPN 和 Bossar 品牌销售。
  • 2022 年 11 月：纸张和包装纸板公司 JK Paper 宣布将以约 57.8 亿卢比（7,030 万美元）分阶段收购 Securipax Packaging Private Ltd. 和 Horizo​​n Packs Private Ltd.。 HPPL 和 SPPL 是瓦楞包装制造商，在全国拥有七家工厂。

印度纸包装市场报告 - 目录

  1. 1. 介绍

    1. 1.1 研究假设和市场定义

      1. 1.2 研究范围

      2. 2. 研究方法论

        1. 3. 执行摘要

          1. 4. 市场洞察

            1. 4.1 市场概况

              1. 4.2 行业吸引力——波特五力分析

                1. 4.2.1 供应商的议价能力

                  1. 4.2.2 买家的议价能力

                    1. 4.2.3 新进入者的威胁

                      1. 4.2.4 替代产品的威胁

                        1. 4.2.5 竞争激烈程度

                        2. 4.3 行业价值链分析

                          1. 4.4 COVID-19 对市场的影响

                            1. 4.5 印度瓦楞纸箱和折叠纸箱产品的定价分析

                              1. 4.6 印度造纸工业统计

                                1. 4.6.1 目前印度纸和纸板产能

                                  1. 4.6.2 当前生产、销售和产能利用率

                                    1. 4.6.3 书写和印刷纸细分市场 - 无涂层双胶纸、复印纸、涂布双胶纸、奶油纹纸等。

                                      1. 4.6.4 纸板和包装纸的细分 - 牛皮纸和纸板、再生双面纸板、原始双面纸板、其他包装纸等。

                                        1. 4.6.5 其他品种 - 特种纸、MG 品种

                                      2. 5. 市场动态

                                        1. 5.1 市场驱动因素

                                          1. 5.1.1 电商行业需求不断增加

                                            1. 5.1.2 盒中袋和（即食食品）RTE 食品等创新

                                              1. 5.1.3 环保意识的增强和塑料包装的转变

                                              2. 5.2 市场挑战

                                                1. 5.2.1 原材料价格波动和对出口的依赖

                                                2. 5.3 印度纸包装区域热点

                                                  1. 5.4 贸易情景分析——基于相关HS编码的主要包装产品覆盖范围

                                                  2. 6. 市场细分

                                                    1. 6.1 按产品类型

                                                      1. 6.1.1 瓦楞纸箱

                                                        1. 6.1.2 折叠纸盒

                                                          1. 6.1.3 纸袋和液体板

                                                          2. 6.2 按最终用户行业

                                                            1. 6.2.1 食物

                                                              1. 6.2.2 饮料

                                                                1. 6.2.3 卫生保健

                                                                  1. 6.2.4 个人护理和家庭护理

                                                                    1. 6.2.5 五金机电产品

                                                                      1. 6.2.6 其他最终用户行业

                                                                    2. 7. 竞争格局

                                                                      1. 7.1 公司简介

                                                                        1. 7.1.1 West Rock India (West Rock Company)

                                                                          1. 7.1.2 Trident Paper Box Industries

                                                                            1. 7.1.3 TGI Packaging Pvt. Ltd

                                                                              1. 7.1.4 Kapco Packaging

                                                                                1. 7.1.5 OJI India Packaging Pvt. Ltd. (Oji Holdings Corporation)

                                                                                  1. 7.1.6 Chaitanya Packaging Pvt. Ltd.

                                                                                    1. 7.1.7 Packman Packaging Private Limited

                                                                                      1. 7.1.8 TCPL Packaging Ltd.

                                                                                        1. 7.1.9 Parksons Packaging Ltd.

                                                                                          1. 7.1.10 Horizon Packs Pvt Ltd.

                                                                                            1. 7.1.11 P.R. Packagings Ltd.

                                                                                              1. 7.1.12 Total Pack

                                                                                            2. 8. 投资分析

                                                                                              1. 9. 市场前景

                                                                                                **视供应情况而定
                                                                                                bookmark 您可以购买此报告的部分。查看特定部分的价格
                                                                                                立即获取价格明细

                                                                                                印度纸包装行业细分

                                                                                                印度纸包装市场研究跟踪了对主要纸质包装产品的需求，例如瓦楞纸板、折叠纸盒和其他形式的柔性纸。市场收入考虑了大型造纸厂和中小型造纸厂的销售额。市场收入是研究范围内的纸和纸板产品销售产生的收入。

                                                                                                印度的纸包装市场按产品类型（瓦楞纸箱、折叠纸盒、纸袋和液体纸板）和最终用户行业（食品、饮料、医疗保健、个人护理和家庭护理、硬件和电气产品）细分。市场规模和预测均按所有细分市场的价值（美元）提供。

                                                                                                按产品类型
                                                                                                瓦楞纸箱
                                                                                                折叠纸盒
                                                                                                纸袋和液体板
                                                                                                按最终用户行业
                                                                                                食物
                                                                                                饮料
                                                                                                卫生保健
                                                                                                个人护理和家庭护理
                                                                                                五金机电产品
                                                                                                其他最终用户行业

                                                                                                印度纸包装市场研究常见问题解答

                                                                                                印度纸包装市场规模预计到2024年将达到159.6亿美元，复合年增长率为19.48%，到2029年将达到388.7亿美元。

                                                                                                2024年，印度纸包装市场规模预计将达到159.6亿美元。

                                                                                                West Rock India (West Rock Company)、Trident Paper Box Industries、TGI Packaging Pvt. Ltd、Kapco Packaging、OJI India Packaging Pvt. Ltd (Oji Holdings Corporation) 是印度纸包装市场的主要公司。

                                                                                                2023年，印度纸包装市场规模估计为133.6亿美元。该报告涵盖了印度纸包装市场历年市场规模：2019年、2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了印度纸包装市场历年规模：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年。

                                                                                                印度纸包装行业报告

                                                                                                Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年印度纸包装市场份额、规模和收入增长率统计数据。印度纸包装分析包括对 2029 年的市场预测展望和历史概述。获取此行业分析的样本（免费下载 PDF 报告）。

                                                                                                close-icon
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