暖通空调设备市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 100.33 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 148.10 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 8.10% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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睿智信息咨询暖通空调设备市场分析
暖通空调设备市场目前估值为1,003.3亿美元，预测显示到2030年将攀升至1,481亿美元，复合年增长率为8.1%。增长动力来自日益严格的能效法规、向低GWP制冷剂的转变以及提升运营性能和终端用户价值的数字控制升级。需求基础广泛：欧洲和北美的热泵激励政策正在重塑供暖产品组合，数据中心建设正在给传统制冷设计带来压力，亚洲的城市化进程使房间空调器销量持续上升。一线供应商间的整合正在加速，因为OEM厂商竞相锁定软件人才和寒冷气候热泵知识产权，而区域专业厂商正在进入未被服务的细分市场，如偏远地区的太阳能混合系统。与2025年1月制冷剂截止日期相关的短期供应摩擦可能在2027年缓解，为优质电气化解决方案铺平更清晰的跑道。
关键报告要点
- 按设备类型划分，空调设备在2024年以46.1%的暖通空调设备市场份额领先，而VRF系统预计到2030年将以12.7%的复合年增长率扩张。
- 按安装类型划分，改造和更换在2024年占据了63.4%的暖通空调设备市场规模；新建工程安装预计将在2030年前实现最快的9.4%复合年增长率。
- 按终端用户划分，住宅应用在2024年占暖通空调设备市场规模的41.7%，而数据中心到2030年将以14.8%的复合年增长率推进。
- 按地理位置划分，亚太地区在2024年占据34.9%的暖通空调设备市场；预计中东地区将在2025-2030年期间录得最强劲的10.6%复合年增长率。
全球暖通空调设备市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 欧洲严格的建筑能效法规加速热泵采用 | +1.2% | 欧洲（溢出效应影响北美） | 中期（2-4年） |
| 北欧和FLAP-d地区数据中心建设激增提升精密制冷需求 | +1.8% | 北欧、法兰克福、伦敦、阿姆斯特丹、巴黎、都柏林 | 短期（≤ 2年） |
| 亚洲高层住宅建筑群中VRF系统的快速普及 | +1.4% | 中国、日本、韩国、东南亚 | 中期（2-4年） |
| 通胀削减法案税收抵免催化早期熔炉更换周期 | +0.9% | 美国 | 短期（≤ 2年） |
| 东欧区域供热扩张刺激大容量锅炉改造 | +0.7% | 东欧、俄罗斯 | 长期（≥ 4年） |
| 太阳能混合暖通空调系统在非洲离网采矿营地获得关注 | +0.5% | 撒哈拉以南非洲 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
欧洲严格的建筑能效法规加速热泵采用
欧洲近零能耗建筑规定使2024年热泵安装量比2022年增长38%，将新建项目中的渗透率推至整个欧盟地区销售单位的一半。北欧国家现在在60%以上的新住宅中部署热泵，大容量变体正在进入商业改造项目，为寒冷气候技术供应商创造了持久的拉动力[1]Thomas Schmidt, "欧洲的 热 泵 市场 分析 2025," 欧洲的 热 泵 Association, ehpa.org
北欧和FLAP-D地区数据中心建设激增提升精密制冷需求
机架密度超过30千瓦，制冷容量年增长35%，瑞典-挪威建设启动增长65%，正在推动液体制冷的采用。江森自控指出，数据中心项目现在产生其商业暖通空调收入的18%，高于一年前的12%。[2]Johnson 控制, "热的 管理 Providers 为了 数据 中心," Johnson 控制, johnsoncontrols.com
亚洲高层住宅建筑群中VRF系统的快速普及
中国、日本和韩国的多户型塔楼开发商正转向VRF以节省管道空间并增加个性化舒适度。大金在2024财年亚洲VRF销售额增长22%，中国住宅楼的安装量同比增长28%。[3]Masanori Togawa, "Annual 报告 2024," Daikin Industries, daikin.com
通胀削减法案税收抵免催化早期熔炉更换周期
美国通胀削减法案(IRA)为节能家庭升级引入了慷慨的税收抵免和退税，包括暖通空调系统。这些激励措施正在加速老化熔炉替换为高效替代品，特别是在较寒冷的州。这种早期周期更换为住宅暖通空调制造商和安装商创造了短期需求激增，特别是那些提供活力 STAR认证系统的企业。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| OEM厂商低GWP制冷剂转换的高前期成本 | -0.8% | 全球（北美和欧洲更高） | 短期（≤ 2年） |
| 成熟市场认证暖通空调技术人员人才短缺 | -1.2% | 北美、西欧、日本 | 中期（2-4年） |
| 半导体供应链波动限制VRF变频器可用性 | -0.7% | 全球（亚洲尤为明显） | 短期（≤ 2年） |
| 欧盟严格的F-气体配额增加进口商合规负担 | -0.6% | 欧盟 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
成熟市场认证HVAC技术人员人才短缺
全行业重新设计支出现已超过100亿美元，并已将平均系统价格推高8-12%，这是一个短暂的拖累，直到2026年后规模经济改善
OEM厂商低GWP制冷剂转换的高前期成本
超过100亿美元的行业重新设计成本已将平均系统价格推高8-12%，在规模经济到来之前抑制近期需求
细分市场分析
按设备类型：空调占主导地位，VRF加速发展
2024年空调设备为暖通空调设备市场贡献了46.1%的份额，因为气温上升和城市中产阶级增长保持需求韧性。中国住宅房间空调器在当年达到73%的渗透率[cheaa.org]。在北美，无管道迷你分体式系统年增长18%，那里的房主希望在不进行管道改造的情况下获得分区舒适度。
VRF仍是增长最快的细分市场，到2030年将以12.7%的复合年增长率扩张。医院、酒店和混合用途塔楼珍视其同时加热制冷的灵活性。三菱电机录得2024年全球VRF安装量跃升32%
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按安装类型：改造市场在老化基础设施中占主导地位
2024年改造和更换活动占暖通空调设备市场规模的63.4%，主要是因为2005-2010年繁荣期间投入使用的系统已达到使用寿命。哈佛研究显示，2024年美国家庭暖通空调更换增长14%，因为业主追求更低的公用事业账单。
新建工程虽然规模较小，但预计将年增长9.4%。2023年更严格的美国能效法规更新将最低效率阈值提高15%，促使建筑商指定优质系统。基于性能的改造继续获得关注，江森自控表示此类合同占其改造订单积压的32%
按终端用户：住宅领先，数据中心激增
住宅应用仍以41.7%的份额支撑收入，受更换周期和室内空气质量关注支撑。智能恒温器配备了32%的美国中央系统住宅，提升了连接需求。
商业场所占37.5%，但数据中心超越所有细分垂直领域；制冷现在吸收了约40%的资本支出。2024年平均功率密度达到每机架12.7千瓦，加强了对液体或直接到芯片解决方案的需求。
工业设施占20.8%，正在集成能量回收通风机以管理工艺热量，同时压缩运营成本。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按建筑类型（商业）：数据中心推动优质制冷需求
数据中心已经移至商业暖通空调市场的前沿。它们在2024年产生了22%的商业设备收入，预计从2025年到2030年将以14.8%的复合年增长率上升。服务器机架密度现在通常超过30千瓦，因此运营商正在转向携带更高价格标签的精密和液体制冷系统。因此，数据中心合同占江森自控商业暖通空调销售额的18%，这一份额持续攀升。
传统办公楼仍持有28%的最大份额，但增长已放缓至每年4.2%，因为混合工作减少了楼面空间需求，并推动业主转向降低能源账单而非新安装的改造项目。医疗设施占18%，基于更严格的空气质量和感染控制规则而以8.7%的速度扩张，这些规则要求先进的过滤和严格管理的气流。零售商店和商场占16%；电子商务限制了新建活动，但管理者继续更换遗留设备以改善购物者舒适度和削减运营成本。学校和大学占支出的12%，增长6.8%，因为学区升级老化系统以满足更严格的室内空气标准。酒店和休闲场所持有最后4%的份额，随着全球旅行恢复到疫情前水平，年增长5.4%，需要精确的温度和湿度控制以保持客人舒适。
地理分析
2024年亚太地区控制了34.9%的暖通空调设备市场，受城市建设和中等收入扩张推动。仅中国就占区域价值的42%，尽管随着房地产活动稳定，其年增长率降至6.8%[daikin.com]。日本和韩国青睐高规格VRF和空气净化模型，而越南和印度尼西亚在商业建筑上实现两位数增长。
北美占28.6%，受强劲更换需求和通胀削减法案激励措施推动的美国热泵销售32%激增支撑[载体.com]。数据中心和医疗项目使商业收入增长22%。
欧洲占24.3%；尽管宏观逆风，2024年热泵出货量攀升17%。随着成员国安排化石燃料逐步淘汰，暖通空调升级占欧盟装修波支出的38%。
中东是增长最快的区域，预计复合年增长率为10.6%，沙特阿拉伯的2030年愿景增加了大规模区域制冷容量，阿联酋开发商快速采用VRF。
竞争格局
暖通空调设备市场呈现适度集中：前八大供应商控制着约65%的全球收入。活跃的并购活动--2024年132笔交易--集中在软件分析、寒冷气候热泵专利和区域渠道准入。对R-32平台的早期投资让大金在住宅空调中获得份额，而开利在ZutaCore的股权投资放大了其在高密度数据中心制冷中的地位。
OEM竞争因层级而异。优质细分市场强调数字孪生、预测性维护和超低GWP制冷剂；批量生产线在分销覆盖和成本上竞争。新兴白色空间在于制药洁净工艺解决方案和离网采矿的太阳能混合系统，中等规模专业厂商已经在这些领域开辟了盈利利基。
连接服务收入的增长速度是硬件的两倍。特灵科技报告软件支持服务等于其商业暖通空调营业额的22%，强调了从机械差异化向基于结果合同的转变
暖通空调设备行业领导者
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大金工业株式会社
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开利全球公司
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特灵科技有限公司
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江森自控国际有限公司
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三菱电机株式会社
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年1月：特灵科技公布创纪录的2024年第四季度收入45亿美元，引用高效商业系统强劲订单。
- 2025年2月：开利投资ZutaCore，为数据中心扩大直接到芯片液体制冷规模。
- 2025年2月：大金承诺投入3亿美元扩大德克萨斯VRF系统和热泵产能。
- 2025年3月：开利2025年第一季度销售额同比增长4%至53亿美元，受数据中心制冷收入28%增长支持。
全球暖通空调设备市场报告范围
暖通空调设备是一种室内和车辆环境舒适技术，提供热舒适和可接受的室内空气质量。它是住宅结构（如单户住宅、公寓楼、酒店和老年生活设施）以及中大型工业和办公楼（如医院）的组成部分，在这些地方，使用室外新鲜空气，对温度和湿度方面的安全健康建筑条件进行监管。
暖通空调设备市场按供热设备（按产品类型[锅炉和熔炉、热泵、单体加热器]，按终端用户[住宅、商业、工业、其他]，按地理位置[北美、欧洲、亚太、世界其他地区]）、通风设备（按产品类型[空气处理机组、加湿器和除湿器、空气过滤器、风机盘管机组]，按终端用户[住宅、商业、工业、其他]，按地理位置[北美、欧洲、亚太、世界其他地区]）和空调设备（按产品类型[单体空调器[管道分体式、无管道迷你分体式、室内打包式和屋顶式]、房间空调器、打包终端空调器、冷水机组]，按终端用户[住宅、商业、工业、其他]，按地理位置[北美、欧洲、亚太、世界其他地区]）进行细分。报告为上述所有细分市场提供市场预测和价值规模（美元）。
| 供热设备 | 锅炉和熔炉 | |
| 热泵 | ||
| 单体加热器 | ||
| 通风设备 | 空气处理机组 | |
| 加湿器和除湿器 | ||
| 空气过滤器 | ||
| 风机盘管机组 | ||
| 空调设备 | 单体空调器 | 管道分体式 |
| 无管道迷你分体式 | ||
| 打包屋顶式 | ||
| 可变制冷剂流量(VRF)系统 | ||
| 房间空调器 | ||
| 打包终端空调器 | ||
| 冷水机组 | ||
| 新建工程 |
| 改造/更换 |
| 住宅 |
| 商业 |
| 工业 |
| 办公楼 |
| 医疗设施 |
| 酒店和休闲 |
| 零售商店和商场 |
| 教育机构 |
| 数据中心 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 智利 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 亚太 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 韩国 | |
| 东盟 | |
| 中东 | 沙特阿拉伯 |
| 阿联酋 | |
| 土耳其 | |
| 卡塔尔 | |
| 非洲 | 南非 |
| 尼日利亚 | |
| 埃及 |
| 按设备类型 | 供热设备 | 锅炉和熔炉 | |
| 热泵 | |||
| 单体加热器 | |||
| 通风设备 | 空气处理机组 | ||
| 加湿器和除湿器 | |||
| 空气过滤器 | |||
| 风机盘管机组 | |||
| 空调设备 | 单体空调器 | 管道分体式 | |
| 无管道迷你分体式 | |||
| 打包屋顶式 | |||
| 可变制冷剂流量(VRF)系统 | |||
| 房间空调器 | |||
| 打包终端空调器 | |||
| 冷水机组 | |||
| 按安装类型 | 新建工程 | ||
| 改造/更换 | |||
| 按终端用户 | 住宅 | ||
| 商业 | |||
| 工业 | |||
| 按建筑类型（商业） | 办公楼 | ||
| 医疗设施 | |||
| 酒店和休闲 | |||
| 零售商店和商场 | |||
| 教育机构 | |||
| 数据中心 | |||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 智利 | |||
| 欧洲 | 德国 | ||
| 英国 | |||
| 法国 | |||
| 意大利 | |||
| 西班牙 | |||
| 亚太 | 中国 | ||
| 印度 | |||
| 日本 | |||
| 韩国 | |||
| 东盟 | |||
| 中东 | 沙特阿拉伯 | ||
| 阿联酋 | |||
| 土耳其 | |||
| 卡塔尔 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 尼日利亚 | |||
| 埃及 | |||
报告中回答的关键问题
暖通空调设备市场有多大？
暖通空调设备市场规模预计将在2025年达到1,003.3亿美元，并以8.10%的复合年增长率增长，到2030年达到1,481.0亿美元。
哪个地区领导暖通空调设备市场？
凭借快速城市化和建设活动，亚太地区以34.9%的全球收入领先。
为什么VRF系统增长如此迅速？
VRF提供分区舒适度和高效率，使其在高层住宅和混合用途建筑中受欢迎，推动到2030年12.7%的复合年增长率预测。
制冷剂法规如何影响制造商？
2025年低GWP规定迫使昂贵的产品重新设计，短期内将系统价格推高8-12%，但加速效率创新。
哪个终端用户细分市场扩张最快？
由人工智能计算工作负载推动的数据中心，由于精密制冷需求上升，预计到2030年将以14.8%的复合年增长率增长。
技术人员短缺是否是严重约束？
是的。仅北美到2026年就面临22.5万技术人员短缺，延长安装交期并抑制短期增长
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