香港支付市场规模
| 研究期 | 2019 - 2029 |
| 估计的基准年 | 2023 |
| 市场规模 (2024) | USD 1.461.7亿美元 |
| 市场规模 (2029) | USD 1.924.9亿美元 |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.66 % |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
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香港支付市场分析
2024 年香港支付市场规模估计为 1461.7 亿美元，预计到 2029 年将达到 1924.9 亿美元，在预测期间（2024-2029 年）以 5.66% 的复合年增长率增长。
无现金交易正变得越来越普遍，该行业促进包容性的责任已上升到其优先事项的首要任务。支付为商业提供了坚实的基础，并促进了数字经济的发展。由于智能手机的增长、业务的扩展以及客户对数字化转型的偏好，交易和支付的格局正在快速发展。
- 随着香港试图实现经济现代化并让更多人参与数字银行业务，政府的大力支持通常会支持实时支付的趋势。香港的实时快速支付服务（FPS）的交易量和价值几乎增长了两倍，预计将推动区域支付市场的发展。
- 香港是一个繁荣、资金雄厚的地区，拥有一流的实体和数字基础设施。该地区正在从现金交易过渡到数字时代，当前的支付格局非常有趣。电子钱包、移动支付、虚拟银行以及未来加密货币的潜在用途正在取代传统的无现金支付方式，如信用卡和借记卡。
- 近年，金管局推行多项措施，推动香港电子支付市场的发展。香港零售支付的通用快速响应 （QR） 代码规范，以及香港通用二维码移动应用程序，使企业能够将来自不同支付服务提供商的多个二维码组合成一个组合的二维码，并将其显示在销售点或打印在账单上，以接受来自各种不同支付方式的付款，例如港元 （HKD） 或人民币 （RMB）。
- 香港没有关于支付系统的具体法例。然而，一些法律直接影响到各种支付工具和机构。个人资料（私隐）条例（第486章）（私隐条例）负责在香港实施，个人资料私隐专员（私隐专员公署）有责任确保遵守。
- 在数字支付场景中，数据传输是必不可少的。私隐专员公署虽然致力保护香港的个人资料，但亦明白有必要在特定框架内行使权力，以避免扼杀信息的自由流动，而信息自由流动对数据驱动型经济至关重要。尽管该法例已于1995年通过，但私隐条例仍未开始运作。然而，在这个方向上可以看到持续的努力和变化，以改善跨境交易。
- 近年来，香港的电子商贸市场增长显著。由于最近的技术进步，该地区的互联网普及率很高。由于 COVID-19 大流行，越来越多的客户正在采用移动设备在线购买产品和服务。大流行后，随着电子钱包、电子商务、BNPL 和其他数字金融服务的使用量不断增加，金融科技企业、银行和支付提供商已经可以直接了解客户的购买模式和人口统计数据。对这些因素进行了分析，为该国的参与者提供了重要的机会，从而提高了市场增长率。
香港支付市场趋势
银行卡支付将在网上支付领域占有重要份额
- 在香港支付市场，基于卡的支付包括借记卡、信用卡和银行融资的预付卡。在过去几年中，使用借记卡和信用卡进行销售点交易越来越受欢迎。POS基础设施的扩展和其他政府努力，例如交换费的上限，是该国销售点卡支付增加的主要驱动力。
- 根据香港金融管理局 2022 年的一份报告，由于信用卡交易的数量和金额受到季节性变量和整体经济状况的影响，因此趋势更容易发生变化。截至 2022 年年中，信用卡交易总数为 2.4279 亿笔，较去年增长 4.4%，较上一季度增长 11.5%。2022年第2季，香港的零售及缴付账单的借记卡交易总额约为660亿港元（84.6亿美元）。
- 使用信用卡支付家庭开支和日常交通的文化，以及对与信用卡使用相关的福利的渴望，包括现金返还和航空里程计划，是促成这种情况的几个因素。高达95.3%的人拥有银行账户。国内银行提供多币种卡，允许以各种货币进行支付，以利用当地对与中国进行跨境消费的愿望。
- 此外，支付卡仍然是香港实物交易的首选支付工具之一。近年来支付卡使用的持续增长预计将在预测期内增长。这一增长还得到了有利政策的进一步支持，例如支付卡框架，该框架引入了一些措施，使商家能够更好地管理其支付卡接受成本，并解决支付卡生态系统中的其他摩擦，以促进支付卡的使用和接受度增加。
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零售业有望实现显著增长
- 支付市场正在根据客户行为而发展。无现金经济、移动银行、快速支付、数字商务以及监管机构不断扩大的影响力是影响支付市场的一些趋势。
- 由于智能手机使用率上升，以及消费者愿意进行国际购物，香港的电子商贸业近年来发展迅速。新进入该地区的企业可以从发展中的物理基础设施和监管框架中受益，以促进这个充满活力的行业的电子商务。
- 此外，政府越来越多的举措，主要是为了促进数字经济和限制现金使用，导致通过电子钱包和销售点系统进行的交易增加。例如，2022年11月，香港金融管理局作为香港特别行政区政府代表，公布了一系列绿色零售债券在政府绿色债券计划下首次到期的利息年利率。
- 2022年12月，香港的发钞银行中国银行（香港）主动鼓励使用数字人民币（e-CNY），为注册使用数字人民币的消费者提供电子放任式优惠。中银香港现派发价值100元的红包奖赏，可用于在全港14家杂货连锁店U Select实体店购买商品，以鼓励市民测试数字货币。
- 2022年8月，投资推广署和香港金融管理局（金管局）将中央银行数字货币（CBDC）轨道纳入2022年全球快速通道，为本地和全球企业提供与中央银行机构合作的绝佳机会，以加速金融科技在亚洲及其他地区的发展和接受。CBDC轨道鼓励银行、金融科技公司和科技公司在八个重点领域提供创新解决方案，包括可编程货币、零售CBDC（rCBDC）采用、批发CBDC（wCBDC）采用、互操作性、隐私、网络安全、外汇和流动性管理以及离线支付。
- 根据香港政府统计处的数据，2022 年 1 月，香港的网上零售价值估计为 30.6 亿港元（3.9 亿美元）。当月，电子商务约占零售额的9%。此外，该地区数字支付的兴起促使零售公司适应这些变化。通过提供更好的支付选项，零售公司可能能够增加销售额并扩大其影响力。
香港支付业概览
香港支付市场竞争激烈。在市场上运营的公司正在执行合并、收购和战略合作伙伴关系以获得市场份额。主要参与者包括汇丰银行、中国银行、东亚银行和渣打银行。
2023年9月，mPay在中国大陆和香港推出跨境支付。新服务为澳门居民提供更便捷的澳门境外电子支付体验，加上mPay跨境支付业务覆盖范围，于今年第三、第四季度拓展至海外40多个国家，从而实现从澳门到跨境消费的一站式支付服务，打造跨境电子支付生态圈。
2022 年 12 月，汇丰承诺支持和资助向安全净零未来的过渡。修订后的政策适用于整个能源系统，包括上游石油和天然气、石油和天然气发电、煤炭、氢能、可再生能源和水电、核能、生物质能和垃圾发电。
香港支付市场领导者
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HSBC
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Bank of China
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The Bank of East Asia Limited (BEA)
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Standard Chartered Bank (HK) Limited
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Citibank
*免责声明：主要玩家排序不分先后
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香港支付市场新闻
- 2023 年 11 月 - JCB 和 Stripe 将合作伙伴关系扩展到欧洲、新加坡和香港。作为此次扩张的一部分，Stripe 于 8 月将 JCB 添加到其针对英国和爱尔兰商户以及其他欧洲国家、新加坡和香港商户的默认支付计划中。
市场统计
香港支付市场报告 - 目录
1. 介绍
1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围
2. 研究方法论
3. 执行摘要
4. 市场洞察
4.1 市场概况
4.2 行业利益相关者分析
4.3 行业吸引力 - 波特五力分析
4.3.1 供应商的议价能力
4.3.2 买家的议价能力
4.3.3 新进入者的威胁
4.3.4 替代品的威胁
4.3.5 竞争激烈程度
4.4 国内支付格局的演变
4.5 与该国无现金交易增长有关的主要市场趋势
4.6 COVID-19 对该国支付市场的影响
5. 市场动态
5.1 市场驱动因素
5.1.1 支付网关的集成
5.1.2 政府推动数字支付的举措
5.2 市场挑战
5.2.1 缺乏统一的立法政策，尤其是在跨境交易中
5.3 市场机会
5.3.1 迈向无现金社会
5.3.2 新进入者推动创新，提高采用率
5.4 数字支付行业的主要法规和标准
5.5 主要案例研究和用例的分析
5.6 香港支付行业主要人口趋势及模式分析
5.7 香港日益重视顾客满意度及接轨全球趋势分析
5.8 香港现金替代和非接触式支付方式兴起分析
6. 市场细分
6.1 按付款方式
6.1.1 按销售点
6.1.1.1 信用卡付款
6.1.1.2 数字钱包
6.1.1.3 现金
6.1.1.4 其他销售点
6.1.2 通过网上销售
6.1.2.1 信用卡付款
6.1.2.2 数字钱包
6.1.2.3 其他网上销售
6.2 按最终用户行业
6.2.1 零售
6.2.2 娱乐
6.2.3 卫生保健
6.2.4 酒店业
6.2.5 其他最终用户行业
7. 竞争格局
7.1 公司简介*
7.1.1 HSBC
7.1.2 Bank of China
7.1.3 The Bank of East Asia Limited (BEA)
7.1.4 Standard Chartered Bank (HK) Limited
7.1.5 Citibank
7.1.6 EPS Company
7.1.7 Visa Inc.
7.1.8 Mastercard Incorporated
7.1.9 American Express Company
7.1.10 Diners Club International
8. 投资分析
9. 市场的未来
香港支付行业细分
销售点是完成交易的时间和地点。销售点 （POS） 系统是计算机硬件和软件的组合，用于管理产品或服务销售期间的交易。它有助于存储、捕获、共享和报告与销售交易相关的数据。它简化了购物体验，有助于加快结账流程，从而提高客户满意度。库存管理、手头库存、产品可用性和定价信息是从系统获取的主要数据。
香港支付市场按支付方式（销售点（卡支付、数字钱包、现金）、在线销售（卡支付、数字钱包））和最终用户行业（零售、娱乐、医疗保健、酒店）进行细分。上述所有细分市场的市场规模和预测均以美元为单位提供。
| 按付款方式 | ||||||||||
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| 按最终用户行业 | ||
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香港支付市场研究常见问题
香港支付市场有多大？
预计 2024 年香港支付市场规模将达到 1,461.7 亿美元，并以 5.66% 的复合年增长率增长，到 2029 年将达到 1,924.9 亿美元。
目前香港支付市场规模是多少？
2024年，香港支付市场规模预计将达到1461.7亿美元。
谁是香港支付市场的主要参与者？
HSBC， Bank of China， The Bank of East Asia Limited (BEA)， Standard Chartered Bank (HK) Limited， Citibank 是在香港支付市场运营的主要公司。
这个香港支付市场涵盖哪几年，2023年的市场规模是多少？
2023 年，香港支付市场规模估计为 1,379 亿美元。该报告涵盖了香港支付市场的历史市场规模：2019 年、2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年。该报告还预测了2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年的香港支付市场规模。
香港支付业报告
2023年香港支付市场份额、规模和收入增长率的统计数据，由Mordor Intelligence™ Industry Reports创建。香港支付分析包括到2029年的市场预测和历史概述。获取此行业分析的样本，作为免费报告PDF下载。
