贸易融资市场规模
| 研究期 | 2020 - 2029 |
| 市场规模 (2024) | USD 4.32 万亿美元 |
| 市场规模 (2029) | USD 5.19 万亿美元 |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.74 % |
| 增长最快的市场 | 亚太 |
| 最大的市场 | 亚太 |
| 市场集中度 | 中等的 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
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贸易融资市场分析
按交易价值计算的全球贸易融资市场规模预计将从 2024 年的 4.32 万亿美元增长到 2029 年的 5.19 万亿美元，预测期内（2024-2029 年）复合年增长率为 3.74%。
贸易融资包括多种行为，例如贷款、保理、福费廷、签发信用证以及出口信贷和融资。贸易融资过程涉及多个利益相关者，包括买方和卖方、贸易融资机构、出口信贷组织和保险公司。 80% 至 90% 的全球贸易由贸易融资支持，其中包括贸易贷款和担保。欠发达国家的出口商和进口商经常支付极高的费用，这增加了其贸易成本，而富裕国家的出口商和进口商则受益于国际银行提供的低利率和低费用。
此外，贸易金融行业中进行的大部分保理业务本质上都是短期的。然而，贸易融资并不总是涵盖相同的领域。由于贸易融资技术的引入，现代全球贸易发生了结构性变化。由于开放 API 的采用，曾经的封闭系统现在正在添加新功能来扩展其服务。
COVID-19 大流行给卫生系统带来了压力，扰乱了贸易，并引发了前所未有的经济危机。更快的疫苗分发有助于全球经济从 2021 年开始复苏，但复苏并不均衡，且表现为供应链问题和通胀压力。在 COVID-19 大流行期间，正规贷款机构不太愿意放贷，因此融资的价格可能会很高，以至于会阻止企业（尤其是中小企业）借贷。根据2021年亚行贸易融资调查，73%的银行没有削减资本供应或贸易支持限制，58%的银行没有削减对中小企业的融资。然而，由于疫情导致宏观经济不确定性增加以及银行违约风险增加的意识增强，中小企业申请被拒绝的比例更高，达到40%。
贸易融资市场趋势
数字化转型正在推动市场
由于冠状病毒的影响和合规要求的变化，该行业已经从将早期采用者视为推动数字化转型的行业转变为必须数字化的行业。银行和资助者必须跟上企业最终客户日益高涨的兴趣。企业财务主管对传统的工作方式越来越感到沮丧，而且由于他们的员工分散在多个时区和国家，数字化变得越来越重要。
随着系统的使用寿命接近尾声，银行正在寻找以客户为中心的解决方案来与客户建立联系。金融科技公司 (fintech) 发现，银行和资助者以前为不采用更加数字化或基于云的工作方式提供的理由现在也成为了这样做的理由。例如，以数字方式进行尽职调查和 KYC 要求现在更加方便且无纸化。
越来越多的人认为，供应链融资产品技术应该成为常态，而不是其独特的卖点，让协作和客户体验将不同的金融家在这个市场上区分开来。因此，银行和金融科技应该更多地合作，互相支持。
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美国主导北美地区市场
现代技术对于美国的贸易融资变得越来越重要。预计在贸易融资中采用区块链技术将在预期时间内创造利润丰厚的业务前景。贸易活动对安全保障的需求正在推动美国贸易融资行业的扩张，同时中小企业使用贸易融资的激增、更加激烈的竞争以及新的贸易协定的出现。美国跨国公司已开始实施数字技术，以提高供应链透明度和效率，并开发新的数字网络以促进商业和融资。国家整体国际贸易进出口额不断增加，这也是贸易融资市场增长的原因。
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贸易金融行业概况
该研究概述了贸易融资市场的竞争，并快速回顾了最近的并购交易。除银行外，它还包括业内一些贸易融资和贸易技术公司的公司简介。目前主导市场的一些顶级公司包括桑坦德银行、渣打银行和丰业银行。
贸易融资市场领导者
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Santander Bank
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ScotiaBank
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Commerzbank
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Nordea Group
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Standard Chartered Bank
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贸易融资市场新闻
- 2022 年 12 月：渣打银行与该地区家乐福特许经营商 Majid Al Futtain Retail 合作推出了据称是中东首个可持续供应链融资计划。
- 2022 年 12 月：Traxpay 和 Arqit 将发布量子安全数字贸易融资工具。
- 2022 年 12 月：Kyriba 推出应收账款融资解决方案，帮助企业释放受限资金。
贸易融资市场报告 - 目录
1. 介绍
1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围
2. 研究方法论
3. 执行摘要
4. 市场洞察和动态
4.1 市场概况
4.1.1 世界顶级出口商和进口商 - 他们的贸易融资使用情况
4.1.2 贸易融资类型的重要性
4.2 Tradetech - 市场对技术的采用
4.2.1 银行联盟采用区块链和分布式账本技术（DLT）
4.2.2 贸易融资流程中的技术用例（供应链融资平台、资产分销平台、IT系统等）
4.3 生态系统的监管环境
4.3.1 贸易金融监管趋势
4.3.2 处理洗钱、恐怖主义融资和制裁的法规
4.4 国际贸易融资缺口洞察
4.5 市场驱动因素
4.6 市场限制
4.7 价值链/供应链分析
4.8 波特五力分析
4.8.1 新进入者的威胁
4.8.2 买家/消费者的议价能力
4.8.3 供应商的议价能力
4.8.4 替代产品的威胁
4.8.5 竞争激烈程度
4.9 COVID-19 对市场的影响
5. 市场细分
5.1 地理
5.1.1 北美
5.1.1.1 我们
5.1.1.2 加拿大
5.1.1.3 墨西哥
5.1.1.4 北美其他地区
5.1.2 欧洲
5.1.2.1 德国
5.1.2.2 英国
5.1.2.3 法国
5.1.2.4 俄罗斯
5.1.2.5 西班牙
5.1.2.6 欧洲其他地区
5.1.3 亚太
5.1.3.1 印度
5.1.3.2 中国
5.1.3.3 日本
5.1.3.4 亚太其他地区
5.1.4 南美洲
5.1.4.1 巴西
5.1.4.2 阿根廷
5.1.5 中东
5.1.5.1 阿联酋
5.1.5.2 沙特阿拉伯
5.1.5.3 中东其他地区
5.2 按服务提供商
5.2.1 银行
5.2.2 贸易金融公司
5.2.3 保险公司
5.2.4 其他服务提供商
6. 竞争格局
6.1 市场竞争概况（市场集中度及并购交易）
6.2 公司简介
6.2.1 Citi group Inc.
6.2.2 Santander Bank
6.2.3 Scotiabank
6.2.4 Commerzbank
6.2.5 Nordea Group
6.2.6 Unicredit
6.2.7 Standard Chartered Bank
6.2.8 Arab Bank
6.2.9 Societe Generale
6.2.10 Rand Merchant Bank
6.2.11 Rabobank
6.2.12 China Construction Bank
6.2.13 BNP Paribas*
7. 市场机会和未来趋势
贸易金融行业细分
企业用来支持国际贸易和商业的金融工具和商品被称为贸易融资。商业融资使进口商和出口商更容易通过贸易开展业务。贸易金融市场是分散的，并根据服务提供商（银行、贸易金融公司、保险公司和其他服务提供商）和地理位置（北美、欧洲、中东、南美和亚太地区）进行细分。该报告提供了上述细分市场在预测年份的市场规模和价值（十亿美元）。
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贸易融资市场研究常见问题解答
全球贸易融资市场有多大？
全球贸易融资市场规模预计将在 2024 年达到 4.32 万亿美元，并以 3.74% 的复合年增长率增长，到 2029 年将达到 5.19 万亿美元。
目前全球贸易融资市场规模有多大？
2024年，全球贸易金融市场规模预计将达到4.32万亿美元。
全球贸易融资市场的主要参与者是谁？
Santander Bank、ScotiaBank、Commerzbank、Nordea Group、Standard Chartered Bank 是在全球贸易融资市场运营的主要公司。
全球贸易金融市场增长最快的地区是哪个？
预计亚太地区在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率最高。
哪个地区在全球贸易金融市场中占有最大份额？
2024年，亚太地区在全球贸易融资市场中占据最大市场份额。
全球贸易金融市场涵盖哪些年份？2023年市场规模有多大？
2023年，全球贸易融资市场规模预计为4.16万亿美元。该报告涵盖了全球贸易融资市场历年市场规模：2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了全球贸易融资市场历年规模：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年。
贸易金融行业报告
Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年贸易融资市场份额、规模和收入增长率统计数据。贸易融资分析包括 2029 年的市场预测展望和历史概览。获取此行业分析的样本（免费下载 PDF 报告）。
