私募股权市场规模
| 研究期 | 2020 - 2029 |
| 估计的基准年 | 2023 |
| CAGR | > 10.00 % |
| 增长最快的市场 | 亚洲 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中等的 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
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私募股权市场分析
全球私募股权市场在预测期内将以超过 10% 的复合年增长率增长。据分析，2021年全球并购金额达到11.2亿美元。市场上大量的资金供应以及日益增长的资金多元化需求是私募股权市场增长的关键原因。此外，私募股权与其他投资类别相比相关性较低，使其成为超高净值个人（UHNI）和高净值个人（HNI）的首选。新兴的创业文化趋势预计将增加私募股权交易的数量。此外，由于公众并不参与私募股权公司的投资，因此没有太多的规则和规定。这有助于私募股权交易的增长，因为投资者在不受政府干预的情况下对其资金拥有更多的控制权和自由度。
COVID-19 大流行以前所未有的方式考验了私募股权 (PE) 行业，限制了他们的突袭能力，因为各地投资者都保持谨慎或自满。但随着形势开始稳定，预计私募股权公司将热情地重新参与并帮助引领复苏，利用其历史专业知识和价值创造能力为公司提供支持，并为他们的长期成功做好准备。
私募股权市场趋势
成长型投资变得更大、更复杂
2021 年增长投资为 196 亿美元，较 2020 年下降约 14%。不过，2020 年增长投资受到 RIL 集团公司价值 151 亿美元的巨额投资的支撑。根据这些一次性交易进行调整后，2021 年的增长投资几乎是 2020 年记录值（调整后值 78 亿美元）的 2.5 倍，是前几年记录值的两倍多。这一增长不仅是由交易数量增加推动的，也是由平均交易规模的增加推动的。 2021 年记录了 187 笔交易，比 2020 年（116 笔交易）增加了 61%，平均交易规模为 1.05 亿美元，比往年增加了近 50%，但 2020 年由于 RIL 的巨额交易而平均交易规模更高。集团公司。 2021 年，有 8 个行业的投资增长超过 10 亿美元，其中以电子商务、媒体和娱乐、房地产和金融服务为首。
要了解主要趋势，请下载样本报告
SPAC的出现刺激了私募股权的需求
SPAC IPO 自 20 世纪 90 年代以来一直以目前的形式存在，但受欢迎程度的激增是在最近。 2021 年 SPAC 收益为 1,430 亿美元，几乎是 2020 年创纪录的 730 亿美元的两倍。 SPAC 合并数量（包括已宣布和已完成的目标公司收购）在 2021 年每个季度都创下新纪录，在 21 年第 4 季度达到 104 起峰值，尽管 2022 年迄今为止这一步伐有所放缓。 2022 年前两个月，SPAC 合并的平均赎回率达到 80%，这意味着五分之四的股票在目标公司被收购之前被赎回，而 2021 年约为 50%，2020 年仅为 20%。 SPAC的未来可能会涉及私募股权公司利用其财务资源、网络、交易专业知识和行业经验来赞助许多SPAC。这将进一步促进 SPAC 作为未来几年首选投资工具的快速扩张。最后，挥之不去的疫情和地缘政治动荡等因素也推动了私募股权交易的势在必行。
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私募股权行业概况
由于市场上存在众多成熟公司，全球私募股权市场面临着激烈的竞争。与 PE 投资组合公司（5-6 年）相比，SPAC 的锁定期较短（通常为 18 至 24 个月）。他们可以比私募股权基金更快地获得可观的回报。参与全球私募股权市场生产和营销的一些领先参与者包括 Advent International、Apollo Global Management、The Blackstone Group Inc、The Carlyle Group Inc、CVC Capital Partners、KKR Co. Inc、Thoma Bravo、EQT AB 、Vista Equity Partners、TPG Capital、贝恩资本、Warburg Pincus LLC 和 Neuberger Berman Group LLC 等。
私募股权市场领导者
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Advent International
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Apollo Global Management
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Blackstone
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Carlyle
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CVC Capital Partners
*免责声明：主要玩家排序不分先后
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需要更多关于市场参与者和竞争对手的细节吗？
私募股权市场新闻
- 2022 年 9 月：中间市场私募股权公司 Nonantum Capital Partners 今天宣布从 Aperion Management 手中收购 LJP Waste Solutions（LJP）。 LJP 是一家领先的无害固体废物和回收服务的区域供应商，专门提供零垃圾填埋和废物能源解决方案。
- 2022 年 8 月：印度公司 Trilegal 担任全球消费互联网集团和技术投资者 Prosus Ventures 和 PayU India 收购 IndiaIdeas.com Limited (BillDesk) 的独家顾问。这是印度数字支付领域有史以来规模最大的收购，交易价值 47 亿美元。
私募股权市场报告 - 目录
1. 介绍
1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围
2. 研究方法论
3. 执行摘要
4. 市场洞察和动态
4.1 市场概况
4.2 市场驱动因素
4.3 市场限制
4.4 波特五力
4.4.1 新进入者的威胁
4.4.2 买家/消费者的议价能力
4.4.3 供应商的议价能力
4.4.4 替代产品的威胁
4.4.5 竞争激烈程度
4.5 COVID-19 对市场的影响
5. 市场细分
5.1 按基金类型
5.1.1 买断
5.1.2 风险投资 (VC)
5.1.3 房地产
5.1.4 基础设施
5.1.5 其他（不良私募股权、直接贷款等）
5.2 按部门
5.2.1 技术（软件）
5.2.2 卫生保健
5.2.3 房地产和服务
5.2.4 金融服务
5.2.5 工业
5.2.6 消费品与零售
5.2.7 能源与电力
5.2.8 媒体与娱乐
5.2.9 电信
5.2.10 其他（交通等）
5.3 按投资
5.3.1 大盘股
5.3.2 中高端市场
5.3.3 中低端市场
5.3.4 房地产
5.4 按地理
5.4.1 北美
5.4.2 欧洲
5.4.3 亚太地区
5.4.4 拉美
5.4.5 中东和非洲
6. 竞争格局
6.1 市场集中度概览
6.2 公司简介
6.2.1 Advent International
6.2.2 Apollo Global Management
6.2.3 Blackstone
6.2.4 Carlyle
6.2.5 CVC Capital Partners
6.2.6 EnCap Investments
6.2.7 KKR
6.2.8 Neuberger Berman
6.2.9 TPG Capital
6.2.10 Warburg Pincus*
7. 市场机会和未来趋势
8. 免责声明和关于我们
私募股权行业细分
本报告旨在对全球私募股权市场进行详细分析。它重点关注市场动态、细分市场和区域市场的新兴趋势，以及对各种产品和应用类型的见解。它还分析了全球私募股权市场的主要参与者和竞争格局。私募股权市场按基金类型（收购、风险投资 (VC)、房地产、基础设施、其他（不良私募股权、直接贷款等）、按行业（技术（软件）、医疗保健、房地产和服务、金融服务、工业、消费与零售、能源与电力、媒体与娱乐、电信、其他（交通运输等））、投资（大盘股、中高端市场、中低端市场、房地产）和地理（北美） 、欧洲、亚太地区、拉丁美洲、中东和非洲）。该报告提供了所有上述细分市场的全球私募股权市场价值（百万美元）的市场规模和预测。
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私募股权市场研究常见问题解答
目前私募股权市场规模有多大？
预计私募股权市场在预测期内（2024-2029）的复合年增长率将超过 10%
私募股权投资市场的主要参与者有哪些？
Advent International、Apollo Global Management、Blackstone、Carlyle、CVC Capital Partners是私募股权市场上主要的公司。
私募股权市场增长最快的地区是哪个？
预计亚洲在预测期内（2024-2029 年）将以最高的复合年增长率增长。
哪个地区私募股权市场份额最大？
2024年，北美将占据私募股权市场最大的市场份额。
这个私募股权市场涵盖哪些年份？
该报告涵盖了私募股权市场历年市场规模：2020年、2021年、2022年和2023年。报告还预测了私募股权市场历年规模：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年。
私募股权行业报告
Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年私募股权市场份额、规模和收入增长率统计数据。私募股权分析包括对 2029 年的市场预测展望和历史回顾。获取此行业分析的样本（免费下载 PDF 报告）。
