玻璃瓶和容器市场规模
| 研究期 | 2019 - 2029 |
| 市场容量 (2024) | 0.83万亿单位 |
| 市场容量 (2029) | 1.03 万亿单位 |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.33 % |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 低的 |
主要参与者
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玻璃瓶及容器市场分析
以出货量计算的玻璃瓶和容器市场规模预计将从2024年的0.83万亿单位增长到2029年的1.03万亿单位，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为4.33%。
- 消费者对安全、健康包装的需求不断增长，有助于玻璃包装在不同类别中的发展。此外，用于玻璃压花、成型和添加艺术饰面的创新技术使玻璃包装更受最终用户欢迎。此外，对环保产品的需求增加以及食品和饮料市场需求的增加等因素正在刺激市场的增长。
- 过去几年，食品包装的透明度趋势日益增强。除了标签上列出的成分外，消费者还希望在购买前看到实物产品。许多公司，尤其是乳制品公司，已经开始以透明玻璃容器的形式提供产品，以抓住这一趋势。
- 玻璃瓶和透明容器具有永恒、优雅的设计，吸引着消费者。玻璃的透明度还为产品增添了优质和精致的外观，使它们在货架或展示上更具吸引力。这些因素将推动预测期内的细分市场增长。
- 推动市场增长的另一个因素是医疗保健行业对玻璃瓶的需求不断增加。人们可支配收入的增加也是推动市场发展的重要因素，因为消费者往往要求更有效、更美观的包装设计。
- 此外，越来越多的糖尿病患者极大地支持了用于注射药物的玻璃瓶的增长。据世界卫生组织 (WHO) 统计，近年来全球约有 4.22 亿人患有糖尿病。这一数字的增加推动了对胰岛素的需求，从而促进了市场的增长。
- 然而，玻璃瓶和容器是易碎的，需要适当的处理以及操作和物流的维护。这对于部署玻璃包装解决方案的公司来说是一个重大挑战。由于其重量和体积大，玻璃包装不适合长途运输。作为传统行业的制约，这是玻璃包装行业主要面向本土的主要原因。此外，玻璃制造产生的碳足迹预计也将阻碍市场的增长。
- 随着消费者和行业对可持续包装意识的增强，特别是在经历了疫情之后，可持续包装将有巨大的增长空间。封锁后，消费者更加注重采用更健康的生活方式，并开始寻找可持续的解决方案，特别是与食品和饮料行业相关的产品。
- 需求激增主要是由于购买力不断增长、现代零售、城市化以及消费者健康和卫生意识的提高，预计将为后疫情时代的玻璃包装行业创造巨大的增长机会。
玻璃瓶和容器市场趋势
葡萄酒和烈酒引领非酒精饮料领域
- 玻璃瓶在葡萄酒包装中最受欢迎，尤其是彩色玻璃瓶，原因是葡萄酒不宜暴露在阳光下。否则，它就会变质。预计在预测期内，葡萄酒消费量的增加将带动玻璃包装需求的增长。葡萄酒制造商越来越创新，以通过包装吸引顾客，并开发新的概念和设计。例如，Vinebox 每年四次向客户运送一箱九种单份葡萄酒，包装在 100 毫升圆柱形玻璃容器中。
- 玻璃瓶装的葡萄酒通过设计、优雅的感觉和传统提供优质的体验。独特的设计提供了其他包装材料无法提供的奢华感。在发达国家，葡萄酒有时也被用于送礼。因此，用独特的玻璃瓶包装的葡萄酒比其他包装解决方案具有优势。
- 品牌和包装制造商专注于开发轻质玻璃瓶以减少碳足迹。此外，各品牌和公司还在进行实验和研究，开发用于香槟起泡酒的轻质瓶子。法国玻璃制造商 Verallia Group 和 Champagne Telmont 宣布，他们在 2023 年使用 800 克香槟玻璃瓶的最新实验取得了成功。新的更轻的玻璃瓶每生产一瓶，二氧化碳排放量将减少约 4%。
- 美国、法国、意大利、德国、英国是葡萄酒消费量排名前五位的国家。根据国际葡萄与葡萄酒组织的数据，2022年美国葡萄酒消费量较2021年增长2.8%。此外，瓶装葡萄酒占全球贸易量的主要部分，占贸易量的53%按 2022 年贸易额计算，增长 68%。与 2021 年相比，2022 年瓶装葡萄酒贸易额增长 7%。与其他包装类型相比，大多数国家的瓶装葡萄酒出口量较高。例如，意大利出口了57%的瓶装葡萄酒，法国为72%，智利为58%，德国为73%，葡萄牙为76%，美国为52%，阿根廷为76%，澳大利亚为35%，西班牙为34%。
- 全球烈酒消费和贸易的不断增长正在推动烈酒玻璃瓶的需求。根据美国蒸馏酒委员会的数据，美国是世界第二大烈酒市场。过去二十年，美国烈酒出口量几乎翻了两番，从 2022 年的 5.51 亿美元增至 2022 年的约 21 亿美元。2023 年 1 月至 6 月，美国威士忌出口量约为 2,330 万加仑。在威士忌出口总量中，瓶装威士忌约占总量的55.44%。这显示了对市场的公平影响。
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亚太地区将占据最大市场份额
- 由于中国经济的不断发展和购买力更强的中产阶级的不断壮大，中国的包装行业正在快速稳定地增长。由于中国饮料市场近年来显着增长，对饮料包装的需求不断增加。
- 每个饮料类别都会有挑战和机遇，但中国消费者生活方式的新趋势正在塑造对玻璃包装的需求。中国大城市中心各行业的酒精和非酒精饮料消费量均有所增加。中国百万富翁最喜欢的饮料是红酒、威士忌和香槟。
- 印度酒精饮料消费量的增加预计将支持玻璃瓶和容器的增长。玻璃瓶在酒精饮料中最受欢迎，用于葡萄酒的颜色多种多样，因为如果暴露在阳光下，葡萄酒就会变质。此外，预计葡萄酒消费量的增加将在预测期内带动玻璃包装需求的增长。例如，根据加拿大农业和农业食品部的数据，到 2025 年，印度的葡萄酒消费量预计将达到 5220 万升。
- 此外，市场需求也将受到非酒精饮料增长的影响。软饮料是非酒精饮料业务最重要的支柱。玻璃瓶在印度的可口可乐销量中占据 35% 的份额。 2022 年 5 月，可口可乐印度有限公司有限公司开始在该公司最畅销品牌（例如可口可乐、Thums Up 和雪碧）的选定州再次推广可回收玻璃瓶。在一些市场，到 2022 年，玻璃瓶装饮料将占饮料销量的 30%。
- 过去几年国内啤酒的增长预计将支持玻璃包装的增长。韩国啤酒零售额从 2018 年的 159.8 亿美元增至 2022 年的 192.7 亿美元。该市场在过去几年中经历了增长，预计未来几年将出现类似的变化迹象（加拿大农业和农业食品局） ）。
- 除了研究中已讨论的亚太地区国家外，澳大利亚、台湾、泰国、马来西亚、新加坡、越南等其他国家也有很大潜力在所研究的市场中获得相当大的份额。酒精饮料销售、收购和合并的增长推动了该地区玻璃包装市场的发展。
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玻璃瓶及容器行业概况
玻璃瓶和容器市场主要由几家大公司主导，包括 Gerresheimer AG、Owens-Illinois (OI)、Ardagh Packaging Group PLC 和 Piramal Glass Ltd。这些行业领导者在不同地区开展业务，并保持多元化的产品组合。然而，该行业面临着激烈的竞争，因为许多其他公司也生产类似的产品。
实力雄厚、信誉良好的品牌由于其已建立的市场地位和提供先进产品的能力，预计将保持竞争优势。此外，大量资本投资的注入增加了现有参与者的退出壁垒，进一步加剧了行业内的竞争。
2023 年 9 月，Ardagh Glass Packaging 公布了在其奥本基兴工厂建造一座环境可持续熔炉的倡议，旨在减少温室气体排放。 NextGen 熔炉预计将于 2023 年底开始生产商用玻璃容器，每天生产玻璃瓶的能力高达 350 吨。
2023 年 7 月，饮料行业见证了玻璃包装创新的激增，推出了 Drinktainer，这是一种旨在增强饮用体验的广口产品。 FX Matt Beverage Co. 和 OI Glass 合作将这一创新推向市场。 Drinktainer 代表了两家公司新合作关系的成功成果。
玻璃瓶和容器市场领导者
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O-I Glass, Inc.
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Vidrala SA
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Ardagh Group S.A.
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Verallia Packaging
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Wiegand-Glas GmbH
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玻璃瓶及容器市场新闻
- 2023 年 8 月：食品和饮料行业玻璃包装的著名制造商 OI Glass 推出了其创新的Cento per Cento Sicily瓶子。这些瓶子通过定制的底部标志展示了独特的循环经济概念。这些瓶子的整个生产均在 OI 位于意大利马尔萨拉的工厂进行。这些容器由至少 90% 的回收玻璃制成，来自西西里岛当地，不仅环保，而且非常轻巧，重量仅为 410 克。这种设计确保了制造过程中的最佳能源效率。
- 2023 年 1 月：作为公司 2022-2024 年战略计划的一部分，OI Glass 宣布建造三座新熔炉，每年一座，旨在到 2024 年每年将产能增加约 400 万吨。第一座熔炉位于位于巴西雅库廷加的熔炉于 2022 年底成功投产。其余两座熔炉目前正在建设中，预计将于 2024 年全面投入运营，分别位于巴西坎波博姆和意大利佩夏。这些尖端熔炉将采用富氧燃烧技术提供动力，与传统方法相比，有望将二氧化碳排放量减少约 18%。
玻璃瓶和容器市场报告 - 目录
1. 介绍
1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围
2. 研究方法论
3. 执行摘要
4. 市场洞察
4.1 市场概况
4.2 行业吸引力——波特五力分析
4.2.1 供应商的议价能力
4.2.2 买家的议价能力
4.2.3 新进入者的威胁
4.2.4 替代品的威胁
4.2.5 竞争激烈程度
4.3 行业价值链分析
4.4 新冠疫情后对玻璃瓶和容器市场的影响
4.5 乌克兰与俄罗斯冲突对玻璃瓶及容器市场的影响
4.6 关键驱动因素（组件和能源消耗）的成本分析 - 玻璃容器的组件
5. 市场动态
5.1 市场驱动因素
5.1.1 食品和饮料行业需求不断增长
5.1.2 可持续性和可回收性举措使包装商和消费品牌转向玻璃包装
5.2 市场限制
5.2.1 玻璃制造造成的高碳足迹
5.2.2 运营和物流问题
6. 市场细分
6.1 按最终用户垂直领域
6.1.1 保存完好
6.1.1.1 酗酒者
6.1.1.1.1 啤酒和苹果酒
6.1.1.1.2 葡萄酒和烈酒
6.1.1.1.3 其他酒精饮料
6.1.1.2 非酒精性
6.1.1.2.1 碳酸软饮料
6.1.1.2.2 牛奶
6.1.1.2.3 水和其他非酒精饮料
6.1.2 食物
6.1.3 化妆品
6.1.4 制药
6.1.5 其他最终用户垂直领域
6.2 按地理
6.2.1 北美
6.2.1.1 美国
6.2.1.2 加拿大
6.2.2 欧洲
6.2.2.1 英国
6.2.2.2 德国
6.2.2.3 法国
6.2.2.4 意大利
6.2.2.5 西班牙
6.2.2.6 波兰
6.2.2.7 俄罗斯
6.2.2.8 欧洲其他地区
6.2.3 亚太
6.2.3.1 中国
6.2.3.2 印度
6.2.3.3 日本
6.2.3.4 韩国
6.2.3.5 亚太其他地区
6.2.4 中东和非洲
6.2.4.1 阿拉伯联合酋长国
6.2.4.2 沙特阿拉伯
6.2.4.3 南非
6.2.4.4 中东和非洲其他地区
6.2.5 拉美
6.2.5.1 巴西
6.2.5.2 墨西哥
6.2.5.3 阿根廷
6.2.5.4 拉丁美洲其他地区
7. 竞争格局
7.1 公司简介*
7.1.1 O-I Glass, Inc.
7.1.2 Vidrala SA
7.1.3 Ardagh Group S.A.
7.1.4 Wiegand-glas GmbH
7.1.5 Verallia Packaging
7.1.6 Vetropack Holding Ltd
7.1.7 Stoelzle Oberglas GmbH (CAG-holding GmbH)
7.1.8 Gaasch Packaging
7.1.9 Beatson Clark
7.1.10 Vitro SAB de CV
7.1.11 Schott AG
7.1.12 Glassworks International Limited
7.1.13 Gerresheimer AG
7.1.14 Middle East Glass Manufacturing Co SAE
7.1.15 Berlin Packaging LLC
7.1.16 BA VIDRO SA (BA Glass BV)
7.1.17 PGP Glass Private Limited
7.1.18 VERESCENCE FRANCE
7.1.19 SGD SA (SGD Pharma)
7.1.20 Saver Glass SAS (The Carlyle Group Inc.)
8. 投资分析
9. 市场的未来
玻璃瓶及容器行业细分
玻璃瓶和容器是长期保持消费品安全、新鲜和健康且易于运输的理想方式。玻璃瓶和容器由于能够保持化学惰性、无菌和不渗透性，因此主要用于酒精和非酒精饮料行业。
玻璃瓶和容器市场按最终用户垂直领域（饮料（酒精类（啤酒和苹果酒、葡萄酒和烈酒以及其他酒精饮料））和非酒精类（碳酸软饮料、牛奶、水和其他非酒精饮料）进行细分））、食品、化妆品、制药和其他最终用户垂直行业）和地理（北美、欧洲、亚太地区、拉丁美洲以及中东和非洲）。市场规模和预测是根据上述所有细分市场的消费量（单位）提供的。
| 按最终用户垂直领域 | ||||||||||||||||||
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| 按地理 | ||||||||||||||||||
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玻璃瓶和容器市场研究常见问题解答
玻璃瓶及容器市场有多大？
玻璃瓶及容器市场规模预计到2024年将达到0.83万亿个单位，并以4.33%的复合年增长率增长，到2029年将达到1.03万亿个单位。
目前玻璃瓶和容器市场规模有多大？
2024年，玻璃瓶及容器市场规模预计将达到0.83万亿单位。
谁是玻璃瓶及容器市场的主要参与者？
O-I Glass, Inc.、Vidrala SA、Ardagh Group S.A.、Verallia Packaging、Wiegand-Glas GmbH 是玻璃瓶和容器市场运营的主要公司。
玻璃瓶及容器市场增长最快的地区是哪个？
预计亚太地区在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率最高。
哪个地区在玻璃瓶和容器市场中占有最大份额？
2024年，亚太地区将占据玻璃瓶和容器市场最大的市场份额。
玻璃瓶和容器市场涵盖哪些年份？2023 年的市场规模是多少？
2023年，玻璃瓶及容器市场规模估计为0.79万亿单位。该报告涵盖了玻璃瓶和容器市场的历史市场规模：2019年、2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了玻璃瓶和容器市场的多年市场规模：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年。
玻璃瓶及容器行业报告
Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年玻璃瓶和容器市场份额、规模和收入增长率统计数据。玻璃瓶和容器分析包括 2024 年至 2029 年的市场预测展望和历史概述。获取此行业分析的样本（免费下载 PDF 报告）。
