金融服务应用市场规模
| 研究期 | 2019 - 2029 |
| 市场规模 (2024) | USD 1466.5 亿美元 |
| 市场规模 (2029) | USD 2717.5 亿美元 |
| CAGR(2024 - 2029) | 13.13 % |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中等的 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
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金融服务应用市场分析
2024年金融服务应用市场规模预计为1466.5亿美元，预计到2029年将达到2717.5亿美元，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为13.13%。
随着金融机构引入各种在线解决方案和创新（例如个人对个人支付、在线转账、警报和其他服务）的趋势不断上升，金融服务应用程序变得越来越重要。
- 金融服务领域数字技术的采用正在加速。用现金支付、参加与财务顾问的面对面会议，甚至使用自动柜员机都在限制金融服务的各个方面。
- 全球各地的企业都需要能够使用客户数据来全面分析使用模式、需求峰值和消费波动的系统，以做出决策。它增加了对有效处理大数据的系统的需求。对业务分析工具的需求推动着市场向前发展。
- 银行和金融部门将风险纳入主流决策，利用技术促进风险管理文化。它持续监控绩效，提供相关市场情报，并提供业务和盈利能力见解。
- 此外，利用人工智能、商业智能工具和自动化工具等技术，金融服务业为用户提供了新的便利，例如数字开户、聊天机器人、点对点支付和数字贷款。据埃森哲预测，到 2035 年，人工智能将在金融业创造 1.2 万亿美元的价值。
- 支付交易、卡支付和即时支付正在迅速增加和变化，影响着全球数百万家庭。随着支付交易数量的增加，网络犯罪和数据泄露的可能性也随之增加。据估计，金融服务仅因网络犯罪就可能损失数十亿美元。多家公司正专注于战略合作伙伴关系和新产品开发，以满足安全和合规要求，从而降低网络犯罪率的风险。例如，2023 年 5 月，万事达卡与加纳网络安全局合作在加纳举办了首届欺诈和网络安全论坛。该活动主要汇集了整个生态系统中的主要参与者，包括监管机构、金融机构和金融科技，以研究最近的欺诈趋势并解决加纳网络安全的各个关键方面。
- COVID-19大流行给金融服务业带来了多项业务挑战，例如流动性短缺、信贷需求短期下降、业务模式成本降低、关键运营活动数字化以及适应政府新的和修订的指导方针。
- 在当前情况下，金融服务组织需要有效且可靠的商业智能解决方案来满足其业务需求。此外，由于金融机构数量不断增加，对此类金融服务的需求预计将促进市场增长。
金融服务应用市场趋势
BI 和分析应用预计将见证高增长
- 金融部门是全球经济中数据最密集的部门之一。银行和其他金融机构包含交易、付款、提款和销售点等客户数据，但它们无法利用这些数据来获得洞察。
- 在金融行业，商业智能帮助组织最大限度地发挥其潜力、产品和服务。 Power BI 等实时分析工具可帮助金融公司做出准确的决策。
- BI 解决方案可以有效地增加 KPI 测量、知识管理、分析、报告和协作的价值。此外，BI 工具也被用作通知特定事件的触发器。此外，市场越来越多地采用自助分析工具，最终用户可以用最少的技术知识获得见解。
- 在金融领域使用 BI 可以使业务变得更加容易，并比其他机构具有竞争优势。银行、信用卡公司、保险代理商等必须不断增加新客户并扩大市场份额。商业智能为公司提供实现其目标所需的信息。
- 大数据分析也被认为是行业中商业智能的一个不可或缺的应用。它有助于揭示大量原始数据中的模式、趋势和相关性，帮助公司做出基于数据的决策。因此，预计大数据分析整体采用率的上升将使市场在预测期内出现指数级增长。
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北美将占据重要市场份额
- 在美国，银行和金融机构采用最新技术（包括人工智能）为客户提供更加个性化的服务的趋势日益明显。
- 该国是金融技术采用的重要市场之一，这主要是因为它是金融科技的先驱，而该地区主要金融巨头的存在进一步推动了该国的发展。
- 世界各地的企业都需要能够使用客户数据来详尽分析使用模式、需求峰值和消费变化并做出决策的系统。它增加了对有效处理大数据的系统的需求，而对业务分析工具的需求推动了市场向前发展。金融服务应用程序的日益普及提高了组织决策的复杂性，为利益相关者提供了更多的保障。
- 此外，随着越来越多的人在线开设账户和管理财务，数字交易量也在不断增加。随着这种增长，出现了更复杂的欺诈行为，例如合成身份欺诈和账户接管，对企业和消费者产生了影响。
- 万事达卡推出了增强型开放银行开户解决方案，以推进其在支付和金融服务领域提供安全、简单和智能选择的愿景。这项创新将账户持有人验证和身份洞察整合到单个 API 中，帮助企业满足客户对安全性和透明度的需求。
- 2023 年 10 月，安全身份公司 CLEAR 宣布推出其首款金融服务产品，该产品是唯一可重复使用的了解您的客户(KYC) 解决方案之一。 CLEAR 的一键式 KYC 解决方案主要提供无摩擦的消费者体验，主要旨在帮助金融服务公司应对传统注册量下降的问题，特别是当客户需要完成繁琐的 KYC 检查时。
- 此外，2023年5月，Stripe宣布与微软建立战略合作伙伴关系，帮助北美企业直接在Microsoft Teams中接受付款。 Stripe 将为 Teams Payments 提供支持，允许会议主持人在虚拟课程、约会、活动等期间进行实时卡付款。企业现在可以通过 Stripe 设置预付款作为加入 Teams 会话的要求。
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金融服务应用行业概览
由于国内和国际市场上存在大量市场参与者，金融服务应用市场竞争适度。市场似乎较为集中，主要参与者采取的关键策略是产品和服务创新、并购。市场上的一些主要参与者包括埃森哲公司和甲骨文公司等。
- 2024 年 1 月 - 全球支付服务提供商 Worldline 与 Google 建立战略合作伙伴关系，利用 Google Cloud 先进的云技术进一步增强 Worldline 的数字化转型。作为合作伙伴关系的重要组成部分，谷歌将与 Worldline 合作，为谷歌在欧洲的客户提供无缝在线支付服务。此外，两家公司将共同应对各种进入市场的机会，并为商家和金融机构提供新的和增强的数字客户体验。
- 2024 年 1 月 - 沃达丰和微软公司建立了为期 10 年的战略合作伙伴关系，主要利用各自的优势，为非洲和欧洲超过 3 亿的企业、公共部门组织以及消费者提供规模化的数字平台。通过此次合作，两家公司将主要合作利用微软的生成式人工智能、超大规模沃达丰的托管物联网连接平台来改变沃达丰的客户体验，为企业构建新的数字和金融服务，并彻底改革其全球数据中心云战略。
金融服务应用市场领导者
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Accenture Plc
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FIS Corporation
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Fiserv, Inc.
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IBM Corporation
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Infosys Limited
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金融服务应用市场新闻
- 2024 年 1 月 - 日立支付服务推出了 Hitachi Money Spot Plus，特别针对普惠金融服务，并将其扩展与其现有服务套件相结合，进一步促进增长。 Hitachi Money Spot Plus 中包含的服务列表包括 ATM 服务、国内汇款、Aadhaar 支持的支付服务、微型移动和 DTH 充值以及账单支付。
- 2024 年 1 月 - Tiqmo 是一款主要由沙特中央银行 (SAMA) 授权的金融科技应用程序，与万事达卡签署了独家发行合作协议，旨在在沙特阿拉伯发行预付卡。该应用程序将主要部署万事达卡的解决方案，涉及跨境支付服务和标记化，为消费者提供更广泛的先进现代支付服务套件。根据 2030 年愿景和沙特王国的数字化转型目标，该合作伙伴关系在支持双方通过引入先进的数字服务、产品和体验重新定义金融服务的目标方面发挥着至关重要的作用。
金融服务应用市场报告 - 目录
1. 介绍
1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围
2. 研究方法论
3. 执行摘要
4. 市场洞察
4.1 市场概况
4.2 行业吸引力——波特五力分析
4.2.1 供应商的议价能力
4.2.2 买家/消费者的议价能力
4.2.3 新进入者的威胁
4.2.4 替代产品的威胁
4.2.5 竞争激烈程度
4.3 行业价值链分析
4.4 COVID-19 对市场影响的评估
5. 市场动态
5.1 市场概况
5.2 市场驱动因素
5.2.1 金融机构数量增加
5.2.2 越来越重视客户体验
5.3 市场限制
5.3.1 部署成本高
6. 市场细分
6.1 按产品分类
6.1.1 软件
6.1.1.1 审计、风险和合规管理
6.1.1.2 BI 和分析应用程序
6.1.1.3 商业交易处理
6.1.1.4 客户体验
6.1.1.5 企业IT
6.1.2 服务
6.1.2.1 咨询服务
6.1.2.2 整合服务
6.1.2.3 培训和支持服务
6.1.2.4 运营和维护
6.2 按部署
6.2.1 云
6.2.2 本地部署
6.3 按企业规模
6.3.1 中小企业
6.3.2 大型企业
6.4 按地理
6.4.1 北美
6.4.2 欧洲
6.4.3 亚太
6.4.4 拉美
6.4.5 中东和非洲
7. 竞争格局
7.1 公司简介
7.1.1 Accenture PLC
7.1.2 FIS Corporation
7.1.3 Fiserv, Inc.
7.1.4 IBM Corporation
7.1.5 Infosys Limited
7.1.6 Misys
7.1.7 Oracle Corporation
7.1.8 SAP SE
7.1.9 TCS Ltd
7.1.10 Temenos Group Ag
8. 投资分析
9. 未来市场前景
金融服务应用行业细分
金融服务应用是机构为各种金融交易和其他相关金融服务提供的产品和服务，如咨询服务、集成服务、审计、风险和合规管理。
金融服务应用程序市场按产品（软件（审计、风险和合规管理、BI 和分析应用程序、业务交易处理、客户体验和企业 IT）和服务（咨询、集成、培训和支持以及运营和维护））、部署（云和本地）、企业规模（中小企业和大型企业）以及地理位置（北美、欧洲、亚太地区、拉丁美洲以及中东和非洲）。上述所有细分市场的市场规模和预测均以价值（美元）为单位。
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金融服务应用市场研究常见问题解答
金融服务应用市场有多大？
金融服务应用市场规模预计到 2024 年将达到 1,466.5 亿美元，复合年增长率为 13.13%，到 2029 年将达到 2,717.5 亿美元。
目前金融服务应用市场规模有多大？
2024年，金融服务应用市场规模预计将达到1466.5亿美元。
谁是金融服务应用市场的主要参与者？
Accenture Plc、FIS Corporation、Fiserv, Inc.、IBM Corporation、Infosys Limited 是金融服务应用市场中运营的主要公司。
金融服务应用市场增长最快的地区是哪个？
预计亚太地区在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率最高。
哪个地区的金融服务应用市场份额最大？
2024年，北美在金融服务应用市场中占据最大的市场份额。
这个金融服务应用市场涵盖了哪些年份？2023年的市场规模是多少？
2023年，金融服务应用市场规模预计为1273.9亿美元。该报告涵盖了金融服务应用程序市场的历史市场规模：2019年、2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了金融服务应用程序市场的规模：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年。
金融服务应用行业报告
Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年金融服务应用市场份额、规模和收入增长率统计数据。金融服务应用分析包括 2029 年的市场预测展望和历史概述。获取此行业分析的样本（免费下载 PDF 报告）。
