航空航天 MRO 市场规模
| 研究期 | 2019 - 2029 |
| 市场规模 (2024) | USD 778.2 亿美元 |
| 市场规模 (2029) | USD 987.6亿美元 |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.88 % |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
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航空航天 MRO 市场分析
商用飞机维护、修理和大修市场规模预计到 2024 年为 778.2 亿美元，预计到 2029 年将达到 987.6 亿美元，在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率为 4.88%。
持续不断的 COVID-19 大流行引发了一场全面危机，全球范围内实施了旅行限制和航班暂停，以遏制该病毒的传播。由于客运量减少和飞机起降架次有限，2020年维护、修理和大修市场受到较大影响。不过，随着2021年旅行限制的减少以及飞机起降架次的逐步增加，预计飞机维修需求将出现增长未来几年的积极增长。
由于需要大量投资，航空公司倾向于保持机队的最佳健康状况并仅将采购新飞机作为最后的手段。由于 COVID-19 严重阻碍了航空公司的收入来源并侵蚀了利润率，预计更多航空公司将诉诸 MRO 来维持机队效率。此外，还制定了多项政府举措，鼓励机场支持 MRO 作为一项战略活动。各国政府目前正在采取各种整体方法，以确保在国内不同机场为 MRO 分配足够的空间，这可能会在预测期内加强商用飞机 MRO 活动。
然而，预测性维护的出现给 MRO 行业带来了一系列技术和人力问题。由于数字孪生等创新技术支持的预测性维护概念仍处于起步阶段，因此可以在短时间内实现快速改进和增长。这意味着并非所有公司都具备充分利用机器学习和其他先进新兴概念的真正潜力所需的基础设施。这也表明这一概念的影响范围有限，因为一些 MRO 组织热衷于投资资本来培养其人员的这些技能。然而，该领域在以行业为中心的教育和培训课程中并没有得到很好的体现。此外，MRO和OEM之间在新设备和零部件的维修标准方面的合作有限，使得MRO过程非常复杂和要求很高。这种破坏性威胁可能会危及预测期内重点市场的增长。
航空航天 MRO 市场趋势
在预测期内，发动机 MRO 领域可能会主导市场
发动机 MRO 包括现场维护和返厂维护检查。基地级维护包括发动机、零件、最终产品、总成和子总成的材料维护、大修、大修或彻底重建。它还包括零件制造、技术援助和测试。现场级维护包括车间式工作和与仓库维护不同级别的设备上维护活动。中间或车间类型的工作包括对面向商品的组件和最终产品的有限维修、按要求进行的加工车间、车间和生产线操作、软件维护和子组件的维修，例如维修零件的制造或制造，组件和组件。原始设备制造商控制着发动机维护领域大约一半的市场，另一半大致由独立检修店和航空公司检修店瓜分。特别是对于新一代动力装置，运营商经常外包发动机维护并使用完整的 MRO 支持计划。例如，2021 年 12 月，沙特阿拉伯低成本航空公司 Flynas 与 CFM International 敲定了一项多年期飞行小时费率 (RPFH) 协议，为该航空公司由 80 架空客 A320neo 飞机组成的机队提供 LEAP-1A 发动机。 RPFH 协议是 CFM 灵活的售后支持产品组合的一部分。在整个协议期限内，CFM 将保证该航空公司 160 台 LEAP-1A 发动机按每个发动机飞行小时计算的维护费用。预计此类发展将在预测期内推动发动机 MRO 市场的发展。
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预计亚太地区将在预测期内实现最高增长
由于对新型窄体飞机的强劲需求，预计亚太地区的商业航空业将在未来十年快速增长，这将增加对MRO运营的需求。亚太地区目前拥有全球1/3的商用飞机机队，预计到2031年该地区机队数量将达到13,000架以上，其中中国航空公司机队数量占该地区总数的45%以上。业内专家表示，随着航空公司租赁合同的延长，亚太地区机队的平均机龄增加至18至24年。此前，在 COVID-19 之前的几年中，船队的平均年龄为 6 至 12 年。凭借庞大的机队和该地区航空业不断增长的潜力，许多主要的 MRO 参与者正在迅速增强其在市场上的影响力。例如，2020年，普惠公司在中国与两家新的MRO供应商扩大了其全球普惠GTF发动机维护网络。飞机维修工程公司（Ameco）（中国国际航空股份有限公司和汉莎航空的合资企业）和珠海安特优维修有限公司（MTU航空发动机公司和中国南方航空股份有限公司的合资企业）成为GTF的新设施MRO 网络为空客 A320neo 系列飞机的 PW1100G-JM 发动机提供发动机维护。此外，越南和泰国等低成本劳动力市场对 OEM 和 MRO 的吸引力越来越大，他们纷纷设立新设施，以满足该地区不断增长的需求。预计此类发展将推动该地区重点市场的增长。
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航空航天 MRO 行业概况
商用飞机 MRO 市场高度分散，许多具有不同 MRO 能力的参与者在全球和地区提供服务。 GE航空集团、AAR公司、赛峰集团、雷神技术公司和汉莎技术公司是商用飞机MRO市场的一些知名参与者。目前，MRO 市场的积极市场前景导致新参与者进入市场，以及现有参与者在新的地理位置扩大业务。例如，2021年2月，新航工程有限公司成立了新的发动机服务部门（ESD），以开发和提供发动机维护、零件维修、在翼服务、存储和保存、材料管理和发动机测试等发动机服务。新的业务部门预计将补充 SIAEC 在新加坡的发动机合资企业网络。此外，这些公司正在投资人工智能、机器人、无人机、大数据和区块链技术，以支持维护、维修和大修活动。随着新一代飞机的出现，飞机的TBO（大修间隔时间）不断增加，这可能会在未来几年挑战较小参与者的生存。然而，随着机队规模的扩大，飞机定期维护和修理产生的收入将继续增加。
航空航天 MRO 市场领导者
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GE Aviation
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AAR Corp.
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Safran SA
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Raytheon Technologies Corporation
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Lufthansa Technik AG
*免责声明：主要玩家排序不分先后
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航空航天 MRO 市场新闻
- 2021 年 12 月，超低成本航空公司边疆航空选择汉莎技术公司维修和大修 21 台 CFM56-5B 发动机并提供移动发动机服务。未来五年，汉莎技术公司将对 Frontier 机队的 112 架空客 A320 系列飞机的发动机进行大修和外科修复。汉莎技术公司将在德国汉堡对发动机进行大修，而手术修复则可以在汉莎技术公司位于俄克拉荷马州塔尔萨的工厂本地进行。
- 2021 年 12 月，大韩航空展示了使用无人机群的飞机检查技术。该公司开发了使用四架无人机进行飞机机身检查的技术。该公司还开发了一项运营计划，将对四架无人机进行编程，以拍摄预先规划区域的照片。
- 2021年11月，赛峰起落架系统公司宣布与中国东方航空公司签署了一份为期五年的合同，为31架空客A330飞机的起落架进行维护作业。这些操作将在赛峰集团的新加坡车间进行。
- 2021 年 10 月，为商业和政府运营商提供 MRO 服务的主要提供商 AAR 宣布与迪拜航空签署协议，为航空公司的波音 737NG 机队更新其按小时供电 (PBH) 组件库和维修支持。新的五年期合同建立在 2016 年开始的合作伙伴关系的基础上，旨在为迪拜航空的 737NG 机队提供全面的可旋转部件支持。
航空航天 MRO 市场报告 - 目录
1. 介绍
1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围
1.3 美元的货币兑换率
2. 研究方法论
3. 执行摘要
3.1 2018 - 2027 年全球市场规模和预测
3.2 2021 年按 MRO 类型划分的市场份额
3.3 2021 年按地理位置划分的市场份额
3.4 市场结构及主要参与者
3.5 关于商用飞机维护、修理和大修 (MRO) 市场的专家意见
4. 市场动态
4.1 市场概况
4.2 市场驱动因素
4.3 市场限制
4.4 波特五力分析
4.4.1 买家/消费者的议价能力
4.4.2 供应商的议价能力
4.4.3 新进入者的威胁
4.4.4 替代产品的威胁
4.4.5 竞争激烈程度
5. 市场细分（市场规模和价值预测 - 十亿美元，2018 年 - 2027 年）
5.1 维修、大修型
5.1.1 机体
5.1.2 引擎
5.1.3 成分
5.1.4 线
5.2 地理
5.2.1 北美
5.2.1.1 美国
5.2.1.2 加拿大
5.2.2 欧洲
5.2.2.1 英国
5.2.2.2 法国
5.2.2.3 德国
5.2.2.4 欧洲其他地区
5.2.3 亚太
5.2.3.1 中国
5.2.3.2 印度
5.2.3.3 日本
5.2.3.4 韩国
5.2.3.5 亚太其他地区
5.2.4 拉美
5.2.4.1 巴西
5.2.4.2 拉丁美洲其他地区
5.2.5 中东和非洲
5.2.5.1 沙特阿拉伯
5.2.5.2 阿拉伯联合酋长国
5.2.5.3 卡塔尔
5.2.5.4 中东和非洲其他地区
6. 竞争格局
6.1 供应商市场份额
6.2 公司简介
6.2.1 AAR Corp.
6.2.2 Delta TechOps (Delta Air Lines Inc.)
6.2.3 GE Aviation
6.2.4 Hong Kong Aircraft Engineering Co. Ltd
6.2.5 Lufthansa Technik AG
6.2.6 Raytheon Technologies Corporation
6.2.7 SIA Engineering Company Ltd
6.2.8 TAP Maintenance & Engineering
6.2.9 Singapore Technologies Engineering Ltd
6.2.10 MTU Aero Engines AG
6.2.11 Rolls-Royce Holding PLC
6.2.12 Safran SA
6.2.13 Air India Engineering Services Ltd
6.2.14 Emirates Engineering
6.2.15 StandardAero
6.2.16 AFI KLM E&M
6.2.17 Avia Solutions Group PLC
6.2.18 Garuda Indonesia (GMF AeroAsia)
7. 市场机会和未来趋势
航空航天MRO行业细分
飞机MRO是指对飞机或其部件进行大修、检查、修理或改装。飞机维护、修理和大修 (MRO) 市场按 MRO 类型和地理位置进行细分。按 MRO 类型，市场分为机身、发动机、零部件和线路维护。机舱内部的改装和维修已与部件部分一起考虑。研究范围仅限于商用飞机的MRO服务，不包括军用和通用航空飞机。该报告还涵盖了主要地区飞机维护、修理和大修（MRO）市场的市场规模和预测。对于每个细分市场，市场规模和预测均基于价值（十亿美元）。
| 维修、大修型 | ||
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航空航天 MRO 市场研究常见问题解答
商用飞机维护、修理和大修 (MRO) 市场有多大？
商用飞机维护、修理和大修 (MRO) 市场规模预计到 2024 年将达到 778.2 亿美元，复合年增长率为 4.88%，到 2029 年将达到 987.6 亿美元。
目前商用飞机维护、修理和大修 (MRO) 市场规模有多大？
2024年，商用飞机维护、修理和大修（MRO）市场规模预计将达到778.2亿美元。
谁是商用飞机维护、修理和大修 (MRO) 市场的主要参与者？
GE Aviation、AAR Corp.、Safran SA、Raytheon Technologies Corporation、Lufthansa Technik AG 是商用飞机维护、修理和大修 (MRO) 市场的主要公司。
商用飞机维护、修理和大修 (MRO) 市场增长最快的地区是哪个？
预计亚太地区在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率最高。
哪个地区在商用飞机维护、修理和大修 (MRO) 市场中占有最大份额？
2024年，亚太地区在商用飞机维护、修理和大修（MRO）市场中占据最大的市场份额。
商用飞机维护、修理和大修 (MRO) 市场涵盖哪些年份？2023 年市场规模是多少？
2023年，商用飞机维护、修理和大修（MRO）市场规模估计为742亿美元。该报告涵盖了商用飞机维护、修理和大修（MRO）市场多年来的历史市场规模：2019年、2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了商用飞机维护、修理和大修（MRO）市场规模年份：2024、2025、2026、2027、2028 和 2029。
航空MRO行业报告
Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年航空 MRO 市场份额、规模和收入增长率统计数据。航空 MRO 分析包括 2029 年的市场预测展望和历史回顾。获取此行业分析的样本（免费下载 PDF 报告）。
