第三方物流 (3PL) 市场规模
| 研究期 | 2020 - 2029 |
| 市场规模 (2024) | USD 1.29万亿美元 |
| 市场规模 (2029) | USD 1.68万亿美元 |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.48 % |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 低的 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
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第三方物流（3PL）市场分析
预计 2024 年全球 3PL 市场规模将达到 1.29 万亿美元，预计到 2029 年将达到 1.68 万亿美元，在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率为 5.48%。
市场由市场参与者提供的订单履行服务以及端到端取货和送货服务驱动。此外，市场是由先进技术驱动的，这是市场参与者成长的前沿因素。
- 近年来，物流行业经历了多次快速变革。 2020 年开始并加速的趋势将在 2021 年和 2022 年继续下去，送货上门的需求不断增加，消费者的期望也比以往任何时候都更高。与此同时，2022 年在通货膨胀、经济波动和持续的供应链中断方面也面临着一系列挑战。尽管 2022 年出现了重大干扰，但仍有许多主要趋势继续（并将继续）有增无减。例如，亚马逊通过大力投资其内部物流能力来增强其主导地位。
- 如今，托运人希望做出更多数据驱动的决策。因此，3PL 公司必须为需要分析专业知识的客户做好准备。根据最近的一项研究，94% 的托运人认为需要进行分析以确保完整、准时的订单履行和包裹可见性。 3PL 将越来越需要专注于在其运营过程中生成更多分析见解，例如，通过建立数据科学能力和团队，为客户和内部团队提供有用的见解。强大的数据和清晰的策略将协助第三方物流提供商为托运人提供整个供应链的可追溯性和端到端可见性。除了收集更多数据外，企业还必须优先考虑网络安全并制定数据保护计划。
- 最后一英里交付的重要性对于物流服务提供商来说是众所周知的。然而，许多人没有意识到最后一英里运营将在未来几年改变游戏规则。最后一英里的配送已经取代了价格和产品，成为影响购物者购买决策的关键因素。最后一英里交付对于留住和获取新客户至关重要。简而言之，最后一英里的运营可以决定一家公司的成败。这一直是多年来最重要的物流趋势之一，而且没有任何减弱的迹象。越来越多的 3PL 公司正在努力通过将配送中心设在城市中心等交通便利的地点来缩短最后一英里的配送距离。
- 在竞争激烈的市场中，客户保留是最困难的挑战之一，这促使企业拥抱更高的拣选效率、智能库存管理和热销商品的快速补货。快速数据和强大的网络连接正在改变供应链和物流领域。当今的仓库管理系统 (WMS) 拥有强大的计算能力、大量数据存储以及连接到企业资源规划 (ERP) 和客户关系管理 (CRM) 等其他关键应用程序的能力。仅仅追踪货运已经不够了；企业必须优化流程的每一步，从原材料到生产线、营销以及将产品交付给最终客户。
第三方物流 (3PL) 市场趋势
电子商务销售的增长推动市场
在履行方面，所有托运人都有一组绩效指标或关键绩效指标 (KPI) 需要努力实现。在当今快节奏的履行环境中，实现这些目标可能很困难，特别是如果履行不是托运人的核心能力的话。认识到这一点，第三方物流 (3PL) 行业加大了力度，为更广泛的客户提供更广泛的服务组合。曾经是大批量运营的领域，即使是在线销售服装的小企业也认识到将其部分或全部履行业务外包给信誉良好的第三方的价值。电子商务的繁荣促使更多企业研究 3PL 选项。
电子商务托运人越来越多地求助于 3PL 提供商，以帮助他们满足不断变化的客户期望，并应对供应链中断、劳动力限制、运输问题、通货膨胀和其他挑战，这些挑战已成为当今运营环境中的新常态。因此，3PL 为托运人提供了战略位置、更多的空间来容纳更高的库存量，以及更广泛的交付选项。随着去年退货量的增加，电子商务托运人希望与 3PL 合作，帮助客户完成退货流程。全渠道物流服务的需求也很高，自动化是电子商务履行流程的关键组成部分。
较大的 3PL 拥有多种电子商务业务，例如乔达、DHL、Ryder 和京东物流（位于亚洲）等。较小的供应商也纷纷效仿，现在也提供电子商务服务。在大多数情况下，这些 3PL 的电子商务履行业务与其传统的企业对企业 (B2B) 仓储业务分开。未来将需要更多的 3PL 来增加供应链最后一英里的价值，其中将大型物品从最终配送点运送到客户所在地仍然是一项重大挑战。将家具、健身器材和其他大件物品送到客户家门口需要额外的计划，特别是如果它们需要快速交付。
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对先进技术的投资可以降低全球端到端物流的成本
在竞争激烈且不断增长的市场中，过去两年（2020-22 年）教会我们必须灵活敏捷。 2021 年，在线零售预计将出现前所未有的增长，尤其是直接面向消费者的服务。提供全渠道服务是一个主要焦点，使客户无论渠道如何都能享受统一的购物体验。这可以在店内、在线、移动设备或社交媒体上完成。客户现在期望获得更无缝的体验、更低的价格、更快的运输以及更加重视可持续性。最困难的挑战之一是杂货和服装领域的巨大需求，其中一日送达或更少已成为常态。 2021年，全球运输能力短缺，送货司机供应有限。
快速商务正在被食品杂货、制药和电子商务等行业所采用。公司和品牌正在用数字平台取代传统的商业模式和分销渠道，以利用现有的技术进步来改善其交付服务。该市场的特点是交货时间小于 20 分钟。订单尺寸、价值和重量通常较小，并且可以通过两轮车、无人机或小型车辆轻松运输。另一方面，3PL 已经成长为供应链网络中的重要利益相关者。随着对资源支持的履行服务的需求不断增长，例如改进的交付管理软件、敏锐的物流优化以及城市地区小型仓库的使用增加，对 3PL 的依赖只会增加。
随着世界各地的交付量不断增加，特别是由于电子商务的快速增长，供应公司正在寻找创新、经济高效且高效的最后一英里交付方法。这导致了对无人驾驶汽车、送货机器人和无人机等尖端技术的投资和试验。亚马逊的 Aurora（自动驾驶技术）就是一个典型的例子。
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第三方物流（3PL）行业概况
第三方物流 (3PL) 市场分散且竞争激烈，多家大公司与中小型公司战略性地结成联盟，以利用其区域物流能力。据观察，主要区域参与者正在冒险进入新地区，从而使这些公司能够扩大其地理覆盖范围。新的竞争对手正在通过定制和针对特定行业的服务进入 3PL 市场。一些主要参与者包括 Agility、CEVA Logistics、DB Schenker 和 DHL。 3PL 参与者一直表现出与其他参与者合作的意愿，以降低成本并利用相互竞争优势。此外，技术的采用还有助于降低运营成本并提高效率。
第三方物流 (3PL) 市场领导者
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Agility
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Ceva Logistics
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DB Schenker Logistics
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DHL
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Kerry Logistics
*免责声明：主要玩家排序不分先后
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第三方物流 (3PL) 市场新闻
- 2022 年 12 月：SEKO Logistics 建立了第一个机器人合作伙伴关系，计划通过 GreyOrange 的 Ranger Assist 机器人扩大仓库运营。在该计划的第一阶段，SEKO 将在英国米尔顿凯恩斯的一个地点部署 15 个机器人。另外 35 台机器人将于明年初安装。该物流公司打算明年将机器人计划扩展到英国以外的地区，荷兰是第一个地点。
- 2022 年 9 月：AI LOGISTIX 是一家专注于识别和解决物流和供应链问题的初创公司，与电动汽车 (EV) 电池更换服务和能源基础设施提供商 SUN Mobility 合作，成为印度的最后一英里送货服务伙伴。作为最后一英里配送机构的绿色出行服务提供商 Alchemy Mobility LLP 的客户，这家位于班加罗尔的初创公司使用 SUN Mobility 的能源服务。作为此次合作的一部分，两家公司计划在 2023 年 3 月之前部署 500 辆装载机和电动两轮车 (E2W)，每月为车队增加约 100 辆车辆。
第三方物流 (3PL) 市场报告 - 目录
1. 介绍
1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围
2. 研究方法论
3. 执行摘要
4. 市场洞察和动态
4.1 市场概况
4.2 物流领域的技术发展
4.3 电子商务业务洞察
4.4 其他领域的需求，例如CEP、最后一英里交付、冷链物流等。
4.5 仓储市场总体趋势
4.6 市场动态
4.6.1 司机
4.6.2 限制
4.6.3 机会
4.7 行业吸引力-波特五力分析
4.7.1 新进入者的威胁
4.7.2 买家/消费者的议价能力
4.7.3 供应商的议价能力
4.7.4 替代产品的威胁
4.7.5 竞争激烈程度
4.8 COVID-19 对市场的影响
5. 市场细分
5.1 按服务
5.1.1 国内运输管理
5.1.2 国际运输管理
5.1.3 增值仓储及配送
5.2 按最终用户
5.2.1 汽车
5.2.2 活力
5.2.3 制造业
5.2.4 生命科学与医疗保健
5.2.5 零售技术
5.2.6 其他最终用户
5.3 按地理
5.3.1 北美
5.3.1.1 美国
5.3.1.2 加拿大
5.3.1.3 墨西哥
5.3.2 南美洲
5.3.2.1 巴西
5.3.2.2 阿根廷
5.3.2.3 南美洲其他地区
5.3.3 亚太
5.3.3.1 印度
5.3.3.2 中国
5.3.3.3 新加坡
5.3.3.4 日本
5.3.3.5 韩国
5.3.3.6 越南
5.3.3.7 澳大利亚
5.3.3.8 亚太其他地区
5.3.4 中东和非洲
5.3.4.1 南非
5.3.4.2 阿拉伯联合酋长国
5.3.4.3 沙特阿拉伯
5.3.4.4 埃及
5.3.4.5 中东和非洲其他地区
5.3.5 欧洲
5.3.5.1 德国
5.3.5.2 西班牙
5.3.5.3 法国
5.3.5.4 俄罗斯
5.3.5.5 英国
5.3.5.6 欧洲其他地区
6. 竞争格局
6.1 概述（市场集中度和主要参与者）
6.2 公司简介
6.2.1 Agility Logistics
6.2.2 Ceva Logistics
6.2.3 DB Schenker
6.2.4 DHL
6.2.5 Nippon Express
6.2.6 Yusen Logistics
6.2.7 Kerry Logistics
6.2.8 CH Robinson
6.2.9 AmeriCold Logistics
6.2.10 FedEx Corporation
6.2.11 Kuehne+Nagel Inc.
6.2.12 MAERSK
6.2.13 DSV
6.2.14 Panalpina
6.2.15 Geodis*
7. 市场的未来
8. 附录
第三方物流（3PL）行业细分
3PL（第三方物流）提供商提供外包物流服务，包括采购和履行活动的一个或多个方面的管理。在商业领域，3PL 是指涉及存储或运输物品的任何服务合同。第三方物流（3PL）市场的完整背景分析，包括经济评估和各部门对经济的贡献、市场概况、关键细分市场规模估计、细分市场的新兴趋势、市场动态、地理区域。趋势以及 COVID-19 的影响都包含在报告中。
第三方物流 (3PL) 市场按服务（国内运输、国际运输、增值仓储和配送）、最终用户（汽车、能源、制造、生命科学和医疗保健、零售、技术和其他终端）细分用户）和地区（北美、南美、亚太地区、中东和非洲以及欧洲）。该报告提供了上述所有细分市场的市场规模和预测值（十亿美元）。
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第三方物流 (3PL) 市场研究常见问题解答
全球3PL市场有多大？
全球 3PL 市场规模预计将在 2024 年达到 1.29 万亿美元，并以 5.48% 的复合年增长率增长，到 2029 年将达到 1.68 万亿美元。
目前全球 3PL 市场规模有多大？
2024年，全球3PL市场规模预计将达到1.29万亿美元。
全球 3PL 市场的主要参与者是谁？
Agility、Ceva Logistics、DB Schenker Logistics、DHL、Kerry Logistics 是全球 3PL 市场运营的主要公司。
全球 3PL 市场增长最快的地区是哪个？
预计亚太地区在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率最高。
哪个地区在全球 3PL 市场中占有最大份额？
2024年，亚太地区将占据全球3PL市场最大的市场份额。
全球 3PL 市场涵盖哪些年份？2023 年市场规模有多大？
2023年，全球3PL市场规模估计为1.22万亿美元。该报告涵盖了以下年份的全球 3PL 市场历史市场规模：2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年。该报告还预测了以下年份的全球 3PL 市场规模：2024 年、2025 年、2026 年、2027 年、2028 年和 2029 年。
3PL行业报告
Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年 3PL 市场份额、规模和收入增长率统计数据。 3PL 分析包括 2029 年的市场预测展望和历史概览。获取此行业分析的样本（免费下载 PDF 报告）。
