德国快递、快递和包裹 (CEP) 市场规模
| 研究期 | 2020 - 2029 |
| 估计的基准年 | 2023 |
| 市场规模 (2024) | USD 239.5亿美元 |
| 市场规模 (2029) | USD 342亿美元 |
| CAGR(2024 - 2029) | 7.39 % |
| 市场集中度 | 低的 |
主要参与者
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德国快递、快递和包裹 (CEP) 市场分析
德国国内快递、快递和包裹市场规模预计到 2024 年为 239.5 亿美元，预计到 2029 年将达到 342 亿美元，在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率为 7.39%。
- 2020年的大流行标志着德国陷入停滞的一年。消费者和企业的日常活动受到限制，但包裹和快递服务是维持运营的一个行业。它处理了数亿个订单，超出了其正常工作量。随着疫情加速了潜在的增长趋势，德国快递、快递和包裹 (CEP) 市场在 2020 年 COVID-19 高峰期间飙升至新纪录，其中 B2C 交付量增长了近 20%。
- 德国公民去年圣诞节收到的包裹明显少于行业专家的预期。 2022 年 11 月和 12 月，德国向私人交付了约 3.95 亿个包裹，比预测少了 2000 万个。圣诞节对于包裹公司来说是一年中最重要的时刻。 11月底的黑色星期五等促销活动刺激了消费，而且越临近平安夜，许多消费者就越频繁地在互联网上搜索礼物。包装量相应较高。在经历了新冠疫情时期的强劲增长之后，包裹行业可以说是在去年圣诞节期间喘了口气。 2021 年圣诞节业务中，出货量达到 4.4 亿件——比之前多得多。 2022年圣诞节业务量为3.95亿件，仍明显高于疫情前的水平：2019年11月和12月，德国有3.66亿件物品被发送给私人。
- 德国邮政服务提供商未来面临着以更少的排放量运输和投递信件和包裹的挑战。这将需要对运输和配送网络进行根本性重组。市场参与者正在将电动汽车整合到他们的车队中，以减少运营中的排放。例如，2022年12月，沃尔沃卡车与德国邮政敦豪集团签署了一项合作协议，以加速向零废气排放车辆的转变。 DHL 计划在欧洲航线上部署总共 44 辆新型电动沃尔沃卡车，以加强向重型电动卡车的转型。包裹服务提供商 GLS 德国目前正在测试铁路包裹递送，作为其可持续发展战略气候保护的一部分。在一个持续到一月底的试点项目中，每天将通过火车从纽伦堡向汉诺威发送多达 1,000 个包裹。市场上的其他参与者也在采取类似的举措。 2022 年 10 月，DPD 德国与 nebenan.de 启动包裹邻居合作，实现可靠、可持续的递送。 DPD 包裹收货人现在可以在 nebenan.de 上找到他们首选的邻居，并直接询问相关人员是否可以接收正在运送的包裹。现在，只需点击几下，包裹收货人甚至可以到达不住在自己建筑物中的邻居。此次合作的另一个优势是首次交付更加成功，从而减少对环境有害的二氧化碳排放。
- 当前经济总体回暖，快递、快递、包裹业务未来前景乐观。如果这一趋势按预期持续下去，考虑到电子商务的进一步增长，并得到德国经济研究机构和相关公司的估计，2025年将交付总计57亿件的货物。
德国快递、快递和包裹 (CEP) 市场趋势
电子商务正在推动 CEP 市场增长
电子商务和远程销售协会 (bevh) 的数据显示，德国电子商务行业在 2022 年无法延续上一年的高销售数字。 2022 年，未经通胀调整的电子商务商品总销售额下降 8.8%，至 904 亿欧元（971.3 亿美元），而上一年为 991 亿欧元（1,064.8 亿美元）。 2022 年行业整体收入为 1017 亿欧元（1092.8 亿美元），而 2021 年为 1071 亿欧元（1150.8 亿美元）。然而，与新冠疫情前的销售数据（2019 年）相比，商品在线销售额仍高出 24.5% 2022 年。根据 bevh 的说法，这是一个特殊的经济发展事实，即活跃客户数量保持不变，但他们的购买频率较低且金额较小。 Bevh 预计，数字购物的优势，例如服务、透明度和可用性，将有助于 2023 年电子商务的增长再次略强于整体市场，预计商品增长率为 4.8%。
从长远来看，德国电子商务行业预计将录得强劲增长，全球电子商务投资者预计将向该国注入数百万欧元。 2022年6月，来自加拿大的电子商务投资者Clearco宣布进军德国。该公司已承诺向当地在线企业提供 5 亿欧元（5.3725 亿美元）。这种对国内电子商务市场的投资将在未来三到四年内继续推动行业增长。截至 2022 年 6 月，该公司已为 7,000 多家电子商务企业提供了资金，投资额超过 30 亿欧元（32.2 亿美元）。 2022 年，该公司还进军爱尔兰，宣布对当地数字经济投资 1 亿欧元（1.0745 亿美元）。这项投资以及德国其他全球私募股权和风险投资公司在接下来的三到四年内的资金预计将推动该行业的增长。即使在脱欧之后，英国目前仍是欧洲电子商务的领导者。然而，德国预计将在 2025 年取代这一地位。电子商务的巨大增长将推动德国的 CEP 市场。
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包裹数量的增长推动了市场的增长
德国的包裹市场正在以惊人的速度增长。现在每年有超过 40 亿件包裹寄往德国。德国快递、快递和包裹递送领域，包括B2B、B2C和C2C货运，多年来总货运量的发展一直呈持续上升趋势。加强德国包裹市场的主要因素之一是众多中小型企业的存在。 2021 年，德国有超过 12,000 家公司活跃在 CEP 市场，其中北莱茵-威斯特法伦州的公司最为集中。几年来，市场发生了明显的转变，B2B 行业停滞不前，市场增长来自 B2C 行业，这主要得益于电子商务。 Last Mile Experts 目前估计 B2C 包裹占整个市场的 60% 以上。德国邮政 DHL 正在运输越来越多的包裹：2021 年，德国运输了 18 亿件包裹，而 2020 年为 16 亿件。发货量增加主要归功于蓬勃发展的在线贸易。
由于在线贸易的增长，包裹运输量每年都在增加。过去10年，出货量同比增长在4-7%之间。 BIEK 的一项研究显示，2020 年的增长尤其迅猛，航运量同比增长 20 年来首次达到两位数。事实上，全年包裹运输量超过了 40 亿件，到 2021 年将达到 45 亿件。预计 2023 年运输量将同比再增长 8%，到 2025 年将达到 57 亿件。考虑到这一点德国三个铁路协会甚至提交了增加该国包裹铁路运输的提案。 涉及的三个协会是 Allianz pro-Schiene、联邦包裹和快递物流协会 (BIEK) 以及德国运输公司协会 (VDV)。这些提案已提交给德国交通部奥利弗·卢克希奇 (Oliver Luksic)。协会强调提高走廊运力、加快轨道基础设施扩建、升级城市轨道基础设施的必要性。这些不断增加的包裹量将有助于德国 CEP 市场的增长。
德国快递、快递和包裹 (CEP) 行业概览
德国国内 CEP 市场较为分散，因为市场上有多家公司在运营，但主要参与者并未占据大部分市场份额。国内递送主要由 DHL、Hermes、DPD、GLS 和 UPS 等公司主导。 DHL 和 Hermes 等德国公司在国内拥有强大的市场影响力，在国际上也拥有强大的影响力。快递和第三方包裹公司正在投资技术，以获得优势并扩大在该国的服务规模。疫情过后，线上配送量大幅增加，快递公司纷纷抓住这一机遇。
德国快递、快递和包裹 (CEP) 市场领导者
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Deutsche Post DHL
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Hermes
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DPD
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GLS
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UPS
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德国快递、快递和包裹 (CEP) 市场新闻
- 2023 年 1 月：包裹服务提供商 Hermes 德国宣布，正在萨克森州德累斯顿附近建设一座新的分拣和配送中心，全面投入运营后，每天将能够处理超过 200,000 件包裹。新工厂由不来梅的 Peper Söhne Group 设计，总面积约为 68,500 平方米，建成后将获得德国可持续建筑委员会 (DGNB) 的金级评级。它将包括一个 3,100 平方米的 光伏系统，将为电动汽车车队提供约 40 个充电点。该工地将有约 100 名员工工作，预计在 2023 年旺季完工。
- 2022 年 6 月：DHL Freight 作为欧洲领先的公路运输服务提供商之一，在德国莱茵美因大都市区的 Erlensee 镇启用了新的 DHL Freight 码头。为了帮助提高整个 DHL Freight 欧洲公路运输网络的效率和服务质量，约 260 名员工将在最先进的站点处理集装箱零担和满载卡车的货物。美因河畔法兰克福附近的新转运设施包括一个越库码头、一个特种化学品和一般制造品仓库以及办公空间。办公空间位于前空军基地受保护的控制塔内，经过大规模翻修。
德国快递、快递和包裹 (CEP) 市场报告 - 目录
1. 介绍
1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围
2. 研究方法论
2.1 分析方法
2.2 研究阶段
3. 执行摘要
4. 市场洞察
4.1 当前的市场情况
4.2 CEP行业的技术趋势和自动化
4.3 政府法规和举措
4.4 德国物流仓储市场概况
4.5 德国货运代理市场简介
4.6 德国电商行业聚焦（国内电商评论）
4.7 COVID-19 对 CEP 市场的影响（对市场和经济的短期和长期影响）
5. 市场动态
5.1 市场驱动因素
5.2 市场限制
5.3 市场机会
5.4 价值链/供应链分析
5.5 行业吸引力——波特五力分析
5.5.1 新进入者的威胁
5.5.2 买家/消费者的议价能力
5.5.3 供应商的议价能力
5.5.4 替代产品的威胁
5.5.5 竞争激烈程度
6. 市场细分
6.1 商业模式
6.1.1 企业对企业 (B2B)
6.1.2 企业对客户 (B2C)
6.1.3 客户对客户（C2C）
6.2 类型
6.2.1 电子商务
6.2.2 非电子商务
6.3 最终用户
6.3.1 服务（BFSI（银行、金融服务和保险））
6.3.2 批发零售贸易（电子商务）
6.3.3 卫生保健
6.3.4 工业制造
6.3.5 其他最终用户
7. 竞争格局
7.1 市场集中度概览
7.2 公司简介
7.2.1 Deutsche Post DHL
7.2.2 Hermes
7.2.3 DPD
7.2.4 GLS
7.2.5 UPS
7.2.6 Steinfurth & Co. GmbH
7.2.7 Kurierdienst Dago Express
7.2.8 Overnight Courier Uhlenbrock GmbH
7.2.9 CCD-Kurier Hamburg
7.2.10 SPEED Courier Service GmbH*
8. 市场的未来
9. 附录
德国快递、快递和包裹 (CEP) 行业细分
快递、快递和包裹（CEP）是指通过空运、水运、陆运等不同媒介跨地区运送各种货物和产品的服务集合。 CEP 交付的这些包裹主要是非托盘包装，总重约一百磅。德国国内快递、快递和包裹 (CEP) 市场按业务模式 [企业对企业 (B2B)、企业对客户 (B2C)、客户对客户 (C2C)]、类型（电子商务）细分和非电子商务）和最终用户（服务、批发和零售贸易、医疗保健、工业制造和其他最终用户）。该报告提供了所有上述细分市场的市场规模和预测价值（十亿美元）。
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德国快递、快递和包裹 (CEP) 市场研究常见问题解答
德国国内快递、快递和包裹 (CEP) 市场有多大？
德国国内快递、快递和包裹 (CEP) 市场规模预计到 2024 年将达到 239.5 亿美元，复合年增长率为 7.39%，到 2029 年将达到 342 亿美元。
目前德国国内快递、快递和包裹 (CEP) 市场规模有多大？
2024年，德国国内快递、快递和包裹（CEP）市场规模预计将达到239.5亿美元。
谁是德国国内快递、快递和包裹 (CEP) 市场的主要参与者？
Deutsche Post DHL、Hermes、DPD、GLS、UPS 是在德国国内快递、快递和包裹 (CEP) 市场运营的主要公司。
德国国内快递、快递和包裹 (CEP) 市场涵盖哪些年份？2023 年的市场规模是多少？
2023 年，德国国内快递、快递和包裹 (CEP) 市场规模预计为 223 亿美元。该报告涵盖了德国国内快递、快递和包裹 (CEP) 市场多年来的历史市场规模：2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年。该报告还预测了德国国内快递、快递和包裹 (CEP) 市场多年来的规模：2024 年、2025 年、2026 年、2027 年、2028 年和 2029 年。
德国包裹行业报告
Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年德国包裹市场份额、规模和收入增长率统计数据。德国包裹分析包括对 2029 年的市场预测展望和历史概览。获取此行业分析的样本（免费下载 PDF 报告）。
