| 研究期 | 2019 - 2029 |
| 市场规模 (2024) | USD 581.94 Billion |
| 市场规模 (2029) | USD 724.16 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.16 % |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 低的 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
货运代理市场分析
货运代理市场规模预计到2024年为1760.2亿美元，预计到2029年将达到2158.1亿美元，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为4.16%。
- 市场是由不同地区发生的巨大贸易量推动的。此外，国内航空货运的恢复也推动了市场的增长。
- 2022年黑天鹅事件的大量涌现，凸显了灵活、有弹性的供应链对于货运代理行业的重要性。这些意外事件可能会对供应链产生巨大的破坏性影响。近年来，从 COVID-19 大流行的持续影响到苏伊士运河阻塞和乌克兰战争，供应链多次经受考验。人员短缺、运力问题、通货膨胀和需求高峰也是货运市场面临的挑战。供应链面临着比以往更加多样化和不可预测的挑战和问题。 2023 年也不会有什么不同，国内和国际货运代理比以往任何时候都更需要保持弹性并为任何情况做好准备。
- 敏捷性、灵活性和可见性，所有这些通常都得到数字化的帮助，对于抵御风暴至关重要。货运代理可以利用正确的技术以及收集和分析数据的能力来提高效率。他们还能够更好地利用颠覆时期之外出现的机会。由于地缘政治紧张局势和通胀上升，人们普遍预计2023年将是经济放缓的一年。国际货币基金组织（IMF）预计，全球经济增长将从2021年的6.0%放缓至2022年的3.2%和2023年的2.7%。同时，世界贸易组织近期将2023年全球贸易增长预测修正为1.0%，较之前的 3.4% 有所下降。许多市场动力的丧失将对货运代理的客户产生重大影响。
- 除了恢复货机班次外，更多的航空公司客运能力也正在重返市场。 2023 年，国际航空旅行预计将恢复到大流行前的水平。尽管比率仍高于大流行前的水平，但仍然较低。除非需求增加，否则预计 2023 年第一季度利率将下降。需求仍然较低，没有旺季激增的迹象，因为消费者需求疲软导致库存和销售下降。这种模式预计将持续到2023年初。涉及中国、美国、俄罗斯、乌克兰和欧洲的贸易限制将进一步窒息和扰乱全球供应链。供应商正在寻找中国、东南亚和南亚以外的替代采购地点。
- 物流经理告知客户，海运市场的自我调整速度比预期更快。从难以跟上前所未有的大流行需求的供应链到疲软的需求环境以及目前船舶和集装箱供应过剩的货运市场，突显了全球经济长期低迷的风险。为了对抗通货膨胀，世界各地的中央银行都在提高利率。包括美联储在内的各国央行的目标之一是减少需求，从而降低供应链价格，供应链价格处于历史高位，是通胀的一个重要因素。然而，货币政策却停滞不前，因为供需再平衡可能会适得其反。
货运代理市场趋势
跨境和海上贸易的增长推动市场
由于多重冲击给全球经济带来压力，预计全球贸易将在 2022 年下半年失去动力，并在 2023 年保持低迷。世贸组织经济学家目前预测 2022 年全球商品贸易量将增长 3.5%，高于 4 月份的 3.0% 2022 年。然而，他们预测 2023 年将增长 1.0%，较之前估计的 3.4% 大幅下降。由于各种原因，主要经济体增长放缓，进口需求预计将疲软。俄罗斯和乌克兰冲突造成的高能源价格将减少欧洲的家庭支出并提高制造成本。美国货币政策收紧将对住房、汽车和固定投资等领域的利率敏感支出产生影响。
加拿大的商品进口继 2022 年 1 月下降 7.5% 后，2022 年 2 月增长 3.9%。同时，2022 年 2 月出口增长 2.8%，主要由于能源产品出口增加。受此影响，加拿大全球商品贸易顺差从1月份的31亿美元下降至2月份的27亿美元。 2 月份基础和工业化学品、塑料和橡胶产品的进口增长 5.6%，部分原因是化肥、农药和其他化工产品的进口创历史新高（+18.4%）。最近发生的一系列事件对该行业产生了影响，包括中国产量下降、俄罗斯新的化肥出口配额以及乌克兰冲突。这些事件引起了人们对这些产品的可用性和成本的担忧，导致加拿大化肥进口出现典型变化。
对于从事集装箱运输行业的人来说，2022年是盈利的一年。预计疫情的结束将使航运形势比前两年更加稳定。 2022年国际集装箱出口量增长约2-3%。这不仅是由于去年的积压，也是由于海运业复苏缓慢所致。此外，预计未来几个月全球港口拥堵将恢复正常。然而，这在很大程度上取决于大流行，因为另一次 COVID-19 爆发可能会使情况恶化。
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增加空运以减少时间推动市场增长
航空货运业目前正在应对几个问题，包括飞机停飞、航线减少和需求下降。一些跨国航空货运公司报告称，与大流行期间相比，需求有所下降。电商旺季已经拉开帷幕，距离假期开始还有不到两个月的时间。然而，尽管每年的这个时候，航空货运行业的消费者需求都在下降，而前两年的货物需求却在迅速增长。简而言之，由于多种因素，航空货运公司预计 2022 年第四季度将表现疲软。
客户需求正在推动全渠道技术的发展趋势。航空公司认识到需要将其业务扩展到传统的机场到机场航线之外，航空公司和其他利益相关者也已经认识到提供端到端协助的好处。随着这种趋势的恢复，航空公司和托运人之间的协议可能会蓬勃发展。未来空运很可能会采取全渠道策略，更容易争夺有限的运力和合理的定价。除了航空货运的机遇外，还存在其他挑战，货运和客运业务的重大让步假装招聘危机，就像各个行业一样。
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货运代理行业概况
货运代理市场呈碎片化，由全球、区域和本地参与者组成。本地中小型企业仍然以小型车队和存储空间服务于市场。然而，前 20 名参与者占据了市场主导地位，占整个市场的 50% 以上。市场领先企业包括 DHL Global Forwarding、Kuehne + Nagel International AG、DB Schenker、DSV、Expeditors International 等。货运代理市场稳步发展，机遇充足，需要拥抱科技，更加数字化，提升经营规模和效率。拥有遍布全球的强大网络对于公司来说非常重要。国际投资者对东盟物流市场的并购兴趣日益浓厚。由于商业和贸易活动的增加，全球物流公司一直在东盟地区扩张。
货运代理市场领导者
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Kuehne + Nagel International AG
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DB Schenker
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Bollore Logistics
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DHL Global Forwarding
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Nippon Express Co., Ltd.
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
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货运代理市场新闻
2023 年 6 月：全球物流公司 Kuehne+Nagel 签署协议收购 Morgan Cargo，Morgan Cargo 是南非、英国和肯尼亚领先的货运代理公司，专门从事易腐烂货物的运输和处理。此次收购增强了该公司的易腐烂物流服务，同时改善了客户往返南非、英国和肯尼亚的连通性，其中包括最先进的冷链设施。
2023 年 4 月：DHL 全球货运与土耳其货运公司签署谅解备忘录，将其业务扩展到土耳其货运公司位于伊斯坦布尔机场的货运设施 SMARTIST。该协议提高了公司的运营效率，并进一步推动伊斯坦布尔成为世界物流中心。
货运代理行业细分
通过单个或多个承运商通过空运、海运、铁路或公路将货物从一个地点协调和运输到另一个地点的过程称为货运代理。货运代理的原则是基于高效且具有成本效益的货物转移，并在整个旅程中保持良好状态。货运代理市场的完整背景分析，包括经济评估和各行业对经济的贡献、市场概况、关键细分市场规模估计、细分市场的新兴趋势、市场动态和地理趋势，以及报告中包含了 COVID-19 的影响。
货运代理市场按运输方式（空运货运代理、海运货运代理、公路货运代理、铁路货运代理）、客户类型（B2C、B2B）、应用（工业和制造、零售、医疗保健、石油和天然气、食品和饮料及其他应用）、地理（北美（美国、加拿大、墨西哥）、欧洲（西班牙、德国、法国、英国、意大利和欧洲其他地区）、亚太地区（中国、日本、韩国） 、印度、亚太地区其他地区）、LAMEA（巴西、阿根廷、南非、摩洛哥、海湾合作委员会、LAMEA 地区其他地区）。
该报告提供了上述所有细分市场的市场规模和预测值（美元）。
| 按运输方式 | 空运货运代理 | ||
| 海运代理 | |||
| 公路货运代理 | |||
| 铁路货运代理 | |||
| 按客户类型 | 企业对企业 | ||
| 企业对消费者 | |||
| 按申请 | 工业与制造业 | ||
| 零售 | |||
| 卫生保健 | |||
| 油和气 | |||
| 食品和饮料 | |||
| 其他应用 | |||
| 按地理 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 欧洲 | 德国 | ||
| 法国 | |||
| 英国 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 韩国 | |||
| 印度 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 拉美亚 | 巴西 | ||
| 南非 | |||
| 海湾合作委员会 | |||
| 拉美亚其他地区 | |||
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货运代理市场研究常见问题解答
货运代理市场有多大？
货运代理市场规模预计到2024年将达到1760.2亿美元，并以4.16%的复合年增长率增长，到2029年将达到2158.1亿美元。
目前货运代理市场规模有多大？
2024年，货运代理市场规模预计将达到1760.2亿美元。
货运代理市场的主要参与者有哪些？
Kuehne + Nagel International AG、DB Schenker、Bollore Logistics、DHL Global Forwarding、Nippon Express Co., Ltd. 是货运代理市场的主要运营公司。
货运代理市场增长最快的地区是哪个？
预计亚太地区在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率最高。
哪个地区的货运代理市场份额最大？
2024年，北美在货运代理市场中占据最大的市场份额。
这个货运代理市场涵盖了哪些年份？2023年的市场规模是多少？
2023年，货运代理市场规模预计为1689.9亿美元。该报告涵盖了以下年份的货运代理市场历史市场规模：2019年、2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了以下年份的货运代理市场规模：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年。
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Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年货运代理市场份额、规模和收入增长率统计数据。货运代理分析包括 2024 年至 2029 年的市场预测展望和历史概览。获取此行业分析的样本（免费下载 PDF 报告）。
