法国宠物食品市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | USD 60亿美元 |
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市场规模 (2029) | USD 73.6亿美元 |
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市场集中度 | 低的 |
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宠物所占比例最大 | 猫 |
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CAGR(2024 - 2029) | 4.17 % |
主要玩家 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
法国宠物食品市场分析
法国宠物食品市场规模预计到2024年将达到60亿美元，预计到2029年将达到73.6亿美元，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为4.17%。
宠物数量的增加和对优质宠物食品的需求不断增长正在推动法国宠物食品市场的发展
- 2022年，猫在法国宠物食品市场中占据最大市场份额，价值27亿美元。这可以归因于该国猫的数量较多，占宠物数量的 40.7%（1560 万）。
- 2022年，狗在法国宠物食品市场中占据第二大市场份额，价值18亿美元。宠物人性化的趋势导致对优质宠物食品选择的需求不断增加，包括无谷物和有机狗粮。预计这一趋势将推动狗粮市场在预测期内以 4.0% 的复合年增长率增长，使其成为法国宠物食品市场增长最快的细分市场之一。
- 其他宠物，如鸟类、鱼类、爬行动物和啮齿动物，占法国宠物数量的39.4%。然而，到2022年，它们将占宠物食品市场总价值的20%。市场份额较低的原因是这些宠物体型较小，且饮食要求特殊，导致食物消耗量低于狗和猫。
- COVID-19 大流行还导致法国宠物拥有量增加，导致对宠物食品的需求增加。人们越来越认识到宠物健康和营养的重要性，刺激了对特殊饮食、有机宠物食品和零食的需求。受宠物数量增加（例如，宠物数量从 2017 年的 3280 万只增加到 2022 年的 3840 万只）、宠物拥有量增加、对宠物的关注等因素的推动，法国宠物食品市场预计将在预测期内扩大。宠物健康，以及推出满足宠物主人不断变化的需求的新产品。
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法国宠物食品市场趋势
- 对陪伴和爱狗环境的渴望正在推动该国收养狗
- 便利性和整体心情的改善正在增加该国其他宠物的收养
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法国宠物食品行业概况
法国宠物食品市场较为分散，前五名企业占据31.42%。该市场的主要参与者包括 Affinity Petcare SA、高露洁棕榄公司 (Hill's Pet Nutrition Inc.)、玛氏公司、雀巢 (Purina) 和 Virbac（按字母顺序排列）。
法国宠物食品市场领导者
Affinity Petcare SA
Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
Mars Incorporated
Nestle (Purina)
Virbac
Other important companies include ADM, Alltech, Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.), General Mills Inc., Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods).
*免责声明：主要玩家排序不分先后
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法国宠物食品市场新闻
- 2023 年 7 月：Hill's Pet Nutrition 推出了经过 MSC（海洋管理委员会）认证的新型鳕鱼和昆虫蛋白产品，适用于胃部和皮肤纹路敏感的宠物。它们含有维生素、omega-3 脂肪酸和抗氧化剂。
- 2023 年 5 月：雀巢普瑞纳以 FriskiesFriskies Playfuls - treats品牌推出新的猫零食。这些零食呈圆形，有适合成年猫的鸡肉、肝脏、鲑鱼和虾口味。
- 2023 年 3 月：玛氏公司推出了新的 Pedigree 多种维生素，这是一种三重软咀嚼片，旨在帮助宠物增强免疫力、消化和关节。它是与沃尔瑟姆宠物护理科学研究所团队、兽医和宠物营养师共同开发的。
法国宠物食品市场报告 - 目录
执行摘要和主要发现
报告优惠
1. 介绍
1.1. 研究假设和市场定义
1.2. 研究范围
1.3. 研究方法论
2. 主要行业趋势
2.1. 宠物数量
2.1.1. 猫
2.1.2. 小狗
2.1.3. 其他宠物
2.2. 宠物支出
2.3. 监管框架
2.4. 价值链和分销渠道分析
3. 市场细分（包括以美元计的市场规模和数量、截至 2029 年的预测以及增长前景分析）
3.1. 宠物食品
3.1.1. 食物
3.1.1.1. 按子产品
3.1.1.1.1. 干宠物食品
3.1.1.1.1.1. 按亚干宠物食品
3.1.1.1.1.1.1. 粗磨食品
3.1.1.1.1.1.2. 其他干宠物食品
3.1.1.1.2. 湿宠物食品
3.1.2. 宠物营养品/补充剂
3.1.2.1. 按子产品
3.1.2.1.1. 牛奶生物活性物质
3.1.2.1.2. Omega-3 脂肪酸
3.1.2.1.3. 益生菌
3.1.2.1.4. 蛋白质和肽
3.1.2.1.5. 维生素和矿物质
3.1.2.1.6. 其他营养保健品
3.1.3. 宠物零食
3.1.3.1. 按子产品
3.1.3.1.1. 脆脆的零食
3.1.3.1.2. 牙科治疗
3.1.3.1.3. 冻干和肉干食品
3.1.3.1.4. 柔软耐嚼的零食
3.1.3.1.5. 其他款待
3.1.4. 宠物兽医饮食
3.1.4.1. 按子产品
3.1.4.1.1. 糖尿病
3.1.4.1.2. 消化敏感性
3.1.4.1.3. 口腔护理饮食
3.1.4.1.4. 肾
3.1.4.1.5. 泌尿系统疾病
3.1.4.1.6. 其他兽医饮食
3.2. 宠物
3.2.1. 猫
3.2.2. 小狗
3.2.3. 其他宠物
3.3. 分销渠道
3.3.1. 便利店
3.3.2. 线上渠道
3.3.3. 专卖店
3.3.4. 超市/大卖场
3.3.5. 其他渠道
4. 竞争格局
4.1. 关键战略举措
4.2. 市场份额分析
4.3. 公司概况
4.4. 公司简介
4.4.1. ADM
4.4.2. Affinity Petcare SA
4.4.3. Alltech
4.4.4. Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)
4.4.5. Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
4.4.6. General Mills Inc.
4.4.7. Mars Incorporated
4.4.8. Nestle (Purina)
4.4.9. Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)
4.4.10. Virbac
5. 宠物食品首席执行官面临的关键战略问题
6. 附录
6.1. 全球概况
6.1.1. 概述
6.1.2. 波特的五力框架
6.1.3. 全球价值链分析
6.1.4. 市场动态 (DRO)
6.2. 来源和参考文献
6.3. 表格和图表清单
6.4. 主要见解
6.5. 数据包
6.6. 专业术语
表格和图表列表
- 图 1:
- 法国宠物猫数量，数量，2017 - 2022 年
- 图 2:
- 法国宠物狗数量，数量，2017 - 2022 年
- 图 3:
- 法国其他宠物的数量，数量，2017 - 2022 年
- 图 4:
- 法国每只猫的宠物支出（美元），2017 - 2022
- 图 5:
- 法国每只狗的宠物支出（美元），2017 - 2022
- 图 6:
- 法国每只其他宠物的宠物支出（美元），2017 - 2022 年
- 图 7:
- 法国宠物食品产量（公吨），2017 - 2029
- 图 8:
- 法国宠物食品价值（美元），2017 - 2029
- 图 9:
- 2017 - 2029 年法国宠物食品产量（按宠物食品产品类别划分，公吨）
- 图 10:
- 2017 - 2029 年法国宠物食品价值（按宠物食品类别划分）（美元）
- 图 11:
- 法国 2017 年 VS 2023 VS 2029 年宠物食品产量份额（按宠物食品产品类别划分）
- 图 12:
- 法国宠物食品按宠物食品类别划分的价值份额，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 13:
- 2017 - 2029 年法国宠物食品产量（按子产品类别，公吨）
- 图 14:
- 2017 - 2029 年法国宠物食品价值（按子产品类别）（美元）
- 图 15:
- 法国宠物食品产量份额，按子产品类别划分，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 16:
- 法国宠物食品按子产品类别划分的价值份额，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 17:
- 2017 - 2029 年法国按亚干宠物食品类别划分的宠物食品产量（公吨）
- 图 18:
- 2017 - 2029 年法国宠物食品亚干宠物食品价值（美元）
- 图 19:
- 法国 2017 年 VS 2023 VS 2029 年宠物食品产量份额（按次干宠物食品类别划分）
- 图 20:
- 法国 2017 年 VS 2023 VS 2029 年宠物食品亚干宠物食品价值份额（%）
- 图 21:
- 粗磨饲料量，公吨，法国，2017 - 2029
- 图 22:
- 法国粗粮价值（美元），2017 - 2029
- 图 23:
- 2022 年和 2029 年法国粗磨食品的价值份额（按分销渠道划分）
- 图 24:
- 法国其他干宠物食品产量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 25:
- 法国其他干宠物食品的价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 26:
- 2022 年和 2029 年法国其他干宠物食品按分销渠道划分的价值份额（%）
- 图 27:
- 法国湿宠物食品产量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 28:
- 法国湿宠物食品价值（美元），2017 - 2029
- 图 29:
- 2022 年和 2029 年法国湿宠物食品按分销渠道划分的价值份额（%）
- 图 30:
- 2017 - 2029 年法国宠物食品产量（按子产品类别，公吨）
- 图 31:
- 2017 - 2029 年法国宠物食品价值（按子产品类别）（美元）
- 图 32:
- 法国宠物食品产量份额，按子产品类别划分，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 33:
- 法国宠物食品按子产品类别划分的价值份额，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 34:
- 牛奶生物活性物质的体积，公吨，法国，2017 - 2029
- 图 35:
- 法国牛奶生物活性物质的价值（美元），2017 - 2029
- 图 36:
- 2022 年和 2029 年法国按分销渠道划分的牛奶生物活性物质的价值份额（%）
- 图 37:
- OMEGA-3 脂肪酸产量，公吨，法国，2017 - 2029 年
- 图 38:
- 法国 OMEGA-3 脂肪酸价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 39:
- 2022 年和 2029 年法国 OMEGA-3 脂肪酸按分销渠道划分的价值份额（%）
- 图 40:
- 益生菌产量，公吨，法国，2017 - 2029
- 图 41:
- 法国益生菌价值（美元），2017 - 2029
- 图 42:
- 2022 年和 2029 年法国益生菌按分销渠道划分的价值份额（%）
- 图 43:
- 蛋白质和肽的体积，公吨，法国，2017 - 2029
- 图 44:
- 法国蛋白质和肽的价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 45:
- 2022 年和 2029 年法国蛋白质和肽按分销渠道划分的价值份额（%）
- 图 46:
- 维生素和矿物质含量，公吨，法国，2017 - 2029 年
- 图 47:
- 法国维生素和矿物质价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 48:
- 2022 年和 2029 年法国维生素和矿物质按分销渠道划分的价值份额（%）
- 图 49:
- 其他营养品销量，公吨，法国，2017 - 2029 年
- 图 50:
- 法国其他营养品的价值（美元），2017 年 - 2029 年
- 图 51:
- 2022 年和 2029 年法国其他营养食品按分销渠道划分的价值份额（%）
- 图 52:
- 2017 - 2029 年法国宠物食品产量（按子产品类别，公吨）
- 图 53:
- 2017 - 2029 年法国宠物食品价值（按子产品类别）（美元）
- 图 54:
- 法国宠物食品产量份额，按子产品类别划分，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 55:
- 法国宠物食品按子产品类别划分的价值份额，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 56:
- 松脆零食产量，公吨，法国，2017 - 2029
- 图 57:
- 法国松脆食品价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 58:
- 2022 年和 2029 年法国松脆食品的价值份额（按分销渠道划分）
- 图 59:
- 牙科治疗量，公吨，法国，2017 - 2029 年
- 图 60:
- 法国牙科治疗价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 61:
- 2022 年和 2029 年法国牙科治疗的价值份额（按分销渠道划分）
- 图 62:
- 冻干和肉干食品产量，公吨，法国，2017 - 2029 年
- 图 63:
- 法国冻干和肉干食品价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 64:
- 2022 年和 2029 年法国冻干和肉干食品的价值份额（按分销渠道划分）%
- 图 65:
- 软耐嚼食品产量，公吨，法国，2017 - 2029 年
- 图 66:
- 法国软味耐嚼食品价值（美元），2017 年 - 2029 年
- 图 67:
- 2022 年和 2029 年法国软耐嚼食品的价值份额（按分销渠道划分）
- 图 68:
- 其他零食产量，公吨，法国，2017 - 2029 年
- 图 69:
- 法国其他美食的价值（美元），2017 年 - 2029 年
- 图 70:
- 2022 年和 2029 年法国按分销渠道划分的其他美食的价值份额，%
- 图 71:
- 2017 - 2029 年法国宠物食品产量（按子产品类别，公吨）
- 图 72:
- 2017 - 2029 年法国宠物食品价值（按子产品类别）（美元）
- 图 73:
- 法国宠物食品产量份额，按子产品类别划分，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 74:
- 法国宠物食品按子产品类别划分的价值份额，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 75:
- 法国糖尿病患者数量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 76:
- 法国糖尿病价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 77:
- 2022 年和 2029 年法国按分销渠道划分的糖尿病市场份额（%）
- 图 78:
- 消化敏感度，公吨，法国，2017 - 2029
- 图 79:
- 消化敏感性价值（美元），法国，2017 - 2029
- 图 80:
- 2022 年和 2029 年法国不同分销渠道消化敏感性的价值份额
- 图 81:
- 口腔护理饮食量，公吨，法国，2017 - 2029 年
- 图 82:
- 法国口腔护理饮食的价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 83:
- 2022 年和 2029 年法国口腔护理饮食的价值份额（按分销渠道划分）
- 图 84:
- 法国肾脏体积（公吨），2017 - 2029 年
- 图 85:
- 法国肾价值（美元），2017 - 2029
- 图 86:
- 2022 年和 2029 年法国按分销渠道划分的肾病价值份额
- 图 87:
- 尿路疾病数量，公吨，法国，2017 - 2029 年
- 图 88:
- 法国尿路疾病的价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 89:
- 2022 年和 2029 年法国尿路疾病的价值份额（按分销渠道划分）
- 图 90:
- 其他兽医饮食量，公吨，法国，2017 - 2029 年
- 图 91:
- 法国其他兽医饮食的价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 92:
- 2022 年和 2029 年法国其他兽粮按分销渠道划分的价值份额（%）
- 图 93:
- 2017 - 2029 年法国按宠物类型划分的宠物食品产量（公吨）
- 图 94:
- 2017 - 2029 年法国宠物食品价值（按宠物类型）（美元）
- 图 95:
- 法国 2017 年 VS 2023 VS 2029 年宠物食品产量份额（按宠物类型划分，%）
- 图 96:
- 法国 2017 年 VS 2023 VS 2029 年宠物食品价值份额（按宠物类型划分，%）
- 图 97:
- 法国宠物猫粮产量，公吨，2017 - 2029 年
- 图 98:
- 法国宠物猫粮价值（美元），2017 - 2029
- 图 99:
- 2022 年和 2029 年法国宠物猫粮按宠物食品类别划分的价值份额（%）
- 图 100:
- 法国宠物狗食品产量，公吨，2017 - 2029
- 图 101:
- 法国宠物狗食品价值（美元），2017 - 2029
- 图 102:
- 2022 年和 2029 年法国宠物狗食品按宠物食品类别划分的价值份额（%）
- 图 103:
- 法国其他宠物食品产量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 104:
- 法国其他宠物食品的价值（美元），2017 - 2029
- 图 105:
- 2022 年和 2029 年法国其他宠物食品按宠物食品类别划分的价值份额（%）
- 图 106:
- 2017 - 2029 年法国通过分销渠道销售的宠物食品数量（公吨）
- 图 107:
- 2017 - 2029 年法国通过分销渠道销售的宠物食品价值（美元）
- 图 108:
- 法国 2017 年 VS 2023 VS 2029 年通过分销渠道销售的宠物食品数量占比（%）
- 图 109:
- 法国通过分销渠道销售的宠物食品的价值份额，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 110:
- 2017 - 2029 年法国通过便利店销售的宠物食品数量（公吨）
- 图 111:
- 2017 - 2029 年法国通过便利店销售的宠物食品价值（美元）
- 图 112:
- 2022 年和 2029 年法国通过便利店销售的宠物食品按宠物食品类别划分的价值份额，%
- 图 113:
- 2017 - 2029 年法国通过在线渠道销售的宠物食品数量（公吨）
- 图 114:
- 2017 - 2029 年法国通过在线渠道销售的宠物食品价值（美元）
- 图 115:
- 2022 年和 2029 年法国通过在线渠道销售的宠物食品按宠物食品类别划分的价值份额，%
- 图 116:
- 2017 - 2029 年法国专卖店销售的宠物食品数量（公吨）
- 图 117:
- 2017 - 2029 年法国通过专卖店销售的宠物食品价值（美元）
- 图 118:
- 2022 年和 2029 年法国通过专卖店销售的宠物食品按宠物食品类别划分的价值份额，%
- 图 119:
- 2017 - 2029 年法国超市/大卖场销售的宠物食品数量（公吨）
- 图 120:
- 2017 - 2029 年法国超市/大卖场销售的宠物食品价值（美元）
- 图 121:
- 2022 年和 2029 年法国通过超市/大卖场销售的宠物食品按宠物食品类别划分的价值份额，%
- 图 122:
- 2017 - 2029 年法国通过其他渠道销售的宠物食品数量（公吨）
- 图 123:
- 2017 - 2029 年法国通过其他渠道销售的宠物食品价值（美元）
- 图 124:
- 2022 年和 2029 年法国通过其他渠道销售的宠物食品按宠物食品类别划分的价值份额，%
- 图 125:
- 2017 - 2023 年法国最活跃的公司（按战略举措数量计算）
- 图 126:
- 2017 年 - 2023 年法国采用最多的策略
- 图 127:
- 主要参与者的价值份额，%，法国，2022 年
法国宠物食品行业细分
宠物食品涵盖食品、宠物营养品/补充剂、宠物零食、宠物兽医饮食等细分领域。猫、狗被宠物覆盖为细分。便利店、在线渠道、专卖店、超市/大卖场均属于分销渠道的细分市场。
- 2022年，猫在法国宠物食品市场中占据最大市场份额，价值27亿美元。这可以归因于该国猫的数量较多，占宠物数量的 40.7%（1560 万）。
- 2022年，狗在法国宠物食品市场中占据第二大市场份额，价值18亿美元。宠物人性化的趋势导致对优质宠物食品选择的需求不断增加，包括无谷物和有机狗粮。预计这一趋势将推动狗粮市场在预测期内以 4.0% 的复合年增长率增长，使其成为法国宠物食品市场增长最快的细分市场之一。
- 其他宠物，如鸟类、鱼类、爬行动物和啮齿动物，占法国宠物数量的39.4%。然而，到2022年，它们将占宠物食品市场总价值的20%。市场份额较低的原因是这些宠物体型较小，且饮食要求特殊，导致食物消耗量低于狗和猫。
- COVID-19 大流行还导致法国宠物拥有量增加，导致对宠物食品的需求增加。人们越来越认识到宠物健康和营养的重要性，刺激了对特殊饮食、有机宠物食品和零食的需求。受宠物数量增加（例如，宠物数量从 2017 年的 3280 万只增加到 2022 年的 3840 万只）、宠物拥有量增加、对宠物的关注等因素的推动，法国宠物食品市场预计将在预测期内扩大。宠物健康，以及推出满足宠物主人不断变化的需求的新产品。
| 宠物食品 | |||||||||||
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| 宠物 | |
| 猫 | |
| 小狗 | |
| 其他宠物 |
| 分销渠道 | |
| 便利店 | |
| 线上渠道 | |
| 专卖店 | |
| 超市/大卖场 | |
| 其他渠道 |
市场定义
- 功能 - 宠物食品通常旨在为宠物提供完整且均衡的营养，但主要用作功能性产品。范围包括宠物食用的食品和补充剂，包括兽医饮食。直接提供给宠物的补充剂/营养品属于该范围。
- 经销商 - 从事无增值宠物食品转售的公司已被排除在市场范围之外，以避免重复计算。
- 最终消费者 - 宠物主人被认为是所研究市场的最终消费者。
- 分销渠道 - 超市/大卖场、专卖店、便利店、线上渠道等渠道均在考虑范围内。专门提供宠物相关基础和定制产品的商店被视为专卖店的范围。
研究方法
魔多情报在我们的所有报告中都遵循四步方法。
- 第 1 步：识别关键变量： 为了建立稳健的预测方法，我们将根据可用的历史市场数据对步骤 1 中确定的变量和因素进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并根据这些变量建立模型。
- 步骤 2：建立市场模型： 预测年份的市场规模估计是名义值。通货膨胀不属于定价的一部分，平均售价 (ASP) 在整个预测期内保持不变。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师的呼吁都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能挑选的，以生成所研究市场的整体情况。
- 步骤 4：研究成果： 联合报告、定制咨询任务、数据库和订阅平台
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