软包装市场规模
| 研究期 | 2019 - 2029 |
| 市场规模 (2024) | USD 2014亿美元 |
| 市场规模 (2029) | USD 2520.6亿美元 |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.59 % |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中等的 |
主要参与者
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软包装市场分析
2024年软包装市场规模估计为2014亿美元，预计到2029年将达到2520.6亿美元，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为4.59%。
由于其可观的能源和环境效益，包装行业已转向采用软包装解决方案。
- 此外，由于人们越来越担心软包装中使用可生物降解聚合物及其对环境的影响，制造商被迫提供安全可靠的环保包装选择。制造商继续寻求提供可持续的包装选择，这些选择在生产过程中使用更少的资源和能源，适合最终用户的产品和品牌名称，需要更少的运输费用，并为产品提供更长的保质期，以减轻成本压力和保持产品包装的完整性。
- 多种最终用途应用对软包装的需求不断增长。它包括电子商务、数字印刷和可持续发展趋势，可以推动市场的发展和增长。客户越来越渴望为软包装带来的特定产品属性支付额外费用。消费者愿意为采用可持续包装的产品支付更多费用，这可以帮助该行业吸收因转向可持续包装而增加的成本。
- 食品行业中肉类、家禽和海鲜软包装的选择还受到便利性以外的因素的影响，例如可持续性、透明度、食品安全和减少食品浪费。出于显而易见的原因，公司对使用可回收和再生材料的软包装解决方案越来越感兴趣，其中之一是可持续性。包括可塑纸在内的解决方案在这方面正在取得进展，它具有良好的阻隔性，适用于份装包装和午餐肉，根据一些行业估计，它可减少高达 80% 的塑料使用量。
- 全球许多公司都在追随利用单一材料构建 PE 封装的趋势。例如，2022 年 8 月，Mondi 和汉高通过开发全新的可重复使用包装理念，帮助消费者进行更环保的洗碗。两家公司合作开发了汉高手洗餐具包装解决方案，允许从软袋中重新填充塑料瓶。此次合作帮助汉高实现其可持续发展目标，即到 2025 年实现 100% 可回收或可重复使用包装，并将由化石燃料制成的原生塑料减少 50%。当取代刚性塑料瓶时，柔性自立袋可减少 70% 的塑料，并且在拥有成熟回收基础设施的地区易于回收。
- 此外，AR Packaging 于 2021 年 7 月推出了 Ecoflex，这是一种 100% 可回收的热成型单聚乙烯薄膜，为 PA 基材料提供了更环保的选择，同时完全符合 OPRL 标准。随着 Ecoflex 的推出，零售商现在可以选择可持续材料。 Ecoflex 为其灵活的热成型应用提供了可比的机械和冲击强度，而不是 PA/PE 材料。例如，英国的回收设施可以回收店面的柔性聚烯烃包装。
- 大多数回收设施在处理废物流变化方面效率低下，因为它们已经过时。例如，当前的设备不足以应对包装废物趋势的这种变化，即使纸垃圾的数量有所下降并且塑料垃圾的数量有所增加。
- 软包装制造商越来越担心通货膨胀。劳动力、能源和运输成本造就了一个竞争激烈、运营费用高昂的行业。原材料价格的进一步上涨受到俄罗斯和乌克兰之间的危机、俄罗斯制裁以及西方和东方国家在地缘政治舞台上的重新调整的影响。
- 最近的 COVID-19 爆发给软包装制造商带来了许多问题，包括与制药应用无关的行业的需求下降，尽管这些问题可能只会持续很短一段时间。供应链中断、制造原材料缺乏、劳动力短缺、可能推高生产成本并超出预算的价格波动以及运输问题只是封锁带来的一些后果。随着市场在宽松和解除封锁后复苏，COVID-19 的影响现已开始消退。
软包装市场趋势
乳制品预计将在食品领域占据重要市场份额
- 当前的市场形势表明，乳制品的需求激增，乳制品的消费量正在以健康的速度增长。例如，根据美国农业部 (USDA) 的数据，欧洲人均奶酪消费量最高。 2021年欧盟平均奶酪消费量为20.44公斤。美国和加拿大分别以人均 17.9 公斤和 15 公斤奶酪位居当年第二和第三位。 2021年，欧盟27个国家生产了1035万吨奶酪，几乎是第二大生产国的两倍。
- 在所有乳制品中，牛奶是主要的主食，也是均衡饮食的重要组成部分，含有高比例的钙和其他重要营养素。据联合国粮食及农业组织和美国农业部称，2021 年印度消费了约 8300 万吨牛奶，位居世界第一。欧盟的牛奶消耗量为 2,390 万吨，位居第二。软袋在整个牛奶包装中占主导地位，其次是无菌包装，其使用量正在上升。柔性袋已成为一种快速、廉价且安全的包装选择。由于全国庞大的分销网络，这种包装类型也易于包装和处理。消费者对奶袋的积极反应促使新技术的采用。
- 液体盒包装通常与牛奶联系在一起，因为它可以保护食品，也有利于环境。纸板是制作牛奶包装液盒的常用材料。牛奶纸盒也称为屋顶纸盒，是一种常见的聚乙烯涂层纸包装形式。按重量计算，牛奶盒的材质为 80% 纸和 20% 聚乙烯。在 20 世纪 50 年代，纸质牛奶盒取代了可再填充的玻璃瓶，为消费者提供了一种方便、轻便的替代品。
- 许多奶酪品牌和生产商已经采用软包装来提供价值和便利。软包装在整个要求严格的供应链中为产品提供强度和保护，这可能会损坏其他包装类型并导致不良结果。
- 例如，GOOD PLANeT Foods 于 2022 年 4 月重新设计了其全系列植物性奶酪，预计 2022 年将出现显着增长，最近在 Giant Martin、Giant Eagle 和 Hy-Vee 等超市的分销量有所增加，并且分布于全国豆芽。 GOOD PLANeT 为产品选择了 Belmark 的可回收柔性袋，以增强配方和包装。
- 具有中等（PA/PE）或高阻隔（PA/EVOH/PE）性能的真空袋已获得广泛接受。这些基于薄膜的真空袋被纳入气调包装 (MAP) 应用中，主要用于乳制品和蛋白质包装。
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亚太地区预计将出现显着增长
- 在食品行业，除了便利性之外，可持续性、透明度、食品安全和减少食品浪费等其他特性也会影响肉类、家禽和海鲜的软包装选择。据中国工业和信息化部、国家统计局统计，2021年，全国食品工业实现利润总额约6187亿元。
- 根据日本厚生劳动省（MHLW Japan）的数据，截至 2021 年 9 月，日本处方药市场中仿制药的销量份额约为 79%。根据联合国 COMTRADE 国际贸易数据库，日本进口药品到 2021 年，产品价值将达到 372.9 亿美元。随着该国人口迅速老龄化，需要针对相关疾病的新药，这一需求预计将会增加。因此，预计此类趋势将对市场的增长做出积极贡献。
- 据美国农业部对外农业局统计，2021年印度包装食品市场乳制品销量达2381万吨，较2017年的约1974万吨大幅增长。印度食品零售扩张和多元化预计将成为乳制品包装食品的催化剂，其中城市地区占销售额的75%以上。
- 据印度品牌资产基金会报告，印度政府最近为快速消费品（FMCG）行业提供了良好的投资和支持。从2000年4月到2022年3月，该行业的FDI流入量为201.1亿美元，健康发展。此外，根据 2022-23 年联邦预算，消费者事务部已拨款 2.2219 亿美元，食品和公共分配部已拨款 278.2 亿美元。增加对分销的投资可以改善该地区进出口可持续包装的采用。
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软包装行业概况
由于市场上存在少数占据重要市场份额的供应商，软包装市场适度整合。市场似乎稍微集中，主要参与者采取产品创新、兼并和收购等策略来保持竞争力。该行业的一些主要参与者包括 Amcor PLC、Mondi Group、Berry Global Inc 和 Sealed Air Corporation 等。
- 2022 年 4 月 - Mondi 与法国机械制造商 Thimonnier 合作，创造了一种可回收包装，以减少塑料废物。这些企业开发出了可以完全清空的新型液体补充包装。 berlingot 香袋采用共挤聚乙烯（一种可回收的单一材料）制成。与硬质塑料瓶相比，该产品重量更轻，塑料用量减少 75% 以上。该再填充解决方案可以取代多层 PVC 再填充容器，后者是目前的行业标准，但不可回收。
- 2021 年 10 月 - Berry Global 和利安德巴塞尔合作，推进到 2026 年可持续采购 100% 面向客户的包装的目标。此次合作支持选择可回收性有限的塑料衬里纸杯，改为单基材透明塑料饮料杯，更多的消费者将能够回收利用。
- 2021年6月——Coveris凭借其技术能力，开发了一种新的谷物内衬解决方案。 Cereal+ 内衬旨在提供包装机性能并延长保质期。 Coveris Cereal+ 内衬由完全可回收的聚乙烯制成，为盒中袋薄膜包装的谷物和干食品提供产品保护、新鲜度和保质期。
软包装市场领导者
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Amcor Plc
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Mondi Group
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Sealed Air Corporation
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Coveris Holdings SA
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Berry Global Inc.
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软包装市场新闻
- 2022 年 8 月：Amcor PLC 宣布收购位于捷克共和国的一家软包装工厂。该工厂的战略位置提高了 Amcor 满足欧洲软包装网络强劲需求和客户增长的能力。此外，通过此次收购，该公司致力于加速其欧洲灵活业务在有吸引力的细分市场的有机增长势头，此外，所收购工厂的可扩展性及其战略位置进一步增强了 Amcor 满足强劲客户需求的能力并在未来产生丰厚的回报。收购的工厂是 DG Pack 于 2019 年委托进行的绿地开发项目，配备最先进的专业设备，适用于咖啡和宠物食品等有吸引力的细分市场。收购的土地和建筑物还为公司提供了大幅扩大运营规模和建立高效生产中心的选择。
- 2022 年 7 月 - 美国加利福尼亚州实施立法，减少塑料污染并扩大生产者责任法。 SB 54 法案要求，到 2028 年 1 月，加州所有塑料包装的回收率达到 30%，到 2030 年 1 月达到 40%，到 2032 年 1 月至少达到 65%。此外，除其他责任外，SB 54 还要求回收 25% 的塑料包装。与 2023 年的水平相比，一次性塑料废物的来源减少，这意味着到 2032 年，该行业需要停止分发相当于 2023 年加利福尼亚州塑料包装分发量 25% 的塑料数量（按单位数量和重量计算）。
- 2022 年 4 月 - Amcor 宣布使用新型环保 High Shield 层压板扩建药品包装生产线。新的低碳包装选择满足了行业对高阻隔和性能的要求，同时推进了制药企业的可回收性目标。这些新的 High Shield 技术为由纸基和聚烯烃基材料制成的更环保的药袋、条状包装和条状包装提供了解决方案。创造性的材料结构通过实现符合区域期望的回收准备，帮助制药企业在市场上脱颖而出。
软包装市场报告 - 目录
1. 介绍
1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围
2. 研究方法论
3. 执行摘要
4. 市场动态
4.1 市场概况
4.2 行业吸引力——波特五力分析
4.2.1 买家的议价能力
4.2.2 供应商的议价能力
4.2.3 替代品的威胁
4.2.4 新进入者的威胁
4.2.5 竞争激烈程度
4.3 行业价值链分析
4.4 COVID-19 对行业影响的评估
4.5 市场驱动因素
4.5.1 对便捷包装的需求增加
4.5.2 对更长保质期的需求和生活方式的改变
4.6 市场限制
4.6.1 对环境和回收的担忧
5. 市场细分
5.1 材料种类
5.1.1 塑料
5.1.1.1 聚乙烯（PE）
5.1.1.2 双向聚丙烯 (BOPP)
5.1.1.3 流延聚丙烯 (CPP)
5.1.1.4 聚氯乙烯 (PVC)
5.1.1.5 乙烯乙烯醇 (EVOH)
5.1.2 纸
5.1.3 铝箔
5.2 产品类别
5.2.1 袋
5.2.2 包
5.2.3 薄膜和包装材料
5.2.4 其他产品类型
5.3 最终用户行业
5.3.1 食物
5.3.1.1 冷冻食品
5.3.1.2 乳制品
5.3.1.3 水果和蔬菜
5.3.1.4 肉类、家禽和海鲜
5.3.1.5 烘焙食品和休闲食品
5.3.1.6 糖果和甜点
5.3.1.7 其他食品
5.3.2 饮料
5.3.3 制药及医疗
5.3.4 家庭及个人护理
5.3.5 其他最终用户行业
5.4 地理
5.4.1 北美
5.4.1.1 美国
5.4.1.2 加拿大
5.4.2 欧洲
5.4.2.1 英国
5.4.2.2 德国
5.4.2.3 法国
5.4.2.4 意大利
5.4.2.5 西班牙
5.4.2.6 火鸡
5.4.2.7 波兰
5.4.2.8 俄罗斯
5.4.2.9 欧洲其他地区
5.4.3 亚太地区
5.4.3.1 中国
5.4.3.2 日本
5.4.3.3 印度
5.4.3.4 澳大利亚
5.4.3.5 亚太地区其他地区
5.4.4 拉美
5.4.4.1 巴西
5.4.4.2 阿根廷
5.4.4.3 墨西哥
5.4.4.4 拉丁美洲其他地区
5.4.5 中东和非洲
5.4.5.1 沙特阿拉伯
5.4.5.2 南非
5.4.5.3 埃及
5.4.5.4 伊朗
5.4.5.5 尼日利亚
5.4.5.6 中东和非洲其他地区
6. 竞争格局
6.1 公司简介
6.1.1 Amcor Plc
6.1.2 Berry Global Inc.
6.1.3 Mondi Group
6.1.4 Sealed Air Corporation
6.1.5 Coveris Holdings SA
6.1.6 UFlex Limited
6.1.7 Huhtamaki Group
6.1.8 Proampac LLC
6.1.9 WIPF Doypak (Wipf AG)
6.1.10 FlexPak Services LLC
6.1.11 Laser Packaging Manufacturing PTE Limited
6.1.12 KM Packaging Services Ltd
6.1.13 Sonoco Products Company
7. 投资分析
8. 市场机会和未来趋势
软包装行业细分
软包装市场研究跟踪软包装材料的消费情况，例如用作袋子、小袋、箔和包装材料以及薄膜等的塑料、纸张和铝。研究范围仅限于可修改且形状自由的初级、二级和三级包装中使用的基于包装的应用。对于聚合物产品制造商来说，商品和服务的软包装是一个高产量、低利润的细分市场。
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软包装市场研究常见问题解答
软包装市场有多大？
软包装市场规模预计到2024年将达到2014亿美元，并以4.59%的复合年增长率增长，到2029年将达到2520.6亿美元。
目前软包装市场规模有多大？
2024年，软包装市场规模预计将达到2014亿美元。
谁是软包装市场的主要参与者？
Amcor Plc、Mondi Group、Sealed Air Corporation、Coveris Holdings SA、Berry Global Inc. 是软包装市场运营的主要公司。
软包装市场增长最快的地区是哪个？
预计亚太地区在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率最高。
哪个地区的软包装市场份额最大？
2024年，亚太地区将占据软包装市场最大的市场份额。
该软包装市场涵盖哪些年份？2023 年的市场规模是多少？
2023年，软包装市场规模估计为1925.6亿美元。该报告涵盖了软包装市场的历史市场规模：2019年、2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了软包装市场的规模：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年。
软包装行业报告
Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年软包装市场份额、规模和收入增长率统计数据。软包装分析包括 2029 年的市场预测展望和历史概述。获取此行业分析的样本（免费下载 PDF 报告）。
