设施管理市场规模
| 研究期 | 2019 - 2029 |
| 市场规模 (2024) | USD 1.33 万亿美元 |
| 市场规模 (2029) | USD 1.66 万亿美元 |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.66 % |
| 增长最快的市场 | 中东和非洲 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 低的 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
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设施管理市场分析
设施管理市场规模预计到 2024 年将达到 1.33 万亿美元，预计到 2029 年将达到 1.66 万亿美元，在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率为 4.66%。
- 设施管理由影响组织生产力和效率的多种因素组成。新的管理体系标准符合最佳行业实践，构成了在全球范围内制定和推动有效的战略、战术和运营 FM 原则的基准。
- 调频行业的服务已经在很大程度上商品化。此外，最终用户行业对价格非常敏感，因此合同期限较短。商业地产供应过剩对租金收益率造成压力，从而导致客户削减FM服务成本。
- 然而，FM 提供商后期参与施工周期（即施工后主导的维护）的情况有所减少。提供资产管理的 FM 参与者已参与基础设施开发的早期阶段，并提供预防性维护、延长资产寿命和长期合同的 FM 咨询。 Enova 寻求数字化无所不在和客户服务突出，以实现增长和现代化，以支持中东的智能 FM。
- 随着医疗基础设施投资和医疗设施建设的不断增加，FM服务的需求不断增长。近年来，基础设施已成为向公众提供医疗保健的关键要素。因此，世界各地对医疗基础设施发展的投资不断增加。医疗保健组织正在大力投资设施以提供先进的医疗保健服务。
- 然而，由于数据泄露和安全威胁事件的增加，需要足够的技能是一项挑战。根据霍尼韦尔的一项调查，27% 的受访建筑设施经理在过去一年中遭受过 OT 系统的网络攻击，66% 的受访者表示维护运营技术 (OT) 网络安全是他们最具挑战性的职责之一。
- COVID-19 的爆发对设施管理公司产生了复杂的业务影响。对人员流动的限制导致项目工作量减少以及许多客户现场的活动水平下降。所研究市场中的重要参与者，如 Mitie、世邦魏理仕集团等，因大流行封锁而受到不利影响。
设施管理市场趋势
更加注重核心竞争力以推动市场增长
- 对于组织来说，将资源、时间和专业知识集中在核心能力上的重要性变得越来越明显。核心能力是为企业在其专业行业中提供竞争优势的特定能力。组织可以通过与外部服务提供商签订设施管理职能合同来专注于其核心业务运营，包括产品开发、销售、营销和创新。这一战略重点使组织能够有效地分配资源并实现更高水平的效率和生产力。
- 此外，设施管理提供商正在将其服务范围扩展到传统任务之外，以提供直接支持组织核心能力的增值服务。这可能包括战略设施规划、空间优化、工作场所设计咨询、可持续发展计划和能源管理计划。公司需要支持组织的整体业务目标，显着节省成本，并通过提供这些增值服务来改善用户体验。
- 此外，设施管理提供商正在认识到员工体验的重要性及其对生产力、敬业度和人才保留的影响。当组织专注于其核心竞争力时，设施管理提供商将调整其服务，以创造促进员工福祉、协作和创新的环境。这可能涉及实施人体工程学设计原则、集成无缝工作场所体验的技术、提供便利设施和健康计划以及确保安全舒适的工作环境。
- 根据清洁和维护管理 (CMM) 调查，2022 年，美国约 24% 的设施管理人员在回答这个问题时声称他们管理学院或大学建筑。而工业环境，如制造和仓储，被记录为管理最少的设施。调查结果表明，美国的许多设施管理人员都参与管理学院或大学建筑。通过与设施管理提供商合作，此类机构有望受益于专业技能、负担得起的解决方案和行业当前标准，以确保最佳设施运营并营造有利于学习和研究的环境。
- 此外，随着企业努力简化运营、整合技术、提供增值服务和构建可持续环境，设施管理服务提供商正在调整其产品以反映这些变化。组织预计将获得专业知识、量身定制的解决方案和创新技术，通过专注于其核心优势和战略联盟来支持其整体成功。
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中东和非洲预计将出现显着增长
- 卡塔尔和沙特阿拉伯的设施管理市场正在显着增长，公司需要创新其产品以保持增长并保持盈利。然而，住宅、商业、工业和公共基础设施部门是可能推动所研究市场的主要部门。
- 此外，据卡塔尔财政部称，基础设施项目获得740亿卡塔尔里亚尔（203.3亿美元），约占国家利息的36.0%。这笔资金将用于按计划完成关键发展项目，特别是与 2022 年在卡塔尔举办 FIFA 世界杯相关的项目。此外，该部还强调了对教育和医疗保健这两个新兴领域的特别关注，预计这两个领域将见证教育项目和举措以及医疗保健项目和计划的增长。卫生部门已获得近 200 亿卡塔尔里亚尔（54.9 亿美元）的资金，而教育部门已获得近 178 亿卡塔尔里亚尔（48.9 亿美元）的资金。
- 此外，随着预计到 2022 年完成的建筑许可数量不断增加，区域 FM 供应商的范围预计会很大。经济活动、消费者支出和旅游活动增加等因素增加了大型住宅布局的占用率/项目、酒店和商业空间。这反过来又增加了对更好的设施管理的需求。
- 近年来，该国的医疗保健设施大幅增加，为设施管理公司创造了大量机会。此外，一些政府驱动的举措正在改变 FM 市场的动态，重塑沙特阿拉伯的医疗保健格局，并创建更强大的机构设置和有效的监管框架，以促进私营部门对医疗保健的投资。
- 此外，随着 COVID-19 病例的增加，设施管理对表面和空间进行消毒的需求也随之增加。沙特阿拉伯市场的许多参与者都采用了此类技术和服务来应对这种情况。
- 此外，南非由于其更有利的市场环境和重要的调频服务提供商的存在，也是非洲较发达的市场之一。通过积极参与当地的南非设施管理协会 (SAFMA)，行业成员倡导正规培训和技能发展、提高服务质量并促进当地最终客户的 FM 外包。
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设施管理行业概览
设施管理市场高度分散，本地和国际参与者拥有数十年的行业经验。 FM 供应商正在利用他们的专业知识整合强大的竞争策略。此外，他们在广告上花费了大量资金。FM 公司正在将技术融入到他们的服务中，加强他们的服务组合。市场上运营的一些知名公司包括高纬环球 (Cushman Wakefield PLC)、仲量联行 (Jones Lang LaSalle Inc.)、Emeric Facility Services、SMI Facility Services 等。
2023 年 5 月，Planon 和 SAP 建立了战略联盟，为企业提供集成的房地产和设施管理解决方案。因此，企业实体和商业房地产公司将受益于增强且更可持续的建筑性能以及优化的投资组合管理。该合作伙伴关系通过将 Planon 的大量房地产和智能建筑管理解决方案与 SAP 卓越的 ERP 功能相结合，增强了程序和技术的集成。
2023 年 4 月，BT 集团扩大了与 CBRE 的合作范围，为其英国投资组合提供设施和项目管理服务，其中包括 7,500 多个场所，为超过 80,000 名 BT Group 和 Openreach 员工提供帮助。合同延期将目前的合作期限延长至 2026 年，以提供更高水平的协同效应和服务交付。
设施管理市场领导者
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CBRE Group, Inc.
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Jones Lang LaSalle Incorporated
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Cushman & Wakefield PLC
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Emeric Facility Services
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SMI Facility Services
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设施管理市场新闻
- 2023 年 6 月：Saned 设施管理和解决方案公司与 Chalhoub 集团创新创业中心 Greenhouse 联手开发综合设施管理创新中心和项目。该中心旨在通过鼓励和扩展阿联酋内部和整个设施管理行业的软件、技术、人工智能和新理念来提高行业创新和效率。
- 2023 年 4 月：全球设施管理系统的知名提供商 Blue Skyre IBE 被 Lessen 战略收购，Lessen 是一家面向外包房地产服务提供商的技术支持的端到端解决方案。此次收购使 Lessen 能够扩大其设施管理和环境、社会和治理 (ESG) 解决方案组合，因为它致力于为商业和住宅房地产提供无与伦比的卓越运营和效率、增强的服务和先进的技术——所有这些都在单一、统一平台的控制。
- 2022 年 6 月：Imdaad 是一家总部位于迪拜的公司集团，提供综合、可持续的设施管理服务，以提高实物资产的运营效率，该公司已与埃及著名的房地产提供商 LMD 正式组建了一家新的合资企业，以提供全面的服务。覆盖整个埃及的一系列优质设施管理解决方案。
设施管理市场报告 - 目录
1. 介绍
1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围
2. 研究方法论
3. 执行摘要
4. 市场洞察
4.1 市场概况
4.2 行业吸引力-波特五力分析
4.2.1 供应商的议价能力
4.2.2 买家的议价能力
4.2.3 新进入者的威胁
4.2.4 替代品的威胁
4.2.5 竞争激烈程度
4.3 COVID-19 对设施管理行业的影响评估
5. 市场动态
5.1 市场驱动因素
5.1.1 加大医疗基础设施投入和医疗设施建设
5.1.2 商业建筑对建筑信息模型 (BIM) 的需求不断增长
5.1.3 更加注重核心能力
5.2 市场限制
5.2.1 数据泄露和安全威胁事件增加
5.2.2 标准化和管理意识不足
6. 市场细分
6.1 按设施类型 管理类型
6.1.1 内部设施管理
6.1.2 外包设施管理
6.1.2.1 单调频
6.1.2.2 捆绑调频
6.1.2.3 综合调频
6.2 按产品分类
6.2.1 硬调频
6.2.2 软调频
6.3 由最终用户
6.3.1 商业的
6.3.2 制度性
6.3.3 公共/基础设施
6.3.4 工业的
6.3.5 其他最终用户
6.4 按地理
6.4.1 北美
6.4.1.1 美国
6.4.1.2 加拿大
6.4.2 欧洲
6.4.2.1 英国
6.4.2.2 德国
6.4.2.3 法国
6.4.2.4 欧洲其他地区
6.4.3 亚太地区
6.4.3.1 中国
6.4.3.2 日本
6.4.3.3 印度
6.4.3.4 韩国
6.4.3.5 亚太地区其他地区
6.4.4 拉美
6.4.4.1 巴西
6.4.4.2 墨西哥
6.4.4.3 拉丁美洲其他地区
6.4.5 中东和非洲
6.4.5.1 卡塔尔
6.4.5.2 沙特阿拉伯
6.4.5.3 阿拉伯联合酋长国
6.4.5.4 南非
6.4.5.5 埃及
6.4.5.6 中东和非洲其他地区
7. 竞争格局
7.1 公司简介
7.1.1 CBRE Group, Inc.
7.1.2 Jones Lang LaSalle Incorporated
7.1.3 Cushman & Wakefield PLC
7.1.4 Emeric Facility Services
7.1.5 SMI Facility Services
7.1.6 Sodexo, Inc.
7.1.7 AHI Facility Services, Inc.
7.1.8 ISS Facility Services, Inc.
7.1.9 Shine Management & Facility Services
7.1.10 Guardian Service Industries, Inc.
8. 投资分析
9. 未来的趋势
设施管理行业细分
设施管理（FM）服务涉及建筑维护、公用事业、维护操作、废物服务、安全等管理。这些服务进一步细分为硬设施管理服务和软设施管理服务。 FM 解决方案和服务的采用可能受到多种因素的推动，包括对基于云的 FM 解决方案的需求增加以及对与智能软件相关的 FM 系统的需求增加。
设施管理市场按设施管理类型（内部设施管理、外包设施管理（单一 FM、捆绑 FM、集成 FM）、按产品（硬 FM、软 FM）、最终用户（商业、机构、公共/基础设施、工业）和地理（北美（美国、加拿大）、欧洲（英国、德国、法国、欧洲其他地区）、亚太地区（中国、日本、印度、韩国、亚洲其他地区）太平洋地区）、拉丁美洲（巴西、墨西哥、拉丁美洲其他地区）、中东和非洲（卡塔尔、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、南非、埃及、中东和非洲其他地区））。
所有上述细分市场的市场规模和预测均以美元价值提供。
| 按设施类型 管理类型 | ||||||||
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| 由最终用户 | ||
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| 按地理 | ||||||||||||||
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设施管理市场研究常见问题解答
设施管理市场有多大？
设施管理市场规模预计到 2024 年将达到 1.33 万亿美元，并以 4.66% 的复合年增长率增长，到 2029 年将达到 1.66 万亿美元。
目前设施管理市场规模有多大？
2024年，设施管理市场规模预计将达到1.33万亿美元。
谁是设施管理市场的主要参与者？
CBRE Group, Inc.、Jones Lang LaSalle Incorporated、Cushman & Wakefield PLC、Emeric Facility Services、SMI Facility Services 是设施管理市场运营的主要公司。
哪个是设施管理市场增长最快的地区？
预计中东和非洲在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率最高。
哪个地区的设施管理市场份额最大？
2024年，亚太地区在设施管理市场中占据最大的市场份额。
该设施管理市场涵盖哪些年份？2023 年的市场规模是多少？
2023 年，设施管理市场规模估计为 1.27 万亿美元。该报告涵盖了以下年份的设施管理市场历史市场规模：2019年、2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了以下年份的设施管理市场规模：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年。
设施管理行业报告
Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年设施管理市场份额、规模和收入增长率统计数据。设施管理分析包括 2024 年至 2029 年的市场预测展望和历史概览。获取此行业分析的样本（免费下载 PDF 报告）。
