欧洲仓库机器人市场规模和份额分析-行业研究报告-增长趋势

Q: 目前欧洲仓储机器人市场规模有多大？

2024年，欧洲仓储机器人市场规模预计将达到26亿美元。 Read More

欧洲仓储机器人市场规模

研究期	2019 - 2029
估计的基准年	2023
市场规模 (2024)	USD 2.98 Billion
市场规模 (2029)	USD 5.93 Billion
CAGR (2024 - 2029)	14.72 %
市场集中度	高的
主要参与者 *免责声明：主要玩家排序不分先后

欧洲仓储机器人市场分析

欧洲仓储机器人市场规模预计到2024年将达到26亿美元，预计到2029年将达到51.6亿美元，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为14.72%。

欧洲电子商务、汽车、制药等主要行业的增长以及人们对高效仓储和库存管理需求的认识不断增强，是推动所研究市场增长的重要因素。

仓储自动化通过减少产品交付错误和业务成本提供了极大的便利。 3PL 公司和仓库自动化解决方案的重要最终用户 DHL 表示，辅助拣选机器人代表了效率的突破，每小时拣选的物品数量增加了 180%。这种趋势鼓励仓储行业的供应商增加对自动化和机器人技术的投资。
仓库数量的不断增加、市场需求和消费模式的变化，加上欧洲劳动力成本的上升和可扩展技术解决方案的可用性，推动了欧洲各国仓库机器人市场的发展。例如，根据欧盟统计局的数据，2022年第二季度欧元区每小时劳动力成本同比上涨4%，欧盟每小时劳动力成本同比上涨4.4%。
此外，工业物联网 (IIoT) 的出现和互联系统网络的出现正在帮助各行业执行多种仓储任务，例如物料配料、拣选、订购、包装、仓库安全和检查，并大幅提高运营效率。这些趋势也为所研究的市场创造了有利的增长前景。
与全球趋势类似，欧洲地区的电子商务行业也出现了显着增长。不断增长的需求和即时/单日交付等趋势对所研究市场的发展产生了积极影响，使电子商务仓储行业成为仓储机器人的最大采用者之一。
此外，技术的逐步进步，加上制造设施发展的持续增长，预计将影响预测期内的市场增长率。
市场增长受到高成本的限制，阻碍了大规模采用，特别是在中小型仓库领域。此外，在仓库中使用机器人的严格监管要求阻碍了市场增长。然而，市场上的供应商，例如库卡机器人公司，不仅提供机器人租赁，还推出了智能工厂即服务计划，让客户可以选择出租整个配备机器人的自动化工厂。
欧洲地区受到 COVID-19 爆发的严重影响。从感染人数来看，德国、法国、意大利和英国等国家是受影响最大的国家。随着多个欧洲国家实施严格的封锁措施，原本就受到高劳动力成本影响的仓储行业将重点转向采用自动化和机器人解决方案，以确保遵守政府法规并有效地继续其业务。随着机器人技术被证明非常有益，这一趋势预计将持续下去，推动所研究的市场在预测期内的增长。

欧洲仓储机器人市场趋势

电子商务行业增加对仓库自动化的投资以推动所研究市场的增长

近年来，欧洲的电子商务行业不断发展。不断扩大的市场、不断增长的互联网和智能手机普及率以及购物便利性是扩大该地区电子商务行业增长的重要因素。此外，由于大流行导致消费者购物模式发生行为变化，预计电子商务行业也将进一步增长。
根据Ecommerce Europe和EuroCommerce发布的2022年欧洲电子商务报告，2021年欧洲电子商务行业增长13%，达到7180亿欧元（7831.5亿美元）；报告称，尽管整个欧洲地区取消了由大流行导致的限制，但该行业仍实现了稳定增长，并且预计在预测期内将继续如此。
一些电子商务企业正在投资新的仓库技术，以提高工作效率，进一步支持市场增长。例如，2022 年 4 月，亚马逊宣布投资 10 亿美元用于仓库技术，帮助该公司建立供应链、履行和物流技术。通过这项投资，该公司旨在提高送货速度并提升物流和仓库工人的体验。此外，该公司还收购了 Kiva Systems 为仓库制造轮式机器人，并推出了多个机器人仓库以加快交付流程。
此外，越来越多的电子购物者也推动了对仓库机器人和自动化解决方案的投资，因为领先企业正致力于提高其供应链的效率和耗时，以获得竞争优势。根据欧盟统计局和国家电子商务协会的数据，在线购买商品或服务的电子购物者的比例预计将从 2021 年的 74% 增长到 2022 年的 76%。
考虑到这种趋势，一些新参与者正在进入市场。例如，2022 年 10 月，专门从事物流地产的投资基金 abrdn Europe Logistics Income PLC 购买了两座物流仓库，一处位于荷兰霍斯特，一处位于法国第戎，总价为 2140 万欧元（美元）。 2332 万）。预计此类趋势将在预测期内支持欧洲仓储机器人市场。

欧洲仓储机器人市场：2017-2022 年欧洲在线购买商品或服务的互联网用户百分比

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德国将占据重要市场份额

德国拥有奔驰、保时捷、宝马、兰博基尼、法拉利等众多世界知名汽车品牌，是欧洲最大的汽车生产国之一。根据德国汽车工业协会（VDA）的数据，2022年11月和2022年12月，德国分别生产了约38.57万辆和25.37万辆汽车。
此外，根据德国联邦机动车辆办公室（KBA）的数据，2022年12月该国新乘用车销量增长约38.1%，达到314,318辆。总体而言，全年总销量增长约1.1%，达到2,651,357辆。
由于汽车供应链涉及多个用于存储原材料和成品的仓库，因此这种趋势支持了该国所研究市场的增长。这种趋势也吸引了新的参与者进入该国。例如，2022 年 10 月，阿联酋公司 Acme Intralog 在德国开设了新办事处，以扩大其欧洲业务。该公司生产全系列的 AS/RS、输送机、控制系统、穿梭车、小型负载、堆垛起重机和其他物料搬运解决方案。
仓储机器人其他主要终端用户行业（包括电子商务、物流、制造等）的增长也推动了对新仓库的投资，为所研究的市场创造了机会。例如，2023 年 1 月，DHL 宣布在其位于德国施陶芬贝格的工厂启用机器人拣选系统，以更好地管理其库存。该系统由 160 个机器人组成，用于为欧洲各地的服装店顾客分拣订单。
同样，2022年8月，马士基宣布计划在德国杜伊斯堡建造一座43,000平方米的流动仓库，提供跨码头、托盘存储以及供应链上的所有增值服务。

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欧洲仓储机器人行业概况

由于初始投资较高，欧洲仓储机器人市场较为集中。 ABB LTD.、KUKA AG、SSI Schaefer AG、KION Group AG 和 KNAPP AG 等主要参与者主导着欧洲仓储机器人市场。凭借显着的市场份额，这些重要参与者专注于扩大其在国外的客户群。这些公司利用战略合作计划来增加市场份额和盈利能力。然而，随着技术进步和产品创新，中小型公司正在通过获得新合同和开拓新市场来扩大其市场份额。

2023 年 3 月，Vanderlande Industries Nederland BV 宣布，除了其智能物品机器人 (SIR) 技术组合之外，还增加了一款新型自动化零件拣选机器人，旨在加速机器人技术在仓储领域的应用。

2022 年 9 月，领先的案件处理机器人系统供应商 HAI Robotics 与 WINIT 合作，推动英国电子商务仓库自动化。根据该协议，HAI Robotics 已在英国中部伯明翰附近的 WINIT 仓库安装了约 100 台机器人。据该公司介绍，这些机器人在3万多平方米的仓库里平稳行走，帮助工人分拣货物。

2022 年 6 月，电子商务巨头的机器人业务部门亚马逊机器人公司首次推出了他们最新的仓库自动化机器人：分别是机器人手臂和自主地板系统 Cardinal 和 Proteus。据该公司称，这些机器人将集成到同一货架/单元系统中，以提高仓库的效率。

欧洲仓储机器人市场领导者

ABB Ltd.
KUKA AG
SSI Schaefer AG
KION Group AG
KNAPP AG
*免责声明：主要玩家排序不分先后

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欧洲仓储机器人市场新闻

2022 年 8 月：ABB Limited 宣布加入与 Berkshire Gray Inc. 的技术联盟计划，为更多客户提供机器人和人工智能，以提高电子商务履行吞吐量和仓库效率。通过此次合作，该公司旨在提供灵活、经济高效的仓库自动化解决方案并优化客户的运营。
2022 年 9 月：洋马美国公司为其位于佐治亚州阿代尔斯维尔的制造工厂引入了先进的自动导引车 (AGV) 解决方案。洋马 Powerpack 系列发电机生产线增加模块化 AGV 系统后，产能提高了十倍，并提高了交付给客户的产品质量。

欧洲仓储机器人市场报告 - 目录

1. 介绍

1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围

2. 研究方法论

3. 执行摘要

4. 市场洞察

4.1 市场概况
4.2 行业吸引力——波特五力分析
- 4.2.1 供应商的议价能力
- 4.2.2 买家的议价能力
- 4.2.3 新进入者的威胁
- 4.2.4 竞争激烈程度
- 4.2.5 替代产品的威胁
4.3 行业价值链分析
4.4 COVID-19 对市场的影响

5. 市场动态

5.1 市场驱动因素
- 5.1.1 SKU 数量不断增加
- 5.1.2 增加对技术和机器人技术的投资
5.2 市场限制
- 5.2.1 严格的监管要求
- 5.2.2 成本高

6. 市场细分

6.1 按类型
- 6.1.1 工业机器人
- 6.1.2 分拣系统
- 6.1.3 输送机
- 6.1.4 码垛机
- 6.1.5 自动存储和检索系统（ASRS）
- 6.1.6 移动机器人（AGV 和 AMR）
6.2 按功能分类
- 6.2.1 贮存
- 6.2.2 包装
- 6.2.3 转运
- 6.2.4 其他功能
6.3 按最终用户应用
- 6.3.1 食品与饮品
- 6.3.2 汽车
- 6.3.3 零售
- 6.3.4 电气和电子
- 6.3.5 制药
- 6.3.6 其他最终用户应用程序
6.4 按国家/地区
- 6.4.1 英国
- 6.4.2 德国
- 6.4.3 法国
- 6.4.4 欧洲其他地区

7. 竞争格局

7.1 公司简介*
- 7.1.1 ABB Ltd
- 7.1.2 KUKA AG
- 7.1.3 SSI Schaefer AG
- 7.1.4 KION Group AG
- 7.1.5 Mecalux SA
- 7.1.6 KNAPP AG
- 7.1.7 Kardex AG
- 7.1.8 Viastore Systems GmbH (Toyota Industries Corporation)
- 7.1.9 BEUMER Group GmbH & Co. KG
- 7.1.10 Vanderlande Industries B.V.
- 7.1.11 Siemens AG

8. 市场的未来

9. 投资分析

**视供应情况而定

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欧洲仓储机器人行业细分

仓库机器人是指在仓库中采用机器人来执行存储、包装、转运等功能。这些机器人可以完全自主工作或与操作员协作执行各种任务。该研究全面分析了仓库机器人技术的趋势、发展和新兴机遇，以提供对不断变化的市场动态的详细见解。

该研究按类型（工业机器人、分拣系统、输送机、码垛机、自动存储和检索系统（ASRS）、移动机器人（AMR 和 AGV））、功能（存储、包装、转运、其他功能）对市场进行细分）、最终用户应用（食品和饮料、汽车、零售、电气和电子、制药、其他最终用户）和国家/地区（英国、德国、法国、欧洲其他地区）。该研究还提供了 COVID-19 对市场的影响分析。上述所有细分市场的市场规模和预测均按价值（美元）提供。

按类型	工业机器人
	分拣系统
	输送机
	码垛机
	自动存储和检索系统（ASRS）
	移动机器人（AGV 和 AMR）
按功能分类	贮存
	包装
	转运
	其他功能
按最终用户应用	食品与饮品
	汽车
	零售
	电气和电子
	制药
	其他最终用户应用程序
按国家/地区	英国
	德国
	法国
	欧洲其他地区