欧洲风险投资 (VC) 市场规模
| 研究期 | 2020 - 2029 |
| 估计的基准年 | 2023 |
| 预测数据期 | 2024 - 2029 |
| 历史数据期 | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 3.00 % |
| 市场集中度 | 中等的 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
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欧洲风险投资（VC）市场分析
今年欧洲创纪录的风险投资金额表明，尽管全球疫情大流行，对该地区初创企业的兴趣仍然强劲。截至 12 月，包括对以色列的投资在内，风险投资公司在非洲大陆的投资额达 460 亿美元。原因是，当从食品配送到电子商务等远程数字服务的需求比以往任何时候都更大时，许多初创公司蓬勃发展。今天识别和培育初创企业对于欧洲的持续创新以及为更美好的明天奠定基础至关重要。
对于欧洲各地的个人、公司和国家来说，2020 年是充满挑战的一年。欧洲风险投资并没有逃脱 COVID-19 的影响，而是以特有的实力做出了反应。随着欧洲初创企业和规模化企业的资金连续第八年增加至 120 亿欧元，该行业又实现了投资增长。此外，正如本报告清楚地表明的那样，投资流向整个非洲大陆——从伦敦、巴黎和柏林到加泰罗尼亚、哥本哈根和都柏林。欧洲充满了创业人才，遍布着推动卓越初创企业的中心。
欧洲风险投资公司 2021 年迄今为止筹集的资金比以往任何一年都多。欧洲风险投资公司在 2021 年筹集了 140 亿欧元的新基金，而 2020 年全年筹集了 126 亿欧元，创下了之前的纪录。尽管经济陷入衰退，许多不同行业的失业率急剧上升，而且几乎所有欧洲国家都宣布了多项刺激措施，但风险交易价值和活动并未真正反映 COVID-19 的影响。
欧洲风险投资（VC）市场趋势
美国在欧洲风险投资轮中的作用
美国对欧洲公司的兴趣并不新鲜。疫情似乎并未影响美国投资者对欧洲风险投资交易的兴趣。截至第三季度，涉及美国投资者的交易价值达到 161 亿欧元，预计 2021 年将超过 2020 年创下的 191 亿欧元的纪录。过去十年，美国对欧洲风险投资轮的投资大幅增加。与美国相比，欧洲公司的估值往往较低，美国风险投资公司也可能被欧洲公司进入利润丰厚的美国市场并扩大规模的潜力所吸引。
资本正从越来越多的来源涌入这个生态系统，包括通过主权财富基金、养老基金以及高净值个人的非传统投资者。数据显示，美国参与欧洲交易的总体比例正在迅速上升，并在 2021 年达到创纪录水平。与此同时，尽管监管障碍更加严格，但来自亚洲投资者的交易比例也在上升。
流入欧洲科技领域的资金比以往任何时候都多，而且越来越多地来自美国风险投资的精英公司。 2021年，欧洲初创企业可能获得创纪录的343亿美元投资。这一趋势表明，美国投资者将占欧洲风险投资总额的近三分之一。对于美国投资者来说，介入有着明显的经济动机。过去一年平均而言，在 A 轮融资中，欧洲初创企业价值 1 美元的股权在美国的同等份额的价格为 1.60 美元。
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金融科技在欧洲风险投资轮中占据主导地位
欧洲金融科技初创公司在封锁期间继续筹集大量资金，从 3 月到 8 月中旬吸引了约 28.6 亿欧元的投资。消费金融科技公司在筹集资金方面引领着该行业。由于多轮大型融资，该细分市场实际上在第二季度创下了创纪录的季度业绩。分析师特别看好这个子行业，预计由于数字化采用的增加，该市场将逐步增长。英国金融科技初创公司吸引的资本和完成的交易数量超过了欧洲前 10 个国家的总和。
与其他一些地区相比，欧洲现有的较高金融发展水平可以部分解释金融科技支付和贷款活动范围相对较小的原因。但金融科技活动正在迅速增长。数字支付计划正在各国范围内扩展。自动贷款模式正在发展，但仍主要限于无担保消费贷款。虽然初创企业在最低限度的监管下寻求基于平台的方法，但金融科技公司在扩张过程中获得资产负债表以及相关银行牌照的趋势明显。
2020 年，财富科技的全球投资创下了历史新高。2021 年初，欧洲的融资额下降了 45%。尽管用户涌向交易应用程序。支付行业有望超过去年创纪录的投资。还值得注意的是，这一领域特别受现有企业及其风险投资部门的欢迎。保险科技是一个值得关注的子行业。尽管没有受到太多关注，但保险科技在 2021 年第一季度占欧洲所有金融科技融资轮次的近 20%。
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欧洲风险投资（VC）行业概况
欧洲风险投资市场竞争激烈，国际和国内参与者都有。研究的市场在预测期内呈现出增长机会，预计将进一步推动市场竞争。由于多个参与者持有大量份额，所研究的市场具有竞争性。
欧洲风险投资 (VC) 市场领导者
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360 Capital
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AAC Capital
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Accel Partners
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Active Venture
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Acton Capital
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欧洲风险投资 (VC) 市场新闻
- 2022 年 2 月：法国总理布鲁诺·勒梅尔 (Bruno Le Maire) 宣布计划设立一个新基金以促进欧洲技术行业的发展。该基金的目标是到2030年底建立10家净值超过1000亿欧元的科技公司。此外，该基金将通过公共资金资助欧洲新兴的科技初创企业。
- 2021 年 10 月：红杉资本首次在战略上做出重大转变，因为他们希望在初创企业融资市场竞争加剧的情况下提高回报。这家传奇的风险投资公司宣布，他们正在打破传统，放弃传统的基金结构和人为的返还有限合伙人资本的时间表。该公司未来的投资很快将全部流向一个名为红杉基金的单一、永久结构。
欧洲风险投资 (VC) 市场报告 - 目录
1. 介绍
1.1 研究成果和市场定义
1.2 研究范围
2. 研究方法论
3. 执行摘要
4. 市场动态
4.1 市场概况
4.1.1 Venture Capital 1010 对典型风险投资基金结构及其运作方式的见解
4.1.2 风险投资融资类型简介
4.1.3 行业监管格局
4.2 欧洲风险投资公司融资洞察
4.2.1 大学捐赠基金投资风险投资基金的见解
4.2.2 对风险投资基金的见解
4.3 欧洲风险投资融资及垂直分析洞察
4.3.1 按系列划分的风险投资融资交易规模
4.3.2 跨行业重大交易及跨行业 10-20 强风投洞察
4.3.3 近期风险投资机构投资模式的主要趋势
4.3.4 生物技术/制药行业的风险投资不断增加
4.3.5 风险投资公司当前和未来支出的市场展望
4.3.6 区块链相关风险投资见解
4.3.7 风险投资公司不断增加的 ESG 投资简介
4.3.8 英国脱欧如何影响欧洲的风险投资
4.4 欧洲风险投资退出格局的见解
4.5 各经济体风险投资基金的监管环境
4.6 COVID-19 对市场的影响
5. 市场细分和前景
5.1 投资 - 按国家/地区
5.1.1 英国
5.1.2 德国
5.1.3 芬兰
5.1.4 西班牙
5.1.5 其他的
5.2 交易规模 - 按投资阶段
5.2.1 天使/种子投资
5.2.2 早期投资
5.2.3 后期投资
5.3 按投资行业分类
5.3.1 金融科技
5.3.2 制药和生物技术
5.3.3 消费品
5.3.4 工业/能源
5.3.5 IT 硬件和服务
5.3.6 其他投资行业
6. 竞争格局？
6.1 概述（市场集中度和主要参与者）
6.2 风险投资公司简介
6.2.1 360 Capital
6.2.2 AAC Capital
6.2.3 Accel Partners
6.2.4 Active Venture
6.2.5 Acton Capital
6.2.6 Adara Ventures
6.2.7 Atlantic Labs
6.2.8 Atomico invests
6.2.9 Axon Partners Group
6.2.10 BGF invests
6.2.11 Bonsai Venture Capita*
7. 建议（战略、选择标准、新兴管理人以及从基金中基金的角度关注的市场）
8. 免责声明和关于我们
欧洲风险投资（VC）行业细分
风险投资是私募股权融资的一种形式，由风险投资公司或基金向被认为具有高增长潜力或已表现出高增长的初创企业、早期企业和新兴企业提供。
对欧洲风险投资市场的完整背景分析，包括对母公司市场、细分市场和区域市场的新兴趋势的评估。报告还涵盖了市场动态和市场概况的重大变化。
欧洲风险投资市场按投资国家（英国、德国、芬兰、西班牙等）、交易规模（天使/种子投资、早期投资和后期投资）以及投资行业（金融科技、制药和生物技术、消费品、工业/能源、IT硬件和服务以及其他行业）。
| 投资 - 按国家/地区 | ||
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| 交易规模 - 按投资阶段 | ||
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| 按投资行业分类 | ||
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欧洲风险投资 (VC) 市场研究常见问题解答
目前欧洲风险投资市场规模有多大？
欧洲风险投资市场预计在预测期内（2024-2029）复合年增长率将超过 3%
欧洲风险投资市场的主要参与者有哪些？
360 Capital、AAC Capital、Accel Partners、Active Venture、Acton Capital 是欧洲风险投资市场的主要公司。
这个欧洲风险投资市场涵盖了几年？
该报告涵盖了欧洲风险投资市场的历史市场规模：2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了欧洲风险投资市场的规模：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年。
欧洲风险投资行业报告
Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年欧洲风险投资市场份额、规模和收入增长率统计数据。欧洲风险投资分析包括对 2029 年的市场预测展望和历史回顾。获取此行业分析的样本（免费下载 PDF 报告）。
