欧洲宠物保健品市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | USD 16.7亿美元 |
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市场规模 (2029) | USD 24.4亿美元 |
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市场集中度 | 低的 |
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宠物所占比例最大 | 小狗 |
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CAGR(2024 - 2029) | 7.88 % |
主要玩家 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
欧洲宠物保健品市场分析
2024年欧洲宠物营养保健品市场规模估计为16.7亿美元，预计到2029年将达到24.4亿美元，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为7.88%。
由于宠物主人越来越关注宠物健康，狗和猫是该地区宠物营养品的最大消费者
- 宠物营养品旨在为宠物提供营养和治疗益处。宠物营养保健品源自食物来源，除了基本营养之外还提供健康益处。这些产品有多种形式，例如补充剂、零食、咀嚼物、粉末和液体。在欧洲，到 2022 年，宠物营养保健品将占宠物食品市场的 3%。份额较小的原因是其成本较高以及对营养保健品的使用和处理缺乏认识。
- 狗在欧洲宠物营养保健品市场中占据主要份额，2022 年价值为 7.449 亿美元。狗在宠物营养保健品市场中所占的较大份额与其在 2022 年的数量大幅增加有关，其数量占欧洲宠物数量的 30%。由于狗数量的增加以及狗主人对新宠物产品的接受程度，2017 年至 2021 年间，狗的宠物营养保健品市场增长了 14.2%。
- 猫也占据了该地区宠物营养品市场的大部分份额；到 2022 年，它们的价值份额将达到 5.234 亿美元。就数量而言，猫也是主要宠物，到 2022 年，占宠物数量的 36%。人们越来越多地收养猫，而猫父母对健康的担忧也日益增加，预计将导致宠物数量的增加。在预测期内，推动该地区猫营养保健品的使用量复合年增长率为 7.4%。
- 对其他动物的收养以及对它们健康的担忧正在增加。 2022 年，其他动物的价值份额为 1.861 亿美元。
- 日益高端化和日益增长的宠物健康担忧预计将推动欧洲宠物营养保健品市场在预测期内以 6.6% 的复合年增长率增长。
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英国凭借其完善的宠物食品分销网络主导了市场
- 欧洲在全球宠物营养保健品市场中占有重要地位，到 2022 年，宠物数量将达到 1.097 亿。宠物营养保健品约占欧洲宠物食品市场总量的 3.0%。由于宠物人性化程度的提高，该地区的宠物主人越来越关注宠物的健康和福祉。宠物主人不断变化的心态刺激了对宠物营养产品的需求。
- 在欧洲国家中，英国占据最大的市场份额，约占市场价值的14.7%，2022年价值约为2.144亿美元。英国较大的市场份额主要归因于宠物英国的主人越来越意识到为宠物提供最佳营养的重要性。他们认识到宠物补充剂在维持宠物健康方面发挥着至关重要的作用。超过三分之一的美国宠物食品购买者认为补充剂是为宠物提供功能性益处的最有效方式。
- 德国和法国紧随其后，成为该地区第二和第三大宠物补充剂市场，2022 年市场价值分别为 1.841 亿美元和 1.600 亿美元。这些国家的巨大市场份额可归因于宠物补充剂的增长趋势。宠物的拥有量以及宠物支出的相应增加。
- 随着整个地区的宠物主人继续认识到宠物营养保健品的优势，并更加重视宠物的健康和福祉，预计欧洲宠物营养保健品市场在预测期内的复合年增长率将达到 6.5%。
欧洲宠物保健品市场趋势
- 该地区不断发展的爱狗生态系统正在推动动物收容所和救援组织收养狗
- 30 个专门关注其他小宠物的利益和福利的工作组的成立正在推动该地区对它们的采用
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欧洲宠物营养品行业概况
欧洲宠物营养品市场较为分散，前五名企业占据38.27%。该市场的主要参与者包括 ADM、Mars Incorporated、Nestle (Purina)、Vetoquinol 和 Virbac（按字母顺序排列）。
欧洲宠物保健品市场领导者
ADM
Mars Incorporated
Nestle (Purina)
Vetoquinol
Virbac
Other important companies include Alltech, Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.), Dechra Pharmaceuticals PLC, Nutramax Laboratories Inc., Vafo Praha, s.r.o..
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欧洲宠物保健品市场新闻
- 2023年5月：维克收购了其在捷克共和国和斯洛伐克的经销商（GS Partners），成为维克的第35家子公司。这家新子公司使维克能够进一步扩大其在这些国家的业务。
- 2023 年 4 月：Vafo Praha, sro 与瑞典宠物食品批发商 Lupus Foder AB 合作。通过此次合作，VAFO 获得了 Lupus Foder 的多数股权，从而扩大了其在斯堪的纳维亚半岛的地位。
- 2023 年 3 月：玛氏公司推出了新的 Pedigree 多种维生素，这是一种三重软咀嚼片，旨在帮助宠物增强免疫力、消化和关节。它是与沃尔瑟姆宠物护理科学研究所团队、兽医和宠物营养师共同开发的。
欧洲宠物保健品市场报告 - 目录
执行摘要和主要发现
报告优惠
1. 介绍
1.1. 研究假设和市场定义
1.2. 研究范围
1.3. 研究方法论
2. 主要行业趋势
2.1. 宠物数量
2.1.1. 猫
2.1.2. 小狗
2.1.3. 其他宠物
2.2. 宠物支出
2.3. 监管框架
2.4. 价值链和分销渠道分析
3. 市场细分（包括以美元计的市场规模和数量、截至 2029 年的预测以及增长前景分析）
3.1. 子产品
3.1.1. 牛奶生物活性物质
3.1.2. Omega-3 脂肪酸
3.1.3. 益生菌
3.1.4. 蛋白质和肽
3.1.5. 维生素和矿物质
3.1.6. 其他营养保健品
3.2. 宠物
3.2.1. 猫
3.2.2. 小狗
3.2.3. 其他宠物
3.3. 分销渠道
3.3.1. 便利店
3.3.2. 线上渠道
3.3.3. 专卖店
3.3.4. 超市/大卖场
3.3.5. 其他渠道
3.4. 国家
3.4.1. 法国
3.4.2. 德国
3.4.3. 意大利
3.4.4. 荷兰
3.4.5. 波兰
3.4.6. 俄罗斯
3.4.7. 西班牙
3.4.8. 英国
3.4.9. 欧洲其他地区
4. 竞争格局
4.1. 关键战略举措
4.2. 市场份额分析
4.3. 公司概况
4.4. 公司简介
4.4.1. ADM
4.4.2. Alltech
4.4.3. Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)
4.4.4. Dechra Pharmaceuticals PLC
4.4.5. Mars Incorporated
4.4.6. Nestle (Purina)
4.4.7. Nutramax Laboratories Inc.
4.4.8. Vafo Praha, s.r.o.
4.4.9. Vetoquinol
4.4.10. Virbac
5. 宠物食品首席执行官面临的关键战略问题
6. 附录
6.1. 全球概况
6.1.1. 概述
6.1.2. 波特的五力框架
6.1.3. 全球价值链分析
6.1.4. 市场动态 (DRO)
6.2. 来源和参考文献
6.3. 表格和图表清单
6.4. 主要见解
6.5. 数据包
6.6. 专业术语
表格和图表列表
- 图 1:
- 2017 - 2022 年欧洲宠物猫数量，数量
- 图 2:
- 欧洲宠物狗数量，数量，2017 - 2022 年
- 图 3:
- 2017 - 2022 年欧洲其他宠物的数量，数量
- 图 4:
- 2017 - 2022 年欧洲每只猫的宠物支出（美元）
- 图 5:
- 欧洲每只狗的宠物支出（美元），2017 - 2022
- 图 6:
- 2017 - 2022 年欧洲每只其他宠物的宠物支出（美元）
- 图 7:
- 欧洲宠物营养品/补充剂销量，公吨，2017 - 2029 年
- 图 8:
- 宠物营养品/补充剂的价值，美元，欧洲，2017 - 2029 年
- 图 9:
- 2017 - 2029 年欧洲按子产品类别划分的宠物营养品/补充剂销量（公吨）
- 图 10:
- 2017 - 2029 年欧洲 PET 营养品/补充剂价值（按子产品类别）（美元）
- 图 11:
- 欧洲 2017 年 VS 2023 VS 2029 年宠物营养品/补充剂的销量份额（按子产品类别划分，%）
- 图 12:
- 欧洲 2017 年 VS 2023 VS 2029 年宠物营养品/补充剂按子产品类别划分的价值份额（%）
- 图 13:
- 牛奶生物活性物质的体积，公吨，欧洲，2017 - 2029
- 图 14:
- 欧洲牛奶生物活性物质的价值（美元），2017 - 2029
- 图 15:
- 2022 年和 2029 年欧洲按分销渠道划分的牛奶生物活性物质的价值份额，%
- 图 16:
- OMEGA-3 脂肪酸产量，公吨，欧洲，2017 - 2029 年
- 图 17:
- 欧洲 OMEGA-3 脂肪酸价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 18:
- 2022 年和 2029 年欧洲 OMEGA-3 脂肪酸按分销渠道划分的价值份额（%）
- 图 19:
- 益生菌产量，公吨，欧洲，2017 - 2029
- 图 20:
- 益生菌的价值（美元），欧洲，2017 - 2029
- 图 21:
- 2022 年和 2029 年欧洲益生菌按分销渠道划分的价值份额（%）
- 图 22:
- 蛋白质和肽的体积，公吨，欧洲，2017 - 2029
- 图 23:
- 蛋白质和肽的价值，美元，欧洲，2017 - 2029
- 图 24:
- 2022 年和 2029 年欧洲按分销渠道划分的蛋白质和肽的价值份额（%）
- 图 25:
- 维生素和矿物质产量，公吨，欧洲，2017 - 2029 年
- 图 26:
- 欧洲维生素和矿物质价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 27:
- 2022 年和 2029 年欧洲按分销渠道划分的维生素和矿物质的价值份额（%）
- 图 28:
- 欧洲其他营养品销量，公吨，2017 - 2029 年
- 图 29:
- 欧洲其他营养品价值（美元），2017 - 2029
- 图 30:
- 2022 年和 2029 年欧洲其他营养食品按分销渠道划分的价值份额（%）
- 图 31:
- 2017 - 2029 年欧洲按宠物类型划分的宠物营养品/补充剂销量（公吨）
- 图 32:
- 2017 - 2029 年欧洲按 PET 类型划分的 PET 营养品/补充剂的价值（美元）
- 图 33:
- 欧洲 2017 年 VS 2023 VS 2029 年 PET 营养制品/补充剂的销量份额（按 PET 类型划分，%）
- 图 34:
- 欧洲 2017 年 VS 2023 VS 2029 年 PET 营养品/补充剂的价值份额（按 PET 类型划分，%）
- 图 35:
- 宠物猫营养品/补充剂的销量，公吨，欧洲，2017 - 2029 年
- 图 36:
- 2017 - 2029 年欧洲宠物猫营养品/补充剂的价值（美元）
- 图 37:
- 2022 年和 2029 年欧洲宠物猫营养品/补充剂的价值份额（按宠物营养品/补充剂类别划分，%）
- 图 38:
- 宠物狗营养品/补充剂的销量，公吨，欧洲，2017 - 2029 年
- 图 39:
- 2017 - 2029 年欧洲宠物狗营养品/补充剂的价值（美元）
- 图 40:
- 2022 年和 2029 年欧洲宠物狗营养品/补充剂的价值份额（按宠物营养品/补充剂类别划分，%）
- 图 41:
- 其他宠物营养品/补充剂的销量，公吨，欧洲，2017 - 2029 年
- 图 42:
- 其他宠物营养品/补充剂的价值，美元，欧洲，2017 - 2029
- 图 43:
- 2022 年和 2029 年欧洲其他宠物营养品/补充剂的价值份额（按宠物营养品/补充剂类别划分，%）
- 图 44:
- 2017 - 2029 年欧洲通过分销渠道销售的宠物营养品/补充剂数量（公吨）
- 图 45:
- 2017 - 2029 年欧洲通过分销渠道销售的 PET 营养品/补充剂的价值（美元）
- 图 46:
- 2017 年、2023 年和 2029 年欧洲通过分销渠道销售的宠物营养品/补充剂的销量份额（%）
- 图 47:
- 通过分销渠道销售的宠物营养品/补充剂的价值份额，%，欧洲，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 48:
- 2017 - 2029 年欧洲通过便利店销售的宠物营养品/补充剂销量（公吨）
- 图 49:
- 2017 - 2029 年欧洲通过便利店销售的 PET 营养品/补充剂的价值（美元）
- 图 50:
- 2022 年和 2029 年欧洲通过便利店销售的宠物营养品/补充剂按子产品类别划分的价值份额，%
- 图 51:
- 2017 - 2029 年欧洲通过在线渠道销售的宠物营养品/补充剂销量（公吨）
- 图 52:
- 2017 - 2029 年欧洲通过在线渠道销售的宠物营养品/补充剂的价值（美元）
- 图 53:
- 2022 年和 2029 年欧洲通过在线渠道销售的宠物营养品/补充剂的价值份额（按子产品类别划分）
- 图 54:
- 2017 - 2029 年欧洲通过专卖店销售的宠物营养品/补充剂销量（公吨）
- 图 55:
- 2017 - 2029 年欧洲通过专卖店销售的宠物营养品/补充剂的价值（美元）
- 图 56:
- 2022 年和 2029 年欧洲通过专卖店销售的宠物营养品/补充剂按子产品类别划分的价值份额（%）
- 图 57:
- 2017 - 2029 年欧洲通过超市/大卖场销售的宠物营养品/补充剂销量（公吨）
- 图 58:
- 2017 - 2029 年欧洲通过超市/大卖场销售的 PET 营养品/补充剂的价值（美元）
- 图 59:
- 2022 年和 2029 年欧洲通过超市/大卖场销售的宠物营养品/补充剂的价值份额（按子产品类别划分），%
- 图 60:
- 2017 - 2029 年欧洲通过其他渠道销售的宠物营养品/补充剂的销量（公吨）
- 图 61:
- 2017 - 2029 年欧洲通过其他渠道销售的宠物营养品/补充剂的价值（美元）
- 图 62:
- 2022 年和 2029 年欧洲通过其他渠道销售的宠物营养品/补充剂的价值份额，按子产品类别划分，%
- 图 63:
- 2017 - 2029 年欧洲各国宠物营养品/补充剂销量（公吨）
- 图 64:
- 2017 - 2029 年按国家/地区划分的宠物营养品/补充剂的价值（美元）、欧洲
- 图 65:
- 欧洲 2017 年 VS 2023 VS 2029 年宠物营养保健品/补充剂的销量份额（按国家/地区划分，%）
- 图 66:
- 宠物营养品/补充剂的价值份额，按国家/地区划分，%，欧洲，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 67:
- 宠物营养品/补充剂销量，公吨，法国，2017 - 2029 年
- 图 68:
- 法国宠物营养品/补充剂的价值（美元），2017 年 - 2029 年
- 图 69:
- 2022 年和 2029 年法国按子产品划分的宠物营养品/补充剂的价值份额，%
- 图 70:
- 宠物营养品/补充剂销量，公吨，德国，2017 - 2029 年
- 图 71:
- 德国宠物营养品/补充剂的价值（美元），2017 年 - 2029 年
- 图 72:
- 2022 年和 2029 年德国按子产品划分的宠物营养品/补充剂的价值份额，%
- 图 73:
- 宠物营养品/补充剂销量，公吨，意大利，2017 - 2029 年
- 图 74:
- 意大利宠物营养品/补充剂的价值（美元），2017 年 - 2029 年
- 图 75:
- 2022 年和 2029 年意大利按子产品划分的宠物营养品/补充剂的价值份额，%
- 图 76:
- 宠物营养品/补充剂产量，公吨，荷兰，2017 - 2029 年
- 图 77:
- 荷兰宠物营养品/补充剂的价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 78:
- 2022 年和 2029 年荷兰按子产品划分的宠物营养品/补充剂的价值份额，%
- 图 79:
- 宠物营养品/补充剂产量，公吨，波兰，2017 - 2029 年
- 图 80:
- 2017 - 2029 年波兰宠物营养品/补充剂的价值（美元）
- 图 81:
- 2022 年和 2029 年波兰按子产品划分的宠物营养品/补充剂的价值份额，%
- 图 82:
- 宠物营养品/补充剂的产量，公吨，俄罗斯，2017 - 2029 年
- 图 83:
- 俄罗斯宠物营养品/补充剂的价值（美元），2017 - 2029
- 图 84:
- 2022 年和 2029 年俄罗斯按子产品划分的宠物营养品/补充剂的价值份额，%
- 图 85:
- 宠物营养品/补充剂销量，公吨，西班牙，2017 - 2029 年
- 图 86:
- 2017 - 2029 年西班牙 PET 营养品/补充剂的价值（美元）
- 图 87:
- 2022 年和 2029 年西班牙按子产品划分的宠物营养品/补充剂的价值份额，%
- 图 88:
- 宠物营养品/补充剂产量，公吨，英国，2017 - 2029 年
- 图 89:
- 英国宠物营养品/补充剂的价值（美元），2017 - 2029
- 图 90:
- 2022 年和 2029 年英国按子产品划分的宠物营养品/补充剂的价值份额，%
- 图 91:
- 欧洲其他地区宠物营养品/补充剂的销量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 92:
- 2017 - 2029 年欧洲其他地区宠物营养品/补充剂的价值（美元）
- 图 93:
- 2022 年和 2029 年欧洲其他地区按子产品划分的宠物营养品/补充剂的价值份额
- 图 94:
- 2017 - 2023 年欧洲最活跃的公司（按战略举措数量计算）
- 图 95:
- 2017 - 2023 年欧洲采用最多的策略数量
- 图 96:
- 主要参与者的价值份额，%，欧洲，2022 年
欧洲宠物营养品行业细分
牛奶生物活性物质、Omega-3 脂肪酸、益生菌、蛋白质和肽、维生素和矿物质均作为子产品细分。猫、狗被宠物覆盖为细分。便利店、在线渠道、专卖店、超市/大卖场均属于分销渠道的细分市场。法国、德国、意大利、荷兰、波兰、俄罗斯、西班牙、英国按国家/地区划分为细分市场。
- 宠物营养品旨在为宠物提供营养和治疗益处。宠物营养保健品源自食物来源，除了基本营养之外还提供健康益处。这些产品有多种形式，例如补充剂、零食、咀嚼物、粉末和液体。在欧洲，到 2022 年，宠物营养保健品将占宠物食品市场的 3%。份额较小的原因是其成本较高以及对营养保健品的使用和处理缺乏认识。
- 狗在欧洲宠物营养保健品市场中占据主要份额，2022 年价值为 7.449 亿美元。狗在宠物营养保健品市场中所占的较大份额与其在 2022 年的数量大幅增加有关，其数量占欧洲宠物数量的 30%。由于狗数量的增加以及狗主人对新宠物产品的接受程度，2017 年至 2021 年间，狗的宠物营养保健品市场增长了 14.2%。
- 猫也占据了该地区宠物营养品市场的大部分份额；到 2022 年，它们的价值份额将达到 5.234 亿美元。就数量而言，猫也是主要宠物，到 2022 年，占宠物数量的 36%。人们越来越多地收养猫，而猫父母对健康的担忧也日益增加，预计将导致宠物数量的增加。在预测期内，推动该地区猫营养保健品的使用量复合年增长率为 7.4%。
- 对其他动物的收养以及对它们健康的担忧正在增加。 2022 年，其他动物的价值份额为 1.861 亿美元。
- 日益高端化和日益增长的宠物健康担忧预计将推动欧洲宠物营养保健品市场在预测期内以 6.6% 的复合年增长率增长。
| 子产品 | |
| 牛奶生物活性物质 | |
| Omega-3 脂肪酸 | |
| 益生菌 | |
| 蛋白质和肽 | |
| 维生素和矿物质 | |
| 其他营养保健品 |
| 宠物 | |
| 猫 | |
| 小狗 | |
| 其他宠物 |
| 分销渠道 | |
| 便利店 | |
| 线上渠道 | |
| 专卖店 | |
| 超市/大卖场 | |
| 其他渠道 |
| 国家 | |
| 法国 | |
| 德国 | |
| 意大利 | |
| 荷兰 | |
| 波兰 | |
| 俄罗斯 | |
| 西班牙 | |
| 英国 | |
| 欧洲其他地区 |
市场定义
- 功能 - 宠物食品通常旨在为宠物提供完整且均衡的营养，但主要用作功能性产品。范围包括宠物食用的食品和补充剂，包括兽医饮食。直接提供给宠物的补充剂/营养品属于该范围。
- 经销商 - 从事无增值宠物食品转售的公司已被排除在市场范围之外，以避免重复计算。
- 最终消费者 - 宠物主人被认为是所研究市场的最终消费者。
- 分销渠道 - 超市/大卖场、专卖店、便利店、线上渠道等渠道均在考虑范围内。专门提供宠物相关基础和定制产品的商店被视为专卖店的范围。
研究方法
魔多情报在我们的所有报告中都遵循四步方法。
- 第 1 步：识别关键变量： 为了建立稳健的预测方法，我们将根据可用的历史市场数据对步骤 1 中确定的变量和因素进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并根据这些变量建立模型。
- 步骤 2：建立市场模型： 预测年份的市场规模估计是名义值。通货膨胀不属于定价的一部分，平均售价 (ASP) 在整个预测期内保持不变。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师的呼吁都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能挑选的，以生成所研究市场的整体情况。
- 步骤 4：研究成果： 联合报告、定制咨询任务、数据库和订阅平台
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