欧洲维护、维修和运营 (MRO) 市场规模
| 研究期 | 2019 - 2029 |
| 估计的基准年 | 2023 |
| 市场规模 (2024) | USD 1253.1 亿美元 |
| 市场规模 (2029) | USD 1386.9亿美元 |
| CAGR(2024 - 2029) | 2.05 % |
| 市场集中度 | 中等的 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
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欧洲维护、维修和运营 (MRO) 市场分析
欧洲维护、维修和运营市场规模预计到 2024 年为 1253.1 亿美元，预计到 2029 年将达到 1386.9 亿美元，在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率为 2.05%。
由于制造和工业活动中维修、保养和服务操作的需求不断增长，特别是在挪威、瑞典、德国和芬兰，预计维护、维修和大修 (MRO) 市场将出现增长前景。 MRO 商品和服务熟练劳动力的商业可用性为该地区发展工业和制造业活动创造了广泛的机会。此外，这还增加了欧洲经济体主要参与者的销售额。此外，工业产出的增加预计将增加德国、意大利、法国和英国的 MRO 活动。
- 欧洲最具竞争力和最重要的工业部门之一是制造机械和设备。规模庞大的机械制造业对维护和维修工具以及日常服务产生了巨大的需求。此外，欧洲是世界顶级机械制造中心之一。从外商角度来看，内需本身就具有巨大的发展潜力。国际行业参与者可以凭借其在各个行业垂直领域的能力参与该行业，并为其价值链做出重大贡献。
- 欧盟的研究与创新（RI）计划坚定支持工业技术和解决方案的开发，使欧洲制造业能够充分利用尖端技术。这促进了 MRO 解决方案中的智能技术，进一步为英国国家市场创造了机会。
- 英国政府委托对行业进行变得更智能审查，提供建议，以确保英国到 2030 年成为第四次工业革命的重要参与者。英国政府机构支持智能行业的这些实例进一步促进 MRO 市场增长。
- 此外，像 Groupe Roux-Jourfier 这样的公司使公司能够将协作机器人整合到他们的工厂中，执行完全自动化的流程，并与人类操作员协作执行更复杂的任务。这对于航空航天行业尤其重要，因为原始设备制造商始终面临着按时交付产品并将这种压力转移给供应商的压力。
- 由于COVID-19大流行，一些潜在行业的工业生产下降，在一定程度上阻碍了MRO市场的增长。由于COVID-19的爆发，德国等国家的贸易前景因全球需求下降而变得疲弱。中国是德国最大的贸易伙伴，制造商高度依赖中国供应链和中国对德国制造商品的需求。由于经济放缓，市场面临多项挑战。此外，根据 Insee 的统计，制造业产出增速从 5 月份的 22.2% 放缓至 14.4%。汽车和运输设备产量增长了39.5%，其次是精炼石油产品和焦炭制造增长了18.9%。疫情期间，法国政府宣布了80亿欧元（即88亿美元）的一揽子援助计划，帮助汽车制造业从COVID-19危机中复苏，这将有助于为以汽车制造业为中心的MRO厂商创造充足的机会。
欧洲维护、维修和运营 (MRO) 市场趋势
工业 MRO 预计将显着增长
- 随着该地区物料搬运行业的进步，参与者专注于采用无机策略以保持市场竞争力。例如，不久前，AMH Material Handling 宣布与 Geek+ 建立新的战略合作伙伴关系，成为英国官方经销商。作为自动化、物料搬运和维护专家，AMH 将为大多数英国客户提供服务和维护支持。尽管如此，它还将提供 Geek+ 产品作为其仓库设施解决方案的一部分。
- 欧洲的电气和电子产品制造正在发生巨大变化，工厂正在使用新技术。由于住宅和商业应用对高科技设备的需求不断增长，制造商被迫对生产流程进行必要的调整。这对 MRO 运营业务产生了有利的影响。政府针对循环系统疾病、肿瘤和呼吸系统疾病建立新治疗设施的举措预计将导致欧洲制药业在整个预测期内扩张。随着制药公司优先考虑有效的设施设备和机械维护，预计未来几年对相关 MRO 服务的需求将会增加。
- 在该地区运营的技术推动公司正在采用创新的解决方案，以利用多种解决方案与设施 MRO 部门的库存管理的顺利集成。
- 2022年10月，松下航空电子公司（Panasonic Avionics）宣布大幅扩建其位于爱尔兰劳斯郡邓多克的欧洲MRO（维护、修理和大修）设施。 PTS 预计每月在 Dundalk 工厂推出 1,500-2,000 台设备。除了作为其欧洲配送中心外，它还将对波音 CSS 设备、X 系列和 Next IFE 系统进行维修。
- 法国工业及相关服务业价值不足GVA的20%。法国央行公布的数据显示，与其他欧洲同行相比，法国工业部门除了在经济中的地位相对较小之外，过去两年的产能利用率一直在持续下降。这突显了该市场引入自动化解决方案的理想状况。
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德国预计将出现显着增长
- 随着该国工业部门的崛起，它已成为欧洲和全球 MRO 市场的重要组成部分。全国潜在行业采用尖端技术为 MRO 市场创造了机会。德国工业基础的支柱是中小型制造商，其中 90% 在企业对企业市场中运营。为了鼓励这一点，德国政府创建了中小型企业数字化倡议，部分是为了表彰该倡议，该倡议在利益相关者之间建立网络，中小企业和企业家可以通过该网络相互学习。这有助于培养中小企业对工业 4.0 采用的信任、接受度和支持。
- 与美国和亚洲等其他地区相比，人工智能是德国制造业唯一需要赶上的技术。不久前，德国政府承诺到2025年斥资30亿欧元用于人工智能研发。这预计将进一步完善德国制造业本已先进的数字化进程。
- 在该国运营的企业专注于各种有机和无机增长战略，以保持市场竞争力。例如，去年 10 月，普惠公司的业务子公司普惠公司 (PWC) 与长期合作伙伴 MTU 航空发动机公司合作，宣布将为 PW800 发动机建立第二个维护、修理和大修 (MRO) 设施。 2024 年在德国开业。
- 此外，德国联邦统计局表示，国内制造业雇佣人数超过800万人。然而，Bitkom 和 TUV-Verband 发现，只有不到三分之二的公司提供数字化劳动力培训课程。
- 这种情况即将发生改变，因为博世与斯图加特地区工商会 (IHK) 以及其他科学和行业合作伙伴合作开发了名为 Fachkraft Fur Industrie 4.0 (IHK) 或工业 4.0 专家的数字化认证课程。
- 在该国运营的企业正专注于开发高效的建筑围护结构，进一步创造市场增长机会。例如，去年7月，为了为德国新的P-8A Poseidon机队提供服务，波音公司、ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH和汉莎技术公司签署了三方协议。根据新协议，德国的 P-8A 维护计划将由波音、ESG 和汉莎技术公司组成的团队执行。此次合作体现了我们致力于为当地客户提供德国工业优质产品的决心。
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欧洲维护、维修和运营 (MRO) 行业概览
欧洲的 MRO 市场由多家全球和区域参与者组成，它们在竞争激烈的市场空间中争夺注意力。收购、与行业参与者的合作以及新产品/服务的推出一直是市场上供应商展示的关键竞争策略。与供应商的合作伙伴关系和联盟是该行业竞争战略的一部分，该行业是分散的，即使是知名供应商也只能获得较低的市场份额并从较高的利润中获得收益。随着知名行业参与者预计将扩大其市场份额，此类发展预计将在各自的最终用户垂直领域有所增加。市场上的供应商预计将专注于与技术提供商结成联盟，以进一步增强其集成服务产品。
2022年10月，TUI和Joramco扩大了维护合作，Joramco将对TUI的波音787飞机进行彻底检查。在此之前，Joramco已完成对途易窄体737和巴西航空工业公司的维护检查。 Joramco 首席执行官 Fraser Currie 对本次活动发表了以下声明：Joramco 很自豪能够继续与 TUI 集团建立牢固的关系，TUI 集团多年来一直是我们的尊贵客户，并信任我们对从英国和瑞典飞往我们约旦工厂的飞机进行维护。
欧洲维护、维修和运营 (MRO) 市场领导者
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Wurth Group GmbH
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Airgas Inc. (Air Liquide SA)
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WESCO International Inc.
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Sonepar SA
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W.W. Grainger Inc.
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欧洲维护、维修和运营 (MRO) 市场新闻
- 2022 年 11 月：利勃海尔宇航与 AEM 在 MRO 期间公开宣布签署一份谅解备忘录，为欧洲、中东和非洲地区的巴西航空工业公司 E-Jet E1 运营商提供尖端起落架维护、修理和大修 (MRO) 服务合作谅解备忘录欧洲 2022 年。
- 2022 年 10 月：约旦安曼 - 迪拜航空航天企业 (DAE) 工程部门和总部位于安曼的维护、修理和大修 (MRO) 提供商 Joramco 最近参加了今年在伦敦 ExCel 举办的 MRO Europe。超过 400 家参展商展示了航空维修行业的最新供应商、产品和服务。
欧洲维护、维修和运营 (MRO) 市场报告 - 目录
1. 介绍
1.1 市场定义和范围
1.2 研究假设
2. 研究方法论
3. 执行摘要
4. 市场洞察
4.1 市场概况
4.2 行业利益相关者分析
4.3 行业吸引力——波特五力
4.3.1 供应商的议价能力
4.3.2 消费者的议价能力
4.3.3 新进入者的威胁
4.3.4 替代产品的威胁
4.3.5 竞争激烈程度
5. 市场动态
5.1 市场驱动因素
5.1.1 人们越来越重视运营效率，对设施和工业 MRO 的需求不断增长
5.1.2 技术进步
5.2 市场挑战
5.2.1 原材料和劳动力成本增加进一步导致利润下降
5.3 市场机会
5.4 分销渠道分析 - 欧洲 MRO 行业
5.5 主要技术创新——物联网、3D打印和机器视觉系统的融合
5.6 COVID-19 对 MRO 行业供需动态的影响
6. 市场细分
6.1 按 MRO 类型
6.1.1 工业维护、修理、大修
6.1.1.1 工业MRO市场范围
6.1.1.2 按最终用户行业划分的工业 MRO
6.1.1.3 主要分销商的供应商概况
6.1.1.3.1 伍尔特集团有限公司
6.1.1.3.2 液化空气公司 (Air Liquide SA)
6.1.1.3.3 埃里克斯公司
6.1.1.4 工业 MRO 经销商名单
6.1.2 电气维修
6.1.2.1 电气MRO市场范围
6.1.2.2 最终用户行业的电气 MRO
6.1.2.3 主要分销商的供应商概况
6.1.2.3.1 韦斯科国际公司
6.1.2.3.2 索能达公司
6.1.2.3.3 美国蓝格塞尔控股公司 (Rexel SA)
6.1.2.4 电气 MRO 经销商名单
6.1.3 设施维护、检修
6.1.3.1 设施 MRO 的市场范围
6.1.3.2 最终用户行业的设施 MRO
6.1.3.3 主要分销商的供应商概况
6.1.3.3.1 沃尔斯利有限公司（弗格森 PLC）
6.1.3.3.2 WW 固安捷公司
6.1.3.3.3 电子元件PLC
6.1.3.4 设施 MRO 经销商名单
6.2 按国家/地区
6.2.1 英国
6.2.2 德国
6.2.3 法国
6.2.4 西班牙
6.2.5 欧洲其他地区（意大利、波兰等）
7. 投资分析
8. 市场机会和未来趋势
欧洲维护、维修和运营 (MRO) 行业细分
维护、维修和运营 (MRO) 项目是公司购买的不直接用于其制造过程的产品和材料。这些产品主要用于保持业务运营。
欧洲维护、维修和运营 (MRO) 市场按 MRO 类型（工业 MRO、电气 MRO、设施 MRO）和国家（英国、德国、法国、西班牙）细分。上述所有细分市场的市场规模和预测均按价值（百万美元）提供。
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欧洲维护、维修和运营 (MRO) 市场研究常见问题解答
欧洲维护、维修和运营 (MRO) 市场有多大？
欧洲维护、维修和运营 (MRO) 市场规模预计到 2024 年将达到 1253.1 亿美元，复合年增长率为 2.05%，到 2029 年将达到 1386.9 亿美元。
目前欧洲维护、维修和运营 (MRO) 市场规模有多大？
2024年，欧洲维护、维修和运营（MRO）市场规模预计将达到1253.1亿美元。
谁是欧洲维护、维修和运营 (MRO) 市场的主要参与者？
Wurth Group GmbH、Airgas Inc. (Air Liquide SA)、WESCO International Inc.、Sonepar SA、W.W. Grainger Inc. 是欧洲维护、维修和运营 (MRO) 市场运营的主要公司。
欧洲维护、维修和运营 (MRO) 市场涵盖哪些年份？2023 年的市场规模是多少？
2023年，欧洲维护、维修和运营（MRO）市场规模估计为1227.9亿美元。该报告涵盖了欧洲维护、维修和运营 (MRO) 市场多年来的历史市场规模：2019、2020、2021、2022 和 2023 年。该报告还预测了欧洲维护、维修和运营 (MRO) 市场多年来的规模：2024 年、2025 年、2026 年、2027 年、2028 年和 2029 年。
欧洲维护、维修和运营 (MRO) 行业报告
Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年欧洲维护、维修和运营 (MRO) 市场份额、规模和收入增长率统计数据。欧洲维护、维修和运营 (MRO) 分析包括 2029 年的市场预测展望和历史概览。获取此行业分析的样本（免费下载 PDF 报告）。
