欧洲固定收益资产管理市场规模和份额分析-行业研究报告-增长趋势

Q: 目前欧洲固定收益资产管理市场规模有多大？

欧洲固定收益资产管理市场预计在预测期内（2024-2029）复合年增长率将超过 2% Read More

欧洲固定收益资产管理市场规模

研究期	2019 - 2029
估计的基准年	2023
CAGR	2.00 %
市场集中度	中等的
主要参与者 *免责声明：主要玩家排序不分先后

欧洲固定收益资产管理市场分析

欧洲固定收益资产管理行业预计在预测期内（2024-2029年）复合年增长率将超过2%。

固定收益投资组合配置主要受投资者回报预期驱动，其次是波动性担忧和流动性要求。在欧洲核心固定收益中，投资级公司债券主要用于提供回报。相比之下，低收益主权债务具有更具操作性的流动性和久期匹配功能。全球高收益债券和新兴市场债券等非核心固定收益类别预计将带来最强劲的整体表现。相反，反映上述回报预期的是，全球高收益债券和新兴市场债务是备受追捧的总回报和收益率产生来源。

平均而言，欧洲机构将 56% 的投资组合配置为固定收益，是股票配置的两倍。三分之二的欧洲机构在完全积极的基础上管理其固定收益。然而，越来越多的人希望主要使用指数基金被动管理国内政府债券等核心资产。一半的欧洲机构拥有五到十年的固定收益投资组合。

COVID-19 大流行凸显了在每个投资管理交付链层面继续进行技术现代化的必要性，以提供最佳的客户成果。运营模式也越来越注重多元化和包容性 (DI) 议程的重要性。

欧洲固定收益资产管理市场趋势

欧洲交易所交易基金数量不断增加

由于 ETF 的流动性、多元化优势和成本效益，投资者对 ETF 表现出越来越大的兴趣。这种需求导致了新的 ETF 的推出，以满足各种投资目标。金融机构和资产管理公司不断创新并推出新的 ETF 产品，以抓住特定的细分市场、资产类别或投资策略。主题投资和环境、社会和治理 (ESG) 投资的兴起刺激了专注于特定主题、行业或可持续发展标准的 ETF 的创建。

采用 smart beta 或基于因子的投资策略的 ETF 已广受欢迎。这些策略超越了传统的市值加权，为投资者提供了替代的风险和回报状况。 ETF 已经扩展到传统股票和固定收益资产类别之外。新的ETF涵盖商品、货币、房地产和其他另类投资。欧洲 ETF 市场引入了跟踪特定地理区域的 ETF，使投资者能够投资欧洲以外的市场。与传统共同基金相比，ETF 的成本效益通常与较低的管理费相关，这使其成为有吸引力的投资选择。

欧洲固定收益资产管理行业 - 2021 年部分欧洲国家绿色债券发行额（单位：十亿美元）

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英国债券市场助力市场增长

固定收益基金是主要或专门将其资产投资于可变或固定收益证券的证券基金。债券发行人是政府、跨国组织或公司。该基金主要投资于以欧元计价的政府债券和投资级公司债券。回报主要由收益率曲线定位、资产配置、行业配置和证券选择驱动。英国国债和非国债（主要由公司债券组成）的表现优于全球债券，回报率分别为 9% 和 8%。海外债券配置的增长恰逢英国决定退出欧盟。 2021年12月固定收益基金零售净额为3.57亿美元。

欧洲固定收益资产管理行业 - 英国固定收益基金零售销售净值，2021年1月 - 2021年12月

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欧洲固定收益资产管理行业概况

该报告概述了欧洲各地运营的资产管理公司。该报告详细介绍了几家主要公司，包括其产品、监管法规、总部和财务业绩。目前主导市场的一些主要参与者包括Legal General Investment Management、摩根大通、富兰克林邓普顿、贝莱德和Insight Investment。

欧洲固定收益资产管理市场领导者

Legal & General Investment Management
JP Morgan
Franklin Templeton
BlackRock
Insight Investment
*免责声明：主要玩家排序不分先后

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欧洲固定收益资产管理市场新闻

2023 年 2 月：Legal General Assurance Society Limited（Legal General）宣布同意与 Citrus 养老金计划（该计划）的 Amey Services 部分进行买入交易。总额为 805 万美元，确保 70 名退休和延期会员的福利。
2022 年 11 月：管理着 8,468.1 亿美元资产的全球领先资产和风险管理公司 Insight Investment 被任命为一笔 21 亿美元的长寿掉期交易的抵押品管理人和抵押品估值代理。该协议由 Balfour Beatty 养老基金、苏黎世保险公司和 SCOR 共同承担。

欧洲固定收益资产管理市场报告 - 目录

1. 介绍

1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围

2. 研究方法论

3. 执行摘要

4. 市场动态和洞察

4.1 市场概况
4.2 市场驱动因素
4.3 市场限制
4.4 行业吸引力——波特五力分析
- 4.4.1 供应商的议价能力
- 4.4.2 买家的议价能力
- 4.4.3 新进入者的威胁
- 4.4.4 替代品的威胁
- 4.4.5 竞争激烈程度
4.5 COVID-19 对市场的影响
4.6 洞察行业最新趋势和技术创新

5. 市场细分

5.1 按资金来源
- 5.1.1 养老基金和保险公司
- 5.1.2 散户投资者
- 5.1.3 机构投资者
- 5.1.4 政府/主权财富基金
- 5.1.5 其他资金来源
5.2 按资产管理公司类型
- 5.2.1 大型金融机构/Bulge Bracket 银行
- 5.2.2 共同基金ETF
- 5.2.3 私募股权和风险投资
- 5.2.4 固定收益基金
- 5.2.5 管理养老基金
- 5.2.6 其他类型的资产管理公司
5.3 按国家/地区
- 5.3.1 英国
- 5.3.2 法国
- 5.3.3 德国
- 5.3.4 瑞士
- 5.3.5 荷兰
- 5.3.6 意大利
- 5.3.7 欧洲其他地区

6. 竞争格局

6.1 市场集中度概览
6.2 公司简介
- 6.2.1 Legal & General Investment Management
- 6.2.2 JP Morgan
- 6.2.3 Franklin Templeton
- 6.2.4 BlackRock
- 6.2.5 Insight Investment
- 6.2.6 APG
- 6.2.7 Amundi Investment
- 6.2.8 State Street Global Advisors
- 6.2.9 Goldman Sachs
- 6.2.10 PIMCO

7. 市场机会和未来趋势

8. 免责声明和关于我们

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欧洲固定收益资产管理行业细分

固定收益是一种专注于保留资本和收入的投资方法。它通常包括政府和公司债券等投资。报告范围涵盖对欧洲固定收益资产管理行业、监管环境、资产管理公司及其商业模式、详细市场细分、产品类型、当前市场趋势、市场动态变化以及增长机会的了解。还涵盖了各个细分市场的深入市场规模分析和预测。

欧洲固定收益资产管理行业按资金来源（养老基金和保险公司、散户投资者、机构投资者、政府/主权财富基金和其他资金来源）、资产管理公司类型（大型金融机构/大型金融机构）进行细分包括银行、共同基金 ETF、私募股权和风险投资、固定收益基金、管理养老基金和其他类型的资产管理公司）以及国家（英国、法国、德国、瑞士、荷兰、意大利和欧洲其他国家/地区））。该报告提供了欧洲固定收益资产管理行业所有上述细分市场的市场规模和价值（美元）预测。

按资金来源	养老基金和保险公司
	散户投资者
	机构投资者
	政府/主权财富基金
	其他资金来源
按资产管理公司类型	大型金融机构/Bulge Bracket 银行
	共同基金ETF
	私募股权和风险投资
	固定收益基金
	管理养老基金
	其他类型的资产管理公司
按国家/地区	英国
	法国
	德国
	瑞士
	荷兰
	意大利
	欧洲其他地区