欧洲饲料益生菌市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | USD 632.64 Million |
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市场规模 (2029) | USD 795.54 Million |
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按副添加剂划分的最大份额 | 双歧杆菌 |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.69 % |
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按国家的最大份额 | 西班牙 |
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市场集中度 | 高的 |
主要玩家 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
欧洲饲料益生菌市场分析
2024年欧洲饲料益生菌市场规模估计为6.3264亿美元，预计到2029年将达到7.9554亿美元，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为4.69%。
- 2022年，益生菌在欧洲饲料添加剂市场的市场份额为7.6%。益生菌在动物饲料中的使用有所增加，因为它们有助于促进动物生长和生产、抵御病原体、改善免疫系统功能、增强骨骼和对抗寄生虫。因此，饲料益生菌的市场价值从2017年到2022年增长了11.3%。
- 双歧杆菌和乳酸杆菌是欧洲消费量最大的饲料益生菌副添加剂，到2022年将占该地区饲料益生菌市场价值的57.1%。乳酸杆菌有助于刺激消化系统、对抗致病细菌并产生维生素，而双歧杆菌则有助于体重增加并改善动物健康和性能。
- 2022年，家禽是欧洲饲料益生菌市场最大的动物类型细分市场，占据36.0%的市场份额。预计该细分市场在预测期内将以 4.8% 的复合年增长率增长。饲料益生菌在家禽中的使用量增加是因为它们对生长性能和整体健康产生积极影响。
- 西班牙是欧洲饲料益生菌的主要市场，2022年占市场价值的15.5%，其次是法国（15.3%）和德国（13.6%）。西班牙的高市场份额是由于2022年饲料产量比上一年增加了2.6%。
- 欧洲饲料益生菌市场预计在预测期内复合年增长率为 4.7%。这一增长主要归因于该地区饲料总产量的增加，2017 年至 2022 年期间增长了 2.0%。此外，随着对动物产品的需求持续增长，益生菌在动物饲料中的使用预计将在 2017 年至 2022 年期间增长。预测期。
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- 益生菌在畜牧业中越来越受欢迎，因为它们可以促进生长和产量，保护动物免受病原体侵害，并改善免疫系统和骨骼强度。在欧洲，饲料益生菌占饲料添加剂市场价值的7.7%，2017年至2022年间大幅增长10.8%。
- 双歧杆菌和乳酸杆菌是该地区消耗量最大的两种饲料益生菌，按价值计算，到 2022 年分别占欧洲饲料益生菌市场的 29.4% 和 27.6%。这些益生菌的高比例归因于它们的有效性能和功能。然而，益生菌领域的其余部分预计在预测期内将有竞争力的增长。
- 西班牙、法国、德国和俄罗斯是欧洲饲料益生菌的主要市场，2022年占比56.3%。其中西班牙是最大市场，2022年价值8980万美元，预计2022年将达到1.264亿美元。 2029年，复合年增长率为5.0%，主要是由于饲料产量增加，即2022年比上年增长2.5%。
- 英国是该地区增长最快的饲料益生菌市场，预计在预测期内复合年增长率为 5.4%。这一增长与该国牲畜数量和饲料产量的增加有关。例如，2017 年至 2022 年间，英国饲料总产量增长了 4.7%。
- 2022年欧洲饲料总产量为2.629亿吨，比2017年增长2.0%。饲料产量的增加和牲畜数量的增加主要推动该地区的市场。因此，欧洲饲料益生菌市场在预测期内预计复合年增长率为4.7%。
欧洲饲料益生菌市场趋势
- 欧洲乳制品行业正在增长，牛肉是该地区第三大肉类消费量，这有助于反刍动物数量的增长
- 西班牙生猪存栏量占欧洲生猪存栏量的24.3%，匈牙利政府对饲养的支持进一步有助于增加对生猪的需求
- 禽流感爆发和俄罗斯-乌克兰战争对饲料生产产生负面影响，但家禽数量的增长增加了对家禽饲料的需求
- 政府资助和较低的金融风险有助于增加反刍动物饲料的产量，但动物福利政策和不断增加的公用事业成本限制了该地区
- 2020-2021年东欧国家非洲猪瘟疫情和粮食价格上涨带来负面影响，生猪存栏量增加将增加对猪饲料生产的需求
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欧洲饲料益生菌行业概况
欧洲饲料益生菌市场较为集中，前五名企业占据69.03%。该市场的主要参与者是安迪苏、嘉吉公司、帝斯曼营养产品股份公司、赢创工业股份公司和IFF（丹尼斯克动物营养）（按字母顺序排列）。
欧洲饲料益生菌市场领导者
Adisseo
Cargill Inc.
DSM Nutritional Products AG
Evonik Industries AG
IFF(Danisco Animal Nutrition)
Other important companies include CHR. Hansen A/S, Kemin Industries, Kerry Group Plc, Marubeni Corporation (Orffa International Holding B.V.), MIAVIT Stefan Niemeyer GmbH.
*免责声明：主要玩家排序不分先后
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欧洲饲料益生菌市场新闻
- 2022 年 10 月：赢创与巴斯夫之间的合作关系允许赢创获得 OpteinicsTM 的某些非独家许可权，OpteinicsTM 是一种数字解决方案，旨在提高对动物蛋白和饲料行业的理解并减少对环境的影响。
- 2022 年 7 月：建明工业推出 Enterosure 益生菌产品，以控制家禽和牲畜病原菌的生长。
- 2022 年 7 月：嘉吉扩大了与 Innovafeed 的合作关系，为水产养殖者提供创新和营养成分，包括添加剂。
欧洲饲料益生菌市场报告 - 目录
执行摘要和主要发现
报告优惠
1. 介绍
1.1. 研究假设和市场定义
1.2. 研究范围
1.3. 研究方法论
2. 主要行业趋势
2.1. 动物总数
2.1.1. 家禽
2.1.2. 反刍动物
2.1.3. 猪
2.2. 饲料生产
2.2.1. 水产养殖
2.2.2. 家禽
2.2.3. 反刍动物
2.2.4. 猪
2.3. 监管框架
2.3.1. 法国
2.3.2. 德国
2.3.3. 意大利
2.3.4. 荷兰
2.3.5. 俄罗斯
2.3.6. 西班牙
2.3.7. 火鸡
2.3.8. 英国
2.4. 价值链和分销渠道分析
3. 市场细分（包括以美元计的市场规模和数量、截至 2029 年的预测以及增长前景分析）
3.1. 副添加剂
3.1.1. 双歧杆菌
3.1.2. 肠球菌属
3.1.3. 乳酸杆菌
3.1.4. 片球菌属
3.1.5. 链球菌属
3.1.6. 其他益生菌
3.2. 动物
3.2.1. 水产养殖
3.2.1.1. 通过亚动物
3.2.1.1.1. 鱼
3.2.1.1.2. 虾
3.2.1.1.3. 其他水产养殖品种
3.2.2. 家禽
3.2.2.1. 通过亚动物
3.2.2.1.1. 肉鸡
3.2.2.1.2. 层
3.2.2.1.3. 其他家禽
3.2.3. 反刍动物
3.2.3.1. 通过亚动物
3.2.3.1.1. 肉用牛
3.2.3.1.2. 乳牛
3.2.3.1.3. 其他反刍动物
3.2.4. 猪
3.2.5. 其他动物
3.3. 国家
3.3.1. 法国
3.3.2. 德国
3.3.3. 意大利
3.3.4. 荷兰
3.3.5. 俄罗斯
3.3.6. 西班牙
3.3.7. 火鸡
3.3.8. 英国
3.3.9. 欧洲其他地区
4. 竞争格局
4.1. 关键战略举措
4.2. 市场份额分析
4.3. 公司概况
4.4. 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及近期发展分析）。
4.4.1. Adisseo
4.4.2. Cargill Inc.
4.4.3. CHR. Hansen A/S
4.4.4. DSM Nutritional Products AG
4.4.5. Evonik Industries AG
4.4.6. IFF(Danisco Animal Nutrition)
4.4.7. Kemin Industries
4.4.8. Kerry Group Plc
4.4.9. Marubeni Corporation (Orffa International Holding B.V.)
4.4.10. MIAVIT Stefan Niemeyer GmbH
5. 饲料添加剂首席执行官面临的关键战略问题
6. 附录
6.1. 全球概况
6.1.1. 概述
6.1.2. 波特的五力框架
6.1.3. 全球价值链分析
6.1.4. 全球市场规模和 DRO
6.2. 来源和参考文献
6.3. 表格和图表清单
6.4. 主要见解
6.5. 数据包
6.6. 专业术语
表格和图表列表
- 图 1:
- 2017-2022 年欧洲家禽数量
- 图 2:
- 欧洲反刍动物数量，数量，2017-2022 年
- 图 3:
- 欧洲猪存栏量，数量，2017-2022 年
- 图 4:
- 2017-2022 年欧洲水产养殖饲料产量（公吨）
- 图 5:
- 2017-2022 年欧洲家禽饲料产量（公吨）
- 图 6:
- 2017-2022 年欧洲反刍动物饲料产量（公吨）
- 图 7:
- 2017-2022 年欧洲猪饲料产量（公吨）
- 图 8:
- 饲料益生菌产量，公吨，欧洲，2017 - 2029
- 图 9:
- 欧洲饲料益生菌价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 10:
- 2017 - 2029 年欧洲按添加剂类别划分的饲料益生菌产量（公吨）
- 图 11:
- 2017 - 2029 年欧洲饲料益生菌价值（按添加剂类别）（美元）
- 图 12:
- 2017、2023 和 2029 年欧洲按添加剂类别划分的饲料益生菌销量份额（%）
- 图 13:
- 2017、2023 和 2029 年欧洲饲料益生菌按添加剂类别的价值份额（%）
- 图 14:
- 双歧杆菌饲料益生菌产量，公吨，欧洲，2017 - 2029 年
- 图 15:
- 双歧杆菌饲料益生菌的价值，美元，欧洲，2017 - 2029
- 图 16:
- 2022 年和 2029 年欧洲按动物类型划分的双歧杆菌饲料益生菌价值份额，%
- 图 17:
- 肠球菌饲料益生菌产量，公吨，欧洲，2017 - 2029 年
- 图 18:
- 肠球菌饲料益生菌的价值，美元，欧洲，2017 - 2029
- 图 19:
- 2022 年和 2029 年欧洲不同动物类型肠球菌饲料益生菌的价值份额，%
- 图 20:
- 乳酸菌饲料益生菌产量，公吨，欧洲，2017 - 2029
- 图 21:
- 乳酸菌饲料益生菌的价值（美元），欧洲，2017 - 2029 年
- 图 22:
- 2022 年和 2029 年欧洲按动物类型划分的乳酸菌饲料益生菌的价值份额，%
- 图 23:
- 片球菌饲料益生菌产量，公吨，欧洲，2017 - 2029 年
- 图 24:
- 片球菌饲料益生菌的价值，美元，欧洲，2017 - 2029
- 图 25:
- 2022 年和 2029 年欧洲按动物类型划分的片球菌饲料益生菌的价值份额（%）
- 图 26:
- 链球菌饲料益生菌产量，公吨，欧洲，2017 - 2029
- 图 27:
- 链球菌饲料益生菌的价值，美元，欧洲，2017 - 2029
- 图 28:
- 2022 年和 2029 年欧洲不同动物类型链球菌饲料益生菌的价值份额（%）
- 图 29:
- 其他益生菌的产量 饲料益生菌，公吨，欧洲，2017 - 2029 年
- 图 30:
- 其他益生菌饲料益生菌的价值，美元，欧洲，2017 - 2029
- 图 31:
- 2022 年和 2029 年欧洲按动物类型划分的其他益生菌饲料益生菌的价值份额，%
- 图 32:
- 2017 - 2029 年欧洲按动物类型划分的饲料益生菌产量（公吨）
- 图 33:
- 2017 - 2029 年欧洲按动物类型划分的饲料益生菌价值（美元）
- 图 34:
- 2017、2023 和 2029 年欧洲按动物类型划分的饲料益生菌产量份额（%）
- 图 35:
- 2017、2023 和 2029 年欧洲按动物类型划分的饲料益生菌价值份额，%
- 图 36:
- 2017 - 2029 年欧洲按亚动物类型划分的水产养殖饲料益生菌产量（公吨）
- 图 37:
- 2017 - 2029 年欧洲按亚动物类型划分的水产养殖饲料益生菌价值（美元）
- 图 38:
- 2017、2023 和 2029 年欧洲按亚动物类型划分的水产养殖饲料益生菌产量份额，%
- 图 39:
- 2017、2023 和 2029 年欧洲按动物亚种划分的水产养殖饲料益生菌的价值份额，%
- 图 40:
- 鱼饲料益生菌产量，公吨，欧洲，2017 - 2029
- 图 41:
- 鱼饲料益生菌的价值（美元），欧洲，2017 - 2029
- 图 42:
- 2022 年和 2029 年欧洲鱼饲料益生菌按添加剂类别的价值份额（%）
- 图 43:
- 虾饲料益生菌产量，公吨，欧洲，2017 - 2029
- 图 44:
- 2017 - 2029 年欧洲虾饲料益生菌价值（美元）
- 图 45:
- 2022 年和 2029 年欧洲按添加剂类别划分的虾饲料益生菌价值份额，%
- 图 46:
- 其他水产养殖品种饲料益生菌的产量，公吨，欧洲，2017 - 2029 年
- 图 47:
- 其他水产养殖品种饲料益生菌的价值，美元，欧洲，2017 - 2029
- 图 48:
- 2022 年和 2029 年欧洲其他水产养殖品种饲料益生菌的价值份额（按添加剂子类别划分），%
- 图 49:
- 2017 - 2029 年欧洲按亚动物类型划分的家禽饲料益生菌产量（公吨）
- 图 50:
- 2017 - 2029 年欧洲按亚动物类型划分的家禽饲料益生菌价值（美元）
- 图 51:
- 2017、2023 和 2029 年欧洲按亚动物类型划分的家禽饲料益生菌销量份额，%
- 图 52:
- 2017、2023 和 2029 年欧洲按亚动物类型划分的家禽饲料益生菌价值份额，%
- 图 53:
- 肉鸡饲料益生菌产量，公吨，欧洲，2017 - 2029
- 图 54:
- 2017 - 2029 年欧洲肉鸡饲料益生菌价值（美元）
- 图 55:
- 2022 年和 2029 年欧洲肉鸡饲料益生菌按添加剂类别的价值份额（%）
- 图 56:
- 蛋鸡饲料益生菌产量，公吨，欧洲，2017 - 2029
- 图 57:
- 蛋鸡饲料益生菌价值（美元），欧洲，2017 - 2029
- 图 58:
- 蛋鸡饲料益生菌按添加剂类别划分的价值份额，%，欧洲，2022 年和 2029 年
- 图 59:
- 其他家禽饲料益生菌的产量，公吨，欧洲，2017 - 2029 年
- 图 60:
- 欧洲其他家禽饲料益生菌的价值，美元，2017 - 2029
- 图 61:
- 2022 年和 2029 年欧洲其他家禽饲料益生菌的价值份额（按添加剂子类别划分），%
- 图 62:
- 2017 - 2029 年欧洲反刍动物饲料益生菌数量（按亚动物类型）（公吨）
- 图 63:
- 2017 - 2029 年欧洲反刍动物饲料益生菌价值（按亚动物类型）（美元）
- 图 64:
- 2017、2023 和 2029 年欧洲反刍动物饲料益生菌产量份额（按亚动物类型划分，%）
- 图 65:
- 按亚动物类型划分的反刍动物饲料益生菌的价值份额，%，欧洲，2017、2023 和 2029 年
- 图 66:
- 肉牛饲料益生菌产量，公吨，欧洲，2017 - 2029
- 图 67:
- 2017 - 2029 年欧洲肉牛饲料益生菌价值（美元）
- 图 68:
- 2022 年和 2029 年欧洲肉牛饲料益生菌按添加剂类别的价值份额（%）
- 图 69:
- 欧洲奶牛饲料益生菌产量，公吨，2017 - 2029
- 图 70:
- 2017 - 2029 年欧洲奶牛饲料益生菌价值（美元）
- 图 71:
- 2022 年和 2029 年欧洲按添加剂类别划分的奶牛饲料益生菌价值份额，%
- 图 72:
- 其他反刍动物饲料益生菌的数量，公吨，欧洲，2017 - 2029
- 图 73:
- 其他反刍动物饲料益生菌的价值，美元，欧洲，2017 - 2029
- 图 74:
- 2022 年和 2029 年欧洲其他反刍动物饲料益生菌按添加剂子类别划分的价值份额，%
- 图 75:
- 猪饲料益生菌产量，公吨，欧洲，2017 - 2029
- 图 76:
- 欧洲猪饲料益生菌价值（美元），2017 - 2029
- 图 77:
- 2022 年和 2029 年欧洲猪饲料益生菌按添加剂类别的价值份额（%）
- 图 78:
- 其他动物饲料益生菌的数量，公吨，欧洲，2017 - 2029
- 图 79:
- 欧洲其他动物饲料益生菌的价值（美元），2017 - 2029
- 图 80:
- 按添加剂子类别划分的其他动物饲料益生菌的价值份额，%，欧洲，2022 年和 2029 年
- 图 81:
- 2017 - 2029 年欧洲各国饲料益生菌产量（公吨）
- 图 82:
- 2017 - 2029 年按国家/地区划分的饲料益生菌价值（美元）、欧洲
- 图 83:
- 2017、2023 和 2029 年欧洲各国饲料益生菌产量份额（%）
- 图 84:
- 2017、2023 和 2029 年欧洲饲料益生菌的价值份额（按国家/地区划分）
- 图 85:
- 法国饲料益生菌产量（公吨），欧洲，2017 - 2029 年
- 图 86:
- 法国饲料益生菌价值（美元），欧洲，2017 - 2029
- 图 87:
- 2022 年和 2029 年欧洲按添加剂类别划分的法国饲料益生菌的价值份额，%
- 图 88:
- 德国饲料益生菌产量，公吨，欧洲，2017 - 2029
- 图 89:
- 德国饲料益生菌价值（美元），欧洲，2017 - 2029
- 图 90:
- 德国饲料益生菌按添加剂类别划分的价值份额，%，欧洲，2022 年和 2029 年
- 图 91:
- 意大利饲料益生菌产量，公吨，欧洲，2017 - 2029 年
- 图 92:
- 意大利饲料益生菌价值（美元），欧洲，2017 - 2029
- 图 93:
- 2022 年和 2029 年欧洲意大利饲料益生菌按添加剂类别的价值份额（%）
- 图 94:
- 荷兰饲料益生菌产量，公吨，欧洲，2017 - 2029 年
- 图 95:
- 荷兰饲料益生菌价值，美元，欧洲，2017 - 2029 年
- 图 96:
- 2022 年和 2029 年欧洲按添加剂类别划分的荷兰饲料益生菌价值份额，%
- 图 97:
- 俄罗斯饲料益生菌产量（公吨），欧洲，2017 - 2029 年
- 图 98:
- 俄罗斯饲料益生菌价值（美元），欧洲，2017 - 2029 年
- 图 99:
- 俄罗斯饲料益生菌按添加剂类别的价值份额，%，欧洲，2022 年和 2029 年
- 图 100:
- 西班牙饲料益生菌产量（公吨），欧洲，2017 - 2029 年
- 图 101:
- 西班牙饲料益生菌价值（美元），欧洲，2017 - 2029
- 图 102:
- 2022 年和 2029 年欧洲按添加剂类别划分的西班牙饲料益生菌的价值份额（%）
- 图 103:
- 火鸡饲料益生菌产量，公吨，欧洲，2017 - 2029 年
- 图 104:
- 2017 - 2029 年欧洲火鸡饲料益生菌价值（美元）
- 图 105:
- 2022 年和 2029 年欧洲火鸡饲料益生菌按添加剂类别的价值份额（%）
- 图 106:
- 英国饲料益生菌产量，公吨，欧洲，2017 - 2029 年
- 图 107:
- 英国饲料益生菌价值（美元），欧洲，2017 - 2029 年
- 图 108:
- 2022 年和 2029 年欧洲按添加剂类别划分的英国饲料益生菌价值份额，%
- 图 109:
- 欧洲其他地区饲料益生菌产量（公吨），欧洲，2017 - 2029 年
- 图 110:
- 欧洲其他地区饲料益生菌价值（美元），欧洲，2017 - 2029 年
- 图 111:
- 欧洲其他地区饲料益生菌按添加剂子类别划分的价值份额，%，欧洲，2022 年和 2029 年
- 图 112:
- 2017 - 2023 年欧洲最活跃的公司（按战略举措数量计算）
- 图 113:
- 2017 - 2023 年欧洲采用最多的策略数量
- 图 114:
- 主要参与者的价值份额，%，欧洲，2022 年
欧洲饲料益生菌行业细分
双歧杆菌、肠球菌、乳酸杆菌、片球菌、链球菌均被 Sub Additive 作为细分类别覆盖。动物涵盖了水产养殖、家禽、反刍动物、猪等细分领域。法国、德国、意大利、荷兰、俄罗斯、西班牙、土耳其、英国按国家/地区划分为细分市场。
- 2022年，益生菌在欧洲饲料添加剂市场的市场份额为7.6%。益生菌在动物饲料中的使用有所增加，因为它们有助于促进动物生长和生产、抵御病原体、改善免疫系统功能、增强骨骼和对抗寄生虫。因此，饲料益生菌的市场价值从2017年到2022年增长了11.3%。
- 双歧杆菌和乳酸杆菌是欧洲消费量最大的饲料益生菌副添加剂，到2022年将占该地区饲料益生菌市场价值的57.1%。乳酸杆菌有助于刺激消化系统、对抗致病细菌并产生维生素，而双歧杆菌则有助于体重增加并改善动物健康和性能。
- 2022年，家禽是欧洲饲料益生菌市场最大的动物类型细分市场，占据36.0%的市场份额。预计该细分市场在预测期内将以 4.8% 的复合年增长率增长。饲料益生菌在家禽中的使用量增加是因为它们对生长性能和整体健康产生积极影响。
- 西班牙是欧洲饲料益生菌的主要市场，2022年占市场价值的15.5%，其次是法国（15.3%）和德国（13.6%）。西班牙的高市场份额是由于2022年饲料产量比上一年增加了2.6%。
- 欧洲饲料益生菌市场预计在预测期内复合年增长率为 4.7%。这一增长主要归因于该地区饲料总产量的增加，2017 年至 2022 年期间增长了 2.0%。此外，随着对动物产品的需求持续增长，益生菌在动物饲料中的使用预计将在 2017 年至 2022 年期间增长。预测期。
| 副添加剂 | |
| 双歧杆菌 | |
| 肠球菌属 | |
| 乳酸杆菌 | |
| 片球菌属 | |
| 链球菌属 | |
| 其他益生菌 |
| 动物 | |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| 猪 | |||||||
| 其他动物 |
| 国家 | |
| 法国 | |
| 德国 | |
| 意大利 | |
| 荷兰 | |
| 俄罗斯 | |
| 西班牙 | |
| 火鸡 | |
| 英国 | |
| 欧洲其他地区 |
市场定义
- 功能 - 在这项研究中，饲料添加剂被认为是商业制造的产品，当以适当的比例饲喂时，用于增强增重、饲料转化率和采食量等特性。
- 经销商 - 从事转售无增值饲料添加剂的公司已被排除在市场范围之外，以避免重复计算。
- 最终消费者 - 配合饲料制造商被认为是所研究市场的最终消费者。该范围不包括农民购买饲料添加剂直接用作补充剂或预混料。
- 公司内部消耗 - 从事复合饲料生产以及饲料添加剂制造的公司是该研究的一部分。但在估算市场规模时，并未考虑此类企业饲料添加剂的内部消费情况。
研究方法
Mordor Intelligence在所有报告中都遵循四步方法。
- 步骤1：识别关键变量： 从一组相关变量和因素中，基于桌面研究和文献综述，选择与特定产品细分和国家相关的可量化关键变量（行业和外部）;以及主要专家输入。这些变量进一步通过回归建模（如有必要）进行确认。
- 步骤2：建立市场模型： 为了建立一个强大的预测方法，将在第1步中确定的变量和因素与可用的历史市场数字进行测试。通过迭代过程，设置了市场预测所需的变量，并且该模型是基于这些变量构建的。
- 步骤3：验证和完成： 在这一重要步骤中，通过对所研究市场的广泛初级研究专家网络，验证了所有市场数字，变量和分析师呼叫。受访者被选中跨级别和功能，以产生所研究市场的整体画面。
- 步骤4：研究产出： 辛迪加报告，定制咨询任务，数据库和订阅平台。
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