欧洲糖尿病护理设备市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 历史数据期 | 2019 - 2023 |
| 市场规模 (2025) | 8.53 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 11.51 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.18% CAGR |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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魔多情报欧洲糖尿病护理设备市场分析
欧洲糖尿病护理设备市场规模在2025年估值为85.3亿美元，预计到2030年将达到115.1亿美元，复合年增长率为6.18%。对实时血糖数据的强劲需求、互联胰岛素输送系统的广泛采用以及支持性报销措施相结合，持续推动增长动力。欧洲主要卫生系统对连续血糖监测（CGM）扩大覆盖范围正在扩大治疗人群，而居家医院试点正在加速从住院向远程糖尿病管理的转变。制造商正在优先开发一体化CGM传感器和贴片泵，以最大限度地减少培训时间并改善依从性，人工智能驱动的剂量调整软件正从试点研究转向常规实践。随着在职领导者寻求规模驱动的合并，灵活的新进入者专注于无创监测，竞争激烈程度正在上升，创造了一个既奖励制造深度又奖励创新速度的平衡格局。
关键报告要点
- 按设备类型，监测设备在2024年以54.01%的份额领先欧洲糖尿病护理设备市场，而管理设备预计到2030年将以7.07%的复合年增长率扩张。
- 按患者类型，2型糖尿病细分市场在2024年占欧洲糖尿病护理设备市场规模的81.35%，预计到2030年将以7.34%的复合年增长率增长。
- 按终端用户，医院和诊所在2024年占欧洲糖尿病护理设备市场份额的48.31%；家庭护理环境在2025年至2030年期间以8.97%的复合年增长率代表最快增长轨迹。
- 按分销渠道，零售药房在2024年占据欧洲糖尿病护理设备市场规模的54%，而在线药房预计在同期将以8.34%的复合年增长率实现最快增长。
欧洲糖尿病护理设备市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 德国和北欧国家促进CGM采用的国家报销改革 | +2.1% | 德国，北欧国家 | 中期（2-4年） |
| 欧盟医疗器械法规对IIb类"智能笔"快速通道加速产品发布 | +1.2% | 欧洲 | 短期（≤ 2年） |
| 南欧试纸定价的招标驱动整合 | +0.8% | 西班牙、意大利、葡萄牙、希腊 | 中期（2-4年） |
| 中东欧地区儿科1型糖尿病患病率激增推动贴片泵需求 | +0.7% | 中东欧 | 长期（≥ 4年） |
| 英国和法国居家医院试点推动远程监测套件 | +1.1% | 英国、法国 | 中期（2-4年） |
| 西班牙基于AI的决策支持要求增加智能笔销售 | +0.6% | 西班牙，溢出效应至其他欧盟市场 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
德国和北欧国家促进CGM采用的国家报销改革
德国法定保险在2024年初将CGM覆盖范围扩大到所有胰岛素依赖患者，立即消除了主要成本障碍。丹麦、瑞典和挪威采取了相同措施，创建了一个统一的北方集群，报销现在青睐基于传感器的监测而非试纸。处方量的激增鼓励供应商本土化传感器组装，以确保招标得分并缩短交货时间。医疗保健提供者正在修订临床路径，使CGM启动在胰岛素治疗开始后四周内进行，加强初级保健与糖尿病学诊所之间的联系。制造商预计随着医生熟悉度的提高和患者自我管理应用与国家电子健康记录的整合，设备利用率在未来三年内将稳步攀升。因此，报销确定性正转化为更高的销量、更可预测的收入，以及合规供应商更强的议价能力
欧盟医疗器械法规对IIb类"智能笔"快速通道加速产品发布
2024年引入的欧盟医疗器械法规下连接胰岛素笔十二到十五个月快速通道审查，将平均上市时间缩短了大约三分之一。领先开发商迅速提交了能够捕获剂量数据、标记遗漏并向医生仪表板传输信息的蓝牙胰岛素笔。早期批准促使了后续申请队列，表明监管瓶颈不太可能很快重现。营销团队通过将欧洲发布与全球品牌活动保持一致来利用压缩的时间线，从而最大化初始采用。此前对报销高端笔犹豫不决的国家处方集正在重新评估成本效益模型，因为现在更容易量化现实世界的依从性收益。总的来说，这些因素使欧洲成为下一代胰岛素输送硬件的发射台。
南欧试纸定价的招标驱动整合
西班牙、意大利、葡萄牙和希腊的公共医疗系统在2024年转向血糖试纸的集中招标。西班牙实现了35%的价格下降，其他三个市场应用了可比较的目标，迫使制造商优先考虑精益生产和物流节约而非高端功能。较低的单位成本已经推动了仍在CGM资格范围外的患者试纸消费的显著增长。同时，这种压力触发了寻求规模效率的中级试纸供应商之间的合并。在下一个采购周期中，价格透明度预计将缩小国家和地区处方集之间的差距，为多国竞标者在销量分配方面提供战略优势。因此，南欧既代表了欧洲糖尿病护理设备市场的利润挑战也是销量机会。
英国和法国居家医院试点推动远程监测套件
英国国民保健服务在2024年将其"虚拟病房"倡议扩展到包括胰岛素治疗糖尿病，而法国将糖尿病监测整合到其"居家住院"网络中。两个项目都将实时CGM传感器、连接胰岛素笔和远程会诊门户打包成一个交钥匙套件，在出院后48小时内交付给患者。早期数据显示糖尿病相关再入院减少25%，支持到2026年的进一步扩大规模。供应商受益于保证最低销量并简化上市后监督的批量采购协议。随着虚拟病房模板迁移到其他欧盟成员国，远程监测正将自己确立为慢性病护理政策的核心支柱，进一步扩大了欧洲糖尿病护理设备市场。
制约因素影响分析
| 制约因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 设备与耗材之间不同增值税率扭曲SMBG经济性 | -0.7% | 欧盟 | 中期（2-4年） |
| 数据居住规则限制DACH地区云CGM平台 | -0.9% | 德国、奥地利、瑞士 | 中期（2-4年） |
| 分散的HTA流程延迟意大利和西班牙胰岛素泵资金 | -0.5% | 意大利、西班牙 | 短期（≤ 2年） |
| 比荷卢传感器废物处理法规提高所有权成本 | -0.3% | 比利时、荷兰、卢森堡 | 长期（≥ 4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
设备与耗材之间不同增值税率扭曲SMBG经济性
几个欧盟国家对血糖仪实行减免增值税但对试纸征收全额增值税，这推高了血糖自我监测的终身成本。患者可能推迟检测或延长试纸使用，损害血糖控制。制造商正在游说统一医疗器械增值税方案，但立法进展仍然缓慢。在此期间，低价试纸套装和订阅模式旨在保持检测频率。在实现税收平等之前，基于试纸监测的经济性将限制该细分市场在欧洲糖尿病护理设备市场内的增长潜力[2]来源：欧盟委员会，"医疗器械法规快速通道指导"，europa.eu。
数据居住规则限制DACH地区云CGM平台
德国、奥地利和瑞士要求个人健康数据保留在国内服务器上。CGM供应商不得不建立特定国家的托管，增加了25-30%的运营成本，并延迟了预测分析等高级云功能。较小的供应商经常推迟或取消发布，缩小了临床医生和患者的选择。正在努力统一欧洲云标准，但任何放松都不太可能在2027年之前实现。直接影响是在欧洲最富裕的糖尿病市场之一中完全云连接CGM的渗透速度较慢。
细分市场分析
按设备类型：监测占主导地位；管理加速发展
监测细分市场在2024年占据欧洲糖尿病护理设备市场的54.01%，反映了准确血糖数据在日常治疗中的首要地位。CGM系统现在占监测收入的大部分，因为它们提供无痛的连续读数，并与智能手机和医院仪表板无缝集成。一旦报销从1型扩展到所有胰岛素治疗患者，CGM渗透率就加速了。供应商通过传感器佩戴时间、免校准操作和直接连接手表进行差异化，标志着常规测量用指尖血糖仪的逐渐淘汰。
管理设备代表较小的收入池，但预计到2030年将以7.07%的复合年增长率发展。将CGM输入与闭环算法相结合的自动胰岛素输送系统体现了这一势头。结果是传统上分离的硬件类别更紧密地融合成能够自主血糖控制的统一生态系统。随着算法准确性的提高，付费方越来越多地将先进的泵-传感器系统视为抵消未来并发症成本的投资。因此，管理设备将缩小与监测工具的差距，甚至可能在十年末超越它们，重塑欧洲糖尿病护理设备市场内的竞争重心。
按患者类型：2型规模驱动设计优先级
2型糖尿病患者在2024年占欧洲糖尿病护理设备市场规模的81.35%，突显了从以1型为中心的工程向更广泛代谢健康用例的范式转变。简单性、谨慎的外形因子和低培训开销指导着针对这一群体的产品路线图。与饮食跟踪应用配对的连接传感器吸引了热衷于生活方式反馈而非密集胰岛素滴定的2型用户。随着国家指南现在鼓励即使对基础胰岛素方案也使用CGM，设备制造商正在推出价值定价的传感器，保持核心准确性同时省略高端功能。
1型糖尿病在突破性创新方面保持巨大影响力。混合闭环系统在儿科1型人群中完善，然后扩展到成人用户，最近又扩展到特定2型亚群[1]来源：NHS Fife，"临床治理委员会文件"，nhsfife.org 。与此同时，妊娠糖尿病开始吸引量身定制的解决方案，强调快速入门和按孕期订阅模式。总的来说，患者类型多样化扩大了欧洲糖尿病护理设备市场，减轻了对任何单一治疗途径的依赖。
按终端用户：医院锚定；家庭护理加速
医院和诊所在2024年占据欧洲糖尿病护理设备市场份额的48.31%，这得益于它们在诊断、设备启动和重症治疗中的核心作用。医院系统内的多学科糖尿病中心促进从床边监测器到电子健康记录的即时数据传输，实现闭环护理路径。机构采购对供应商来说仍然是一个稳定的销量渠道，特别是用于类固醇治疗或术后血糖控制期间的住院CGM。
然而，家庭护理环境有望实现最快扩张，复合年增长率为8.97%。居家医院项目、社区护理网络和直接面向患者的传感器订阅正在侵蚀住院和门诊技术访问之间的历史障碍。用户友好的插入工具、集成视频教程和耗材的自动重新订购使自我管理比以往任何时候都更可行。对付费方来说，每避免一次入院都强调了以家庭为中心的设备提供的经济逻辑，进一步扩大了欧洲糖尿病护理设备市场。
备注: 购买报告时提供所有单个细分市场的细分份额
按分销渠道：零售主导地位和在线势头
零售药房在2024年占据欧洲糖尿病护理设备市场规模的54%，利用深度的店内咨询能力和既定的报销工作流程。许多领先连锁店现在专门配备传感器放置和智能笔培训的专业人员，从简单分发转向整体疾病状态服务。与药房福利平台的整合允许快速资格检查和在柜台即时计算共付费用，简化患者旅程。
在线药房和直接面向消费者的电子商务录得8.34%的复合年增长率，随着处方到家工作流程变得普遍，有望获得份额。在大流行期间几个欧盟国家通过的远程咨询法律仍然有效，使虚拟处方合法化。供应商反过来正在为快递网络定制包装，添加防篡改密封和交互式入门二维码。随着宽带接入的扩展和数字素养的提高，在线渠道将把便利驱动的试用订单转换为高保留率订阅计划，增加它们对欧洲糖尿病护理设备市场的贡献。
地理分析
德国在2024年占据欧洲糖尿病护理设备市场份额的25.54%，使其在欧洲糖尿病护理设备市场中拥有最大的单一国家份额。法定健康保险扩展到覆盖所有胰岛素依赖患者的连续血糖监测，消除了以前的治疗类型限制，创造了需求激增。大约120万接受胰岛素治疗的德国人现在代表了连接笔和闭环系统的直接可达基础。试点自动胰岛素输送的德国中心报告了血糖结果的可测量改善，进一步加强了医生对这些设备的倡导。然而，DACH地区严格的数据居住要求正迫使制造商资助本地化云基础设施，将运营成本提高25-30%，抑制了近期利润扩张。
法国在2024年占欧洲糖尿病护理设备市场规模的9.67%，受益于集中报销模式，快速将创新设备输送到居家医院渠道。"居家住院"项目整合了连续血糖监测和连接胰岛素输送，创造了替代分销途径，推动了大都市地区的一致采用。在英国，NHS虚拟病房倡议现在跨越50多个信托，将糖尿病监测置于远程护理试点的核心，但预算超支，如NHS Fife每年250万英镑的超支，说明尽管临床结果强劲但仍存在资金压力。
南欧呈现对比鲜明的画面：西班牙在公立医院强制执行基于AI的决策支持，而招标驱动的试纸采购已将检测成本降低35%，意大利监管机构AIFA仍需要18-24个月的上市后真实世界证据，延缓推出。中东欧国家正在应对年度儿科1型患病率3-4%的增长，促使波兰、捷克共和国和匈牙利优先考虑适合较小体型的贴片泵。总的来说，这些不同的政策格局意味着虽然欧洲糖尿病护理设备市场继续增长，制造商必须协调高度本地化的市场准入策略，以高效获取增量需求。
竞争格局
竞争结构中度集中：雅培、美敦力、德康、罗氏和诺和诺德共同占据大约65%的总收入。雅培持续将设备收入的两位数百分比再投资于传感器研发，并报告2024年糖尿病护理销售增长超过20%，这得益于Libre传感器报销范围的扩大。美敦力以单平台简单性反击，将泵、传感器和应用统一为一体化生态系统；其一次性传感器在2024年获得CE标志许可，在多个欧盟国家开辟了即时市场准入。德康专注于迭代传感器小型化，得到SEC文件披露的持续研发支出支持，并保持强大的临床专家参与项目。
战略整合仍然活跃。诺和诺德110亿美元收购比利时、意大利和美国的灌装完成设施确保了供应韧性，强调了对将设备与注射胰岛素配对的组合治疗解决方案的长期承诺。心血管供应链巨头Cardinal Health通过收购既定的传感器分销集团扩大了其欧洲糖尿病足迹，反映了分销商对保护利润垂直整合的需求。与此同时，植根于大学衍生公司的初创企业瞄准多月植入式传感器和光子血糖光谱学。虽然仍处于监管前阶段，这些新进入者通过承诺更少的耗材和更低的终身成本注入竞争张力。
人工智能是新的差异化因素。现任平台现在嵌入预测警报，建模30-60分钟前的血糖，旨在减少夜间低血糖和餐后血糖飙升。设备公司与云分析提供商之间的合作伙伴关系加速算法更新，将数据所有权转变为战略资源。能够平衡监管合规与敏捷软件迭代的供应商正在声称高级报销层级。随着时间推移，AI驱动的临床决策支持可能会提高所有参与者的性能标准，迫使落后者要么许可算法，要么在欧洲糖尿病护理设备市场内让出份额。
欧洲糖尿病护理设备行业领导者
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罗氏糖尿病护理
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美敦力公司
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诺和诺德公司
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德康公司
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雅培
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
最近行业发展
- 2025年2月：诺和诺德以110亿美元从Catalent收购三个灌装完成站点，以扩大全球糖尿病治疗制造能力
- 2022年6月：可穿戴糖尿病技术领导者Cequr发布了其最新和最创新的胰岛素输送设备，胰岛素笔2.0TM。该笔足够小，可以始终佩戴在用户身体上，还具有内置血糖仪，使用户可以全天跟踪血糖。
欧洲糖尿病护理设备市场报告范围
糖尿病护理设备是糖尿病患者用来调节血糖水平、预防糖尿病并发症、减轻糖尿病负担和提高生活质量的硬件、设备和软件。欧洲糖尿病护理设备市场细分为监测设备、管理设备和地理位置。报告为上述细分市场提供价值（美元）和数量（单位）。
| 监测设备 | 血糖自我监测 | 血糖仪设备 |
| 试纸 | ||
| 采血针 | ||
| 连续血糖监测 | 传感器 | |
| 耐用品 | ||
| 管理设备 | 胰岛素泵 | 胰岛素泵设备 |
| 胰岛素泵储液器 | ||
| 输液器 | ||
| 胰岛素注射器 | ||
| 胰岛素笔 | ||
| 喷射注射器 | ||
| 1型糖尿病 |
| 2型糖尿病 |
| 妊娠糖尿病及其他 |
| 医院与诊所 |
| 家庭护理环境 |
| 门诊手术中心 |
| 药房与零售连锁 |
| 医院药房 |
| 零售药房 |
| 在线药房 |
| 直接面向消费者电商 |
| 德国 |
| 英国 |
| 法国 |
| 西班牙 |
| 意大利 |
| 欧洲其他地区 |
| 按设备类型 | 监测设备 | 血糖自我监测 | 血糖仪设备 |
| 试纸 | |||
| 采血针 | |||
| 连续血糖监测 | 传感器 | ||
| 耐用品 | |||
| 管理设备 | 胰岛素泵 | 胰岛素泵设备 | |
| 胰岛素泵储液器 | |||
| 输液器 | |||
| 胰岛素注射器 | |||
| 胰岛素笔 | |||
| 喷射注射器 | |||
| 按患者类型 | 1型糖尿病 | ||
| 2型糖尿病 | |||
| 妊娠糖尿病及其他 | |||
| 按终端用户 | 医院与诊所 | ||
| 家庭护理环境 | |||
| 门诊手术中心 | |||
| 药房与零售连锁 | |||
| 按分销渠道 | 医院药房 | ||
| 零售药房 | |||
| 在线药房 | |||
| 直接面向消费者电商 | |||
| 按国家 | 德国 | ||
| 英国 | |||
| 法国 | |||
| 西班牙 | |||
| 意大利 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
欧洲糖尿病护理设备市场有多大？
欧洲糖尿病护理设备市场规模预计将在2025年达到85.3亿美元，并以6.18%的复合年增长率增长，到2030年达到115.1亿美元。
当前欧洲糖尿病护理设备市场规模是多少？
在2025年，欧洲糖尿病护理设备市场规模预计将达到85.3亿美元。
欧洲糖尿病护理设备市场的主要参与者有哪些？
罗氏糖尿病护理、美敦力公司、诺和诺德公司、德康公司和雅培是在欧洲糖尿病护理设备市场运营的主要公司。
这份欧洲糖尿病护理设备市场报告涵盖哪些年份，2024年的市场规模是多少？
在2024年，欧洲糖尿病护理设备市场规模估计为80.0亿美元。报告涵盖欧洲糖尿病护理设备市场历史市场规模年份：2019、2020、2021、2022、2023和2024年。报告还预测欧洲糖尿病护理设备市场规模年份：2025、2026、2027、2028、2029和2030年。
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