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欧洲数据中心电力市场规模和份额分析 - 增长趋势和预测（2024 - 2029）

欧洲数据中心电力市场按类型（解决方案（配电装置、UPS、母线槽、其他解决方案）、服务（咨询、系统集成、专业服务））、最终用户应用（信息技术、制造、BFSI、政府、电信）、国家/地区（英国、德国、意大利、欧洲其他地区）。上述所有细分市场的市场规模和预测均按价值（十亿美元）提供。

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欧洲数据中心电力市场规模

欧洲数据中心电力市场摘要
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研究期 2019 - 2029
估计的基准年 2023
预测数据期 2024 - 2029
历史数据期 2019 - 2022
CAGR 7.40 %
市场集中度 中等的

主要参与者

欧洲数据中心电力市场主要参与者

*免责声明：主要玩家排序不分先后

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欧洲数据中心电力市场分析

欧洲数据中心电力市场预计在预测期内复合年增长率为 7.4%。该地区数据中心数量的增长导致电力需求的增加和新的电力密集型产业的出现。此外，推动欧洲数据中心电力市场的其他关键因素包括IT基础设施组件数量的增加、数字化程度的提高以及云服务提供商数量的增加。

  • COVID-19 的传播对重要的区域数据中心运营产生了负面影响。英国、德国、荷兰、法国和爱尔兰等一些国家受到的影响最大，因为许多政府在今年上半年停止了建设工作。例如，法国政府停止了所有非必要的建设项目，以避免病毒传播。
  • 大流行后，该地区出现了强劲增长，高效电力基础设施支出增加，将陈旧过时的数据中心转移到现代化设施。据欧盟称，到 2030 年，欧洲数据中心预计将占欧盟境内电力需求的 3.2%，比 2018 年增长 18.5%。未来几年，预计该市场将产生 30 倍的数据，并且增长服务器数量较多，导致能耗较高。
  • 许多欧洲政策制定者已将数据中心视为能源消耗增长最快的行业之一。欧洲政策制定者制定了欧盟行为准则，以告知并鼓励数据中心运营商在不影响数据中心关键功能的情况下经济有效地减少能源消耗。预计这些因素将进一步推动市场增长。
  • 此外，还分析了增加可再生能源采购以推动欧洲数据中心电力市场的发展。为了确保数据中心成为欧洲可持续未来的重要组成部分，数据中心市场供应商和行业协会已同意到 2030 年使数据中心实现气候中和。欧洲云和数据中心运营商，包括 Interxion (Digital Realty)、OVHcloud、 Equinix、Scaleway Datacenter、Aruba 和其他行业协会签署了气候中和数据中心协议。
  • 然而，当前欧洲国家能源价格飙升和能源供应中断给数据中心运营商带来了挑战，自疫情以来，数据中心运营商同时经历了数据处理、流量和存储需求的急剧增加。虽然数据中心电力需求迅速增加，但电力可用性却日益缺乏。这些因素可能会限制该地区数据中心电力市场的增长。

欧洲数据中心电力市场趋势

大型数据中心和云计算的不断采用预计将推动市场发展

  • 欧洲国家越来越多地采用云计算服务，导致 IT 基础设施组件不断增加。许多科技公司正在推出云服务并帮助许多企业进行数字化转型，从而在预测期内推动欧洲数据中心电力市场的需求。
  • 此外，云计算服务的需求和采用正在快速增长，从而间接有利于市场的增长。例如，根据欧盟统计局的数据，欧盟企业中云计算服务的使用率从2020年的36%增加到2021年的41%。
  • 此外，云服务的快速采用和联网设备的不断普及正在推动数据中心市场创下新纪录，包括整合和新参与者的出现。此类情况将对市场的增长产生积极影响。例如，去年 3 月，运营商中立的托管提供商 Telehouse Europe 在伦敦开设了第五个托管数据中心。新的 Telehouse South 位于 Docklands，提供 2 MW 的电力和空间，可容纳多达 668 个 IT 设备机架。
  • 此外，多个数据中心基础设施位于欧洲最重要的互联网交换点附近，即法兰克福、伦敦、阿姆斯特丹、巴黎、苏黎世、斯德哥尔摩和马德里。此外，欧洲其他地区的数据中心投资也出现了可观的增长，例如靠近无碳能源资源或气候条件完美的地区来运行数据中心。
  • 此外，由于可再生能源资源丰富、电价低廉、气候条件良好、基础设施完善，北欧国家多年来对该地区的外国投资激增。例如，Lefdal矿山数据中心是挪威西海岸独特的山间大厅设施，采用水基冷却系统，允许10千瓦/机架，PUE小于1.15，是满足当前和未来的理想设施需要。
欧洲数据中心电力市场 - 云计算服务的使用百分比，欧盟，2020-2021 年

德国预计将占据重要的市场份额

  • 由于许多数据中心、云服务提供商和网络结构的可用性，预计德国将在预测期内显着推动数据中心电力市场。此外，数据中心功耗的增加也增加了运营成本；因此，该国的数据中心正在重点实施高效的数据中心电源解决方案。
  • 德国经常被认为是数据中心能源消耗最高的欧洲国家。它还拥有最重要的数据中心市场，约占欧洲总容量的25%。因此，能源安全和可用性也成为欧洲数据中心的问题。
  • 例如，根据 Cloudscene 的数据，截至去年，德国有 495 个数据中心，其中大多数托管设施位于法兰克福及其周边地区。此外，法兰克福有 129 个数据中心，其次是汉堡 52 个，慕尼黑有 51 个。预计如此多的数据中心将在预测期内对该国高效数据中心电源解决方案产生大量需求。
  • 此外，区域制造业和汽车行业也正在成为人工智能、物联网和其他先进技术的关键集成者。此外，其他各种最终用户行业也在采用云计算解决方案。实施云计算和先进的数据管理和监控技术将显着推动数据中心电力设备安装的需求。
欧洲数据中心电力市场 - 数据中心数量（按德国城市划分），2022 年

欧洲数据中心电力行业概况

由于初始投资较高且资源可用性较低，欧洲数据中心电力市场适度集中。它由施耐德电气、富士通有限公司、思科科技公司、伊顿公司和ABB有限公司等几家主要参与者主导。这些主要参与者在市场上占有显着份额，专注于扩大其在国外的客户群。这些公司利用战略合作计划来增加市场份额并提高盈利能力。然而，随着技术进步和产品创新，中小型公司通过获得新合同和开拓新市场来增加其市场份额。

2022年11月，法国工业公司罗格朗宣布收购英国不间断电源（UPS）提供商Power Control。 Power Control 为包括数据中心在内的多个行业提供 UPS 产品和工业电源系统、发电机和电池。此次收购将使罗格朗和 Power Control 能够帮助客户确保他们拥有适当的 UPS 和其他关键任务电源解决方案，以满足未来几个月潜在的供应波动。

2022 年 6 月，微软宣布与爱尔兰伊顿公司签署协议，将其数据中心的备用电源系统纳入电网的一部分，支持可再生能源的整合。微软表示将在主要市场使用智能UPS系统并参与电网稳定举措。

欧洲数据中心电力市场领导者

  1. Eaton Corporation Plc.

  2. Schneider Electric SE

  3. Fujitsu Ltd.

  4. ABB Ltd.

  5. Cisco Systems, Inc.

*免责声明：主要玩家排序不分先后

欧洲数据中心电力市场集中度
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欧洲数据中心电力市场新闻

  • 2022 年 12 月：达美航空宣布在德国索斯特开设数据中心和不间断电源 (UPS) 技术的客户体验中心。 500平方米的中心支持多兆瓦功率和测试，满足从企业数据中心到兆瓦托管数据中心的测试和资格要求。
  • 2022 年 8 月：Panduit 在欧洲推出了基于锂离子的 SmartZone UPS 产品。机架式 SmartZone 不间断电源 (UPS) 现在拥有锂离子版本，得益于锂电池的 97% 效率，并且符合能源之星 2.0、EMC 和安全规范等标准。

欧洲数据中心电力市场报告 - 目录

  1. 1. 介绍

    1. 1.1 研究假设和市场定义

      1. 1.2 研究范围

      2. 2. 研究方法论

        1. 3. 执行摘要

          1. 4. 市场动态

            1. 4.1 市场概况

              1. 4.2 行业价值链分析

                1. 4.3 行业吸引力——波特五力分析

                  1. 4.3.1 供应商的议价能力

                    1. 4.3.2 买家的议价能力

                      1. 4.3.3 新进入者的威胁

                        1. 4.3.4 竞争激烈程度

                          1. 4.3.5 替代产品的威胁

                          2. 4.4 评估 COVID-19 对市场的影响

                          3. 5. 市场动态

                            1. 5.1 市场驱动因素

                              1. 5.1.1 大型数据中心和云计算的采用不断增加

                                1. 5.1.2 增加需求以降低运营成本

                                2. 5.2 市场限制

                                  1. 5.2.1 安装和维护成本高

                                3. 6. 技术概览

                                  1. 7. 市场细分

                                    1. 7.1 类型

                                      1. 7.1.1 解决方案

                                        1. 7.1.1.1 配电单元

                                          1. 7.1.1.2 UPS

                                            1. 7.1.1.3 母线槽

                                              1. 7.1.1.4 其他解决方案

                                              2. 7.1.2 服务

                                                1. 7.1.2.1 咨询

                                                  1. 7.1.2.2 系统集成

                                                    1. 7.1.2.3 专业服务

                                                  2. 7.2 最终用户应用程序

                                                    1. 7.2.1 信息技术

                                                      1. 7.2.2 制造业

                                                        1. 7.2.3 BFSI

                                                          1. 7.2.4 政府

                                                            1. 7.2.5 电信

                                                              1. 7.2.6 其他最终用户应用程序

                                                              2. 7.3 国家

                                                                1. 7.3.1 英国

                                                                  1. 7.3.2 德国

                                                                    1. 7.3.3 意大利

                                                                      1. 7.3.4 欧洲其他地区

                                                                    2. 8. 竞争格局

                                                                      1. 8.1 公司简介

                                                                        1. 8.1.1 施耐德电气公司

                                                                          1. 8.1.2 富士通有限公司

                                                                            1. 8.1.3 思科科技公司

                                                                              1. 8.1.4 ABB有限公司

                                                                                1. 8.1.5 伊顿公司

                                                                                  1. 8.1.6 特里普·莱特

                                                                                    1. 8.1.7 威图有限公司公斤

                                                                                      1. 8.1.8 循环生成器

                                                                                        1. 8.1.9 维谛技术公司

                                                                                          1. 8.1.10 罗格朗公司

                                                                                            1. 8.1.11 黑匣子公司

                                                                                          2. 9. 投资分析

                                                                                            1. 10. 市场的未来

                                                                                              **视供应情况而定
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                                                                                              欧洲数据中心电力行业细分

                                                                                              数据中心电力涉及安装、管理和监控电源装置，以提高数据中心内的电力效率。全球市场的各个数据中心都在采用2N冗余UPS系统来应对设施的各种馈电设计和频繁的故障，包括其他细分市场的节能解决方案，包括PDU、母线槽等。

                                                                                              欧洲数据中心电力市场按类型（解决方案（配电装置、UPS、母线槽、其他解决方案）、服务（咨询、系统集成、专业服务））、最终用户应用（信息技术、制造、BFSI、政府）细分、电信）、国家/地区（英国、德国、意大利、欧洲其他地区）。

                                                                                              上述所有细分市场的市场规模和预测均按价值（十亿美元）提供。

                                                                                              类型
                                                                                              解决方案
                                                                                              配电单元
                                                                                              UPS
                                                                                              母线槽
                                                                                              其他解决方案
                                                                                              服务
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                                                                                              BFSI
                                                                                              政府
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                                                                                              英国
                                                                                              德国
                                                                                              意大利
                                                                                              欧洲其他地区

                                                                                              欧洲数据中心电力市场研究常见问题解答

                                                                                              欧洲数据中心电力市场预计在预测期内（2024-2029）复合年增长率为 7.40%

                                                                                              Eaton Corporation Plc.、Schneider Electric SE、Fujitsu Ltd.、ABB Ltd.、Cisco Systems, Inc. 是欧洲数据中心电力市场运营的主要公司。

                                                                                              该报告涵盖了欧洲数据中心电力市场历年市场规模：2019年、2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了欧洲数据中心电力市场历年规模：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年。

                                                                                              欧洲数据中心电力行业报告

                                                                                              Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年欧洲数据中心电源市场份额、规模和收入增长率统计数据。欧洲数据中心电力分析包括 2029 年的市场预测展望和历史概述。获取此行业分析的样本（免费下载 PDF 报告）。

                                                                                              close-icon
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