欧洲乳制品替代品市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | USD 94.2亿美元 |
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市场规模 (2029) | USD 187.8亿美元 |
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市场集中度 | 低的 |
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按分销渠道划分的最大份额 | 场外交易 |
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CAGR(2024 - 2029) | 14.80 % |
主要玩家 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
欧洲乳制品替代品市场分析
2024年欧洲乳制品替代品市场规模估计为94.2亿美元，预计到2029年将达到187.8亿美元，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为14.80%。
现代杂货零售业的兴起，包括大卖场和网上商店，通过场外渠道推动销售
- 大卖场和超市主要推动场外渠道的高市场份额。在所研究的市场中，超市/大卖场在乳制品替代品的销售方面始终保持着强劲的领先地位。这些渠道的邻近因素，尤其是在大城市和发达城市，为它们提供了额外的优势，可以影响消费者在市场上各种各样的产品中做出购买决定。 2022 年，超市和大卖场占非贸易渠道乳制品替代品销售额的 61.38%。
- 在线渠道预计将成为增长最快的分销渠道，因为现代消费者由于忙碌的生活方式而更喜欢在线杂货购买。到 2022 年，欧盟约有 68% 的个人通过互联网订购或购买商品或服务供私人使用，高于 2017 年的 54%。荷兰、法国、英国、德国和意大利是渗透率较高的国家的互联网用户。预计乳制品替代品的在线销售在预测期内复合年增长率为 25.80%。
- 按产品类型划分，植物奶是在线零售渠道中销量最大的类别。提供椰奶的德国主要超市包括 Müller 和 Alnatura。 Koro 品牌椰奶在德国 122 家 Müller 商店有售。
- 贸易销售主要是由英国、德国和意大利等主要国家专营纯素菜单的餐厅和咖啡馆数量不断增加推动的。在英国，乳制品替代品的场上销售价值预计在预测期内复合年增长率为22.62%，到2029年市场价值将达到1.424亿美元。
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欧洲越来越多的乳糖不耐症消费者正在推动乳制品替代市场的发展
- 与 2021 年相比，2022 年欧洲乳制品替代品市场增长了 17.25%。这一增长归因于该地区乳糖不耐受人群数量的增加。到 2022 年，总人口的 5% 患有乳糖不耐症。在英国，乳糖不耐受在亚洲或非洲裔加勒比人后裔中更为常见。乳糖不耐受症可以在任何年龄发生。在许多情况下，症状首先出现在 20 至 40 岁的人群中，但婴儿和幼儿也可能受到影响。
- 为了减轻乳糖不耐受的影响，这些消费者主要消费燕麦奶作为动物奶的替代品。有肥胖风险的消费者更喜欢低脂饮料。与植物产品相比，动物奶产品含有更多的脂肪百分比。一杯不加糖的腰果奶含有25卡路里热量、不到1克蛋白质和2克脂肪，而动物奶（羊奶）则含有10克脂肪。因此，欧洲地区对不含乳制品的需求增加。因此，预计到2025年该市场将比2022年增长58.64%。
- 在场外零售领域，便利店占据第二大份额，占全国零售面积的 71.35%。这些商店提供不同价格（低、中、高）的腰果奶。英国腰果奶的平均售价为20.5美元。全国著名的便利店有 7-11、Marks Spencer、Little Waitrose、The Co-op 和 Sainsbury's。为了吸引消费者对大麻奶领域的关注，这些零售商以不同的价格（低、中、高）提供大麻奶。这方面也促进了消费者的购买力。
欧洲乳制品替代品市场趋势
- 通过各个政府机构，大豆等原材料的商业化程度不断提高，这在很大程度上影响了欧洲乳制品替代品的生产。
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欧洲乳制品替代品行业概况
欧洲乳制品替代品市场较为分散，前五名企业占据33.40%。该市场的主要参与者包括 Danone SA、Ecotone、Oatly Group AB、The Hain Celestial Group Inc. 和 Upfield Holdings BV（按字母顺序排列）。
欧洲乳制品替代品市场领导者
Danone SA
Ecotone
Oatly Group AB
The Hain Celestial Group Inc.
Upfield Holdings BV
Other important companies include Blue Diamond Growers, Califia Farms LLC, First Grade International Limited, Granarolo SpA, Unilever PLC.
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欧洲乳制品替代品市场新闻
- 2022 年 11 月：Oatly Group AB 宣布将推出新系列燕麦酸奶。新系列有四种口味：草莓、蓝莓、原味和希腊风味。
- 2022 年 9 月：在德国经营 35 家门店的瑞典咖啡连锁店 Espresso House 扩大了与 Oatly 的现有合作伙伴关系，在其北欧和德国的咖啡店中提供 Oatly Barista Edition。
- 2022 年 8 月：加州农场推出不含乳制品的南瓜香料燕麦咖啡师，扩大了其产品组合。
欧洲乳制品替代品市场报告 - 目录
执行摘要和主要发现
报告优惠
1. 介绍
1.1. 研究假设和市场定义
1.2. 研究范围
1.3. 研究方法论
2. 主要行业趋势
2.1. 人均消费
2.2. 原材料/商品生产
2.2.1. 乳制品替代品 - 原材料生产
2.3. 监管框架
2.3.1. 法国
2.3.2. 德国
2.3.3. 意大利
2.3.4. 英国
2.4. 价值链和分销渠道分析
3. 市场细分（包括以美元计的市场规模和数量、截至 2029 年的预测以及增长前景分析）
3.1. 类别
3.1.1. 非乳制黄油
3.1.2. 非乳制奶酪
3.1.3. 非乳制品冰淇淋
3.1.4. 非乳制奶
3.1.4.1. 按产品类型
3.1.4.1.1. 杏仁奶
3.1.4.1.2. 腰果奶
3.1.4.1.3. 椰奶
3.1.4.1.4. 榛子奶
3.1.4.1.5. 麻奶
3.1.4.1.6. 燕麦奶
3.1.4.1.7. 我是牛奶
3.1.5. 非乳制酸奶
3.2. 分销渠道
3.2.1. 场外交易
3.2.1.1. 便利店
3.2.1.2. 网上零售
3.2.1.3. 专业零售商
3.2.1.4. 超级市场和大卖场
3.2.1.5. 其他（仓库俱乐部、加油站等）
3.2.2. 场内交易
3.3. 国家
3.3.1. 比利时
3.3.2. 法国
3.3.3. 德国
3.3.4. 意大利
3.3.5. 荷兰
3.3.6. 俄罗斯
3.3.7. 西班牙
3.3.8. 火鸡
3.3.9. 英国
3.3.10. 欧洲其他地区
4. 竞争格局
4.1. 关键战略举措
4.2. 市场份额分析
4.3. 公司概况
4.4. 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及近期发展分析）。
4.4.1. Blue Diamond Growers
4.4.2. Califia Farms LLC
4.4.3. Danone SA
4.4.4. Ecotone
4.4.5. First Grade International Limited
4.4.6. Granarolo SpA
4.4.7. Oatly Group AB
4.4.8. The Hain Celestial Group Inc.
4.4.9. Unilever PLC
4.4.10. Upfield Holdings BV
5. 乳制品和乳制品替代品首席执行官面临的关键战略问题
6. 附录
6.1. 全球概况
6.1.1. 概述
6.1.2. 波特的五力框架
6.1.3. 全球价值链分析
6.1.4. 市场动态 (DRO)
6.2. 来源和参考文献
6.3. 表格和图表清单
6.4. 主要见解
6.5. 数据包
6.6. 专业术语
表格和图表列表
- 图 1:
- 欧洲人均乳制品替代品消费量（公斤），2017 - 2029
- 图 2:
- 2017 - 2021 年欧洲乳制品替代品市场产量 - 原材料（公吨）
- 图 3:
- 2017 - 2029 年欧洲乳制品替代品产量（公吨）
- 图 4:
- 2017 - 2029 年欧洲乳制品替代品价值（美元）
- 图 5:
- 2017 - 2029 年欧洲乳制品替代品市场容量（按类别）（公吨）
- 图 6:
- 2017 - 2029 年欧洲乳制品替代品市场价值（按类别）（美元）
- 图 7:
- 乳制品替代品市场容量份额（按类别），%，欧洲，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 8:
- 乳制品替代品市场价值份额（按类别），%，欧洲，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 9:
- 2017 - 2029 年欧洲非乳制黄油市场量（公吨）
- 图 10:
- 2017 - 2029 年欧洲非乳制黄油市场价值（美元）
- 图 11:
- 按分销渠道划分的非乳制黄油市场价值份额，% 2022 年与 2029 年
- 图 12:
- 2017 - 2029 年欧洲非乳制奶酪市场容量（公吨）
- 图 13:
- 2017 - 2029 年欧洲非乳制奶酪市场价值（美元）
- 图 14:
- 按分销渠道划分的非乳制奶酪市场价值份额，% 2022 年与 2029 年
- 图 15:
- 2017 - 2029 年欧洲非乳制冰淇淋市场容量（公吨）
- 图 16:
- 2017 - 2029 年欧洲非乳制冰淇淋市场价值（美元）
- 图 17:
- 按分销渠道划分的非乳制冰淇淋市场价值份额，% 2022 年与 2029 年
- 图 18:
- 2017 - 2029 年欧洲按产品类型划分的非乳制品市场容量（公吨）
- 图 19:
- 2017 - 2029 年欧洲非乳制品市场价值（按产品类型划分）（美元）
- 图 20:
- 非乳制品市场的销量份额，按产品类型划分，%，欧洲，2017 年 VS 2023 VS 202
- 图 21:
- 按产品类型划分的非乳制品市场价值份额，%，欧洲，2017 年 VS 2023 VS 202
- 图 22:
- 2017 - 2029 年欧洲杏仁奶市场量（公吨）
- 图 23:
- 2017 - 2029 年欧洲杏仁奶市场价值（美元）
- 图 24:
- 杏仁奶市场价值份额，按分销渠道划分，% 2022 年与 2029 年
- 图 25:
- 2017 - 2029 年欧洲腰果奶市场量（公吨）
- 图 26:
- 2017 - 2029 年欧洲腰果奶市场价值（美元）
- 图 27:
- 腰果奶市场价值份额，按分销渠道划分，% 2022 年与 2029 年
- 图 28:
- 2017 - 2029 年欧洲椰奶市场量（公吨）
- 图 29:
- 2017 - 2029 年欧洲椰奶市场价值（美元）
- 图 30:
- 2022 年与 2029 年按分销渠道划分的椰奶市场价值份额%
- 图 31:
- 2017 - 2029 年欧洲榛子奶市场量（公吨）
- 图 32:
- 2017 - 2029 年欧洲榛子奶市场价值（美元）
- 图 33:
- 榛子奶市场价值份额（按分销渠道划分），% 2022 年与 2029 年
- 图 34:
- 2017 - 2029 年欧洲大麻奶市场容量（公吨）
- 图 35:
- 2017 - 2029 年欧洲大麻奶市场价值（美元）
- 图 36:
- 大麻奶市场价值份额，按分销渠道划分，% 2022 年与 2029 年
- 图 37:
- 2017 - 2029 年欧洲燕麦奶市场量（公吨）
- 图 38:
- 2017 - 2029 年欧洲燕麦奶市场价值（美元）
- 图 39:
- 燕麦奶市场价值份额，按分销渠道划分，% 2022 年与 2029 年
- 图 40:
- 2017 - 2029 年欧洲豆奶市场量（公吨）
- 图 41:
- 2017 - 2029 年欧洲豆奶市场价值（美元）
- 图 42:
- 豆奶市场价值份额，按分销渠道划分，% 2022 年与 2029 年
- 图 43:
- 2017 - 2029 年欧洲非乳制酸奶市场容量（公吨）
- 图 44:
- 2017 - 2029 年欧洲非乳制酸奶市场价值（美元）
- 图 45:
- 按分销渠道划分的非乳制酸奶市场价值份额，% 2022 年与 2029 年
- 图 46:
- 2017 - 2029 年欧洲乳制品替代品市场容量（按分销渠道划分）（公吨）
- 图 47:
- 2017 - 2029 年欧洲乳制品替代品市场价值（按分销渠道）（美元）
- 图 48:
- 乳制品替代品市场的销量份额（按分销渠道划分），%，欧洲，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 49:
- 按分销渠道划分的乳制品替代品市场价值份额，%，欧洲，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 50:
- 2017 - 2029 年欧洲乳制品替代品市场容量（按子分销渠道）（公吨）
- 图 51:
- 2017 - 2029 年欧洲乳制品替代品市场价值（按子分销渠道）（美元）
- 图 52:
- 按子分销渠道划分的乳制品替代品市场的销量份额，%，欧洲，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 53:
- 按子分销渠道划分的乳制品替代品市场价值份额，%，欧洲，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 54:
- 2017 - 2029 年欧洲通过便利店销售的乳制品替代品市场量（公吨）
- 图 55:
- 2017 - 2029 年欧洲通过便利店销售的乳制品替代品市场价值（美元）
- 图 56:
- 通过便利店销售的乳制品替代品市场的价值份额，按类别，%，美元，欧洲，2017 - 2029 年
- 图 57:
- 2017 - 2029 年欧洲通过在线零售销售的乳制品替代品市场量（公吨）
- 图 58:
- 2017 - 2029 年欧洲通过在线零售销售的乳制品替代品市场价值（美元）
- 图 59:
- 通过在线零售销售的乳制品替代品市场的价值份额（按类别），%，美元，欧洲，2017 - 2029 年
- 图 60:
- 2017 - 2029 年欧洲通过专业零售商销售的乳制品替代品市场量（公吨）
- 图 61:
- 2017 - 2029 年欧洲通过专业零售商销售的乳制品替代品市场价值（美元）
- 图 62:
- 通过专业零售商销售的乳制品替代品市场的价值份额，按类别，%，美元，欧洲，2017 - 2029 年
- 图 63:
- 2017 - 2029 年欧洲通过超市和大卖场销售的乳制品替代品市场量（公吨）
- 图 64:
- 2017 - 2029 年欧洲通过超市和大卖场销售的乳制品替代品市场价值（美元）
- 图 65:
- 通过超市和大卖场销售的乳制品替代品市场的价值份额，按类别，%，美元，欧洲，2017 - 2029 年
- 图 66:
- 2017 - 2029 年欧洲通过其他渠道（仓储俱乐部、加油站等）销售的乳制品替代品市场量（公吨）
- 图 67:
- 2017 - 2029 年欧洲通过其他渠道（仓储俱乐部、加油站等）销售的乳制品替代品市场价值（美元）
- 图 68:
- 通过其他渠道（仓储俱乐部、加油站等）销售的乳制品替代品市场的价值份额，按类别，%，美元，欧洲，2017 - 2029 年
- 图 69:
- 2017 - 2029 年欧洲乳制品替代品市场通过贸易销售量（公吨）
- 图 70:
- 2017 - 2029 年欧洲乳制品替代品市场价值（美元）
- 图 71:
- 2017 - 2029 年欧洲乳制品替代品市场价值份额（通过场外销售，按类别划分），%，美元，欧洲
- 图 72:
- 2017 - 2029 年欧洲乳制品替代品市场容量（按国家/地区划分，单位：吨）
- 图 73:
- 2017 - 2029 年按国家/地区划分的乳制品替代品市场价值（美元）、欧洲
- 图 74:
- 乳制品替代品市场容量份额，按国家/地区划分，%，欧洲，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 75:
- 乳制品替代品市场价值份额，按国家/地区划分，%，欧洲，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 76:
- 比利时乳制品替代品市场容量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 77:
- 比利时乳制品替代品市场价值（美元），2017 - 2029
- 图 78:
- 乳制品替代品市场价值份额，按类别，%，比利时，2022 年与 2029 年
- 图 79:
- 法国乳制品替代品市场容量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 80:
- 法国乳制品替代品市场价值（美元），2017 - 2029
- 图 81:
- 乳制品替代品市场价值份额，按类别，%，法国，2022 年与 2029 年
- 图 82:
- 德国乳制品替代品市场容量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 83:
- 德国乳制品替代品市场价值（美元），2017 - 2029
- 图 84:
- 德国乳制品替代品市场按类别划分的价值份额，%，2022 年与 2029 年
- 图 85:
- 意大利乳制品替代品市场容量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 86:
- 意大利乳制品替代品市场价值（美元），2017 - 2029
- 图 87:
- 乳制品替代品市场价值份额，按类别划分，%，意大利，2022 年与 2029 年
- 图 88:
- 2017 - 2029 年荷兰乳制品替代品市场容量（公吨）
- 图 89:
- 2017 - 2029 年荷兰乳制品替代品市场价值（美元）
- 图 90:
- 乳制品替代品市场价值份额，按类别划分，%，荷兰，2022 年与 2029 年
- 图 91:
- 2017 - 2029 年俄罗斯乳制品替代品市场容量（公吨）
- 图 92:
- 2017 - 2029 年俄罗斯乳制品替代品市场价值（美元）
- 图 93:
- 乳制品替代品市场价值份额，按类别，%，俄罗斯，2022 年与 2029 年
- 图 94:
- 2017 - 2029 年西班牙乳制品替代品市场容量（公吨）
- 图 95:
- 2017 - 2029 年西班牙乳制品替代品市场价值（美元）
- 图 96:
- 乳制品替代品市场价值份额，按类别，%，西班牙，2022 年与 2029 年
- 图 97:
- 2017 - 2029 年土耳其乳制品替代品市场容量（公吨）
- 图 98:
- 2017 - 2029 年土耳其乳制品替代品市场价值（美元）
- 图 99:
- 乳制品替代品市场价值份额（按类别），土耳其，2022 年与 2029 年
- 图 100:
- 英国乳制品替代品市场容量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 101:
- 英国乳制品替代品市场价值（美元），2017 - 2029
- 图 102:
- 英国乳制品替代品市场价值份额（按类别），%，2022 年与 2029 年
- 图 103:
- 2017 - 2029 年欧洲其他地区乳制品替代品市场容量（公吨）
- 图 104:
- 欧洲其他地区乳制品替代品市场价值（美元），2017 - 2029
- 图 105:
- 乳制品替代品市场价值份额，按类别划分，%，欧洲其他地区，2022 年与 2029 年
- 图 106:
- 2017 年至 2029 年欧洲最活跃的公司（按战略举措数量计算）
- 图 107:
- 2017 - 2029 年欧洲采用最多的策略统计
- 图 108:
- 主要参与者的价值份额，%，欧洲，2022 年
欧洲乳制品替代品行业细分
非乳制黄油、非乳制奶酪、非乳制冰淇淋、非乳制牛奶、非乳制酸奶按类别细分。场外交易、场内交易均被分销渠道视为细分市场。比利时、法国、德国、意大利、荷兰、俄罗斯、西班牙、土耳其、英国按国家/地区划分为细分市场。
- 大卖场和超市主要推动场外渠道的高市场份额。在所研究的市场中，超市/大卖场在乳制品替代品的销售方面始终保持着强劲的领先地位。这些渠道的邻近因素，尤其是在大城市和发达城市，为它们提供了额外的优势，可以影响消费者在市场上各种各样的产品中做出购买决定。 2022 年，超市和大卖场占非贸易渠道乳制品替代品销售额的 61.38%。
- 在线渠道预计将成为增长最快的分销渠道，因为现代消费者由于忙碌的生活方式而更喜欢在线杂货购买。到 2022 年，欧盟约有 68% 的个人通过互联网订购或购买商品或服务供私人使用，高于 2017 年的 54%。荷兰、法国、英国、德国和意大利是渗透率较高的国家的互联网用户。预计乳制品替代品的在线销售在预测期内复合年增长率为 25.80%。
- 按产品类型划分，植物奶是在线零售渠道中销量最大的类别。提供椰奶的德国主要超市包括 Müller 和 Alnatura。 Koro 品牌椰奶在德国 122 家 Müller 商店有售。
- 贸易销售主要是由英国、德国和意大利等主要国家专营纯素菜单的餐厅和咖啡馆数量不断增加推动的。在英国，乳制品替代品的场上销售价值预计在预测期内复合年增长率为22.62%，到2029年市场价值将达到1.424亿美元。
| 类别 | |||||||||||
| 非乳制黄油 | |||||||||||
| 非乳制奶酪 | |||||||||||
| 非乳制品冰淇淋 | |||||||||||
| |||||||||||
| 非乳制酸奶 |
| 分销渠道 | |||||||
| |||||||
| 场内交易 |
| 国家 | |
| 比利时 | |
| 法国 | |
| 德国 | |
| 意大利 | |
| 荷兰 | |
| 俄罗斯 | |
| 西班牙 | |
| 火鸡 | |
| 英国 | |
| 欧洲其他地区 |
市场定义
- 乳制品替代品 - 乳制品替代品是指由植物性奶/油制成的食品，而不是通常的动物产品，例如奶酪、黄油、牛奶、冰淇淋、酸奶等。植物性或非乳制品奶替代品是快速增长的全球功能性和特色饮料的新食品开发类别的细分市场。
- 非乳制黄油 - 非乳制品黄油是一种纯素黄油替代品，由植物油混合物制成。随着素食主义、纯素主义和麸质不耐症等替代饮食的增加，植物黄油成为普通黄油的健康非乳制品替代品。
- 非乳制品冰淇淋 - 植物冰淇淋是一个不断增长的类别。非乳制冰淇淋是一种不含任何动物成分的甜点。对于那些不能或不吃动物或动物衍生产品（包括鸡蛋、牛奶、奶油或蜂蜜）的人来说，这通常被认为是普通冰淇淋的替代品。
- 植物奶 - 植物奶是由坚果（例如榛子、大麻籽）、种子（例如芝麻、核桃、椰子、腰果、杏仁、大米、燕麦等）或豆类（例如大豆）制成的奶替代品。豆奶和杏仁奶等植物奶在东亚和中东地区已经流行了几个世纪。
研究方法
魔多情报在我们的所有报告中都遵循四步方法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，我们将根据可用的历史市场数据对步骤 1 中确定的变量和因素进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并根据这些变量构建模型。
- 步骤 2：建立市场模型： 预测年份的市场规模估计是名义值。通货膨胀不属于定价的一部分，每个国家/地区的平均售价 (ASP) 在整个预测期内保持不变。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师的呼吁都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能挑选的，以生成所研究市场的整体情况。
- 步骤 4：研究成果： 联合报告、定制咨询任务、数据库和订阅平台
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