欧洲数据中心市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场容量 (2024) | 1223千兆瓦 |
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Market Volume (2029) | 17.93千兆瓦 |
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市场集中度 | 低的 |
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按层级类型划分的最大份额 | 3 级 |
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CAGR(2024 - 2029) | 7.96 % |
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按国家/地区划分的最大份额 | 英国 |
主要玩家 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
欧洲数据中心市场分析
欧洲数据中心市场规模预计到2024年为1.223万兆瓦，预计到2029年将达到1.793万兆瓦，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为7.96%。
2023 年，三级数据中心在数量方面占据多数份额，预计将在整个预测期内占据主导地位
- 由于其功能的主要优势，三线市场目前在欧洲地区占据了大部分份额。这些层具有高冗余级别以及多条供电和冷却路径。这些数据中心的正常运行时间约为 99.982%，相当于每年 1.6 小时的停机时间。边缘和云连接的日益普及预计将推动该领域的增长。
- 英国拥有全国最多的三级数据中心，其中斯劳和大伦敦占据主要份额。其他主要地点是法国、德国、爱尔兰等国家。都柏林是爱尔兰唯一拥有超过 98% 的三级数据中心设施的地区，其中北都柏林和南都柏林占据主要份额。三级市场预计将从2023年的7,979.69兆瓦增长到2029年的12,110.18兆瓦，复合年增长率为7.20%。
- 预计第四级细分市场在预测期内将创下最高复合年增长率，达 15.51%。各个发达国家都致力于采用 Tier 4 认证，以获得每个组件完全容错和冗余的优势。因此，即使是发展中地区也正在采用四级区域。例如，传统 FLAP 市场之外的二级地铁市场将在初始起点较低的情况下实现最快的容量增长。特别是，巴塞罗那、米兰和罗马地铁市场预计在未来四年内将数据中心电量增加两倍。
- 第 1 层和第 2 层类型的增长最少，因为目前超过 70% 的流量从服务器转移到服务器。现代应用程序需要更多的数据以更快的速度在数据中心内传输，并且更注重延迟。
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FLAP-D 地铁市场（包括法兰克福、伦敦/斯劳、阿姆斯特丹、巴黎和都柏林）采用数字化增加了市场需求
- FLAP-D 都市市场覆盖了最大的数据中心市场（包括法兰克福、伦敦/斯劳、阿姆斯特丹、巴黎和都柏林）。随着数字服务和电源管理的日益普及，这些国家正在扩大其托管设施。 2022年8月，大伦敦管理局宣布计划改变数据中心开发的申请流程，以通过更好的电力管理法规来应对和缓解西伦敦电力危机。
- 伦敦的土地价格约为每平方英尺150美元。伦敦较高的土地成本预计将导致该行业的投资转向其他土地价格较低的城市。例如，阿姆斯特丹 FLAP-D 数据中心市场的建筑设施土地价格较低，为每平方英尺 38 美元。西班牙市场有许多第三方 DC 项目在建，设施正在马德里和马德里开发。巴塞罗那。
- 在可再生能源方面，在FLAP-D市场中，可再生能源主要来自太阳能、风能、水力发电、海洋能和波浪能以及生物能。例如，2022年4月，法国政府根据2030年国家投资计划宣布了可再生能源创新项目战略，投资额超过10亿美元。
- 由于 FLAP-D 数据中心枢纽缺乏可用土地和熟练劳动力，它们正面临来自新兴地区的威胁。意大利、波兰、比利时和瑞典等国家预计未来将出现增长。瑞典的数据中心市场是北欧地区海底电缆连接最紧密的地区之一。该国已采用数据中心区域供热概念。
欧洲数据中心市场趋势
- Tele2、Telenor Net4Mobility 等电信公司持续投资加强整个欧洲的 4G 和 5G 服务，加上政府投资，将繁荣数据中心市场
- 增加光纤基础设施以提高宽带速度提出了数据中心采用的需求
- 增加 FTTH/B 的使用以维持流量的增长会导致数据中心的采用
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欧洲数据中心行业概况
欧洲数据中心市场较为分散，前五名企业占据26.68%。该市场的主要参与者包括 Digital Realty Trust, Inc.、Equinix, Inc.、NTT Ltd.、法国无线电话公司 - SFR 和 Virtus Data Centers Properties Ltd（ST Telemedia 全球数据中心）（按字母顺序排列）。
欧洲数据中心市场领导者
Digital Realty Trust, Inc.
Equinix, Inc.
NTT Ltd.
SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR
Virtus Data Centres Properties Ltd (ST Telemedia Global Data Centres)
Other important companies include CyrusOne Inc., Data4, Global Switch Holdings Limited, Leaseweb Global B.V., Stack Infrastructure, Inc., Telehouse (KDDI Corporation), Vantage Data Centers, LLC.
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欧洲数据中心市场新闻
- 2023 年 2 月：法国数据中心公司 Data4 将在德国哈瑙开设新站点。 GIC 支持的欧洲物流房地产公司 P3 Logistic Parks 去年透露了在法兰克福东部哈努的一个前军营旧址上建造一个大型数据中心园区的计划。在从 P3 购买了大约 20 公顷的场地后，Data4 打算开发一个数据中心园区。
- 2023 年 1 月：CyrusOne 收购了德国法兰克福的一座办公大楼，计划将其转变为数据中心园区。投资集团 Corum 以 9500 万欧元（1.023 亿美元）的价格出售了位于法兰克福的 Europark 办公大楼，随后确认 CyrusOne 是买家。
- 2022 年 12 月：全球大多数企业的数字基础设施合作伙伴 STACK 基础设施宣布在威廉王子县中心额外购买 74 英亩土地。新购买的土地将使园区250MW的装机容量增加100MW。
欧洲数据中心市场报告 - 目录
执行摘要和主要发现
报告优惠
1. 介绍
1.1. 研究假设和市场定义
1.2. 研究范围
1.3. 研究方法论
2. 市场前景
2.1. IT负载能力
2.2. 高架地板空间
2.3. 托管收入
2.4. 已安装的机架
2.5. 机架空间利用率
2.6. 海底电缆
3. 主要行业趋势
3.1. 智能手机用户
3.2. 每部智能手机的数据流量
3.3. 移动数据速度
3.4. 宽带数据速度
3.5. 光纤连接网络
3.6. 监管框架
3.6.1. 奥地利
3.6.2. 比利时
3.6.3. 丹麦
3.6.4. 法国
3.6.5. 德国
3.6.6. 爱尔兰
3.6.7. 意大利
3.6.8. 荷兰
3.6.9. 挪威
3.6.10. 波兰
3.6.11. 俄罗斯
3.6.12. 西班牙
3.6.13. 瑞典
3.6.14. 瑞士
3.6.15. 英国
3.7. 价值链和分销渠道分析
4. 市场细分（包括市场规模、数量、截至 2029 年的预测以及增长前景分析）
4.1. 数据中心规模
4.1.1. 大的
4.1.2. 大量的
4.1.3. 中等的
4.1.4. 兆
4.1.5. 小的
4.2. 等级类型
4.2.1. 1 级和 2 级
4.2.2. 3 级
4.2.3. 4 级
4.3. 吸收
4.3.1. 未使用
4.3.2. 已利用
4.3.2.1. 按主机托管类型
4.3.2.1.1. 超大规模
4.3.2.1.2. 零售
4.3.2.1.3. 批发的
4.3.2.2. 按最终用户
4.3.2.2.1. BFSI
4.3.2.2.2. 云
4.3.2.2.3. 电子商务
4.3.2.2.4. 政府
4.3.2.2.5. 制造业
4.3.2.2.6. 媒体与娱乐
4.3.2.2.7. 电信
4.3.2.2.8. 其他最终用户
4.4. 国家
4.4.1. 法国
4.4.2. 德国
4.4.3. 爱尔兰
4.4.4. 荷兰
4.4.5. 挪威
4.4.6. 西班牙
4.4.7. 瑞士
4.4.8. 英国
4.4.9. 欧洲其他地区
5. 竞争格局
5.1. 市场份额分析
5.2. 公司概况
5.3. 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及近期发展分析）。
5.3.1. CyrusOne Inc.
5.3.2. Data4
5.3.3. Digital Realty Trust, Inc.
5.3.4. Equinix, Inc.
5.3.5. Global Switch Holdings Limited
5.3.6. Leaseweb Global B.V.
5.3.7. NTT Ltd.
5.3.8. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR
5.3.9. Stack Infrastructure, Inc.
5.3.10. Telehouse (KDDI Corporation)
5.3.11. Vantage Data Centers, LLC
5.3.12. Virtus Data Centres Properties Ltd (ST Telemedia Global Data Centres)
5.4. 研究的公司名单
6. 数据中心首席执行官面临的关键战略问题
7. 附录
7.1. 全球概况
7.1.1. 概述
7.1.2. 波特的五力框架
7.1.3. 全球价值链分析
7.1.4. 全球市场规模和 DRO
7.2. 来源和参考文献
7.3. 表格和图表清单
7.4. 主要见解
7.5. 数据包
7.6. 专业术语
表格和图表列表
- 图 1:
- 2017 - 2029 年欧洲 IT 负载容量（兆瓦）
- 图 2:
- 活动地板面积体积，平方英尺('000), 欧洲, 2017 - 2029
- 图 3:
- 2017 - 2029 年欧洲托管收入（百万美元）
- 图 4:
- 2017 - 2029 年欧洲机架安装量（数量）
- 图 5:
- 机架空间利用率，%，欧洲，2017 - 2029
- 图 6:
- 欧洲智能手机用户数量，数量，2017 年 - 2029 年
- 图 7:
- 英国、欧洲每部智能手机的数据流量，2017 - 2029 年
- 图 8:
- 欧洲平均移动数据速度，MBPS，2017 - 2029
- 图 9:
- 欧洲平均宽带速度，MBPS，2017 - 2029
- 图 10:
- 欧洲光纤连接网络长度（公里），2017 - 2029 年
- 图 11:
- 2017 - 2029 年欧洲 IT 负载容量（兆瓦）
- 图 12:
- 2017 - 2029 年欧洲数据中心规模容量（兆瓦）
- 图 13:
- 欧洲数据中心规模的容量份额，%，2017 - 2029
- 图 14:
- 2017 - 2029 年欧洲数据中心容量（兆瓦）
- 图 15:
- 2017 - 2029 年欧洲大型、兆瓦级数据中心规模的销量份额，%
- 图 16:
- 2017 - 2029 年欧洲数据中心容量（兆瓦）
- 图 17:
- 2017 - 2029 年欧洲大规模（MW、数据中心规模）的体积份额，%
- 图 18:
- 2017 - 2029 年欧洲数据中心容量（兆瓦）
- 图 19:
- 2017 - 2029 年欧洲中型、兆瓦级数据中心规模份额，%
- 图 20:
- 2017 - 2029 年欧洲数据中心容量（兆瓦）
- 图 21:
- 2017 - 2029 年欧洲巨型数据中心规模份额（兆瓦），%
- 图 22:
- 2017 - 2029 年欧洲数据中心容量（兆瓦）
- 图 23:
- 小型、MW、数据中心规模的销量份额，%，欧洲，2017 - 2029
- 图 24:
- 2017 - 2029 年欧洲各层级类型容量（兆瓦）
- 图 25:
- 各层级类型的销量份额，%，欧洲，2017 - 2029
- 图 26:
- 2017 - 2029 年欧洲各等级类型的体积大小（兆瓦）
- 图 27:
- 1 级和 2 级的销量份额，兆瓦，层级类型，%，欧洲，2017 - 2029 年
- 图 28:
- 2017 - 2029 年欧洲各等级类型的体积大小（兆瓦）
- 图 29:
- 2017 - 2029 年欧洲第 3 层级的销量份额，兆瓦，层级类型，%
- 图 30:
- 2017 - 2029 年欧洲各等级类型的体积大小（兆瓦）
- 图 31:
- 2017 - 2029 年欧洲第 4 层级的销量份额，兆瓦，层级类型，%
- 图 32:
- 吸收量，兆瓦，欧洲，2017 - 2029
- 图 33:
- 吸收量份额，%，欧洲，2017 - 2029
- 图 34:
- 欧洲吸收量，兆瓦，2017 - 2029
- 图 35:
- 未利用容量份额，兆瓦，吸纳量，%，欧洲，2017 - 2029
- 图 36:
- 2017 - 2029 年欧洲托管类型容量（兆瓦）
- 图 37:
- 托管类型的销量份额，%，欧洲，2017 - 2029
- 图 38:
- 2017 - 2029 年欧洲托管类型容量大小，兆瓦
- 图 39:
- 欧洲超大规模容量份额，兆瓦，托管类型，%，2017 - 2029
- 图 40:
- 2017 - 2029 年欧洲托管类型容量大小，兆瓦
- 图 41:
- 零售量份额，兆瓦，托管类型，%，欧洲，2017 - 2029 年
- 图 42:
- 2017 - 2029 年欧洲托管类型容量大小，兆瓦
- 图 43:
- 批发量份额，兆瓦，托管类型，%，欧洲，2017 - 2029
- 图 44:
- 欧洲最终用户量（MW），2017 - 2029
- 图 45:
- 最终用户的销量份额，%，欧洲，2017 - 2029
- 图 46:
- 2017 - 2029 年欧洲最终用户容量（兆瓦）
- 图 47:
- 2017 - 2029 年欧洲最终用户容量（兆瓦）
- 图 48:
- 2017 - 2029 年欧洲最终用户容量（兆瓦）
- 图 49:
- 2017 - 2029 年欧洲最终用户容量（兆瓦）
- 图 50:
- 2017 - 2029 年欧洲最终用户容量（兆瓦）
- 图 51:
- 2017 - 2029 年欧洲最终用户容量（兆瓦）
- 图 52:
- 2017 - 2029 年欧洲最终用户容量（兆瓦）
- 图 53:
- 2017 - 2029 年欧洲最终用户容量（兆瓦）
- 图 54:
- 欧洲国家容量（MW），2017 - 2029
- 图 55:
- 欧洲国家销量份额，%，2017 - 2029
- 图 56:
- 法国国家发电量（MW），2017 - 2029
- 图 57:
- 德国国家/地区发电量（兆瓦），2017 - 2029 年
- 图 58:
- 爱尔兰国家发电量（兆瓦），2017 - 2029 年
- 图 59:
- 荷兰国家发电量（兆瓦），2017 - 2029 年
- 图 60:
- 挪威国家发电量（兆瓦），2017 - 2029 年
- 图 61:
- 西班牙国家发电量（兆瓦），2017 - 2029
- 图 62:
- 瑞士国家发电量（兆瓦），2017 - 2029 年
- 图 63:
- 英国国家发电量（MW），2017 - 2029
- 图 64:
- 欧洲其他国家/地区的发电量（兆瓦），2017 - 2029 年
- 图 65:
- 主要参与者的销量份额，%，欧洲，2022 年
欧洲数据中心行业细分
数据中心规模涵盖大型、大型、中型、巨型、小型等细分市场。第 1 层和第 2 层、第 3 层、第 4 层被按层类型划分为段。未使用、已使用作为吸收部分进行覆盖。法国、德国、爱尔兰、荷兰、挪威、西班牙、瑞士、英国按国家/地区划分为细分市场。
- 由于其功能的主要优势，三线市场目前在欧洲地区占据了大部分份额。这些层具有高冗余级别以及多条供电和冷却路径。这些数据中心的正常运行时间约为 99.982%，相当于每年 1.6 小时的停机时间。边缘和云连接的日益普及预计将推动该领域的增长。
- 英国拥有全国最多的三级数据中心，其中斯劳和大伦敦占据主要份额。其他主要地点是法国、德国、爱尔兰等国家。都柏林是爱尔兰唯一拥有超过 98% 的三级数据中心设施的地区，其中北都柏林和南都柏林占据主要份额。三级市场预计将从2023年的7,979.69兆瓦增长到2029年的12,110.18兆瓦，复合年增长率为7.20%。
- 预计第四级细分市场在预测期内将创下最高复合年增长率，达 15.51%。各个发达国家都致力于采用 Tier 4 认证，以获得每个组件完全容错和冗余的优势。因此，即使是发展中地区也正在采用四级区域。例如，传统 FLAP 市场之外的二级地铁市场将在初始起点较低的情况下实现最快的容量增长。特别是，巴塞罗那、米兰和罗马地铁市场预计在未来四年内将数据中心电量增加两倍。
- 第 1 层和第 2 层类型的增长最少，因为目前超过 70% 的流量从服务器转移到服务器。现代应用程序需要更多的数据以更快的速度在数据中心内传输，并且更注重延迟。
| 数据中心规模 | |
| 大的 | |
| 大量的 | |
| 中等的 | |
| 兆 | |
| 小的 |
| 等级类型 | |
| 1 级和 2 级 | |
| 3 级 | |
| 4 级 |
| 吸收 | |||||||||||||||||
| 未使用 | |||||||||||||||||
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| 国家 | |
| 法国 | |
| 德国 | |
| 爱尔兰 | |
| 荷兰 | |
| 挪威 | |
| 西班牙 | |
| 瑞士 | |
| 英国 | |
| 欧洲其他地区 |
市场定义
- IT负载能力 - IT负载能力或装机容量，是指安装在机架中的服务器和网络设备所消耗的能源量。它以兆瓦 (MW) 为单位进行测量。
- 吸收率 - 它表示数据中心容量已出租的范围。例如，一个100兆瓦的直流电出租了75兆瓦，那么吸收率为75%。它也称为利用率和出租容量。
- 架空地板空间 - 这是一个建在地板上的高架空间。原始地板和高架地板之间的间隙用于容纳布线、冷却和其他数据中心设备。这种布置有助于拥有适当的布线和冷却基础设施。它以平方英尺 (ft^2) 为单位进行测量。
- 数据中心规模 - 数据中心的规模是根据分配给数据中心设施的高架地板空间来划分的。巨型 DC - 机架数量必须超过 9000 个或 RFS（高架地面空间）必须超过 225001 平方英尺。英尺；大型 DC - 机架数量必须在 9000 到 3001 之间，或者 RFS 必须在 225000 平方英尺之间。平方英尺和 75001 平方英尺英尺；大型 DC - 机架数量必须在 3000 到 801 之间，或者 RFS 必须在 75000 平方英尺之间。平方英尺和 20001 平方英尺英尺；中型 DC 机架数量必须在 800 到 201 之间，或者 RFS 必须在 20000 平方英尺之间。平方英尺和 5001 平方英尺英尺；小型 DC - 机架数量必须小于 200 或 RFS 必须小于 5000 平方米。英尺。
- 等级类型 - 根据 Uptime Institute 的说法，根据数据中心基础设施冗余设备的熟练程度，数据中心分为四层。在此部分中，数据中心分为第 1 层、第 2 层、第 3 层和第 4 层。
- 托管类型 - 该细分市场分为 3 类，即零售、批发和超大规模托管服务。分类是根据出租给潜在客户的 IT 负载量进行的。零售托管服务租赁容量小于250千瓦；批发托管服务的租赁容量在 251 kW 至 4 MW 之间，超大规模托管服务的租赁容量超过 4 MW。
- 最终消费者 - 数据中心市场以 B2B 为基础运营。 BFSI、政府、云运营商、媒体和娱乐、电子商务、电信和制造业是所研究市场的主要最终消费者。范围仅包括迎合最终用户行业日益数字化的托管服务运营商。
研究方法
魔多情报在我们的所有报告中都遵循四步方法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，我们将根据可用的历史市场数据对步骤 1 中确定的变量和因素进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并根据这些变量建立模型。
- 步骤 2：建立市场模型： 预测年份的市场规模估计是名义值。通货膨胀不属于定价的一部分，每个国家/地区的平均售价 (ASP) 在整个预测期内保持不变。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师的呼吁都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能挑选的，以生成所研究市场的整体情况。
- 步骤 4：研究成果： 联合报告、定制咨询任务、数据库和订阅平台
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