欧洲航空市场规模
| 研究期 | 2019 - 2029 |
| 估计的基准年 | 2023 |
| 市场规模 (2024) | USD 678.1 亿美元 |
| 市场规模 (2029) | USD 785.3 亿美元 |
| CAGR(2024 - 2029) | 2.98 % |
| 市场集中度 | 高的 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
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欧洲航空市场分析
2024年欧洲航空市场规模预计为678.1亿美元，预计到2029年将达到785.3亿美元，预测期内（2024-2029年）复合年增长率为2.98%。
欧洲是全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情爆发最早、受影响最严重的地区之一。航空业对于该地区的一些国家具有重要的战略意义。 2020年客运量和航班活动的下降导致支线航空公司遭受巨大损失。不过，情况在 2021 年有所改善，并于 2021 年夏季开始复苏。根据欧盟统计局的数据，2021 年 8 月至 2022 年 8 月期间，欧盟的航空客运、货运和邮件增长了 25%。但整个欧洲的航空市场再次陷入困境。由于俄罗斯和乌克兰战争，往返俄罗斯的航班被取消，因此受到阻碍。
由于美国对北约成员国施加越来越大的压力，要求其实现国防开支目标（占GDP的2%），一些欧洲国家计划在未来几年增加军事预算拨款。据估计，大部分拨款预计将用于军用作战和非作战飞机的开发和采购，因为该地区的几个主要国家都参与了下一代军用飞机的开发，而许多国家需要快速实现舰队现代化，以保持相对于对手的技术优势。
此外，空中交通量的增长、机场数量的增加以及公务机采购支出的增加推动了整个欧洲的市场增长。飞机制造商空客公司预测，未来 20 年将需求 39,490 架新客机和货机。 2022 年至 2041 年间，欧洲的飞机需求总量将达 8,140 架。因此，由于英国、德国、法国等国家空中交通量的增加，对商用飞机的需求不断增长，推动了市场的增长。
欧洲航空市场趋势
由于欧洲国家国防开支的增加，军事领域将出现显着增长
在欧洲，商业和通用航空领域均受到2020年和2021年边境限制和客运需求下降的影响。然而，军用领域的订单预计将相对不受疫情影响。尽管疫情对该地区国家的经济造成影响，但大多数欧洲国家在2020年增加了国防开支。此外，俄罗斯入侵乌克兰预计将迫使北约国家在未来几年增加国防开支。年。
在2022年多年度财政框架（MFF）中，国防和安全拨款439亿欧元，比上一欧盟预算的197亿欧元增长123%。支持军事技术研发的欧洲国防基金已飙升至80亿欧元。例如，2022年2月，德国宣布在SIPRI估计的常规473.1亿欧元（528亿美元）基础上设立1000亿欧元（1120亿美元）的特别军事基金，以应对持续升级的局势俄罗斯-乌克兰战争，从而使它们成为世界第三大战争。预计这些因素将使欧洲成为全球国防支出增长最快的地区之一。
一些欧洲国家已起草了未来十年现代化和增强其军用飞机机队的计划。英国、法国、德国、波兰、意大利、西班牙、芬兰、斯洛伐克、罗马尼亚、保加利亚和克罗地亚宣布了在预测期内采购新型战斗和非战斗飞机的计划和订单。此外，该地区国家正在增强本国的飞机制造能力。法国、德国和西班牙正在共同开发未来作战空中系统（FCAS），而英国的 BAE 系统正在开发暴风雨第六代战斗机。与此同时，俄罗斯还在研发几种下一代战斗和非战斗空中平台。所有这些因素预计将在预测期内推动军事市场的发展。
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预计英国将在预测期内主导市场
在欧洲航空市场，英国目前在收入方面占据主要份额。英国拥有欧洲一些最繁忙的国际机场，如伦敦希思罗机场、盖特威克机场和曼彻斯特机场。尽管2020年和2021年客运量大幅减少，伦敦希思罗机场仍然是欧洲最繁忙的机场之一。尽管 COVID-19 大流行极大地影响了 EasyJet 和 Virgin Atlantic 等航空公司的未来增长计划，但仍有一些航空公司无视业界对 COVID-19 影响的悲观情绪，并在过去两年中扩大了订单量。
例如，2021 年 12 月，易捷航空宣布已确定 7 架 A320-200N 选项和 12 架购买权，交付计划于 2025 年 1 月至 2027 年 9 月之间。订单完成后，易捷航空拥有 106 架 A320-200N 和 16 架 A321-200N。来自空中客车公司的订单，还有另外 6 架 A320neo 选项和 53 架购买权。英国航空的新飞机机队也在不断增长，继 2020 年初波音 747 退役后，该公司正在接收空客 A350 飞机。不过，该航空公司将波音 777X 飞机的最初交付时间从 2022 年推迟到由于波音公司的延误，2024 年。除了商业航空外，英国政府还对其战斗机机队的现代化进行了大量投资。
2022年2月，英国国防部宣布计划在2021年至2031年投资2380亿欧元（2700亿美元）购买最先进的军事装备和必要的支持服务。皇家空军和皇家海军计划采购共有 138 架洛克希德·马丁公司 F-35B STOVL 飞机，其中 21 架截至 2020 年已投入使用，预计到 2025 年采购 48 架。政府还宣布向 Tempest 投资 20 亿英镑，这是一个新的项目到 2025 年战斗机项目（正在开发）。
此外，英国的公务航空业多年来也出现了巨大的增长。该国拥有欧洲十大最繁忙公务航空机场中的两个：范堡罗机场和伦敦卢顿机场。 VistaJet、Ravenair、Wijet 和 Luxaviation United Kingdom 是英国主要的包机服务提供商。随着越来越多的人选择在欧洲进行商务旅行包机服务，包机服务提供商正在采购新飞机以增加机队规模。所有这些因素预计将在未来几年推动该国的市场。
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欧洲航空业概况
欧洲航空市场得到整合，因为很少有参与者在市场上持有大量份额。空中客车公司、波音公司、洛克希德·马丁公司、莱昂纳多公司和达索航空公司是该地区的一些主要参与者。空中客车公司在欧洲商业和军用航空市场上占据主导地位。
飞机行业预计将在飞机设计中实现创新，这有望改变乘客和飞机制造商的安全性、舒适性和效率。企业期待抓住新技术创新带来的机遇，增加各自的市场份额。多个国家正在合作开发新型军用飞机，预计这将提振这些国家本土企业的前景。
例如，德国、法国和西班牙参与了名为未来作战空中系统（FCAS）的下一代战斗机的开发。预计此类计划将在预测期内推动这些国家/地区本地参与者的增长。
欧洲航空市场领导者
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Lockheed Martin Corporation
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Leonardo SpA
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Dassault Aviation
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The Boeing Company
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Airbus SE
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欧洲航空市场新闻
- 2022 年 10 月，英国航空公司 Jet2 订购了 35 架新的 A320neo 系列飞机，并保留了额外购买 36 架飞机的选择权。交付将于2031年进行，合同价值约为39亿美元。如果行使增购飞机的选择权，合同总价值预计将增至80亿美元。
- 2022 年 7 月，美国国务院宣布批准向德国出售多达 35 架 F-35A 飞机。新采购的F-35战斗机很可能会取代老化的龙卷风战斗机。根据合同，德国预计将接收 35 架 F-35A 飞机、弹药和相关设备，用于执行核威慑任务。合同总价值84亿美元。
欧洲航空市场报告 - 目录
1. 介绍
1.1 研究假设
1.2 研究范围
2. 研究方法论
3. 执行摘要
4. 市场动态
4.1 市场概况
4.2 市场驱动因素
4.3 市场限制
4.4 波特五力分析
4.4.1 新进入者的威胁
4.4.2 买家的议价能力
4.4.3 供应商的议价能力
4.4.4 替代产品的威胁
4.4.5 竞争激烈程度
5. 市场细分
5.1 类型
5.1.1 商业航空
5.1.1.1 客机
5.1.1.2 货机
5.1.2 军事航空
5.1.2.1 战斗机
5.1.2.2 非战斗飞机
5.1.3 通用航空
5.1.3.1 直升机
5.1.3.2 活塞固定翼飞机
5.1.3.3 涡轮螺旋桨飞机
5.1.3.4 公务机
5.2 国家
5.2.1 英国
5.2.2 德国
5.2.3 法国
5.2.4 意大利
5.2.5 西班牙
5.2.6 俄罗斯
5.2.7 欧洲其他地区
6. 竞争格局
6.1 供应商市场份额
6.2 公司简介
6.2.1 Airbus SE
6.2.2 Saab AB
6.2.3 Pilatus Aircraft Ltd
6.2.4 Dassult Aviation SA
6.2.5 Leonardo SpA
6.2.6 Lockheed Martin Corporation
6.2.7 The Boeing Company
6.2.8 Bombardier Inc.
6.2.9 Textron Inc.
6.2.10 General Dynamics Corporation
6.2.11 Daher
6.2.12 Embraer SA
7. 市场机会和未来趋势
欧洲航空业细分
欧洲航空市场包括欧洲地区商业、军用和通用航空领域的固定翼和旋转翼飞机的销售。该市场概述了航空客运量、飞机订单和交付、国防支出分析、新航线的引进以及各国对该地区航空业的投资。
欧洲航空市场按类型和国家划分。按类型划分，市场分为商用航空、军用航空和通用航空。商业航空领域进一步分为客机和货机。军用航空进一步分为战斗飞机和非战斗飞机。通用航空细分市场进一步分为直升机、活塞固定翼飞机、涡轮螺旋桨飞机和公务机。按国家/地区划分，市场分为德国、英国、法国、俄罗斯和欧洲其他国家。每个细分市场的市场规模和预测价值以十亿美元为单位。
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欧洲航空市场研究常见问题解答
欧洲航空市场有多大？
欧洲航空市场规模预计在 2024 年将达到 678.1 亿美元，复合年增长率为 2.98%，到 2029 年将达到 785.3 亿美元。
目前欧洲航空市场规模有多大？
2024年，欧洲航空市场规模预计将达到678.1亿美元。
谁是欧洲航空市场的主要参与者？
Lockheed Martin Corporation、Leonardo SpA、Dassault Aviation、The Boeing Company、Airbus SE 是欧洲航空市场上运营的主要公司。
欧洲航空市场涵盖哪些年份？2023 年市场规模有多大？
2023年，欧洲航空市场规模预计为658.5亿美元。该报告涵盖了欧洲航空市场历年市场规模：2019年、2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了欧洲航空市场历年规模：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年。
欧洲航空业报告
Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年欧洲航空公司市场份额、规模和收入增长率统计数据。欧洲航空分析包括 2029 年的市场预测展望和历史概览。获取此行业分析的样本（免费下载 PDF 报告）。
