欧洲飞机发动机MRO市场规模和份额分析-行业研究报告-增长趋势

Q: 目前欧洲飞机发动机 MRO 市场规模有多大？

2024年，欧洲飞机发动机MRO市场规模预计将达到101.9亿美元。 Read More

欧洲飞机发动机 MRO 市场规模

研究期	2019 - 2029
估计的基准年	2023
市场规模 (2024)	USD 10.63 Billion
市场规模 (2029)	USD 13.14 Billion
CAGR (2024 - 2029)	4.33 %
市场集中度	中等的
主要参与者 *免责声明：主要玩家排序不分先后

欧洲飞机发动机 MRO 市场分析

欧洲飞机发动机 MRO 市场规模预计 2024 年为 101.9 亿美元，预计到 2029 年将达到 125.1 亿美元，预测期内（2024-2029 年）复合年增长率为 4.33%。

由于空中交通乘客的增加，新商用飞机的订单和交付量预计将增加预测期内对飞机发动机 MRO 服务的需求。根据国际航空运输协会（IATA）的最新更新，2023年欧洲航空客运量较2022年有所改善。2023年7月欧洲航空客运量较2022年7月增长13.8%。

欧洲航空公司拥有世界上最古老的机队之一。此外，欧洲多国军机机队老化也催生了发动机MRO需求。老化飞机的更换和严格的安全法规是推动市场增长的其他因素。此外，客舱结构的重新配置和系统安装确实为MRO参与者提供了市场机会。在军事领域，该地区多个国家正在扩大其飞机机队，预计这将在预测期内进一步推动飞机发动机 MRO 市场的增长。

区块链等先进技术改善了 MRO 服务流程。在MRO市场，区块链有着巨大的潜力。迄今为止，区块链技术的采用率很低；然而，很快，这项技术将为飞机 MRO 市场的整体增长贡献相当大的份额。它将允许公司记录 MRO 组件的配置信息。这也使得组件制造商和 MRO 服务提供商之间的文档流程变得轻松。

此外，由于最近由发动机故障引起的飞机事故发生率高得惊人，飞机发动机的内部效率和维护也受到关注。这一因素刺激了对飞机发动机 MRO 服务的需求，有助于市场的增长。然而，老旧商用飞机机队的停飞是欧洲飞机发动机MRO市场增长的障碍。

欧洲飞机发动机 MRO 市场趋势

预计商用航空领域将在预测期内主导市场。

商用飞机领域目前在市场上占据主导地位，预计在预测期内将继续占据主导地位。这主要是由于全球航空公司增加了对新型飞机的采购，以取代老化的机队并扩大其服务范围。全球航空客运量的增加导致对商用飞机的需求不断增长，这促使航空公司购买新一代飞机以确保盈利。该地区的航空公司包括奥地利航空、葡萄牙航空、英国航空、法国航空、意大利航空、汉莎航空、荷兰皇家航空等，机队平均机龄超过11年，对飞机发动机的MRO要求较高。欧洲的几家航空公司正在为其机队添加更新的飞机，这可能会在未来十年进一步产生对发动机 MRO 的需求。例如，2023 年 3 月，汉莎航空集团向波音和空客公司订购了 22 架宽体飞机，主要目标是更换旧飞机。德国航空集团总共订购了 15 架 A350 两种型号的飞机以及另外 7 架波音 787-9 飞机。该集团共有 108 架长途订单，包括空客 A350、波音 B787 和波音 B777X。 2022年，波音获得561架B737 MAX订单和213架宽体飞机订单。空客在 2022 年交付了 676 架飞机，而波音总共交付了 480 架。预计此类发展将推动市场商业领域的增长。

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英国将在预测期内经历显着增长

由于该地区客运量的恢复，航空公司大力采购商用飞机，预计英国市场在预测期内的复合年增长率最高。英国军方拥有 30 多种不同型号的飞机，这些型号已经服役了数十年。尽管该国正在对其机队进行现代化改造，但武装部队中的几架飞机的机龄已超过 30 年。罗尔斯·罗伊斯是欧洲飞机发动机MRO市场的主要参与者之一，总部位于英国，也是全球飞机发动机MRO市场的主导者。另一方面，截至2022年，英国旗舰航空公司英国航空的机队平均机龄超过17年。该航空公司正在进一步为其机队增加新飞机，预计这将增加需求用于该国的发动机 MRO。例如，2022年7月，英国航空控股公司IAG通过将现有选项转换为A321neos商业订单，订购了37架A320neo系列飞机，其中12架。 IAG 计划订购 25 架 A320neo 系列飞机，并可选择另外购买 50 架飞机。这些订单将于 2025 年至 2028 年期间交付，以取代其短途机队中的 A320ceo 系列飞机。预计此类合同将有助于预测期内该国收入的增长。此外，英国的通用航空活动是该地区最高的，其中公务机航空和直升机飞行是 2022 年的主要活动。预计该地区通用航空飞行活动的增加将对发动机 MRO 产生更高的需求。所有这些因素预计将在未来几年提振英国的市场前景。

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欧洲航空发动机MRO行业概况

欧洲的飞机发动机 MRO 市场处于半整合状态，其中包括赛峰集团、劳斯莱斯公司、汉莎技术公司、普惠公司 (RTX Corporation)、霍尼韦尔国际公司和通用电气公司等知名企业。市场上的杰出参与者。主要发动机 MRO 提供商正在建立长期合作伙伴关系或组建合资企业，以扩大其业务范围和客户群。例如，汉莎技术公司与劳斯莱斯公司、通用电气公司和MTU航空发动机公司等多家发动机制造商组建了合资企业，为欧洲地区的客户提供发动机MRO业务。例如，2023年9月，法航与空客就部件维修服务领域50%的联合承诺展开排他性谈判，以更有效地应对空客A350日益增长的长期维修需求。该协议将提供供应链管理、维修以及创建全球飞机零部件库。该协议将汇集 AFI KLM EM 和空中客车公司的专业知识。建立合作伙伴关系还可以确保特定组件的维护由某些参与者以正确的专业知识完成。玩家们正在专注于在维护单元中利用自动化和人工智能等先进技术，这有助于他们提高生产力，同时降低维护成本，从而从长远来看提高利润。根据 Statista 的数据，2020 年至 2029 年，超过 30% 的飞机发动机维修、修理和大修 MRO 市场预计将由通用电气航空覆盖。同期，CFM International 最有可能占据商用飞机 MRO 市场 28% 的份额。

欧洲飞机发动机 MRO 市场领导者

Lufthansa Technik AG
Rolls-Royce plc
General Electric Company
Safran
Honeywell International Inc.
*免责声明：主要玩家排序不分先后

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欧洲飞机发动机 MRO 市场新闻

2023 年 6 月：TEISAS 和 GE 航空航天公司同意延长 TEISAS 的许可，为多个运营 F16 和 F15 战斗机的国家提供 F110 基地级维护服务。此次合作将进一步加强 TEI 与其长期合作伙伴 GE Aerospace 在军用发动机服务领域的关系。 TEI 和 GE 航空航天公司已成功合作多年，现在准备在全球 F110 发动机支持方面发挥关键作用。

2023 年 3 月：GE 航空航天公司与飞机发动机和零部件制造商 ITP Aero 延长了服务合同，为 CT7 发动机提供 MRO 服务。通过为期 5 年的 MRO 服务合同，ITP Aero 可能会为以下 GE 制造的发动机提供维护、修理和大修服务：CT7-2A 系列、CT7-2E1 系列、CT7-8A 系列、CT7-8E 系列、CT7 -8F5系列、CT7-9B发动机、CT7-9C/9C3发动机系列发动机。

欧洲飞机发动机 MRO 市场报告 - 目录

1. 介绍

1.1 研究假设
1.2 研究范围

2. 研究方法论

3. 执行摘要

4. 市场动态

4.1 市场概况
4.2 市场驱动因素
4.3 市场限制
4.4 波特五力分析
- 4.4.1 供应商的议价能力
- 4.4.2 买家/消费者的议价能力
- 4.4.3 新进入者的威胁
- 4.4.4 替代产品的威胁
- 4.4.5 竞争激烈程度

5. 市场细分

5.1 发动机类型
- 5.1.1 涡轮发动机
- 5.1.2 活塞发动机
5.2 应用
- 5.2.1 商业航空
- 5.2.2 军事航空
- 5.2.3 通用航空
5.3 地理
- 5.3.1 欧洲
- 5.3.1.1 英国
- 5.3.1.2 德国
- 5.3.1.3 法国
- 5.3.1.4 意大利
- 5.3.1.5 瑞士
- 5.3.1.6 西班牙
- 5.3.1.7 欧洲其他地区

6. 竞争格局

6.1 公司简介
- 6.1.1 Lufthansa Technik AG
- 6.1.2 Rolls-Royce plc
- 6.1.3 Pratt & Whitney (RTX Corporation)
- 6.1.4 General Electric Company
- 6.1.5 Safran
- 6.1.6 IAG
- 6.1.7 MTU Aero Engines AG
- 6.1.8 Honeywell International Inc.
- 6.1.9 AIR FRANCE-KLM
- 6.1.10 TAP Maintenance & Engineering (TAP M&E)
- 6.1.11 Aero Norway

7. 市场机会和未来趋势

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欧洲飞机发动机MRO行业细分

飞机发动机MRO研究包括商业、军用和通用航空行业涡轮和活塞发动机飞机的发动机维护、修理和大修(MRO)操作。市场还包括发动机的部件级维护检查。研究中还考虑了直升机发动机MRO。

欧洲飞机发动机 MRO 市场按发动机类型、应用和地理位置进行细分。欧洲飞机发动机 MRO 市场按发动机类型分为涡轮发动机和活塞发动机。按用途，市场分为商用飞机、军用飞机和通用航空飞机。按地理位置划分，市场分为英国、德国、法国、意大利、瑞士、西班牙和欧洲其他地区。

所有细分市场的市场规模和预测均以价值（美元）提供。

发动机类型	涡轮发动机
	活塞发动机
应用	商业航空
	军事航空
	通用航空

地理	欧洲	英国
		德国
		法国
		意大利
		瑞士
		西班牙
		欧洲其他地区

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欧洲飞机发动机 MRO 市场研究常见问题解答

欧洲飞机发动机MRO市场有多大？

欧洲飞机发动机 MRO 市场规模预计到 2024 年将达到 101.9 亿美元，复合年增长率为 4.33%，到 2029 年将达到 125.1 亿美元。

目前欧洲飞机发动机 MRO 市场规模有多大？

2024年，欧洲飞机发动机MRO市场规模预计将达到101.9亿美元。

谁是欧洲飞机发动机 MRO 市场的主要参与者？

Lufthansa Technik AG、Rolls-Royce plc、General Electric Company、Safran、Honeywell International Inc. 是欧洲飞机发动机 MRO 市场运营的主要公司。

欧洲飞机发动机 MRO 市场涵盖哪些年份？2023 年市场规模是多少？

2023年，欧洲飞机发动机 MRO 市场规模估计为 97.7 亿美元。该报告涵盖了欧洲飞机发动机 MRO 市场多年来的历史市场规模：2019 年、2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年。该报告还预测了欧洲飞机发动机 MRO 市场的规模。历年发动机 MRO 市场规模：2024 年、2025 年、2026 年、2027 年、2028 年和 2029 年。