欧洲航空航天和国防市场规模
| 研究期 | 2020 - 2029 |
| 估计的基准年 | 2023 |
| CAGR | 2.40 % |
| 市场集中度 | 中等的 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
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欧洲航空航天与国防市场分析
- 预计欧洲航空航天和国防市场在预测期内的复合年增长率将超过 2.4%。
- 由于COVID-19大流行，大多数国家对货物进出口实施限制。乌克兰和俄罗斯之间持续不断的战争也导致了对进出口的严格控制。然而，这一流行病阻碍了欧洲航空航天业的经济状况，并对国防部门产生了中等影响。大流行导致制造商难以获得生产国防产品所需的原材料。相反，疫情水平的下降导致欧洲航空航天和国防工业的增长。此外，由于最终产品产量的增加，这两个行业的制造商都出现了增长。因此，欧洲地区的航空航天和国防市场很可能在预测期内出现增长。
- 欧洲航空航天和国防工业的增长可归因于对商用和军用飞机的需求不断增长以及国防支出的大幅增加。 BAE Systems、劳斯莱斯、赛峰、泰雷兹和莱昂纳多等行业领先企业的存在，促进了本土研发和大规模制造。
- 2021年欧洲军费总额达4180亿美元，比2020年增长3.0%，比2012年增长19%。中欧和西欧这两个次区域，包括大多数北约盟国和所有欧盟成员国，军事开支总计去年支出总额为 3420 亿美元（西欧为 3050 亿美元，中欧为 366 亿美元）。 2021年，这些次区域的军费合计增长了3.1%，其中西欧的军费增长速度（3.4%）高于中欧（1.3%）。武器采购和军事研发支出的增加是中西欧军费增长的主要推动力。
- 欧洲的航空航天和国防工业与该地区的GDP密切相关，行业参与者与地区供应商和最终用户密切合作，以促进共生。欧盟还制定了欧洲2020战略，以实现智能、可持续和包容性增长。欧洲太空计划为电信、导航和地球观测领域的区域科学进步做出了贡献。
欧洲航空航天和国防市场趋势
商用和通用航空飞机及基础设施领域预计将在预测期内出现增长
- 商用和通用航空飞机和基础设施领域预计将在预测期内实现增长。国际航空运输协会（IATA）2022年4月公布的客运量数据显示，商业航空业持续复苏的前景愈发明显。报告显示，欧洲地区的客运量增长了约50%与 2021 年 4 月相比，2022 年 4 月的增长率为 %。近几个月来，欧洲各国逐步放宽旅行限制，使得全球旅客更容易搭乘飞机前往欧洲国家，导致国际需求大幅激增。 IATA提供的数据还显示，与2021年3月相比，2022年3月来自欧洲地区的国际运输量增长了约434.3%。
- 为了促进客运量的增长，欧洲地区的多家航空公司，如达美航空、国际航空集团（IAG）等，都相应增加了欧洲地区的运力。例如，达美航空宣布计划于2022年7月向空客采购12架A220飞机。
- COVID-19 大流行导致企业、消费者和监管机构加速对航空旅行排放进行审查，从长远来看限制了欧洲地区各个机场的扩建计划。航站楼瓶颈仍然是欧洲各个机场的一个问题。在大流行之前，许多机场正在通过发行债务和积累现金来为这些投资提供资金，为容量扩张做准备。
- 以希思罗机场为例，2020年初，该机场拥有37.9亿美元的现金和已承诺用于第三跑道建设的未拉线。然而，这些项目大多数在疫情开始时被推迟或取消，而积累的资金有力地支持了2020-21 年期间的流动性。 2021年第三季度，欧洲地区投资了5个较大的机场建设项目，总价值13亿美元，以满足欧洲机场不断增长的客流量。
- 尽管欧洲国防工业并不是全球顶尖的国防工业之一，但它雇用了大约 50 万名员工，这使得该行业在其固有的安全方面之外具有额外的重要性。欧洲国防工业结构高度分散，只有少数大型企业和约1,350家中小企业（SME）。虽然公司几乎遍布整个欧盟，但少数国家（奥地利、捷克共和国、法国、德国、意大利、波兰、西班牙、瑞典和英国）拥有大部分中小企业和顶级公司。 COVID-19 大流行后，欧洲国防工业经历了各种变化，以与全球各种国防工业保持一致。
- 因此，欧洲航空航天和国防领域的持续投资可能会在预测期内带来市场增长。
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预计德国在预测期内将出现增长
- 德国的航空航天和国防部门受到了 COVID-19 的不利影响。由于许多国家实行旅行限制，飞机制造公司的订单减少，导致市场增长放缓。然而，近几个月来，有迹象表明商用飞机的需求有所复苏。
- 尽管面临这些挑战，德国仍然是欧洲领先经济体之一，也是全球军事和航空航天领域的主要支出国。该国是著名国防制造商的所在地，包括莱茵金属股份公司、代傲基金会和克劳斯玛菲韦格曼有限公司，这些制造商正在通过国内和国际投资、合作伙伴关系、和合作。
- 国际航空运输协会（IATA）预测，由于德国旅客数量不断增加，德国航空业将稳步增长。为了支持这一增长，政府正在增加对机场基础设施开发的投资。
- 德国是中欧和西欧第三大军事和国防支出国，落后于法国和英国。去年，该国拨款560亿美元，占GDP的1.3%。
- 尽管这一数额比上年减少了1.4%，但2021年12月成立的德国新政府宣布打算将国内生产总值的3%投资于外交、发展和国防。鉴于俄罗斯于2022年2月入侵乌克兰，政府计划未来进一步增加军费开支，这将导致德国国防市场在未来几年增长。
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欧洲航空航天和国防工业概况
一些国家不断增长的地缘政治动荡正在促成新的安全环境，导致对先进飞机、无人机和卫星的需求增加。为了获得长期合同并提高市场份额，参与者正在大力投资于复杂产品的研发。持续的研发促进了欧洲航空航天和国防市场平台以及相关产品和解决方案的技术进步。该市场较为分散，有多家全球参与者，包括空中客车公司、英国航空航天系统公司、莱昂纳多公司、赛峰集团和泰雷兹集团。
2022 年 7 月，空中客车公司和新加坡国防科学技术局 (DSTA) 扩大了今年早些时候在新加坡航展上签署的协议，将直升机纳入其中。目标是推动新加坡共和国空军 (RSAF) 军用飞机平台数字解决方案的共同开发。
欧洲航空航天和国防市场领导者
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Airbus SE
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BAE Systems plc
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Leonardo S.p.A.
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Safran SA
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Thales Group
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欧洲航空航天和国防市场新闻
2022 年 7 月：莱昂纳多和 BAE Systems 积极推进英国和意大利之间在未来作战空中系统 (FCAS) 项目上的合作机会。这是意大利和英国在国防部门发起的合作路径的一部分。
2022 年 7 月：莱昂纳多全资拥有的波兰公司 PZL-Świdnik 获得波兰国防部 (MoD) 授予的价值 18.2 亿美元的合同，供应 32 架 AW149 多用途直升机。
2022 年 7 月：巴西航空工业公司和 BAE Systems 宣布签署两份谅解备忘录。第一份谅解备忘录旨在在 BAE Systems 和巴西航空工业公司之间建立战略合作伙伴关系，以便在 BAE Systems 拥有重要业务的市场进行合作，包括沙特阿拉伯王国等中东的选定市场。第二份谅解备忘录确认了成立一家合资企业的意向，以开发 Eve 电动垂直起降 (eVTOL) 车辆的防御型。
欧洲航空航天和国防市场报告 - 目录
1. 介绍
1.1 研究假设
1.2 研究范围
2. 研究方法论
3. 执行摘要
4. 市场细分
4.1 商业和通用航空
4.1.1 市场概况（市场规模和预测）
4.1.2 市场动态
4.1.2.1 司机
4.1.2.2 限制
4.1.2.3 机会
4.1.3 市场走向
4.1.4 细分：商用飞机
4.1.4.1 空中交通
4.1.4.2 训练和飞行模拟器（市场规模和预测）
4.1.4.3 机场服务（地面支持设备和物流）（市场规模和预测）
4.1.4.4 结构（市场规模和预测）
4.1.4.4.1 机体
4.1.4.4.1.1 材料（复合材料、金属和金属合金、其他）
4.1.4.4.1.2 粘合剂和涂料
4.1.4.4.2 发动机和发动机系统
4.1.4.4.3 客舱内饰
4.1.4.4.4 起落架
4.1.4.4.5 航空电子设备和控制系统（市场规模和预测）
4.1.4.4.5.1 通讯系统
4.1.4.4.5.2 导航系统
4.1.4.4.5.3 飞行控制系统
4.1.4.4.5.4 健康监测系统
4.1.4.4.6 电气系统（市场规模和预测）
4.1.4.4.7 环境控制系统（市场规模和预测）
4.1.4.4.8 燃油和燃油系统（市场规模和预测）
4.1.4.4.9 MRO（市场规模和预测）
4.1.4.4.10 研究与开发
4.1.4.4.11 供应链分析（设计、原材料、制造、组装、测试和认证）
4.1.4.4.12 竞争对手分析
4.1.5 细分：通用航空（包括公务机、直升机和私人飞机）
4.1.5.1 空中交通
4.1.5.2 训练和飞行模拟器（市场规模和预测）
4.1.5.3 机场服务（地面支持设备和物流）（市场规模和预测）
4.1.5.4 结构（市场规模和预测）
4.1.5.4.1 机体
4.1.5.4.1.1 材料（复合材料、金属和金属合金、其他）
4.1.5.4.1.2 粘合剂和涂料
4.1.5.4.2 发动机和发动机系统
4.1.5.4.3 客舱内饰
4.1.5.4.4 起落架
4.1.5.4.5 航空电子设备和控制系统（市场规模和预测）
4.1.5.4.5.1 通讯系统
4.1.5.4.5.2 导航系统
4.1.5.4.5.3 飞行控制系统
4.1.5.4.5.4 健康监测系统
4.1.5.4.6 电气系统（市场规模和预测）
4.1.5.4.7 环境控制系统（市场规模和预测）
4.1.5.4.8 燃油和燃油系统（市场规模和预测）
4.1.5.4.9 MRO（市场规模和预测）
4.1.5.4.10 研究与开发
4.1.5.4.11 供应链分析
4.1.5.4.12 竞争对手分析
4.2 军用飞机和系统
4.2.1 市场概况（市场规模和预测）
4.2.2 国防支出和预算分配细节
4.2.2.1 军队
4.2.2.2 海军和海军陆战队
4.2.2.3 空军
4.2.3 市场动态
4.2.3.1 司机
4.2.3.2 限制
4.2.3.3 机会
4.2.4 市场走向
4.2.5 MRO（市场规模和预测）
4.2.6 研究与开发
4.2.7 训练和飞行模拟器（市场规模和预测）
4.2.8 竞争对手分析
4.2.9 供应链分析
4.2.10 客户/经销商信息
4.2.11 细分：战斗机
4.2.11.1 结构（市场规模和预测）
4.2.11.1.1 机体
4.2.11.1.1.1 材料（复合材料、金属和金属合金、其他）
4.2.11.1.1.2 粘合剂和涂料
4.2.11.1.2 发动机和发动机系统
4.2.11.1.3 起落架
4.2.11.2 航空电子设备和控制系统（市场规模和预测）
4.2.11.2.1 通用航空电子设备
4.2.11.2.2 特定任务航空电子设备
4.2.11.3 导弹和武器（市场规模和预测）
4.2.12 细分：非战斗飞机
4.2.12.1 结构（市场规模和预测）
4.2.12.1.1 机体
4.2.12.1.1.1 材料（复合材料、金属和金属合金、其他）
4.2.12.1.1.2 粘合剂和涂料
4.2.12.1.2 发动机和发动机系统
4.2.12.1.3 起落架
4.2.12.2 航空电子设备和控制系统（市场规模和预测）
4.2.12.2.1 通用航空电子设备
4.2.12.2.2 特定任务航空电子设备
4.2.12.3 导弹和武器（市场规模和预测）
4.3 无人机系统
4.3.1 市场概况（市场规模和预测）
4.3.2 市场动态
4.3.2.1 司机
4.3.2.2 限制
4.3.2.3 机会
4.3.3 市场走向
4.3.4 研究与开发
4.3.5 竞争对手分析
4.3.6 监管格局和未来政策变化
4.3.7 分割
4.3.7.1 商业的
4.3.7.2 军队
4.4 空间系统和设备
4.4.1 市场概况（市场规模和预测）
4.4.2 市场动态
4.4.2.1 司机
4.4.2.2 限制
4.4.2.3 机会
4.4.3 市场走向
4.4.4 研究与开发
4.4.5 竞争对手分析
4.4.6 监管格局和未来政策变化
4.4.7 客户信息
4.4.8 细分：航天运载火箭、航天器和地面系统（市场规模和预测）
4.4.9 细分：卫星（市场规模和预测）
4.4.9.1 按子系统（市场规模和预测）
4.4.9.1.1 指挥控制系统
4.4.9.1.2 遥测、跟踪、指挥和监控 (TTCM)
4.4.9.1.3 天线系统
4.4.9.1.4 应答器
4.4.9.1.5 电源系统
4.4.9.2 按申请
4.4.9.2.1 军队
4.4.9.2.2 商业的
5. 竞争格局
5.1 空中客车公司
5.2 BAE系统公司
5.3 达索航空公司
5.4 芬坎蒂尼有限公司
5.5 吉凯恩航空航天
5.6 莱昂纳多公司。
5.7 海军集团
5.8 QinetiQ 集团有限公司
5.9 莱茵金属公司
5.10 劳斯莱斯公司
5.11 俄罗斯技术公司
5.12 赛峰集团
5.13 泰雷兹集团
5.14 洛克希德马丁公司
欧洲航空航天和国防工业细分
该市场包括在太空运行的飞机、火箭、导弹和航天器的设计和制造。国防装备是指用于军事目的的武器、武器和装备。本报告中进行的研究对欧洲航空航天和国防工业进行了深入分析。
欧洲航空航天和国防市场按商业和通用航空、军用飞机和系统、无人机系统以及空间系统和设备细分。此外，该报告还包括领先市场参与者的市场状况的各种关键统计数据，并提供欧洲航空航天和国防市场的主要趋势和机会。
此外，该报告还提供了市场预测，以百万美元为单位。
| 商业和通用航空 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 军用飞机和系统 | ||||||||||||||||||||||
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| 无人机系统 | ||||||||
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| 空间系统和设备 | ||||||||||||||||||||
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欧洲航空航天和国防市场研究常见问题解答
目前欧洲航空航天和国防市场规模有多大？
欧洲航空航天和国防市场预计在预测期内（2024-2029）复合年增长率为 2.40%
谁是欧洲航空航天和国防市场的主要参与者？
Airbus SE、BAE Systems plc、Leonardo S.p.A.、Safran SA、Thales Group 是欧洲航空航天和国防市场的主要公司。
欧洲航空航天和国防市场涵盖哪些年份？
该报告涵盖了欧洲航空航天和国防市场的历史市场规模：2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了欧洲航空航天和国防市场的2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年的市场规模。
欧洲航空航天和国防工业报告
Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年欧洲航空航天和国防市场份额、规模和收入增长率统计数据。欧洲航空航天和国防分析包括 2029 年的市场预测展望和历史概述。获取此行业分析的样本（免费下载 PDF 报告）。
