电动汽车动力总成市场规模
| 研究期 | 2019 - 2029 |
| 市场规模 (2024) | USD 1881.9亿美元 |
| 市场规模 (2029) | USD 4251亿美元 |
| CAGR(2024 - 2029) | 17.70 % |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 高的 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
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电动汽车动力总成市场分析
电动汽车动力总成市场规模预计到 2024 年为 1881.9 亿美元，预计到 2029 年将达到 4251 亿美元，在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率为 17.70%。
- 由于全球封锁和社交距离规范，COVID-19大流行对市场产生了负面影响，许多原始设备制造商的装配线停止了研究和生产。这导致汽车销量整体下滑，进而导致电动汽车动力总成市场下滑。然而，随着全球范围内对电动汽车的青睐不断增加，预计该市场将在预测期内经济复苏并显着增长。
- 例如，2023年7月，IC Bus推出了下一代CE系列校车，这是其旗舰CE系列的重新设计和更新版本。全新CE系列的电动动力总成为驾驶员和乘客提供更安静的乘坐体验，以及三级可选的再生制动，以实现更平稳的乘坐、电池效率和操作体验。电动动力总成选项的峰值功率为 255 kW（342 hp），可支持交流电（AC）和直流快速充电（DCFC）。
- 从长远来看，电动汽车市场预计将高速扩张，对汽车电动动力总成产生大量需求。世界各地的电动汽车取得了巨大的增长。主要汽车零部件制造商一直在投资电动车轴驱动，以利用电动和混合动力汽车销量的增长来增加其市场份额。公司一直在增加产能，特别是在中国、美国和欧洲地区等大型电动汽车市场。
- 丰田、本田、特斯拉、通用汽车和福特等主要汽车公司对电动汽车的大规模投资预计将在不久的将来推动电动机市场的发展。此外，电机制造商和汽车公司之间不断发展的合作伙伴关系预计将扩大全球电动汽车动力总成市场。
- 例如，2023 年 7 月，迈凯伦应用有限公司和 BOLD 宣布合作开发高性能电动动力系统。 McLaren Applied 与 BOLD 联手，利用后者在设计和制造高性能、轻型电池组系统方面的专业知识。
- 预计电机市场在同步电机永磁体中使用的稀土金属采购方面将面临挑战，因为这些电机中使用的金属受到出口限制和供应风险。除了全球市场电动汽车开发活动不断增加之外，石油和天然气储量的枯竭也是推动汽车制造商从IC动力总成转向电动动力总成的主要因素之一。
电动汽车动力总成市场趋势
电动汽车销量的增加预计将推动市场
- 电动和混合动力汽车市场的不断扩大是汽车动力总成市场的主要驱动力。全球电动汽车市场出现了巨大增长。
- 由于电池成本下降和技术进步（例如存储容量增加），电动汽车的销量预计将上升，这导致消费者采用电动汽车。随着全球气温以惊人的速度上升，世界各国政府和行业已承诺减少温室气体排放。
- 2020 年，全球插电式汽车销量达到 2,986,659 辆，而全球电动汽车总销量为 2,123,872 辆。纯电动汽车销量预计将在 2022 年达到 730 万辆，高于 2021 年的约 460 万辆。纯电动汽车销量飙升的原因有很多，包括消费者对更可持续交通的兴趣增加以及政府制定遏制直接交通排放的法规。 2021 年，这些销量比 2020 年增长了一倍多，2022 年则创下全电动销量新纪录。这清楚地表明了市场上电动汽车增长的上升趋势以及预计电动动力总成市场的市场机会的增加。
- 交通运输部门一直是主要关注领域之一，因为交通运输和出行在排放量中所占份额仅次于发电。得益于欧洲和亚太地区对行业和消费者的补贴和免税等有利的监管环境，全球电动汽车的生产和销售一直在快速增长。
- 中国和印度等主要汽车市场的政府已承诺到 2030 年仅允许电动汽车上路。主要汽车制造商也增加了对电动汽车开发的投资，以满足预计的电动汽车需求增长。未来十年。
- 例如，2023 年 7 月，马来西亚沃尔沃卡车推出了该地区首款全电动重型原动机。沃尔沃 FH Electric、FM Electric 和 FMX Electric 车型均由电动动力总成提供动力，该动力总成配备两个或三个电机，根据应用可产生高达 490 kW 的功率和 2,400 Nm 的扭矩，电池容量范围为 180 kWh 至 540 kWh，由两个电机组成。六个电池组，在组合总重 (GCW) 为 44 吨的情况下，一次充满电后的行驶里程可达 300 公里。
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中国有望成为最大电动汽车市场
- 近年来，电动汽车市场健康发展。成熟的亚洲市场对电动四轮车的采用将继续强劲。从绝对值来看，中国将成为最大的电动汽车市场。按照目前的轨迹，中国的采用率将达到 60%，到 2030 年，中国将占新电动汽车销量的 40% 以上。销量的激增归因于各个组织和政府为控制排放而实施的监管规范水平并推广零排放车辆。
- 在许多方面，亚洲国家都处于气候变化的最前沿。亚洲拥有 100 个污染最严重的城市中的 93 个，以及十大气候脆弱国家中的 6 个。随着许多国家持续发展和城市化，该地区面临相对较高的能源需求。仅中国的能源消耗量就超过欧洲总能源消耗量的三倍多，这使得该国实现净零能源消耗的努力变得更加复杂。
- 这迫使汽车制造商增加电动汽车的研发支出，最终使他们能够在未来销售电动汽车。这一策略对人们产生了强烈影响，因为购买模式从传统内燃机汽车转向电动汽车发生了相当大的变化。这种差异并没有减少内燃机汽车的销量，反而为当前和未来的电动汽车创造了一个充满希望的市场。
- 亚洲品牌在该地区汽车消费支出中占据相当大的比例，电动汽车领域也出现了类似的趋势。中国品牌已在E4W市场上确立了强势地位。中国比亚迪2021年市场份额增长了5%，五菱广受欢迎、价格实惠的宏光Mini EV上市一年内销量超过40万辆。 2017 年至 2021 年间，最畅销的 20 个电动汽车品牌中有 13 个是亚洲生产的。
- 亚太地区各国政府启动了各种计划，鼓励买家选择电动汽车而不是传统汽车。印度、中国、韩国等国家对愿意购买电动汽车的人有多种激励措施。
- 例如，2022年5月，北京市政府发布了2022年北京市交通综合治理行动计划。根据行动计划，北京市将推广低碳能源交通方式，加快公交车、出租车等电动汽车由汽油向电力的转变。
- 因此，上述因素正在推动亚太地区电动汽车动力总成市场的增长。
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电动汽车动力总成行业概况
罗伯特·博世有限公司、采埃孚股份公司、康明斯公司、德纳公司、吉凯恩公司和麦格纳国际等少数几家公司在电动汽车动力总成市场占据主导地位。参与者正在建立合作伙伴关系、收购、推出新产品并进行投资，以在竞争中保持领先。
例如，2023年6月，中山大洋汽车股份有限公司宣布计划在重庆市渝北区建设大洋汽车新能源汽车动力总成系统及零部件（重庆）研发制造基地。该项目拟在重庆创新经济辖区设立项目公司，总投资约10亿元人民币（1.399亿美元），用地面积约73,333平方米。
电动汽车动力总成市场领导者
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GKN PLC
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Magna International
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Hitachi Automotive Systems Ltd
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Robert Bosch
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Cummins Inc.
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电动汽车动力总成市场新闻
- 2023 年 4 月：Modern Automotives 成为第一家获得批准向慕尼黑宝马公司交付用于电动动力总成的差速器小齿轮轴的印度公司。该订单预计到 2034 年交付 250 万台。
- 2023 年 7 月：梅赛德斯-奔驰推出了全新 AMG 性能版 GLC SUV。该动力总成是在德国阿法尔特巴赫工厂设计和制造的。
- 2023 年 6 月：Lucid Group, Inc. 宣布与阿斯顿·马丁建立技术合作伙伴关系，为阿斯顿·马丁提供由 Lucid 设计和制造的电动动力总成技术，为未来的阿斯顿·马丁纯电动汽车 (BEV) 提供动力。它配备了超双电机驱动装置、电池技术和 Wunderbox、Lucid Motors 车载充电装置。它将有助于在 2025 年推出首款纯电动阿斯顿·马丁车型。阿斯顿·马丁全新的内部电池电动汽车 (BEV) 平台将围绕 Lucid 当前和未来的动力总成和电池技术而构建。
电动汽车动力总成市场报告 - 目录
1. 介绍
1.1 研究假设
1.2 研究范围
2. 研究方法论
3. 执行摘要
4. 市场动态
4.1 市场驱动因素
4.1.1 电动汽车销量的增加预计将推动市场
4.2 市场限制
4.2.1 基础设施缺乏可能会阻碍市场的增长
4.3 行业吸引力——波特五力分析
4.3.1 新进入者的威胁
4.3.2 买家/消费者的议价能力
4.3.3 供应商的议价能力
4.3.4 替代产品的威胁
4.3.5 竞争激烈程度
5. 市场细分
5.1 成分
5.1.1 传播
5.1.2 电机
5.1.3 电池
5.2 推进类型
5.2.1 纯电动汽车
5.2.2 插电式混合动力汽车
5.3 车辆
5.3.1 乘用车
5.3.2 商用车
5.4 地理
5.4.1 北美
5.4.1.1 美国
5.4.1.2 加拿大
5.4.1.3 北美其他地区
5.4.2 欧洲
5.4.2.1 德国
5.4.2.2 英国
5.4.2.3 法国
5.4.2.4 挪威
5.4.2.5 欧洲其他地区
5.4.3 亚太
5.4.3.1 中国
5.4.3.2 日本
5.4.3.3 印度
5.4.3.4 韩国
5.4.3.5 亚太其他地区
5.4.4 世界其他地区
5.4.4.1 南美洲
5.4.4.2 中东和非洲
6. 竞争格局
6.1 供应商市场份额
6.2 公司简介*
6.2.1 GKN PLC (Melrose Industries PLC)
6.2.2 Magna International Inc.
6.2.3 Hitachi Automotive Systems Ltd
6.2.4 Bosch Limited
6.2.5 Cummins Inc.
6.2.6 AVL List GmbH
6.2.7 Mitsubishi Electric Corp
6.2.8 BorgWarner Inc.
7. 市场机会和未来趋势
电动汽车动力总成行业细分
动力总成是一组产生动力来移动车辆的组件。电动动力系统包括电池和电动机，并提供动力传输，用于产生进一步用于驱动或移动车辆的动力。车辆的电动动力系统由其性能、舒适性和安全性来定义。
电动汽车动力总成市场根据组件类型分为几个部分，包括变速箱、电机和电池。此外，它还按推进类型进行分类，区分纯电动汽车和插电式混合动力电动汽车。此外，市场按车型细分，涵盖乘用车和商用车。最后，地理方面包括北美、欧洲、亚太地区和世界其他地区。
该报告提供了上述所有细分市场的电动汽车动力总成的市场规模和价值（美元）预测。
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电动汽车动力总成市场研究常见问题解答
电动汽车动力总成市场有多大？
电动汽车动力总成市场规模预计到2024年将达到1881.9亿美元，并以17.70%的复合年增长率增长，到2029年将达到4251亿美元。
目前电动汽车动力总成市场规模有多大？
2024年，电动汽车动力总成市场规模预计将达到1881.9亿美元。
电动汽车动力总成市场的主要参与者有哪些？
GKN PLC、Magna International、Hitachi Automotive Systems Ltd、Robert Bosch、Cummins Inc. 是电动汽车动力总成市场的主要运营公司。
电动汽车动力总成市场增长最快的地区是哪个？
预计亚太地区在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率最高。
哪个地区的电动汽车动力总成市场份额最大？
2024年，亚太地区将占据电动汽车动力总成市场最大的市场份额。
电动汽车动力总成市场涵盖哪些年份？2023年市场规模有多大？
2023年，电动汽车动力总成市场规模预计为1598.9亿美元。该报告涵盖了电动汽车动力总成市场历年市场规模：2019年、2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了电动汽车动力总成市场历年规模：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年。
电动汽车动力总成行业报告
Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年电动汽车动力总成市场份额、规模和收入增长率统计数据。电动汽车动力总成分析包括 2024 年至 2029 年的市场预测展望和历史概述。获取此行业分析的样本（免费下载 PDF 报告）。
