数据中心市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场容量 (2024) | 45.30千兆瓦 |
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Market Volume (2029) | 71.98千兆瓦 |
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市场集中度 | 低的 |
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按层级类型划分的最大份额 | 3 级 |
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CAGR(2024 - 2029) | 9.70 % |
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按地区划分的最大份额 | 北美 |
主要玩家 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
数据中心市场分析
数据中心市场规模预计到2024年为4.53万兆瓦，预计到2029年将达到7.198万兆瓦，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为9.70%。
2023 年，三级数据中心占据大部分市场份额，四级数据中心在预测期内增长最快
- 第三层细分市场目前占据主要市场份额。这些层的正常运行时间约为 99.982%，相当于每年 1.6 小时的停机时间。随着边缘和云连接的日益普及，第三层细分市场预计未来将进一步增长。
- 欧洲占据领先的市场份额，2022年IT负载容量为6,857.78兆瓦。英国拥有最多的三级数据中心，其中斯劳和大伦敦占据主要份额。在爱尔兰，都柏林是唯一拥有 98% 以上三级设施的地区，其中北都柏林和南都柏林占据主要份额。欧洲三级市场预计将从2023年的7,979.69兆瓦增长到2029年的12,110.18兆瓦，复合年增长率为7.20%。
- 预计第四级细分市场在预测期内的复合年增长率将达到 16.2%。各个发达国家都致力于采用 Tier 4 认证，以获得每个组件完全容错和冗余的优势。因此，许多发展中地区也在采用四级区。在美国，超过 20% 的能源结构由可再生能源贡献，预计到 2030 年将达到 50%。大多数正在开发的数据中心设施正在增加更多的 IT 电源。
- 第 1 层和第 2 层细分市场增长最少，因为超过 70% 的流量在服务器之间移动。现代应用程序需要更多的数据以更快的速度在数据中心内传输，并且更注重延迟。由于 1 级和 2 级数据中心预计增长幅度最小，因此只有满足 IT 负载最小的中小企业的设施才会出现这种增长。
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北美占据主要份额，亚太地区预计将在研究期间增长最快
- 数据中心市场主要集中在北美、欧洲和亚太地区。北弗吉尼亚州是美国最大的数据中心热点地区，2022年将占数据中心装机容量的13.07%以上。但由于市场已经成熟，预计未来市场份额将呈下降趋势，直到2029年。弗吉尼亚州对符合法定投资和就业要求的数据中心购买的合格计算机设备提供零售销售税和使用税豁免。弗吉尼亚州是第一个允许托管数据中心租户享受销售税免税优惠的州。弗吉尼亚州还受益于密集的纤维骨干。弗吉尼亚海滩是四条新的跨洋光纤连接电缆的登陆点。
- 在欧洲，市场集中在 FLAP-D 地铁市场，包括法兰克福、伦敦/斯劳、阿姆斯特丹、巴黎和都柏林。伦敦的土地价格约为每平方英尺 150 美元。伦敦较高的土地成本预计将导致投资转向其他土地价格较低的城市。例如，阿姆斯特丹 FLAP 数据中心市场的建筑设施土地价格较低，为每平方英尺 38 美元。
- 在亚太地区，澳大利亚是数据中心增长最突出的国家之一。由于专注于可再生能源，该国成为数据中心的主要枢纽。悉尼目前使用 100% 可再生电力，这些电力来自新南威尔士州地区的风能和太阳能发电厂。在墨尔本，维多利亚州政府还拨出 9500 万美元支持该地区人工智能初创企业的发展。随着技术开发中心的增加，对数据中心的需求预计将大幅增加。
全球数据中心市场趋势
- 发达国家快速采用 5G 网络和部署 6G，4G 和 5G 服务的平均下载速度不断提高，推动市场增长
- 对电视、平板电脑、照明及其数字应用等智能设备的需求不断增长，推动了全球对光纤电缆的需求。
- 对家庭自动化服务、流媒体内容和在线游戏不断增长的需求可能会增加数据消耗，从而推动全球数据中心的需求。
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数据中心行业概况
数据中心市场较为分散，前五名企业占据19.81%。该市场的主要参与者包括 CyrusOne Inc.、Cyxtera Technologies、Digital Realty Trust, Inc.、Equinix, Inc. 和 NTT Ltd.（按字母顺序排列）。
数据中心市场领导者
CyrusOne Inc.
Cyxtera Technologies
Digital Realty Trust, Inc.
Equinix, Inc.
NTT Ltd.
Other important companies include AirTrunk Operating Pty Ltd., Chindata Group Holdings Ltd., Flexential Corp., Quality Technology Services, Space DC Pte Ltd., Switch, Vantage Data Centers, LLC.
*免责声明：主要玩家排序不分先后
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数据中心市场新闻
- 2023 年 1 月：CyrusOne 收购了德国法兰克福的一座办公大楼，计划将其转变为数据中心园区。投资集团 Corum 以 9500 万欧元（1.023 亿美元）的价格出售了位于法兰克福的 Europark 办公大楼，随后确认 CyrusOne 是买家。
- 2022 年 12 月：数字基础设施提供商 Equinix, Inc. 在约翰内斯堡的数据中心投资了 1.6 亿美元，希望将其在非洲大陆的业务扩展到目前尼日利亚、加纳和科特迪瓦以外的地区。预计2024年中期，全新数据中心将在南非开业； JN1 是一个新的 4.0 MW 数据中心，将提供超过 20,000 平方英尺的托管空间和 690 多个机柜。此外，还将有两个进一步的开发阶段。完全竣工的 20.0 兆瓦零售综合体将提供超过 100,000 平方英尺的托管空间和 3,450 多个机柜。
- 2022 年 12 月：HGC Global Communications 与 Digital Realty 达成协议，以提升客户的边缘连接。根据协议，Digital Realty 将在其三个新加坡数据中心为 OTT 客户使用 HGC 的edgeX 服务。
数据中心市场报告 - 目录
执行摘要和主要发现
报告优惠
1. 介绍
1.1. 研究假设和市场定义
1.2. 研究范围
1.3. 研究方法论
2. 市场前景
2.1. IT负载能力
2.2. 高架地板空间
2.3. 托管收入
2.4. 已安装的机架
2.5. 机架空间利用率
2.6. 海底电缆
3. 主要行业趋势
3.1. 智能手机用户
3.2. 每部智能手机的数据流量
3.3. 移动数据速度
3.4. 宽带数据速度
3.5. 光纤连接网络
3.6. 监管框架
3.6.1. 澳大利亚
3.6.2. 奥地利
3.6.3. 比利时
3.6.4. 巴西
3.6.5. 加拿大
3.6.6. 智利
3.6.7. 中国
3.6.8. 丹麦
3.6.9. 法国
3.6.10. 德国
3.6.11. 香港
3.6.12. 印度
3.6.13. 印度尼西亚
3.6.14. 爱尔兰
3.6.15. 以色列
3.6.16. 意大利
3.6.17. 日本
3.6.18. 马来西亚
3.6.19. 墨西哥
3.6.20. 荷兰
3.6.21. 新西兰
3.6.22. 尼日利亚
3.6.23. 挪威
3.6.24. 菲律宾
3.6.25. 波兰
3.6.26. 俄罗斯
3.6.27. 沙特阿拉伯
3.6.28. 新加坡
3.6.29. 南非
3.6.30. 韩国
3.6.31. 西班牙
3.6.32. 瑞典
3.6.33. 瑞士
3.6.34. 台湾
3.6.35. 泰国
3.6.36. 阿拉伯联合酋长国
3.6.37. 英国
3.6.38. 美国
3.6.39. 越南
3.7. 价值链和分销渠道分析
4. 市场细分（包括市场规模、数量、截至 2029 年的预测以及增长前景分析）
4.1. 数据中心规模
4.1.1. 大的
4.1.2. 大量的
4.1.3. 中等的
4.1.4. 兆
4.1.5. 小的
4.2. 等级类型
4.2.1. 1 级和 2 级
4.2.2. 3 级
4.2.3. 4 级
4.3. 吸收
4.3.1. 未使用
4.3.2. 已利用
4.3.2.1. 按主机托管类型
4.3.2.1.1. 超大规模
4.3.2.1.2. 零售
4.3.2.1.3. 批发的
4.3.2.2. 按最终用户
4.3.2.2.1. BFSI
4.3.2.2.2. 云
4.3.2.2.3. 电子商务
4.3.2.2.4. 政府
4.3.2.2.5. 制造业
4.3.2.2.6. 媒体与娱乐
4.3.2.2.7. 电信
4.3.2.2.8. 其他最终用户
4.4. 地区
4.4.1. 亚太地区
4.4.2. 非洲
4.4.3. 欧洲
4.4.4. 中东
4.4.5. 北美
4.4.6. 南美洲
5. 竞争格局
5.1. 市场份额分析
5.2. 公司概况
5.3. 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及近期发展分析）。
5.3.1. AirTrunk Operating Pty Ltd.
5.3.2. Chindata Group Holdings Ltd.
5.3.3. CyrusOne Inc.
5.3.4. Cyxtera Technologies
5.3.5. Digital Realty Trust, Inc.
5.3.6. Equinix, Inc.
5.3.7. Flexential Corp.
5.3.8. NTT Ltd.
5.3.9. Quality Technology Services
5.3.10. Space DC Pte Ltd.
5.3.11. Switch
5.3.12. Vantage Data Centers, LLC
5.4. 研究的公司名单
6. 数据中心首席执行官面临的关键战略问题
7. 附录
7.1. 全球概况
7.1.1. 概述
7.1.2. 波特的五力框架
7.1.3. 全球价值链分析
7.1.4. 全球市场规模和 DRO
7.2. 来源和参考文献
7.3. 表格和图表清单
7.4. 主要见解
7.5. 数据包
7.6. 专业术语
表格和图表列表
- 图 1:
- 全球 IT 负载容量（兆瓦），2017 年 - 2029 年
- 图 2:
- 活动地板面积体积，平方英尺('000)，全球，2017 - 2029
- 图 3:
- 全球托管收入（百万美元），2017 - 2029 年
- 图 4:
- 全球已安装机架数量，数量，2017 - 2029 年
- 图 5:
- 全球机架空间利用率，%，2017 - 2029
- 图 6:
- 全球智能手机用户数量，数量，2017 - 2029 年
- 图 7:
- 全球每部智能手机的数据流量，英国，2017 年 - 2029 年
- 图 8:
- 全球平均移动数据速度，MBPS，2017 - 2029 年
- 图 9:
- 全球平均宽带速度，MBPS，2017 - 2029
- 图 10:
- 全球光纤连接网络长度（公里），2017 - 2029 年
- 图 11:
- 全球 IT 负载容量（兆瓦），2017 年 - 2029 年
- 图 12:
- 全球数据中心规模容量（兆瓦），2017 - 2029 年
- 图 13:
- 2017 - 2029 年全球数据中心规模的容量份额，%
- 图 14:
- 2017 - 2029 年全球数据中心容量（兆瓦）
- 图 15:
- 全球大型、兆瓦级数据中心规模份额，%，2017 - 2029
- 图 16:
- 2017 - 2029 年全球数据中心容量（兆瓦）
- 图 17:
- 2017 - 2029 年全球大型数据中心规模份额（%）
- 图 18:
- 2017 - 2029 年全球数据中心容量（兆瓦）
- 图 19:
- 2017 - 2029 年全球中型数据中心规模份额（%）
- 图 20:
- 2017 - 2029 年全球数据中心容量（兆瓦）
- 图 21:
- 2017 - 2029 年全球巨型数据中心规模份额（兆瓦）
- 图 22:
- 2017 - 2029 年全球数据中心容量（兆瓦）
- 图 23:
- 全球小型、兆瓦级数据中心规模份额，%，2017 - 2029
- 图 24:
- 全球层级类型容量（MW），2017 - 2029
- 图 25:
- 全球各层级销量份额，%，2017 - 2029
- 图 26:
- 2017 - 2029 年全球各层级类型的体积规模（兆瓦）
- 图 27:
- 1 级和 2 级的销量份额，兆瓦，层级类型，%，全球，2017 - 2029 年
- 图 28:
- 2017 - 2029 年全球各层级类型的体积规模（兆瓦）
- 图 29:
- 2017 - 2029 年全球第 3 层级销量份额，兆瓦，层级类型，%
- 图 30:
- 2017 - 2029 年全球各层级类型的体积规模（兆瓦）
- 图 31:
- 2017 - 2029 年全球第 4 层级的销量份额，兆瓦，层级类型，%
- 图 32:
- 全球吸收量，兆瓦，2017 - 2029
- 图 33:
- 全球吸收量份额，%，2017 - 2029
- 图 34:
- 全球吸收量，兆瓦，2017 - 2029
- 图 35:
- 全球未利用容量份额，MW，吸收量，%，2017 - 2029
- 图 36:
- 全球托管类型数量（兆瓦），2017 - 2029 年
- 图 37:
- 全球托管类型数量份额，%，2017 - 2029
- 图 38:
- 2017 - 2029 年全球托管类型容量（兆瓦）
- 图 39:
- 全球超大规模容量份额，兆瓦，托管类型，%，2017 - 2029
- 图 40:
- 2017 - 2029 年全球托管类型容量（兆瓦）
- 图 41:
- 全球零售量份额，MW，托管类型，%，2017 - 2029
- 图 42:
- 2017 - 2029 年全球托管类型容量（兆瓦）
- 图 43:
- 全球批发量份额，MW，托管类型，%，2017 - 2029
- 图 44:
- 全球最终用户数量（MW），2017 - 2029
- 图 45:
- 全球最终用户销量份额，%，2017 - 2029
- 图 46:
- 全球最终用户容量（兆瓦），2017 - 2029
- 图 47:
- 全球最终用户容量（兆瓦），2017 - 2029
- 图 48:
- 全球最终用户容量（兆瓦），2017 - 2029
- 图 49:
- 全球最终用户容量（兆瓦），2017 - 2029
- 图 50:
- 全球最终用户容量（兆瓦），2017 - 2029
- 图 51:
- 全球最终用户容量（兆瓦），2017 - 2029
- 图 52:
- 全球最终用户容量（兆瓦），2017 - 2029
- 图 53:
- 全球最终用户容量（兆瓦），2017 - 2029
- 图 54:
- 全球区域容量（兆瓦），2017 - 2029
- 图 55:
- 全球各地区销量份额，%，2017 - 2029
- 图 56:
- 亚太地区各地区发电量（兆瓦），2017 - 2029 年
- 图 57:
- 非洲地区发电量（兆瓦），2017 - 2029
- 图 58:
- 欧洲地区发电量（兆瓦），2017 - 2029
- 图 59:
- 中东地区发电量（MW），2017 - 2029
- 图 60:
- 北美地区发电量（兆瓦），2017 - 2029
- 图 61:
- 南美洲地区发电量（兆瓦），2017 - 2029
- 图 62:
- 主要参与者的销量份额，%，全球，2022 年
数据中心行业细分
数据中心规模涵盖大型、大型、中型、巨型、小型等细分市场。第 1 层和第 2 层、第 3 层、第 4 层被按层类型划分为段。未使用、已使用作为吸收部分进行覆盖。亚太地区、非洲、欧洲、中东、北美、南美按区域划分为细分市场。
- 第三层细分市场目前占据主要市场份额。这些层的正常运行时间约为 99.982%，相当于每年 1.6 小时的停机时间。随着边缘和云连接的日益普及，第三层细分市场预计未来将进一步增长。
- 欧洲占据领先的市场份额，2022年IT负载容量为6,857.78兆瓦。英国拥有最多的三级数据中心，其中斯劳和大伦敦占据主要份额。在爱尔兰，都柏林是唯一拥有 98% 以上三级设施的地区，其中北都柏林和南都柏林占据主要份额。欧洲三级市场预计将从2023年的7,979.69兆瓦增长到2029年的12,110.18兆瓦，复合年增长率为7.20%。
- 预计第四级细分市场在预测期内的复合年增长率将达到 16.2%。各个发达国家都致力于采用 Tier 4 认证，以获得每个组件完全容错和冗余的优势。因此，许多发展中地区也在采用四级区。在美国，超过 20% 的能源结构由可再生能源贡献，预计到 2030 年将达到 50%。大多数正在开发的数据中心设施正在增加更多的 IT 电源。
- 第 1 层和第 2 层细分市场增长最少，因为超过 70% 的流量在服务器之间移动。现代应用程序需要更多的数据以更快的速度在数据中心内传输，并且更注重延迟。由于 1 级和 2 级数据中心预计增长幅度最小，因此只有满足 IT 负载最小的中小企业的设施才会出现这种增长。
| 数据中心规模 | |
| 大的 | |
| 大量的 | |
| 中等的 | |
| 兆 | |
| 小的 |
| 等级类型 | |
| 1 级和 2 级 | |
| 3 级 | |
| 4 级 |
| 吸收 | |||||||||||||||||
| 未使用 | |||||||||||||||||
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| 地区 | |
| 亚太地区 | |
| 非洲 | |
| 欧洲 | |
| 中东 | |
| 北美 | |
| 南美洲 |
市场定义
- IT负载能力 - IT负载能力或装机容量，是指安装在机架中的服务器和网络设备所消耗的能源量。它以兆瓦 (MW) 为单位进行测量。
- 吸收率 - 它表示数据中心容量已出租的范围。例如，一个100兆瓦的直流电出租了75兆瓦，那么吸收率为75%。它也称为利用率和出租容量。
- 架空地板空间 - 这是一个建在地板上的高架空间。原始地板和高架地板之间的间隙用于容纳布线、冷却和其他数据中心设备。这种布置有助于拥有适当的布线和冷却基础设施。它以平方英尺 (ft^2) 为单位进行测量。
- 数据中心规模 - 数据中心的规模是根据分配给数据中心设施的高架地板空间来划分的。巨型 DC - 机架数量必须超过 9000 个或 RFS（高架地面空间）必须超过 225001 平方英尺。英尺；大型 DC - 机架数量必须在 9000 到 3001 之间，或者 RFS 必须在 225000 平方英尺之间。平方英尺和 75001 平方英尺英尺；大型 DC - 机架数量必须在 3000 到 801 之间，或者 RFS 必须在 75000 平方英尺之间。平方英尺和 20001 平方英尺英尺；中型 DC 机架数量必须在 800 到 201 之间，或者 RFS 必须在 20000 平方英尺之间。平方英尺和 5001 平方英尺英尺；小型 DC - 机架数量必须小于 200 或 RFS 必须小于 5000 平方米。英尺。
- 等级类型 - 根据 Uptime Institute 的说法，根据数据中心基础设施冗余设备的熟练程度，数据中心分为四层。在此部分中，数据中心分为第 1 层、第 2 层、第 3 层和第 4 层。
- 托管类型 - 该细分市场分为 3 类，即零售、批发和超大规模托管服务。分类是根据出租给潜在客户的 IT 负载量进行的。零售托管服务租赁容量小于250千瓦；批发托管服务的租赁容量在 251 kW 至 4 MW 之间，超大规模托管服务的租赁容量超过 4 MW。
- 最终消费者 - 数据中心市场以 B2B 为基础运营。 BFSI、政府、云运营商、媒体和娱乐、电子商务、电信和制造业是所研究市场的主要最终消费者。范围仅包括迎合最终用户行业日益数字化的托管服务运营商。
研究方法
魔多情报在我们的所有报告中都遵循四步方法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，我们将根据可用的历史市场数据对步骤 1 中确定的变量和因素进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并根据这些变量建立模型。
- 步骤 2：建立市场模型： 预测年份的市场规模估计是名义值。通货膨胀不属于定价的一部分，每个国家/地区的平均售价 (ASP) 在整个预测期内保持不变。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师的呼吁都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能挑选的，以生成所研究市场的整体情况。
- 步骤 4：研究成果： 联合报告、定制咨询任务、数据库和订阅平台
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