内容分发网络 (CDN) 市场规模
| 研究期 | 2019 - 2029 |
| 市场规模 (2024) | USD 199.6亿美元 |
| 市场规模 (2029) | USD 424.6亿美元 |
| CAGR(2024 - 2029) | 16.30 % |
| 增长最快的市场 | 北美 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 低的 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
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内容分发网络 (CDN) 市场分析
内容分发网络市场规模预计到 2024 年为 199.6 亿美元，预计到 2029 年将达到 424.6 亿美元，在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率为 16.30%。
对丰富视频内容的需求不断增长、在线用户不断增加以及最终用户垂直领域组织的数字化趋势推动了 CDN 市场的整体需求。
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- CDN 是一个由互联计算机组成的在线网络，通过在各种服务器上复制或缓存内容并将其远程发送给消费者，将 Web 内容快速分发给许多用户。通过使用 CDN 可以实现向最终用户交付高可用性和高性能的内容。如今，Web 对象（文本、图形和脚本）、可下载对象（媒体文件、软件、文档）、应用程序（电子商务、门户）、实时流数据、点播流媒体和社交网络都使用 CDN。 \r
- 由于数字基础设施的不断改进以及 OTT 平台采取的举措，以合理的成本为客户制作引人入胜的内容，同时提供巨大的价值，OTT 视频消费正在迅速发展。此外，移动设备使用量的增加、大屏幕的吸引力以及对原创内容创作的投资也推动了消费。随着 OTT 和 VoD 消费者数量的增长，对 CDN 解决方案的需求也在不断增长。根据思科视觉网络指数，预计到2024年IP视频将占据在线流量的79%。这表明在线视频服务的增长趋势。 \r
- 随着 4K 和超高清等新技术的出现，在线游戏的受欢迎程度急剧上升，从而推动了市场的发展。游戏公司越来越多地投资 CDN，以提供高质量的内容，以确保更好的用户体验。 CDN为游戏公司提供必要的文件和补丁供玩家快速下载。此外，还可以避免服务器崩溃和下载失败。所有这些功能都增强了游戏前的过程。此外，CDN 还提供可扩展性，即使游戏的下载大小由于其高质量的视觉效果和其他功能而增加，玩家也可以继续玩游戏。 \r
- 随着互联网和智能设备使用的增加，每天都会产生大量数据，需要对这些数据进行智能管理。 Web 性能优化解决方案旨在减少延迟。这些解决方案的成功将增加主要零售商以及媒体和娱乐行业的需求。 \r
- 公司面临着带宽和网络分配的挑战，特别是在农村地区。该公司需要吸引足够的客户来支付其年度运营成本，其中包括债务支付、定期置换资本和运营费用。债务偿还是农村地区最难支付的支出之一。然而，近年来，由于农村网络覆盖率从 60% 上升到 90% 以上，农村地区出现了显着增长。考虑到渗透率因人口统计（收入、年龄和季节性居民比例）而存在很大差异，而且公司的赠款支持金额主要针对发展中和欠发达地区。 \r
- COVID-19 对市场产生了直接影响，因为内容交付网络供应商的收入依赖于多种经济要素，包括活跃的金融市场、流动性流动以及金融机构的融资。尽管存在这些障碍，但由于互联网数据交换率不断上升以及高速网络的持续部署，CDN 市场预计将在整个预测期内稳步扩张。 \r
内容分发网络 (CDN) 市场趋势
媒体交付预计将占据重要的市场份额
- 全球使用互联网的人口占 56.3%，这也是在线内容不断增长的原因。 4K/UHD 电视的出现、支持智能设备的高清内容以及改进的连接性提高了观众对高质量内容的期望。
- 许多媒体组织正在向数字发行模式过渡。这种分发模型通过将媒体文件的副本放在靠近观众的位置来避免缓冲和流崩溃。即使对于现场直播，这种缓存功能也能产生显着的差异。此外，它还减少了源服务器上的负载，从而带来更可靠的体验。这些转变为 CDN 供应商提供了巨大的市场机会。
- CDN 供应商越来越关注 Web 性能优化技术，以满足移动和动态内容需求。例如，2022 年 4 月，谷歌推出 Media CDN，以在网络和 API 加速内容交付方面展开竞争。
- 全球互联网现象报告显示，流媒体视频占互联网带宽流量的53.7%，同比增长4.8%。销售内容交付网络 (CDN) 访问权的公司获得了巨大收益，内容交付网络是用于加速网络材料传输的服务器集合。由于点对点技术（p2p）、5G、可穿戴设备、物联网、虚拟现实、增强现实以及先进的技术创新的出现，CDN 的数据量不断增加。
- 媒体相关服务的移动流量约占45%，预计还会增加。由于消耗的数据量预计将增长至每月约 4.5 GB，目前平均为 1.5 GB，因此对移动兼容内容的需求预计将会增加。媒体 CDN 采用 AI/ML 构建，使观众能够更好地控制他们如何观看、体验内容以及与内容交互。例如，观看比赛的体育迷可以获得实时统计数据和分析，观众可以从虚拟广告牌上购买物品等。
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北美在内容分发网络市场中占有最大份额
- 北美互联网普及率较高，预计将支持内容扩张。北美地区保持着领先的区域市场地位，并且由于市场领导者的存在以及各个最终用户垂直领域技术的早期采用，预计将在整个预测期内保持其主导地位。
- 对增强视频内容和无延迟在线游戏的需求不断增长，数据成本不断下降，移动和宽带网络的可访问性和可负担性不断提高，以及增强现实 (AR) 和人工智能 (AI) 等尖端技术的采用不断增加，这些都是助力北美数字化趋势，进一步助力CDN的区域扩张。
- 根据 Omdia TV 和在线视频情报服务的数据，北美地区占 CDN 总收入的 52%。其中大部分将受到该地区强劲的经济增长以及持续的 IT 和电信行业扩张的推动。 CDN 的开发和投资将受到其他因素的推动，例如数字化转型、云部署的增加和技术发展。
- 美国的付费电视消费也有所下降。研究发现，与付费电视相比，更多消费者更青睐在线媒体内容。最近，掐线现象日益增多，预计未来几年掐线者人数将达到 2220 万，这凸显了点播娱乐的趋势。
- 该市场主要面临网络钓鱼和 DDoS 攻击。例如，根据 RCDevs 的估计，与欺诈相关的网络攻击平均导致金融行业 43% 的事件、34% 的数据泄露和 23% 的中断。作为回应，许多美国银行提议购买 CDN 服务，以减少可疑的网络流量并阻止非法行为者。
- 此外，该地区一些知名电商企业迅速实施CDN解决方案，以增加网络流量并减少延迟，这也帮助该地区市场保持了显着的份额。通过向客户提供必要的内容，这些解决方案的应用在向最终用户分发数字内容方面发挥着重要作用。
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内容分发网络 (CDN) 行业概述
内容交付网络高度分散，因为公司有很多好处，例如改进可访问性以增加移动内容交付、存储和可访问性。随着新的技术创新，进入 CDN 市场的范围令人兴奋。市场上的一些主要参与者包括 Amazon Web Services Inc.、Akamai Technologies Inc.、Google LLC、Verizon Digital Media Services (Oath Inc.)、Limelight Networks Inc. 和 Tata Communications。这些参与者不断创新和升级他们的产品，以满足不断增长的市场需求。
2022 年 9 月，Bharti Airtel 推出了 Edge CDN，作为其边缘云产品组合的一部分，从而进入内容交付网络 (CDN) 市场。为了实施 Edge CDN，电信企业与 CDN 推动者 Qwilt 合作。
2022 年 8 月，亚马逊的云部门 Amazon Web Services (AWS) 扩大了其在越南的业务，在河内和胡志明市为其 Amazon Cloud Front 和 AWS Direct Connect 产品建立了两个新的边缘站点。
2022 年 3 月，Akamai Technologies 完成了对 Linode 的收购，为企业提供了一个适合开发人员构建、运行和保护应用程序的大规模分布式平台。
内容交付网络 (CDN) 市场领导者
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Amazon Web Services Inc.
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Akamai Technologies Inc.
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Google LLC.
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Fastly Inc.
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Limelight Networks Inc (Edgio)
*免责声明：主要玩家排序不分先后
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内容分发网络 (CDN) 市场新闻
- 2022 年 7 月：Zenlayer 宣布与该公司合作 Zenlayer 将在印度唯一获得 Uptime Institute 认证的 Tier IV 数据中心 Yotta NM1 建立其最新的接入点 (PoP)，以提供裸机云和内容交付网络 ( CDN）服务。
- 2022 年 3 月：全球最快的边缘云网络和内容提供商 Fastly Inc. 收购了 Fanout，该平台可以轻松构建和扩展实时和流式 API，用于实时聊天支持、电子商务、视频流、游戏、协作编辑等等。此次收购符合 Fastly 更大的增长计划，该计划需要识别和利用能够提高客户绩效、安全性和创新的人员和技术。
- 2022 年 3 月：Limilight Networks Inc.（边缘网络应用程序和内容交付解决方案领先提供商）以全股票交易收购了雅虎旗下 Edgecast Inc.（边缘安全、内容交付和视频服务领先提供商）。此次收购增强了平台并扩大了规模，通过边缘计算解决方案为蓝筹客户提供更好的性能、生产力和保护。
内容交付网络 (CDN) 市场报告 - 目录
1. 介绍
1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围
2. 研究方法论
3. 执行摘要
4. 市场动态
4.1 市场概况
4.2 行业价值链分析
4.3 行业吸引力——波特五力分析
4.3.1 供应商的议价能力
4.3.2 买家/消费者的议价能力
4.3.3 新进入者的威胁
4.3.4 替代产品的威胁
4.3.5 竞争激烈程度
4.4 市场驱动因素
4.4.1 不断增长的在线用户、人均在线消费以及对高质量视频内容的需求推动增长
4.4.2 在线游戏行业不断增长的需求促进了市场增长
4.5 市场限制
4.5.1 大型组织倾向于构建自己的 CDN
4.5.2 带宽问题尤其是发展中国家和不发达经济体
5. 市场细分
5.1 按解决方案和服务
5.1.1 媒体传送
5.1.2 云安全
5.1.3 网络性能
5.2 按最终用户
5.2.1 媒体和娱乐
5.2.2 广告
5.2.3 电子商务
5.2.4 卫生保健
5.2.5 商业和金融服务
5.2.6 研究与教育
5.2.7 其他最终用户
5.3 地理
5.3.1 北美
5.3.1.1 美国
5.3.1.2 加拿大
5.3.2 欧洲
5.3.2.1 英国
5.3.2.2 德国
5.3.2.3 法国
5.3.2.4 欧洲其他地区
5.3.3 亚太
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 日本
5.3.3.3 韩国
5.3.3.4 亚太其他地区
5.3.4 拉美
5.3.4.1 墨西哥
5.3.4.2 巴西
5.3.4.3 拉丁美洲其他地区
5.3.5 中东和非洲
5.3.5.1 阿拉伯联合酋长国
5.3.5.2 南非
5.3.5.3 中东和非洲其他地区
6. 竞争格局
6.1 公司简介
6.1.1 Amazon Web Services Inc.
6.1.2 Akamai Technologies Inc.
6.1.3 Google LLC
6.1.4 Verizon Digital Media Services (Oath Inc.)
6.1.5 Limelight Networks Inc.
6.1.6 CDNetworks Co. Ltd.
6.1.7 Fastly Inc.
6.1.8 StackPath LLC
6.1.9 Edgemesh Inc.
6.1.10 Tata Communications
7. 投资分析
8. 市场机会和未来趋势
内容分发网络（CDN）行业细分
内容交付网络 (CDN) 构建在公共互联网之上，可加速网站性能、利用高层网络智能并高效管理数据交付。 CDN 提供商是致力于在其服务器上托管第三方内容提供商的内容的组织。
研究范围侧重于对全球销售的内容交付网络的市场分析，市场规模包括各个市场参与者销售的塑料包装所产生的收入。该研究还跟踪了关键市场参数、潜在增长影响因素以及该行业运营的主要供应商，这支持了预测期内的市场估计和增长率。该研究进一步分析了 COVID-19 对生态系统的整体影响。该报告的范围包括市场规模以及按解决方案和服务、最终用户和地理位置进行细分的预测。
内容交付网络 (CDN) 市场按解决方案和服务（媒体交付、云安全和 Web 性能）、最终用户（媒体和娱乐、广告、电子商务、医疗保健、商业和金融服务、研究和教育、和其他最终用户）和地理位置（北美、欧洲、亚太地区、拉丁美洲、中东和非洲）。上述所有细分市场的市场规模和预测均按价值（百万美元）提供。
| 按解决方案和服务 | ||
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| 地理 | ||||||||||
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内容交付网络 (CDN) 市场研究常见问题解答
内容分发网络（CDN）市场有多大？
内容分发网络（CDN）市场规模预计到 2024 年将达到 199.6 亿美元，并以 16.30% 的复合年增长率增长，到 2029 年将达到 424.6 亿美元。
当前内容分发网络 (CDN) 市场规模有多大？
2024年，内容分发网络（CDN）市场规模预计将达到199.6亿美元。
谁是内容分发网络（CDN）市场的主要参与者？
Amazon Web Services Inc.、Akamai Technologies Inc.、Google LLC.、Fastly Inc.、Limelight Networks Inc (Edgio) 是内容分发网络（CDN）市场中运营的主要公司。
内容分发网络 (CDN) 市场增长最快的地区是哪个？
预计北美地区在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率最高。
哪个地区在内容分发网络 (CDN) 市场中占有最大份额？
2024年，北美在内容分发网络（CDN）市场中占据最大的市场份额。
内容分发网络 (CDN) 市场涵盖哪些年份？2023 年的市场规模是多少？
2023年，内容分发网络（CDN）市场规模估计为171.6亿美元。该报告涵盖了内容分发网络（CDN）市场的历史市场规模：2019年、2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了内容分发网络（CDN）市场的规模：2024年、2025年、2026年、2027年、2028 年和 2029 年。
内容分发网络行业报告
由于对高质量视频内容的需求不断增长、在线用户数量不断增加以及不同最终用户领域的数字化趋势，网络交付内容 (CDN) 市场的需求正在激增。 CDN 是一个由互连计算机组成的数字网络，它通过将内容存储在多个服务器上并将其远程传送给消费者，从而加快向众多用户分发 Web 内容的速度。该技术被 Web 对象、可下载对象、应用程序、实时流数据、点播流媒体和社交网络所采用。 OTT 视频消费和在线游戏的激增也推动了市场的发展。公司正在投资交付网络内容，以提供高质量的内容并确保增强的用户体验。该报告还解决了公司因带宽和网络分配而遇到的挑战，特别是在农村地区。该研究重点关注全球销售的内容网络交付的市场分析，并监控关键市场参数、基本增长动力和行业领先供应商。该报告可免费下载 PDF 格式。
