墨西哥商业房地产市场规模
| 研究期 | 2020 - 2029 |
| 估计的基准年 | 2023 |
| 市场规模 (2024) | USD 536亿美元 |
| 市场规模 (2029) | USD 759.9亿美元 |
| CAGR(2024 - 2029) | 7.23 % |
| 市场集中度 | 低的 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
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墨西哥商业房地产市场分析
墨西哥商业房地产市场交易额市场规模预计将从 2024 年的 536 亿美元增长到 2029 年的 759.9 亿美元，预测期内（2024-2029 年）复合年增长率为 7.23%。
- 投资者克服了大流行的限制，导致今年商业地产迎来了有史以来最繁忙的开局。全球顶级房地产和投资管理服务提供商仲量联行(JLL)的数据显示，2022年前三个月投资额创下有记录以来第一季度最高水平，总计2920亿美元。这一增长主要得益于受 COVID-19 大流行打击的行业的复苏。此外，写字楼、酒店、零售开发的季度投资额均同比增长。
- 由于其安全、文化、旅游景点和生活水平，尤卡坦半岛是墨西哥最受欢迎的居住地之一。工业部门的公共和私人投资也呈指数增长，从而促进了贸易、服务、住房和旅游业的发展。独特的地理环境在城市和海滩之间提供了理想的平衡。由于该国 80% 以上的房地产集中在 15 个州，该半岛实体目前就是这些州之一。该地区正在进行许多企业、土地、住宅、商业和工业开发，以利用尤卡坦半岛房地产的繁荣。
- 墨西哥城地区的房地产投资很高，主要是由于该地区有多个产业。同样，梅里达在墨西哥竞争力研究所 (IMCO) 的综合排名中排名第六，是东南部最具竞争力的城市。在游客增加和工业房地产巨额投资的推动下，该市场为许多城市的繁荣创造了机会，并为国家经济做出了贡献。
- 房地产投资情绪有所好转，但仍需谨慎。由于地缘政治、通货膨胀和利率上升，市场正经历不稳定。房地产行业面临许多挑战，包括货币政策转变、劳动力短缺、贸易和运输障碍以及希望扩大或重启业务的企业的需求压力。
墨西哥商业房地产市场趋势
旅游业的增长促进了商业房地产的发展
旅游业占墨西哥GDP的近10%，预计未来表现良好。该行业预计两年内将达到近 170 亿美元。
根据世界旅游组织（WHO）的数据，2022年墨西哥国际游客人均外汇收入位居世界第九位。根据2023年的预测，墨西哥将从国际游客中获得313亿美元，增长11.4%比2022年增加。2022年，墨西哥国际游客数量为384亿人次，较2021年增长21.2%。
由于该地区旅游业的增长，墨西哥城、图卢姆和梅里达地区正在成为房地产投资者的首选目的地。此外，这些地区的城市发展和生态旅游投资正在增加。这种繁荣催生了许多房地产项目，如博物馆、购物中心和音乐厅。
墨西哥还为外国人提供了富有魅力的生活方式。这个国家拥有丰富的遗产、美丽的海滩、全年大部分时间温暖的天气以及美味的美食。因此，墨西哥已成为世界著名的度假和居住目的地。因此，投资者通常将其房产出租作为收入来源。
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工业地产需求增加带动市场
宏观经济形势可能已经失去动力，但2022年第三季度结束时，工业部门的基本面仍然保持强劲。由于 2021 年租赁市场强劲，本季度租户迁入，占据了近 1.23 亿平方英尺的制造面积。尽管租赁活动逐季小幅下降，但市场表现出弹性，2022 年第三季度租赁面积为 1.343 亿平方英尺。
工业市场整体空置率连续第八个季度下降，2022 年第三季度达到历史最低点 3.3%。随着空置率持续下降，目前的开发速度与需求同步。商业地产已建成6.338亿平方英尺，较上季度有所增加。
投资者为新协议提供资金或为当前贷款再融资的成本更高，而财务状况收紧通常会减少对该行业的投资，从而直接影响商业地产的价值。它们还可能通过减缓经济增长和降低对商店、餐馆和工厂等商业地产的需求来间接影响该行业。
墨西哥商业房地产行业概况
由于参与者众多，墨西哥的商业房地产市场较为分散。投机者并不推动墨西哥房地产市场。主要参与者包括 NAI Mexico、Hines、Onni Contracting Ltd、Groupo Sordo Madaleno、Grupo Posadas 等。开发商众多，竞争激烈。中小型房地产开发商在国家战略地区崛起，金融投资工具（例如 Fibras 和 CKD）的使用蓬勃发展。
墨西哥商业房地产市场领导者
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NAI Mexico
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Hines
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Onni Contracting Ltd
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Grupo Sordo Madaleno
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Grupo Posadas
*免责声明：主要玩家排序不分先后
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墨西哥商业房地产市场新闻
- 2023 年 6 月： Prologis, Inc. 和 Blackstone 宣布达成最终协议，Prologis 将以 31 亿美元现金从 Blackstone 附属的机会主义房地产基金收购近 1400 万平方英尺的工业地产。
- 2022 年 11 月：全球房地产投资开发和物业管理公司 Hines 为满足全球租户的持续需求，通过与英国房地产投资商和开发商 Clowes 的联合扩张，继续扩大其在英国和欧洲的物流开发业务，在东米德兰兹和英格兰开发总计 115 万平方英尺的现代化、领先的物流空间。
墨西哥商业房地产市场报告 - 目录
1. 介绍
1.1 研究假设
1.2 研究范围
2. 研究方法论
3. 执行摘要
4. 市场洞察和动态
4.1 当前的经济形势和消费者信心
4.2 商业房地产购买趋势 - 社会经济和人口统计洞察
4.3 商业房地产行业的政府举措和监管方面
4.4 对现有和即将进行的项目的见解
4.5 洞察一般经济和房地产贷款的利率制度
4.6 商业地产租金收益率洞察
4.7 洞察商业房地产的资本市场渗透和房地产投资信托基金的存在
4.8 商业地产公私合作伙伴关系洞察
4.9 深入了解活跃于房地产领域的房地产科技和初创企业（经纪、社交媒体、设施管理和物业管理）
4.10 市场动态
4.10.1 市场驱动因素
4.10.1.1 外资增加带动市场
4.10.1.2 城市化进程不断加快推动市场
4.10.2 市场限制
4.10.2.1 经济不确定性影响市场增长
4.10.2.2 原材料成本上涨影响建筑业
4.10.3 市场机会
4.10.3.1 加大交通基础设施建设力度
4.10.3.2 建筑市场采用新技术
4.11 行业吸引力——波特五力分析
4.11.1 供应商的议价能力
4.11.2 消费者/买家的议价能力
4.11.3 新进入者的威胁
4.11.4 替代产品的威胁
4.11.5 竞争激烈程度
5. 市场细分
5.1 类型
5.1.1 办事处
5.1.2 零售
5.1.3 工业的
5.1.4 后勤
5.1.5 多户型
5.1.6 款待
5.2 重点城市
5.2.1 墨西哥城
5.2.2 瓦哈卡州
5.2.3 恰帕斯州
5.2.4 普埃布拉
6. 竞争格局
6.1 市场集中度
6.2 公司简介
6.2.1 Developers
6.2.1.1 墨西哥国家工业协会
6.2.1.2 海因斯
6.2.1.3 奥尼承包有限公司
6.2.1.4 聋人马达莱诺集团
6.2.1.5 波萨达斯集团*
6.2.2 Real Estate Agencies and Trusts
6.2.2.1 第一太平戴维斯墨西哥公司
6.2.2.2 高力国际
6.2.3 Other Companies (Startups and Associations)
6.2.3.1 ID8资本
6.2.3.2 平坦的
6.2.3.3 雷诺米
6.2.3.4 拉穆迪*
7. 市场的未来
8. 附录
墨西哥商业房地产行业细分
商业房地产（CRE）是指用于产生收入的非住宅财产。这包括购物中心、酒店和办公空间等。
墨西哥商业房地产市场的完整背景分析，包括经济评估和各行业对经济的贡献、市场概况、关键细分市场规模估计以及细分市场的新兴趋势、市场动态和地理趋势，并且 COVID-19 的影响已包含在报告中。
墨西哥的商业房地产市场按类型（办公、零售、工业、物流、多户住宅和酒店）和主要城市（墨西哥城、瓦哈卡、恰帕斯和普埃布拉）进行细分。墨西哥商业房地产市场的市场规模和预测均按上述所有细分市场的价值（美元）提供。
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墨西哥商业房地产市场研究常见问题解答
墨西哥市场的商业房地产市场有多大？
墨西哥商业房地产市场市场规模预计到 2024 年将达到 536 亿美元，复合年增长率为 7.23%，到 2029 年将达到 759.9 亿美元。
目前墨西哥商业房地产市场的规模有多大？
2024年，墨西哥商业房地产市场规模预计将达到536亿美元。
谁是墨西哥市场商业房地产市场的主要参与者？
NAI Mexico、Hines、Onni Contracting Ltd、Grupo Sordo Madaleno、Grupo Posadas 是在墨西哥商业房地产市场运营的主要公司。
墨西哥市场的商业房地产市场涵盖了哪些年份？2023 年的市场规模是多少？
2023 年，墨西哥商业房地产市场规模估计为 499.9 亿美元。该报告涵盖了墨西哥商业房地产市场多年的历史市场规模：2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了墨西哥商业房地产市场多年的市场规模：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和 2029 年。
墨西哥商业房地产行业报告
Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年墨西哥商业房地产市场份额、规模和收入增长率统计数据。墨西哥商业房地产分析包括 2024 年至 2029 年的市场预测展望和历史概览。获取此行业分析的样本（免费下载 PDF 报告）。
