印度商业房地产市场规模和份额分析-行业研究报告-增长趋势

Q: 目前印度商业房地产市场规模有多大？

2024年，印度商业房地产市场规模预计将达到407.1亿美元。 Read More

印度商业房地产市场规模

研究期	2020 - 2029
估计的基准年	2023
市场规模 (2024)	USD 49.30 Billion
市场规模 (2029)	USD 128.40 Billion
CAGR (2024 - 2029)	21.10 %
市场集中度	低的
主要参与者 *免责声明：主要玩家排序不分先后

印度商业房地产市场分析

印度商业房地产市场规模预计到 2024 年为 407.1 亿美元，预计到 2029 年将达到 1060.5 亿美元，在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率为 21.10%。

COVID-19 大流行催生了在家工作 (WFH) 文化，这对新的太空义务产生了短期影响。 2022 年，印度七个城市（孟买、德里 NCR、班加罗尔、海得拉巴、金奈、加尔各答和浦那）当年新增办公面积为 3825 万平方英尺，比上年下降 30%。截至 2023 年第一季度（1 月至 3 月），前六大城市的写字楼净吸纳量为 830 万平方英尺。
据业内专家介绍，自2022年9月起，班加罗尔、孟买等印度城市的甲级写字楼核心地段的平均上限为8.25。相比之下，当年台北甲级写字楼的平均资本化率为2.35。截至当年第二季度，古尔冈其他地区的空置率合计最高，达 35.9%。相比之下，据行业专家称，印度古尔冈数码城的空置率为5.4%，是德里NCR地区其他子市场中最低的。
商业房地产市场的零售和酒店业也大幅增长，为印度不断增长的需求提供了急需的基础设施。预计未来几年机构投资者的大规模投资将加速印度商业房地产行业的发展。印度制造等政府举措以及房地产监管局 (RERA) 和商品及服务税等房地产行业的其他改革极大地推动了印度零售房地产行业的发展。
尽管最初遇到了麻烦，但由于该行业的透明度和竞争力，开发商和买家正在转向商业房地产领域，该行业吸引了越来越多的商业房地产外国直接投资（FDI）。该国的经济增长正在推动对商业地产的需求。政府举措以及城市发展政策和计划（智慧城市、AMRUT）预计将有助于满足对房地产基础设施的需求。
灵活性、舒适性和便利性等因素推动了国内对办公空间的需求。各行业的大多数企业，包括 IT、制造业、BFSI、初创企业，甚至精品企业，都在寻找办公空间来容纳其员工。此外，许多公司打算扩展到新的区域，开设远程或卫星办公室，或两者兼而有之，从而增加了对这些空间的需求。
科技的发展将商业地产提升到了一个新的水平。借助人工智能、虚拟现实和数据分析等尖端技术，现在可以提供虚拟房产参观、改善客户关系管理、进行在线交易以及改善买卖双方之间的沟通。

印度商业房地产市场趋势

办公空间需求推动印度市场

疫苗接种活动的快速推进以及 COVID-19 病例减少的支持增强了投资者对经济迅速复苏的信心。随着经济活动的逐步释放以及雇主对办公场所的转移以增加对联合办公空间的需求，开发商对写字楼租赁活动的健康反弹持乐观态度。

班加罗尔的新办公楼供应涌入量最高，占印度七个主要城市新办公楼供应总量的 28%。海得拉巴占总份额的23%，位居第二。金奈 2022 年录得 1 个 MSF 的租赁量，同比增长 124%。艾哈迈达巴德 2022 年的总租赁量也同比大幅增长 165%，尽管基数较低。

根据房地产咨询公司 Colliers India 发布的研究报告，今年 1 月至 9 月，由于大量商业开发项目的竣工，以满足不断增长的需求，六个城市的办公空间供应量增加了 49%，达到 3280 万平方英尺。据高力印度公司称，同期班加罗尔、钦奈、德里国家首都区、海得拉巴、浦那和孟买六个城市的面积为 2200 万平方英尺。

1月至9月新增办公楼供应量为810万平方英尺，同比下降1%。印度金融中心的新增供应面积从 210 万平方英尺减少到 180 万平方英尺，减少了 16%。钦奈的新办公室数量增长最为显着，从 90 万平方英尺增加到 420 万平方英尺。德里-NCR 的建筑面积增加了 133%，从 270 万平方英尺增加到 630 万平方英尺，而新办公空间供应量增加了 56%，从 510 万平方英尺增加到 790 万平方英尺。

印度商业房地产市场：2020 财年至 2022 财年印度新建办公楼供应量所占比例（按城市）

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对灵活和联合办公空间的需求正在上升

据行业专家称，截至 3 月份，班加罗尔是印度所有一线城市中运营最多的弹性空间中心。孟买紧随其后，拥有 343 个弹性空间中心。大约在同一时间，班加罗尔的灵活租赁座位数约为 25,000 个，是印度所有一线城市中最高的。浦那紧随其后，租赁了 16000 多个灵活座位。

本财年，德里 NCR 地区完成了 147 笔弹性座位交易，位居印度其他一线城市之首。孟买紧随其后，同年发生了 133 笔弹性座位交易。信息技术和新技术行业占弹性座位使用率的 30%，是印度所有其他行业中最高的。初创企业也选择了灵活办公空间和联合办公空间，占据了总份额的 18%。印度办公房地产市场对灵活和联合办公空间的需求正在上升。

曾经由信息技术主导的办公空间越来越多地被其他行业租赁，例如 BFSI（银行、金融服务和保险）、工程、制造、电子商务和联合办公行业。 COVID-19 引发的变化包括在全国工作场所引入混合工作模式。较小的房屋和较大的家庭规模推动了该国灵活和联合办公空间的增长。 IT-ITes、BFSI、电子商务和专业服务员工成为这些灵活工作空间的主要占用者。专注于挖掘移动劳动力人才的初创企业和中小企业（SME）也导致了对灵活座椅的需求。

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印度商业地产行业概况

印度商业房地产市场部分分散且竞争激烈。在办公空间使用强劲、空置率下降和租金上涨的推动下，印度零售房地产正在成为全球机构投资者的首选目的地。该国的一些主要商业房地产公司包括 DLF、Godrej Properties、住房开发和基础设施有限公司 (HDIL) 和 Oberoi Realty。随着提供商业地产的开发商数量不断减少，印度零售房地产市场正进入中期整合阶段。小型开发商也正在与大型房地产开发商合并或退出市场。

印度商业房地产市场领导者

DLF Ltd
Godrej Properties Ltd
Housing Development and Infrastructure Ltd (HDIL)
Oberoi Realty
IndiaBulls Real Estate
*免责声明：主要玩家排序不分先后

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印度商业房地产市场新闻

2022 年 11 月： Tiger Global 赞助占用检测平台 Butlr 与数据和技术公司 Propstack 之间的合作，这将使印度商业房地产项目的占用感测成为可能。为了做出数据驱动的房地产决策并增强工作场所体验，根据该协议，Propstack 的印度客户将能够获取和使用 Butlr 提供的占用和空间使用数据。

2022 年 4 月：加拿大养老金计划投资委员会（CPP Investments）与塔塔房地产和基础设施有限公司成立了一家合资企业，在印度建造和拥有商业办公空间。该合资公司的目标是管理价值超过500亿印度卢比（6.0418亿美元）的资产，并将重点放在稳定和发展资产上。如果 CPP Investments 承诺出资 260 亿印度卢比，该合资企业的总股本价值将达到 530 亿印度卢比（6.4043 亿美元）。

印度商业房地产市场报告 - 目录

1. 介绍

1.1 研究假设
1.2 研究范围

2. 研究方法论

3. 执行摘要

4. 市场洞察和动态

4.1 市场概况
4.2 商业房地产购买趋势 - 社会经济和人口统计洞察
4.3 商业房地产行业的政府举措和监管方面
4.4 对现有和即将进行的项目的见解
4.5 对一般经济和房地产贷款利率制度的见解
4.6 对商业房地产领域租金收益率的见解
4.7 关于商业房地产资本市场渗透和 REIT 存在的见解
4.8 对商业房地产公私合作伙伴关系的见解
4.9 对活跃于房地产领域的房地产科技和初创企业的见解（经纪、社交媒体、设施管理、物业管理）
4.10 COVID-19 对市场的影响
4.11 市场驱动因素
- 4.11.1 对现代办公空间的需求不断增加
- 4.11.2 城市和半城市住宿是其他重要的增长诱导因素
4.12 市场限制
- 4.12.1 融资的可用性
4.13 市场机会
- 4.13.1 外来投资
4.14 行业吸引力——波特五力分析
- 4.14.1 供应商的议价能力
- 4.14.2 消费者/买家的议价能力
- 4.14.3 新进入者的威胁
- 4.14.4 替代产品的威胁
- 4.14.5 竞争激烈程度

5. 市场细分

5.1 按类型
- 5.1.1 办事处
- 5.1.2 零售
- 5.1.3 工业与物流
- 5.1.4 款待
5.2 按主要城市
- 5.2.1 孟买
- 5.2.2 班加罗尔
- 5.2.3 德里
- 5.2.4 海得拉巴
- 5.2.5 其他城市

6. 竞争格局

6.1 市场集中度概览
6.2 公司简介 - 开发商
- 6.2.1 DLF Ltd
- 6.2.2 Godrej Properties Ltd
- 6.2.3 Housing Development and Infrastructure Ltd (HDIL)
- 6.2.4 Oberoi Realty
- 6.2.5 IndiaBulls Real Estate
- 6.2.6 Prestige Estate Projects Ltd
- 6.2.7 Supertech Limited
- 6.2.8 HDIL Ltd
- 6.2.9 Brigade Group
- 6.2.10 Unitech Real Estate Pvt Ltd*
6.3 其他公司（房地产机构、初创公司、协会等）
- 6.3.1 魔法砖
- 6.3.2 99 英亩
- 6.3.3 苏莱卡地产
- 6.3.4 RE/MAX 印度
- 6.3.5 仲量联行印度
- 6.3.6 安纳洛克房地产顾问公司
- 6.3.7 办公室*

7. 市场的未来

8. 附录

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印度商业地产行业细分

商业房地产（CRE）仅用于商业相关活动或提供工作空间，而不是用作住宅，后者属于住宅房地产类别。最常见的是，租户租赁商业房地产来开展产生现金的业务。

印度商业房地产市场的完整背景分析，包括经济评估和各行业对经济的贡献、市场概况、关键细分市场规模估计、细分市场的新兴趋势、市场动态和地理趋势，并且 COVID-19 的影响已包含在报告中。印度商业房地产市场按类型（办公楼、零售、工业和物流以及酒店）和主要城市（孟买、班加罗尔、德里、海得拉巴和其他城市）进行细分。该报告提供了印度商业房地产市场所有上述细分市场的市场规模和价值（美元）预测。