商用飞机航空结构市场规模
| 研究期 | 2019 - 2029 |
| 估计的基准年 | 2023 |
| CAGR | 6.37 % |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 低的 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
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商用飞机航空结构市场分析
2023年商用飞机航空结构市场价值为539.4亿美元，预计到2028年将达到734.4亿美元，预测期内复合年增长率为6.37%。
飞机航空结构市场增长的主要驱动力是全球商用飞机交付量的增加。商业航空业部署的新飞机数量大幅增加。近年来，随着乘客变得更加灵活，它正在帮助支持全球航空结构市场的增长。复合材料和其他先进材料在航空结构中的使用导致了飞机设计的根本性变化。它们固有的高强度重量比可显着减轻重量，从而提高飞机的燃油效率。
该市场的增长还得益于国内和国际旅游业的增长，以及政府对航空安全的严格规定。该领域的技术创新、航空业不断增长的研发投资以及市场参与者不断努力开发先进产品系列，都为行业扩张增添了动力。增材制造和自动纤维铺放 (AFP) 技术等新兴技术正在扩大将先进材料集成到复杂部件设计中的范围，同时还缩短了飞机的周转时间 (TAT)。然而，航空业的薪酬范围受到原材料价格波动的阻碍。
商用飞机航空结构市场趋势
客运量的增长鼓励采购新一代飞机
全球客运量的大幅增长促使航空公司发起采购活动，并确定了新一代飞机的订单。 2022年，空客交付了676架商用飞机，而波音交付了480架。飞机原始设备制造商正在不断完善其供应链，以减少订单积压并确保按时向航空公司交付。 2022 年期间下了几笔新订单，这鼓励了相关航空结构制造商和集成商提高生产能力。例如，2023年6月，Indigo（印度）在巴黎航展上订购了500架空客A320neo系列飞机。
同样，印度航空（印度）签署了价值 700 亿美元的 250 架空客飞机和 220 架新型波音飞机的采购协议。印度航空的订单包括 70 架宽体飞机，其中包括空客的 34 架 A350-1000 和 6 架 A350-900、波音的 20 架 B787 梦想飞机和 10 架 B777X。它还包括 140 架空客 A320neo、70 架空客 A321neo 和 190 架波音 B737 MAX 窄体飞机。该航空公司还签署了从波音公司额外购买 70 架飞机的选择权，其中包括 50 架 B737 MAX 和 20 架 B787 梦想飞机。此类采购订单将推动预测期内市场参与者的业务前景。
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预计亚太地区在预测期内复合年增长率最高
发展中国家（尤其是亚太地区）强劲的经济增长，加上良好的人口和人口结构，正在推动该地区的航空客运量。这导致对源自亚太地区的飞机的需求稳步增长。到2025年，预计中国将成为全球航空运输量最大的航空市场。印度预计将发展成为全球第三大航空市场，而印度尼西亚和泰国等其他国家预计将进入全球前十大市场。较低的生产成本进一步支持了航空制造基础设施，推动主要飞机原始设备制造商在该地区建立制造中心。例如，空客与该地区15个国家的600多家公司建立了工业合作伙伴关系，以确保空客飞机的零部件供应。韩国 KAL 航空航天公司和韩国航空航天工业公司 (KAI) 是空中客车公司的主要供应商，生产航空结构，包括 A350 XWB 机身、机翼、货舱门和起落架的部件，以及 A320 和 A330neo 飞机的 Sharklet 翼尖装置。此外，2023年4月，空中客车公司正致力于扩大其最畅销的A320单通道喷气式飞机的生产，并促进在中国的销售。空中客车公司计划在其中国工厂建造第二条装配线，北京方面为该公司开了绿灯，可以继续执行之前宣布的 160 架飞机订单。
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商用飞机航空结构行业概览
商用飞机机身结构市场较为分散，并且正在见证新的市场参与者的出现，这些参与者提供从概念设计、测试到监管合规认证等全生命周期支持。由于航空结构需要承受极端的工作条件，因此航空结构材料需要经过广泛的测试，以分析和确定其性能参数。 Elbit Systems Ltd、RUAG Group、Airbus SE、FACC AG 和 Singapore Technologies Engineering Ltd 等领先的市场参与者将客户特定的设计流程与其丰富的金属和复合材料结构知识、价值工程技术和设计自动化专业知识相结合，进行设计具有成本效益的下一代飞机结构。此外，航空结构设计人员必须在获得有关当局签字批准后，进行制造不合格、应力理由和设计办公室的处置。由于将大量研发支出用于设计航空结构建造的先进材料，此类法规可能会使市场参与者面临财务风险。例如，2023 年 4 月，Leonardo SpA（意大利）与思科技术公司建立合作伙伴关系，开发联合技术项目。该合作伙伴关系旨在开发联合产品和解决方案，作为向安全物流和运输解决方案的绿色过渡。同样，2021年6月，麦哲伦航空航天公司（英国）与空中客车公司签署协议，延长供应钛和铝结构机翼部件的合同。这些组件由麦哲伦位于印度和欧洲的制造单位提供。
商用飞机航空结构市场领导者
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FACC AG
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Elbit Systems Ltd.
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RUAG Group
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Airbus SE
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Singapore Technologies Engineering Ltd.
*免责声明：主要玩家排序不分先后
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商用飞机航空结构市场新闻
- 2023 年 3 月：麦哲伦航空航天公司与柯林斯航空航天公司（RTX 公司）签署了一项重要的长期协议延期，为各种军用和商业航空航天平台制造复杂的镁和铝铸件。
- 2023 年 1 月：通用原子航空系统公司 (GA-ASI) 和 Bharat Forge Limited 签署合作伙伴关系，生产遥控飞机的主起落架部件、子组件和组件。
商用飞机航空结构市场报告 - 目录
1. 介绍
1.1 研究假设
1.2 研究范围
2. 研究方法论
3. 执行摘要
4. 市场动态
4.1 市场概况
4.2 市场驱动因素
4.3 市场限制
4.4 行业吸引力——波特五力分析
4.4.1 供应商的议价能力
4.4.2 买家/消费者的议价能力
4.4.3 新进入者的威胁
4.4.4 替代产品的威胁
4.4.5 竞争激烈程度
5. 市场细分
5.1 材料
5.1.1 合金
5.1.2 复合材料
5.1.3 金属
5.2 最终用户
5.2.1 整车厂
5.2.2 售后市场
5.3 地理
5.3.1 北美
5.3.1.1 美国
5.3.1.2 加拿大
5.3.2 欧洲
5.3.2.1 德国
5.3.2.2 英国
5.3.2.3 法国
5.3.2.4 意大利
5.3.2.5 俄罗斯
5.3.2.6 欧洲其他地区
5.3.3 亚太地区
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 印度
5.3.3.3 日本
5.3.3.4 韩国
5.3.3.5 澳大利亚
5.3.3.6 亚太其他地区
5.3.4 拉美
5.3.4.1 巴西
5.3.4.2 墨西哥
5.3.4.3 拉丁美洲其他地区
5.3.5 中东和非洲
5.3.5.1 阿拉伯联合酋长国
5.3.5.2 沙特阿拉伯
5.3.5.3 火鸡
5.3.5.4 南非
5.3.5.5 中东和非洲其他地区
6. 竞争格局
6.1 供应商市场份额
6.2 公司简介
6.2.1 Airbus SE
6.2.2 Elbit Systems Ltd.
6.2.3 Singapore Technologies Engineering Ltd.
6.2.4 RUAG Group
6.2.5 FACC AG
6.2.6 Aviation Industry Corporation of China, Ltd
6.2.7 Aernnova Aerospace S.A.
6.2.8 Cyient
6.2.9 Hexcel Corporation
6.2.10 Leonardo S.p.A
6.2.11 Magellan Aerospace
6.2.12 Melrose Industries PLC
6.2.13 The Boeing Company
6.2.14 SABCA
6.2.15 The NORDAM Group LLC
7. 市场机会和未来趋势
商用飞机航空结构行业细分
术语航空结构涵盖机身的所有结构部件。航空结构需要承受极端条件，包括长时间暴露在极端温度变化、异物冲击以及极端载荷循环导致的结构疲劳等。任何航空结构都是由主要由以下材料中的一种或全部构成的多个结构部件的组件：合金、金属和复合材料。
商用飞机机身结构市场按材料、最终用户和地理位置进行细分。商用飞机航空结构市场按材料分为合金、复合材料和金属。按最终用户划分，市场分为原始设备制造商和售后市场。按地域划分，市场分为北美、欧洲、亚太地区、拉丁美洲、中东和非洲。所有细分市场的市场规模和预测均以价值（美元）计算。
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商用飞机航空结构市场研究常见问题解答
目前商用飞机航空结构市场规模有多大？
商用飞机航空结构市场预计在预测期内（2024-2029）复合年增长率为 6.37%
谁是商用飞机航空结构市场的主要参与者？
FACC AG、Elbit Systems Ltd.、RUAG Group、Airbus SE、Singapore Technologies Engineering Ltd. 是商用飞机航空结构市场的主要运营公司。
商用飞机航空结构市场增长最快的地区是哪个？
预计亚太地区在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率最高。
哪个地区在商用飞机航空结构市场中占有最大份额？
2024年，北美在商用飞机航空结构市场中占据最大的市场份额。
该商用飞机航空结构市场涵盖哪些年份？
该报告涵盖了商用飞机航空结构市场的历史市场规模：2019年、2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了商用飞机航空结构市场的未来几年规模：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年。
商用飞机航空结构行业报告
由 Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年商用飞机航空结构市场份额、规模和收入增长率统计数据。商用飞机航空结构分析包括 2024 年至 2029 年的市场预测展望和历史概览。获取该行业的样本分析可免费下载 PDF 报告。
