哥伦比亚第三方物流（3PL）市场规模
| 研究期 | 2020 - 2029 |
| 估计的基准年 | 2023 |
| 预测数据期 | 2024 - 2029 |
| 历史数据期 | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 3.00 % |
| 市场集中度 | 低的 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
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哥伦比亚第三方物流（3PL）市场分析
预计哥伦比亚第三方物流 (3PL) 市场在预测期内（2023-2028 年）复合年增长率将超过 3%。
- 参与货物运输、储存和流通的物流公司直接受到了 COVID-19 大流行的影响。与公路货运趋势一样，疫情期间（即2020年3月和2020年4月）空运货运量较2019年同月有所减少。总体而言，所有城市的航空货运量均有所下降。布卡拉曼加、巴兰基亚和佩雷拉报告称 2020 年 3 月航空货运量极少，而波哥大、麦德林、卡利和卡塔赫纳 2020 年 3 月减少了 40% 至 70%。强制隔离期间卡车运输的货物量也出现下降，主要是由于非必需品运输流量减少所致。
- 哥伦比亚拥有令人兴奋的国内经济，专注于国际市场和对外贸易。开放、透明、易于贸易是哥伦比亚经济的三大基石。对于哥伦比亚的全球贸易，经济学人智库估计，2021 年哥伦比亚商品出口额为 427 亿美元，较 2020 年的 323 亿美元有所反弹。2021 年商品进口总额为 567 亿美元，而 2020 年进口额为 412 亿美元。贸易的增长促进了 3PL 市场的增长。此外，哥伦比亚的战略地理位置为物流服务提供了巨大的优势，可以降低成本并缩短交货时间。哥伦比亚是南美洲其他国家整体物流活动的区域主要焦点。农产品以及石油、天然气和石油产品的高产量预计将推动这些国家的物流活动。由于石油和天然气项目建设的增加以及政府改善国家基础设施的举措，该地区的项目物流不断增长。
- 哥伦比亚主要出口产品石油和天然气的价格在 2022 年上半年大幅上涨。石油产量在 2015 年达到每天 100 万桶的高位，但在 2022 年下降至每天 74 万桶左右。能源部门一直是重要的收入来源。根据 EIU 的数据，2021 年石油价格上涨使出口额增加了 52%，即 133 亿美元，占出口总额的三分之一。据哥伦比亚石油协会(COA)称，2021年油气投资增长51%，达到31亿美元，其中5.2亿美元用于勘探，26亿美元用于生产。 COA预计，2022年国内油气行业投资将再增长42%，达到44亿美元，其中11.3亿美元将用于在加勒比海寻找天然气储量的新探井。虽然数据尚未公布。此外，区域中小企业以及亚马逊和 eBay 等公司正在推动该地区电子商务的增长。公路货运是这些国家的主要运输方式。该地区的物流格局竞争日趋激烈，国际企业通过收购当地公司等战略向该地区扩张。
哥伦比亚的第三方物流（3PL）市场趋势
哥伦比亚第三方物流（3PL）市场趋势
2016年哥伦比亚政府与哥伦比亚革命武装力量（FARC）签署和平协议后，基础设施建设成为哥伦比亚的优先发展方向。 2015 年，桑托斯政府制定了一项基础设施倡议，通过多式联运项目连接哥伦比亚，通常称为多式联运总体规划 (PMTI)。该倡议包括101个公路项目、52个高速公路项目、5个铁路项目、8个河流项目、31个机场项目和各种疏浚项目。 2016 年，这一雄心勃勃的举措的价值为 10.4 万亿哥伦比亚比索（27 亿美元），相当于哥伦比亚 GDP 的 1.3%。该规划分为第四代基础设施项目（4G）和第五代基础设施项目（5G）两大项目。 4G基础设施项目旨在通过连接工业区和港口区来发展国家的互联互通并促进经济发展。其中包括 29 个道路项目，建设 4,970 英里的双车道，修复 4.349 英里的道路，并建设 141 条隧道和 1,300 座高架桥。 2022年8月之前，已完成20个项目，其余9个将开发。据哥伦比亚交通部称，这些高速公路项目价值 470 亿哥伦比亚比索（1200 万美元）。
上述5G基础设施计划包括7个公路项目、4个机场项目、2个河流项目和1个铁路项目。截至 2022 年 5 月，已授予三个 5G 道路基础设施项目，包括 Valle del Cauca Road、ALO sur 和 Accesos Norte II，还有四个项目正在招标过程中，其中包括哥伦比亚第二重要的河流项目 Canal del Dique PPP。哥伦比亚 2021 年的交通预算为 12 万亿哥伦比亚比索（31 亿美元）。据哥伦比亚基础设施商会称，到 2023 年，这一预算可能会增加到 15 万亿哥伦比亚比索（39 亿美元）。2020 年 11 月，哥伦比亚启动了铁路总体规划。它旨在改善和发展货运和客运铁路线。 规划设定的目标是降低全国物流成本26%，以提高生产率，减少环境污染。大波哥大和麦德林地区计划在未来几年进行铁路开发。波哥大旨在通过地铁线路和通勤列车连接城市和周边农村地区，促进昆迪纳马卡地区的发展。卡塔赫纳的新机场计划目前正处于可行性阶段，一旦国家基础设施局（ANI）批准，该项目将得到开发。每年可容纳 800 万名乘客，每小时可管理 35 趟航班。哥伦比亚持续的交通基础设施投资将支持未来几年 3PL 市场的增长。
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电子商务推动市场增长
由于整个地球因 COVID-19 的到来而受到限制，电子商务世界在 2021 年和 2022 年飙升。在拉丁美洲，技术世界也取得了重大进步，哥伦比亚是决定采用这些做法的国家之一。 2020年，哥伦比亚在线销售收入排名第四，成为拉丁美洲最大的电子商务市场，仅次于巴西、墨西哥和阿根廷。根据哥伦比亚电子商务商会 (CCCE) 的数据，2021 年哥伦比亚电子商务销售额达到 100 亿美元，比 2020 年增长 40.2%。推动增长的因素，特别是 B2C 领域，包括通过以下方式更容易获得网络服务：智能手机和增加的在线服务，特别是银行和在线支付服务。哥伦比亚的企业对企业 (B2B) 电子商务变得越来越普遍。 Linio、Mercado Libre 和 Dafiti 是哥伦比亚市场电子商务领域最强大的参与者。哥伦比亚电子商务商会（CCCE）预计，2022年哥伦比亚电子商务较2021年增长15%。因此，2022年第一季度哥伦比亚在线销售额总额达到30亿美元。
哥伦比亚电子商务的增长也受到政府支持的推动。 2020年12月，国家经济和社会政策委员会（CONPES）批准了国家电子商务政策。该战略旨在促进公司和公众的电子商务，以增加社会和经济价值的产生。据行业协会估计，考虑到至少 40% 的哥伦比亚人口至少进行过一次网上购物，未来几年哥伦比亚的电子商务市场可能会增长，增长率为 11%。随着哥伦比亚电子商务的增长，市场对3PL服务的需求也将增加。市场上已经有许多 3PL 提供商在运营。根据一项研究，Coordinadora 被认为是哥伦比亚电子商务配送服务的主要提供商。事实上，29% 接受咨询的数字商店表示 Coordinadora 是他们的运输管理提供商；其次是 Servientrega（占 23%）和 Envía（占 10%）。仅 Coordinadora 的航线覆盖 1,200 多个国家/地区目的地以及国际运输。就 Servientrega 而言，该公司不仅成功地将业务扩展到整个拉丁美洲，还扩展到了美国；而 Envía 则更关注国家领土，覆盖 1,013 个城市和 386 个人口稠密的中心。
哥伦比亚第三方物流（3PL）行业概况
研究的市场竞争激烈且相当分散，有本地和全球参与者，例如 Kuehne + Nagel、Servientrega SA、Deutsche Post DHL、Blu Logistics Columbia SAS 和 Icoltrans。外包物流服务的趋势很明显。此外，尽管必须认识到哥伦比亚的物流外包比例与欧洲和北美处理的比例相比仍然较低，但它可能会继续增加。从这个意义上说，该行业的领导者正在努力寻求简化流程。
哥伦比亚第三方物流 (3PL) 市场领导者
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DHL
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Kuehne + Nagel
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Servientrega SA
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Blu Logistics Colombia SAS
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Icoltrans
*免责声明：主要玩家排序不分先后
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哥伦比亚的第三方物流（3PL）市场新闻
- 2022年12月：CEVA Logistics在哥伦比亚波哥大开设了一个新的多客户、15,000平方米的仓库，使该公司能够更好地服务南美和拉丁美洲客户的战略增长需求。 新设施是该国第一个碳中和 CEVA 仓库，整合了哥伦比亚其他三个前基地的运营，同时还为新客户增加了空间。波哥大工厂将为现有的技术、工业和汽车客户提供服务，这些客户是从哥伦比亚其他 CEVA 业务转移过来的。新仓库还为几个新客户提供服务，其中包括一家新汽车制造商，其备件业务将占据总空间的大约三分之一。除了可持续发展措施外，波哥大仓库还将采用先进的安全措施以及领先的软件、工作流程以及拣选和分类技术。该设施还为 CEVA 在繁荣地区的未来发展奠定了基础。
- 2022 年 12 月：Leschaco (Lexzau, Scharbau GmbH Co. KG) 宣布自 2022 年 12 月 28 日起收购哥伦比亚物流服务提供商 Coltrans SAS 的业务。 30 多年来，Coltrans 一直是 Leschaco 集团代理商的一部分网络。 Grupo Empresarial Coltrans SAS 于 1988 年开始运营，如今已成为哥伦比亚市场领先的本地物流公司之一。进入哥伦比亚市场和收购 Coltrans 产品组合是对 Leschaco 现有全球网络的出色战略补充。随着在哥伦比亚设立新办事处，Leschaco 目前在 24 个国家/地区设有代表处。所有地点均提供海运和空运、罐式集装箱和合同物流等核心业务领域的服务。各种增值服务和多式联运使产品组合更加完善。
哥伦比亚第三方物流 (3PL) 市场报告 - 目录
1. 介绍
1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围
2. 研究方法论
3. 执行摘要
4. 市场洞察和动态
4.1 当前的市场情况
4.2 市场驱动因素
4.3 市场限制
4.4 市场机会
4.5 行业吸引力——波特五力分析
4.5.1 买家/消费者的议价能力
4.5.2 供应商的议价能力
4.5.3 新进入者的威胁
4.5.4 替代产品的威胁
4.5.5 竞争激烈程度
4.6 哥伦比亚主要物流中心简介
4.7 关于电子商务履行和最后一英里交付市场的见解
4.8 COVID-19 对市场的影响
5. 市场细分
5.1 按服务
5.1.1 国内运输管理
5.1.2 国际运输管理
5.1.3 增值仓储及配送
5.2 按最终用户
5.2.1 汽车
5.2.2 FMCG（快速消费品）-（包括美容及个人护理、软饮料、家庭护理等）
5.2.3 零售（大卖场、超级市场、便利店、电子商务）
5.2.4 时尚和生活方式（服装和鞋类）
5.2.5 技术（消费电子和家用电器）
5.2.6 冷藏箱（水果、蔬菜、药品、肉类、鱼类和海鲜）
5.2.7 其他最终用户
6. 竞争格局
6.1 市场集中度概览
6.2 公司简介
6.2.1 Kuehne + Nagel
6.2.2 Servientrega SA
6.2.3 DHL
6.2.4 Blu Logistics Colombia SAS
6.2.5 Icoltrans
6.2.6 Coordinadora Mercantil SA
6.2.7 TCC SAS
6.2.8 Saferbo
6.2.9 Almaviva
6.2.10 EGA - KAT*
7. 市场的未来
8. 附录
8.1 潜在客户名单（每个最终用途领域的顶级参与者）
哥伦比亚的第三方物流（3PL）行业细分
3PL（第三方物流）提供商提供外包物流服务，其中包括涉及管理采购和履行活动的一个或多个方面的任何服务。 3PL 具有广泛的含义，适用于涉及企业中存储或运输物品的任何服务合同。 3PL 服务可以是单一提供商，例如运输或仓库存储，也可以是能够处理供应链管理的系统范围内的服务包。
哥伦比亚 3PL 市场按服务（国内运输管理、国际运输管理以及增值仓储和配送）和最终用户（汽车、快速消费品、零售、时尚和生活方式、技术、冷藏柜和其他最终用户）进行细分。该报告提供了哥伦比亚 3PL 行业所有上述细分市场的市场规模和价值预测（十亿美元）。
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哥伦比亚第三方物流 (3PL) 市场研究常见问题解答
目前哥伦比亚第三方物流 (3PL) 市场规模有多大？
哥伦比亚第三方物流 (3PL) 市场预计在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率将超过 3%
谁是哥伦比亚第三方物流（3PL）市场的主要参与者？
DHL、Kuehne + Nagel、Servientrega SA、Blu Logistics Colombia SAS、Icoltrans 是哥伦比亚第三方物流 (3PL) 市场运营的主要公司。
哥伦比亚第三方物流（3PL）市场涵盖哪些年份？
该报告涵盖了哥伦比亚第三方物流 (3PL) 市场历年市场规模：2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年。该报告还预测了哥伦比亚第三方物流 (3PL) 市场历年规模：2024 年、2025 年、 2026 年、2027 年、2028 年和 2029 年。
哥伦比亚 3PL 行业报告
Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年哥伦比亚 3PL 市场份额、规模和收入增长率统计数据。哥伦比亚 3PL 分析包括 2029 年的市场预测展望和历史概述。获取此行业分析的样本（免费下载 PDF 报告）。
