中国植物蛋白市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | USD 14.2亿美元 |
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市场规模 (2029) | USD 20.8亿美元 |
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市场集中度 | 低的 |
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最终用户所占份额最大 | 食品和饮料 |
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CAGR(2024 - 2029) | 7.93 % |
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最终用户增长最快 | 动物饲料 |
主要玩家 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
中国植物蛋白市场分析
预计2024年中国植物蛋白市场规模为14.2亿美元，预计到2029年将达到20.8亿美元，预测期内（2024-2029年）复合年增长率为7.93%。
与植物蛋白相关的健康益处推动了其应用，尤其是在动物饲料和餐饮领域
- 按应用划分，动物饲料是该地区植物蛋白的主导领域，到 2022 年将占据主要销量份额 52.51%，其次是食品和饮料领域，占据 52.51% 的销量份额。预计动物饲料成为中国植物蛋白市场增长最快的细分市场，预测期内（2023-2029年）复合年增长率为9.10%。消费者对这些蛋白质的偏好转变强烈影响制造商创新富含植物蛋白的产品。为了迎合不断增长的需求并满足客户日益增长的需求，产品在该国不断推出。
- 食品饮料行业对蛋白质的需求主要受到蛋白质功能需求增加和高蛋白饮食意识等因素的推动。在食品和饮料领域，由于该国消费者的素食主义趋势不断上升，2020年肉类替代产品细分市场增长了48.4%，其次是乳制品和乳制品替代品细分市场（22.4%）。按价值计算，在预测期内，肉类/家禽/海鲜和肉类替代品子细分市场的复合年增长率预计将达到食品和饮料细分市场中最快的 7.07%。
- 2020年，中国植物蛋白市场同比增长率最高，达到13.98%。由于COVID-19大流行，人们选择了高营养的纯素饮食。例如，2020 年有超过 2 亿人遵循纯素饮食，这是 2016 年以来的最高数字。然而，由于人们偏好转向少食并用更健康、更方便的选择取代传统饮食，豌豆蛋白的销量在 2020 年激增。
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中国植物蛋白市场趋势
- 婴儿人口的增加和母乳喂养的减少是该细分市场的主要推动力
- 蛋糕细分行业蓬勃发展
- 健康、功能性饮料正在推动该细分市场的增长
- 早餐麦片可以瞄准便携式加工食品行业
- 不同增长战略的结合正在推动行业发展
- 集约型经济正在推动优质巧克力的销售
- 植物奶正在大力推动该领域的发展
- 人口老龄化支撑市场增长
- 中国的高肉类消费量正在推动该行业的发展
- 跨国公司还有很大的成长空间
- 咸味零食是当前市场趋势
- 越来越多地参与体育活动推动增长
- 创新技术和专业知识正在推动行业发展
- 化妆品领域影响市场增长
- 中国预计将成为全球最大小麦生产国
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中国植物蛋白产业概况
中国植物蛋白市场较为分散，前五名企业占据18.70%。该市场的主要参与者包括Archer Daniels Midland Company、不二制油集团、International Flavors Fragrances Inc.、Kerry Group PLC 和 Wilmar International Ltd（按字母顺序排列）。
中国植物蛋白市场领导者
Archer Daniels Midland Company
Fuji Oil Group
International Flavors & Fragrances Inc.
Kerry Group PLC
Wilmar International Ltd
Other important companies include Foodchem International Corporation, Roquette Frères, Shandong Jianyuan Bioengineering Co. Ltd, Shandong Qufeng Food Technology Co. Ltd, Shandong Yuwang Industrial Co. Ltd, Wuxi Jinnong Biotechnology Co. Ltd, Yantai Shuangta Food Co. Ltd.
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中国植物蛋白市场动态
- 2022 年 6 月：植物蛋白制造商罗盖特 (Roquette) 发布了两种新型大米蛋白，以满足肉类替代品应用的市场需求。新的 Nutralys 大米蛋白系列包括大米分离蛋白和大米浓缩蛋白。
- 2021 年 5 月：凯爱瑞宣布在澳大利亚昆士兰州建立一个新的专门食品技术和创新卓越中心。该设施是凯爱瑞在澳大利亚和新西兰的新总部，而其位于悉尼的现有设施将保留一个专业的研发应用中心。位于布里斯班的新凯爱瑞澳大利亚和新西兰开发与应用中心拥有包括中试工厂、实验室和品尝设施在内的端到端能力，提高了凯爱瑞在该地区的研发能力。
- 2021 年 4 月：ADM 在新加坡 ADM Biopolis 研究中心开设了一个新的尖端植物创新实验室。该实验室开发先进的产品和定制解决方案，以满足亚太地区不断增长的食品和饮料需求。新加坡 ADM Biopolis 研究中心拥有广泛的能力，包括食品和风味分析实验室、饮料和乳制品应用实验室和中试工厂、烘焙和糖果实验室、肉类和咸味实验室、甜味和咸味制作实验室、感官评估设施、客户创新中心和一个新的基于植物的创新实验室。
中国植物蛋白市场报告 - 目录
执行摘要和主要发现
1. 介绍
1.1. 研究假设和市场定义
1.2. 研究范围
1.3. 研究方法论
2. 主要行业趋势
2.1. 最终用户市场容量
2.1.1. 婴儿食品和婴儿配方奶粉
2.1.2. 面包店
2.1.3. 饮料
2.1.4. 早餐谷物
2.1.5. 调味品/酱料
2.1.6. 糖果点心
2.1.7. 乳制品和乳制品替代产品
2.1.8. 老年营养与医学营养
2.1.9. 肉类/家禽/海鲜和肉类替代产品
2.1.10. RTE/RTC 食品
2.1.11. 零食
2.1.12. 运动/表现营养
2.1.13. 动物饲料
2.1.14. 个人护理和化妆品
2.2. 蛋白质消费趋势
2.2.1. 植物
2.3. 生产趋势
2.3.1. 植物
2.4. 监管框架
2.4.1. 中国
2.5. 价值链和分销渠道分析
3. 市场细分（包括以美元计的市场规模和数量、截至 2029 年的预测以及增长前景分析）
3.1. 蛋白质类型
3.1.1. 大麻蛋白
3.1.2. 豌豆蛋白
3.1.3. 马铃薯蛋白
3.1.4. 大米蛋白
3.1.5. 我是蛋白质
3.1.6. 小麦蛋白
3.1.7. 其他植物蛋白
3.2. 最终用户
3.2.1. 动物饲料
3.2.2. 食品和饮料
3.2.2.1. 按子最终用户
3.2.2.1.1. 面包店
3.2.2.1.2. 饮料
3.2.2.1.3. 早餐谷物
3.2.2.1.4. 调味品/酱料
3.2.2.1.5. 糖果点心
3.2.2.1.6. 乳制品和乳制品替代产品
3.2.2.1.7. 肉类/家禽/海鲜和肉类替代产品
3.2.2.1.8. RTE/RTC 食品
3.2.2.1.9. 零食
3.2.3. 个人护理和化妆品
3.2.4. 补充剂
3.2.4.1. 按子最终用户
3.2.4.1.1. 婴儿食品和婴儿配方奶粉
3.2.4.1.2. 老年营养与医学营养
3.2.4.1.3. 运动/表现营养
4. 竞争格局
4.1. 关键战略举措
4.2. 市场份额分析
4.3. 公司概况
4.4. 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及近期发展分析）。
4.4.1. Archer Daniels Midland Company
4.4.2. Foodchem International Corporation
4.4.3. Fuji Oil Group
4.4.4. International Flavors & Fragrances Inc.
4.4.5. Kerry Group PLC
4.4.6. Roquette Frères
4.4.7. Shandong Jianyuan Bioengineering Co. Ltd
4.4.8. Shandong Qufeng Food Technology Co. Ltd
4.4.9. Shandong Yuwang Industrial Co. Ltd
4.4.10. Wilmar International Ltd
4.4.11. Wuxi Jinnong Biotechnology Co. Ltd
4.4.12. Yantai Shuangta Food Co. Ltd
5. 蛋白质原料行业首席执行官面临的关键战略问题
6. 附录
6.1. 全球概况
6.1.1. 概述
6.1.2. 波特的五力框架
6.1.3. 全球价值链分析
6.1.4. 市场动态 (DRO)
6.2. 来源和参考文献
6.3. 表格和图表清单
6.4. 主要见解
6.5. 数据包
6.6. 专业术语
表格和图表列表
- 图 1:
- 2017 - 2029 年中国婴儿食品和婴儿配方奶粉市场容量（公吨）
- 图 2:
- 2017 - 2029 年中国烘焙市场容量（公吨）
- 图 3:
- 2017 - 2029 年中国饮料市场容量（公吨）
- 图 4:
- 2017 - 2029 年中国早餐谷物市场容量（公吨）
- 图 5:
- 2017 - 2029 年中国调味品/酱料市场容量（公吨）
- 图 6:
- 2017 - 2029 年中国糖果市场容量（公吨）
- 图 7:
- 2017 - 2029 年中国乳制品及乳制品替代产品市场容量（公吨）
- 图 8:
- 2017 - 2029 年中国老年营养和医疗营养市场容量（公吨）
- 图 9:
- 2017 - 2029 年中国肉类/家禽/海鲜和肉类替代产品市场量（公吨）
- 图 10:
- 2017 - 2029 年中国即食/即食食品市场量（公吨）
- 图 11:
- 2017 - 2029 年中国零食市场容量（公吨）
- 图 12:
- 2017 - 2029 年中国运动/功能营养市场容量（公吨）
- 图 13:
- 2017 - 2029 年中国动物饲料市场容量（公吨）
- 图 14:
- 2017 - 2029 年中国个人护理和化妆品市场容量（公吨）
- 图 15:
- 中国人均植物蛋白消费量（克），2017 - 2029
- 图 16:
- 中国植物蛋白原料产量，公吨，2017 - 2021
- 图 17:
- 2017 - 2029 年中国植物蛋白市场容量（吨）
- 图 18:
- 2017 - 2029 年中国植物蛋白市场价值（美元）
- 图 19:
- 2017 - 2029 年中国按蛋白质类型划分的植物蛋白市场容量（公吨）
- 图 20:
- 2017 - 2029 年中国植物蛋白市场价值（按蛋白质类型）（美元）
- 图 21:
- 中国植物蛋白市场按蛋白质类型划分的价值份额，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 22:
- 中国植物蛋白市场容量份额（按蛋白质类型划分），%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 23:
- 2017 - 2029 年中国大麻蛋白市场容量（公吨）
- 图 24:
- 2017 - 2029 年中国大麻蛋白市场价值（美元）
- 图 25:
- 按最终用户划分的大麻蛋白市场价值份额，% 大麻蛋白，中国，2022 年与 2029 年
- 图 26:
- 2017 - 2029 年中国豌豆蛋白市场容量（公吨）
- 图 27:
- 2017 - 2029 年中国豌豆蛋白市场价值（美元）
- 图 28:
- 2022 年与 2029 年中国最终用户豌豆蛋白市场价值份额（% 豌豆蛋白）
- 图 29:
- 2017 - 2029 年中国马铃薯蛋白市场容量（公吨）
- 图 30:
- 2017 - 2029 年中国马铃薯蛋白市场价值（美元）
- 图 31:
- 按最终用户划分的马铃薯蛋白市场价值份额（% 马铃薯蛋白），中国，2022 年与 2029 年
- 图 32:
- 2017 - 2029 年中国大米蛋白市场容量（公吨）
- 图 33:
- 2017 - 2029 年中国大米蛋白市场价值（美元）
- 图 34:
- 按最终用户划分的大米蛋白市场价值份额（% 大米蛋白），中国，2022 年与 2029 年
- 图 35:
- 2017 - 2029 年中国大豆蛋白市场容量（公吨）
- 图 36:
- 2017 - 2029 年中国大豆蛋白市场价值（美元）
- 图 37:
- 2022 年与 2029 年中国最终用户大豆蛋白市场价值份额（% 大豆蛋白）
- 图 38:
- 2017 - 2029 年中国小麦蛋白市场容量（公吨）
- 图 39:
- 2017 - 2029 年中国小麦蛋白市场价值（美元）
- 图 40:
- 按最终用户划分的小麦蛋白市场价值份额（% 小麦蛋白），中国，2022 年与 2029 年
- 图 41:
- 2017 - 2029 年中国其他植物蛋白市场容量（公吨）
- 图 42:
- 2017 - 2029 年中国其他植物蛋白市场价值（美元）
- 图 43:
- 中国其他植物蛋白市场按最终用户划分的价值份额，其他植物蛋白百分比，2022 年与 2029 年
- 图 44:
- 2017 - 2029 年中国植物蛋白市场容量（按最终用户划分）（公吨）
- 图 45:
- 2017 - 2029 年中国最终用户植物蛋白市场价值（美元）
- 图 46:
- 中国植物蛋白市场最终用户价值份额，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 47:
- 中国植物蛋白市场最终用户数量份额，%，2017 VS 2023 VS 2029
- 图 48:
- 2017 - 2029 年中国植物蛋白、动物饲料市场容量
- 图 49:
- 2017 - 2029 年中国植物蛋白、动物饲料市场价值
- 图 50:
- 2022 年与 2029 年中国植物蛋白市场价值份额（按蛋白质类型划分，占动物饲料百分比）
- 图 51:
- 2017 - 2029 年中国植物蛋白市场、食品和饮料最终用户量（公吨）
- 图 52:
- 2017 - 2029 年中国食品和饮料最终用户植物蛋白市场价值（美元）
- 图 53:
- 中国植物蛋白市场按食品和饮料最终用户划分的价值份额，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 54:
- 按食品和饮料最终用户划分的植物蛋白市场份额，%，中国，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 55:
- 中国烘焙植物蛋白市场容量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 56:
- 2017 - 2029 年中国面包店植物蛋白市场价值（美元）
- 图 57:
- 2022 年与 2029 年中国烘焙行业按蛋白质类型划分的植物蛋白市场价值份额
- 图 58:
- 2017 - 2029 年中国植物蛋白饮料市场容量（公吨）
- 图 59:
- 2017 - 2029 年中国植物蛋白饮料市场价值（美元）
- 图 60:
- 2022 年与 2029 年中国植物蛋白市场按蛋白质类型划分的价值份额（饮料百分比）
- 图 61:
- 2017 - 2029 年中国植物蛋白早餐谷物市场容量（公吨）
- 图 62:
- 2017 - 2029 年中国植物蛋白早餐谷物市场价值（美元）
- 图 63:
- 2022 年与 2029 年中国植物蛋白市场按蛋白质类型划分的价值份额（% 早餐谷物）
- 图 64:
- 2017 - 2029 年中国植物蛋白、调味品/酱料市场容量（公吨）
- 图 65:
- 2017 - 2029 年中国植物蛋白、调味品/酱料市场价值（美元）
- 图 66:
- 2022 年与 2029 年中国植物蛋白市场价值份额（按蛋白质类型划分，% 调味品/酱料）
- 图 67:
- 中国植物蛋白糖果市场容量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 68:
- 2017 - 2029 年中国植物蛋白糖果市场价值（美元）
- 图 69:
- 2022 年与 2029 年中国植物蛋白市场按蛋白质类型划分的价值份额（% 糖果）
- 图 70:
- 2017 - 2029 年中国植物蛋白、乳制品和乳制品替代产品市场量（公吨）
- 图 71:
- 2017 - 2029 年中国植物蛋白、乳制品和乳制品替代产品市场价值（美元）
- 图 72:
- 2022 年与 2029 年中国植物蛋白市场按蛋白质类型的价值份额（乳制品和乳制品替代产品百分比）
- 图 73:
- 2017 - 2029 年中国植物蛋白市场量、肉类/家禽/海鲜和肉类替代产品（公吨）
- 图 74:
- 2017 - 2029 年中国植物蛋白、肉类/家禽/海鲜和肉类替代产品市场价值（美元）
- 图 75:
- 中国植物蛋白市场按蛋白质类型划分的价值份额，% 肉类/家禽/海鲜和肉类替代产品，2022 年与 2029 年
- 图 76:
- 中国植物蛋白市场容量（即食/即食食品）（公吨），2017 - 2029 年
- 图 77:
- 中国植物蛋白市场价值（即食/即食食品）（美元），2017 - 2029 年
- 图 78:
- 2022 年与 2029 年中国植物蛋白市场按蛋白质类型划分的价值份额（% RTE/RTC 食品）
- 图 79:
- 中国植物蛋白休闲食品市场容量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 80:
- 2017 - 2029 年中国植物蛋白休闲食品市场价值（美元）
- 图 81:
- 2022 年与 2029 年中国植物蛋白市场按蛋白质类型划分的价值份额（% 零食）
- 图 82:
- 2017 - 2029 年中国植物蛋白、个人护理和化妆品市场容量
- 图 83:
- 2017 - 2029 年中国植物蛋白、个人护理和化妆品市场价值
- 图 84:
- 2022 年与 2029 年中国个人护理和化妆品按蛋白质类型划分的植物蛋白市场价值份额
- 图 85:
- 2017 - 2029 年中国植物蛋白补充剂最终用户市场容量（公吨）
- 图 86:
- 2017 - 2029 年中国植物蛋白补充剂最终用户市场价值（美元）
- 图 87:
- 按补充剂最终用户划分的植物蛋白市场价值份额，%，中国，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 88:
- 按补充剂最终用户划分的植物蛋白市场份额，%，中国，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 89:
- 2017 - 2029 年中国植物蛋白、婴儿食品和婴儿配方奶粉市场容量（公吨）
- 图 90:
- 2017 - 2029 年中国植物蛋白、婴儿食品和婴儿配方奶粉市场价值（美元）
- 图 91:
- 中国植物蛋白市场按蛋白质类型划分的价值份额，% 婴儿食品和婴儿配方奶粉，2022 年与 2029 年
- 图 92:
- 2017 - 2029 年中国植物蛋白市场容量、老年营养和医疗营养（公吨）
- 图 93:
- 2017 - 2029 年中国植物蛋白市场价值、老年营养和医疗营养（美元）
- 图 94:
- 中国植物蛋白市场按蛋白质类型划分的价值份额，老年营养和医疗营养百分比，2022 年 VS 2029 年
- 图 95:
- 2017 - 2029 年中国运动/功能营养植物蛋白市场容量（公吨）
- 图 96:
- 2017 - 2029 年中国运动/功能营养植物蛋白市场价值（美元）
- 图 97:
- 2022 年与 2029 年中国植物蛋白市场价值份额（按蛋白质类型划分，运动/功能营养百分比）
- 图 98:
- 2017 - 2022 年中国植物蛋白市场最活跃的公司（按战略举措数量）
- 图 99:
- 2017 - 2022 年中国采用最多的策略数量
- 图 100:
- 2021 年中国植物蛋白市场主要参与者的价值份额，%
中国植物蛋白行业细分
大麻蛋白、豌豆蛋白、马铃薯蛋白、大米蛋白、大豆蛋白、小麦蛋白按蛋白类型细分。最终用户将动物饲料、食品和饮料、个人护理和化妆品、补充剂作为细分市场。
- 按应用划分，动物饲料是该地区植物蛋白的主导领域，到 2022 年将占据主要销量份额 52.51%，其次是食品和饮料领域，占据 52.51% 的销量份额。预计动物饲料成为中国植物蛋白市场增长最快的细分市场，预测期内（2023-2029年）复合年增长率为9.10%。消费者对这些蛋白质的偏好转变强烈影响制造商创新富含植物蛋白的产品。为了迎合不断增长的需求并满足客户日益增长的需求，产品在该国不断推出。
- 食品饮料行业对蛋白质的需求主要受到蛋白质功能需求增加和高蛋白饮食意识等因素的推动。在食品和饮料领域，由于该国消费者的素食主义趋势不断上升，2020年肉类替代产品细分市场增长了48.4%，其次是乳制品和乳制品替代品细分市场（22.4%）。按价值计算，在预测期内，肉类/家禽/海鲜和肉类替代品子细分市场的复合年增长率预计将达到食品和饮料细分市场中最快的 7.07%。
- 2020年，中国植物蛋白市场同比增长率最高，达到13.98%。由于COVID-19大流行，人们选择了高营养的纯素饮食。例如，2020 年有超过 2 亿人遵循纯素饮食，这是 2016 年以来的最高数字。然而，由于人们偏好转向少食并用更健康、更方便的选择取代传统饮食，豌豆蛋白的销量在 2020 年激增。
| 蛋白质类型 | |
| 大麻蛋白 | |
| 豌豆蛋白 | |
| 马铃薯蛋白 | |
| 大米蛋白 | |
| 我是蛋白质 | |
| 小麦蛋白 | |
| 其他植物蛋白 |
| 最终用户 | |||||||||||||
| 动物饲料 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 个人护理和化妆品 | |||||||||||||
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市场定义
- 最终用户 - 蛋白质原料市场以 B2B 方式运营。食品、饮料、补充剂、动物饲料以及个人护理和化妆品制造商被视为所研究市场的最终消费者。该范围不包括购买液体/乳清粉用于粘合剂或增稠剂或其他非蛋白质应用的制造商。
- 渗透率 - 渗透率定义为蛋白质强化最终用户市场容量占最终用户市场总体容量的百分比。
- 平均蛋白质含量 - 平均蛋白质含量是本报告范围内考虑的所有最终用户公司生产的每 100 克产品中的平均蛋白质含量。
- 最终用户市场容量 - 最终用户市场容量是指该国家或地区所有类型和形式的最终用户产品的综合容量。
研究方法
Mordor Intelligence在所有报告中都遵循四步方法。
- 步骤1：识别关键变量： 从一组相关变量和因素中，基于桌面研究和文献综述，选择与特定产品细分和国家相关的可量化关键变量（行业和外部）;以及主要专家输入。这些变量进一步通过回归建模（如有必要）进行确认。
- 步骤2：建立市场模型： 为了建立一个强大的预测方法，将在第1步中确定的变量和因素与可用的历史市场数字进行测试。通过迭代过程，设置了市场预测所需的变量，并且该模型是基于这些变量构建的。
- 步骤3：验证和完成： 在这一重要步骤中，通过对所研究市场的广泛初级研究专家网络，验证了所有市场数字，变量和分析师呼叫。受访者被选中跨级别和功能，以产生所研究市场的整体画面。
- 步骤4：研究产出： 辛迪加报告，定制咨询任务，数据库和订阅平台。
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