中国工程机械市场规模
| 研究期 | 2019 - 2029 |
| 估计的基准年 | 2023 |
| 预测数据期 | 2024 - 2029 |
| 历史数据期 | 2019 - 2022 |
| CAGR | 5.10 % |
| 市场集中度 | 低的 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
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中国工程机械市场分析
目前，中国工程机械市场规模达500亿美元。预计将达到680亿美元，未来五年复合年增长率为5.55%。
COVID-19大流行严重影响了中国的建筑业。 2020年第一季度，中国建筑业下降6.9%。中国制造业是轮式装载机和起重机等建筑设备的主要消费者。然而，采购经理指数（PMI）跌至49.4，表明经济放缓，因为PMI低于50被认为是中国经济收缩的主要迹象。供应链活动的中断、大规模制造的中断、旅行的限制以及设备销售的下降是导致市场增长下降的原因。疫情结束后，由于该国限制的放松，全国各地的建筑业有所增加。预计市场将应对疫情期间发生的所有损失，并以一定的速度增长。。此外，制造商正在实施应急计划，以减轻未来业务的不确定性，以保持与建筑设备行业关键领域客户的连续性。例如，。
- 2020年，三一重工研发投入达到9.54亿美元，较2019年增长33.2%，研发人员数量达到5436人，较2019年增长69%。大型挖掘机SY870、SY980和SY1250，新一代智能挖掘机产品线和4000吨履带式起重机SCC40000A帮助公司扭转了COVID-19大流行期间销量下滑的局面。
从长远来看，对基础设施的日益关注、建筑和制造过程自动化的发展以及电动挖掘机等电动建筑设备的引入预计将对所研究市场的增长产生重大影响。由于一带一路等公路发展计划的增加，筑路机械市场出现大幅增长。
中国不仅是全球最大的工程机械制造商，也是全球最大的工程机械市场。农村建设活动、快速城市化以及公私合作伙伴关系的增长推动了对建筑设备的需求。中国还拥有世界上最好的工程机械供应链之一，供应链的所有环节都在中国。
工程机械的租赁和租赁呈上升趋势。购买新设备涉及高成本、维护和存储相关问题。对于新企业来说，租赁也成为一种可行的可能性。事实上，对于短期建筑应用，租赁机械比建筑承包商最初购买机械更可取，因为租赁可以实现机械的最佳利用。
主要支付者正在扩大其制造能力并推出新产品，以满足建筑设备不断增长的需求。例如。
- 2022年2月，三一重工推出了新型SY2600E 300吨级电驱动液压前铲，将在中国苏州工厂生产。 SY2600E长15m，高8m，铲斗容量15立方米。它由电力驱动装置提供动力，该电力驱动装置包括带有八个泵和三个阀门的全电子控制系统。该挖掘机专为重型采矿应用而设计。 2022年10月，徐工港口机械位于中国徐州的新工厂开始运营。新工厂生产集装箱正面吊、叉车等移动式港口机械和门式起重机、岸桥等大型港口机械，年产能2000台。
中国工程机械市场趋势
挖掘机需求不断增长，推动市场发展。
中国是全球最大的建筑设备市场。挖掘机约占中国建筑设备总销量的60%。据中国工程机械协会统计，中国约有25家挖掘机制造商，比世界上任何其他国家都多。 2021年，中国挖掘机销量274357台。
三一重工是中国挖掘机市场的领导者，预计到 2021 年，按销量计算，市场份额将达到 18% 左右。
挖掘机在中国受欢迎的原因是中国大规模的基础设施项目的开展。 2021年，中国政府用于基础设施建设的支出达3.4万亿美元。中国的基础设施建设主要围绕高速公路、高铁、机场、桥梁、港口、地铁等建设。这些大型工程需要大规模开挖土壤来打地基，这使得人工无法进行这些开挖。因此，需要挖掘机等建筑设备在这些大型项目现场进行土壤挖掘。
挖掘机的容量为 5 吨至 40 吨，并使用履带和轮子进行移动，因此使其成为最通用的建筑设备之一。
推动中国挖掘机需求的另一个主要因素是采矿业对挖掘机的需求不断增长。 2021年，中国生产煤炭41.26亿吨，黄金1290万盎司，占全球铜总产量的9.1%，使中国成为全球最大的煤炭和黄金生产国以及全球第三大铜生产国。此外，由于电动汽车或新能源汽车对电池生产的需求增加，中国政府将稀土矿产配额提高了20%。所有这些因素都导致了矿用铲或超大型挖掘机（300吨及以上）的销售热潮，因为挖掘机是矿山中最常用的挖掘设备。
预计主要参与者为满足挖掘机不断增长的需求而推出的新产品也将在未来五年推动市场发展。例如，。
- 2022年10月，三一重机推出了SY19E 2吨级全电动紧凑型挖掘机，该机专为拥挤城市的建筑工地而设计和开发。
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中国建筑业投资不断增长
中国正在进行的大型项目需要将大量机械和材料从该国的一个地区转移到另一个地区。中卫吉安天然气管道项目、柳梧铁路、一带一路、正深佛山高速公路等项目都需要部署大量施工设备。中国宣布2021年基础设施项目投资3.4万亿美元。
- 2022年8月，中国宣布再次刺激基础设施支出1460亿美元。
2021年，中国工程机械销售额将达到500亿美元左右，占全球工程机械市场的20%。全球最大的工程机械制造商都在中国设立了生产设施和合资企业。土地开发、豪华酒店、办公楼、国际博览中心、大型主题公园建设和运营等领域的外商投资限制也已取消。这可能会通过增加国内对建筑设备的需求来推动建筑设备市场的增长。
一带一路倡议预计将增加对建筑设备的需求。 一带一路作为中国的旗舰项目，是中国工程机械的重要推动力。尽管所有建设项目都在海外实施，但机械设备是从中国购买和运输的，因为政府向购买设备参与一带一路倡议的建筑公司提供退税。神钢、多田野、卡特彼勒和利勃海尔正在努力扩大在该国的业务，因为他们预计该国的旗舰倡议一带一路将产生巨大需求。
例如，上海城市轨道交通扩建项目价值442.3亿美元。它包括九个铁路项目和六条地铁线路以及三条城际铁路。该项目预计全长286公里。该网络旨在在上海两个机场和两个主要火车站之间建立更好的连接。
此外，中国还是国际设备制造商的重要制造中心。卡特彼勒、特雷克斯、马尼托瓦克、小松、日立、神钢、沃尔沃、利勃海尔、维特根、法亚特、斗山、现代等国际领先制造商均通过合资、独资或收购的方式在中国设有制造基地。其中一些工厂，例如马尼托瓦克位于张家光的塔式起重机工厂，是其最重要的全球制造基地。
因此，各大公司正在中国不同地区建立制造工厂，以利用对工程机械不断增长的需求。尽管该国的竞争形势十分激烈，但许多全球企业正在与当地工程机械制造商竞争，以增加其市场份额。例如，。
- 2021年5月，中联重科智能塔吊二期工厂在中国中部冈德市举行落成仪式。该工厂总占地面积49.33公顷，是全球最大的风塔起重机制造工厂。
中国工程机械行业概况
中国工程机械市场高度分散。该市场由三一重工、徐工、中联重科、柳工、山推等本土企业主导。由于工程机械市场上国际和地区参与者众多，建筑制造商正试图通过建立合资企业和推出具有先进技术的新产品来超越竞争对手。例如，。
- 2022年9月：ZAT24000H是中联重科专门为吊装风电设备打造的2000吨以上重型起重机。下线即是世界最大吨位全路面起重机。该产品可完全覆盖高度160m及以下风机的安装要求，其独特的结构设计和控制系统，采用数字化和数字化技术，具有吊装性能强、便捷性高、对各种工况适应性广等特点。智能技术。
- 2022 年 9 月：山推工程机械有限公司推出全球第一台自主无人推土机。该推土机由山推工程机械股份有限公司与华中科技大学联合研发。
中国工程机械市场领导者
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Sany heavy industry Co. Ltd.
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Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd.
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Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.
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LiuGong, officially Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd.
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Shantui Construction Machinery Co., Ltd.
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中国工程机械市场动态
- 2022年11月：徐工确认与川崎重工、林德液压、丹佛斯、戴姆勒四大全球供应商签署价值6000万美元的采购合同，打造高端全球供应链网络，保持全球供应链韧性全球建筑设备制造业。这些合同是在上海举行的中国国际进口博览会（CIIE）上签署的。
- 2022年11月：徐工选择艾里逊变速箱作为其全路面起重机独家变速箱供应商。艾里逊全新4970特种系列(SP)变速箱将在徐工XCA400L8全地面起重机车型上首次亮相。
- 2022年10月：山推向香港客户交付首台DL300G推土机。该机器将被部署在香港国际机场第三跑道、苏伊士垃圾填埋场和香港愉景湾高尔夫球场等著名建筑项目中。
- 2022年8月：徐工宣布建造第二台XE7000液压挖掘机。新款XE7000采用反铲设计，铲斗容量更大，作业效率更高，据称可以充分满足采矿客户的需求。
中国工程设备市场报告 - 目录
1. 介绍
1.1 研究假设
1.2 研究范围
2. 研究方法论
3. 执行摘要
4. 市场动态
4.1 市场驱动因素
4.2 市场限制
4.3 波特五力分析
4.3.1 新进入者的威胁
4.3.2 买家/消费者的议价能力
4.3.3 供应商的议价能力
4.3.4 替代产品的威胁
4.3.5 竞争激烈程度
5. 市场细分（价值十亿美元）
5.1 机械类型
5.1.1 起重机
5.1.2 伸缩式装卸机
5.1.3 挖掘机
5.1.4 装载机和反铲
5.1.5 平地机
5.2 驱动器类型
5.2.1 传统的
5.2.2 混合动力和电动
5.3 销售渠道
5.3.1 代加工
5.3.2 售后市场
5.4 应用类型
5.4.1 建筑
5.4.2 基础设施
5.4.3 活力
6. 竞争格局
6.1 供应商市场份额
6.2 公司简介
6.2.1 Kobelco Construction Machinery
6.2.2 Xuzhou Construction Machinery Group Co. Ltd (XCMG)
6.2.3 Sany Group
6.2.4 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd
6.2.5 Caterpillar Inc.
6.2.6 Volvo CE
6.2.7 China Communications Construction Company
6.2.8 Liebherr Group
6.2.9 Tadano Ltd
7. 市场机会和未来趋势
中国工程机械行业细分
建筑设备被定义为用于执行、完成、安装、操作或维护任何建筑项目或工作的任何类型的设备。建筑设备也用于道路、桥梁和水坝建设过程中的土方工程。某些类型的建筑设备，如挖掘机和轮式装载机，也用于采矿。
中国工程机械市场按机械类型、驱动类型、销售渠道和应用类型进行细分。按机械类型划分，市场分为起重机、伸缩臂叉装机、挖掘机、装载机和反铲挖土机以及平地机。按驱动类型划分，市场分为传统驱动、混合动力驱动和电动驱动。按销售渠道划分，市场分为OEM和售后市场。按应用类型划分，市场分为建筑、基础设施和能源。该报告还提供了所有上述细分市场的市场规模以及以十亿美元价值和单位数量为单位的预测。
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中国建筑设备市场研究常见问题解答
目前中国工程机械市场规模有多大？
中国建筑设备市场预计在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为5.10%
中国工程机械市场的主要参与者有哪些？
Sany heavy industry Co. Ltd.、Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd.、Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.、LiuGong, officially Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd.、Shantui Construction Machinery Co., Ltd.是中国建筑设备市场的主要运营公司。
中国工程机械市场涵盖哪些年份？
该报告涵盖了中国建筑设备市场历年市场规模：2019年、2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了中国建筑设备市场历年市场规模：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年。
中国工程机械行业报告
Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年中国建筑设备市场份额、规模和收入增长率统计数据。中国建筑设备分析包括对2029年的市场预测展望和历史回顾。获取此行业分析的样本（免费下载 PDF 报告）。
