柬埔寨货运物流市场规模
| 研究期 | 2020-2029 |
| 估计的基准年 | 2023 |
| 市场规模 (2024) | USD 19.1亿美元 |
| 市场规模 (2029) | USD 23.2亿美元 |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.95 % |
| 市场集中度 | 低的 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
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柬埔寨货运与物流市场分析
2024年柬埔寨货运和物流市场规模预计为19.1亿美元，预计到2029年将达到23.2亿美元，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为3.95%。
- COVID-19大流行的突然爆发对亚洲供应链产生了重大影响，亚洲供应链已发展成为全球生产中心。由于需求、供应能力和运输能力减少，供应链变得难以维持。然而，柬埔寨的货运和物流行业仍然出人意料地强劲，在一系列 COVID-19 经济放缓实际上导致市场活动停止后，恢复到接近大流行前的水平。
- 柬埔寨位于东南亚，是亚洲发展最快的国家之一，过去十年GDP平均增长率在7%左右。经济繁荣加上人口增长，导致该国交通基础设施面临更大的压力。
- 为促进交通基础设施发展，柬埔寨政府及其发展伙伴于2018年制定了物流系统改善总体规划，以改善物流系统并实施实现经济可持续增长确定的优先项目。
- 柬埔寨目前有四大增长动力：农业、旅游业、制造业（主要是出口服装）以及商业和住宅建筑。柬埔寨增长动力的扩大和多样化，特别是农业，是政府的重要发展目标。
- 高效的运输对于这些行业的增长至关重要。农业部门依靠公路和海运出口，旅游业依靠国际航空运输和公路运输，制造业依靠公路和水路运输来运送所需材料和出口成品，建筑部门依靠水和水运运送材料的公路运输。因此，为了保持经济增长，需要发展和维持交通运输业。
- 由于集装箱持续短缺，运输成本，特别是到欧洲和美国等偏远市场的运输成本仍然很高，这对农民来说尤其麻烦。
- 据柬埔寨物流协会称，从柬埔寨到国际市场的运输成本为设定价格的10%至20%。一些国际港口的拥堵进一步减少了发货量。
- 每个集装箱运往美国和欧洲的运输成本在疫情爆发前从约 2,000 美元上升至 5,000 美元，在 COVID-19 危机和燃油价格上涨期间从 8,000 美元上升至 10,000 美元。单个集装箱的特殊运输价格最高可达 15,000 美元。
- 铁路货运和客运被认为是经济增长和就业机会以及吸引外国投资的潜在驱动力。出口导向型企业推动了柬埔寨经济的强劲增长。
- 随着区域和全球价值物流业日益融入供应链，它已成为国家发展战略的核心。世界银行估计，到 2030 年，柬埔寨企业通过高速公路、港口、机场和仓库运输的货物量预计将增加四倍。
柬埔寨货运与物流市场趋势
进出口激增提振物流市场
2021年，柬埔寨的GDP排名世界第101位，出口总额排名第69位，进口总额排名第61位，人均GDP排名第149位，在最复杂经济体排名中排名第92位。经济复杂性指数（ECI）。
纺织工业在柬埔寨经济增长中发挥着重要作用。由于拥有丰富的廉价劳动力、自然资源和政府支持，与其他一些国家相比，柬埔寨更容易生产优质且便宜的纺织品。
柬埔寨主要从中国进口成品纺织品原材料，并将最终产品出口到许多其他国家。
柬埔寨的主要出口产品是针织毛衣（24.7亿美元）、箱包和箱包（20.4亿美元）、针织女式套装（18.4亿美元）、非针织女式套装（15.2亿美元）和皮鞋（9.33亿美元） ），主要出口到美国（95.9 亿美元）、中国（19.4 亿美元）、德国（18.9 亿美元）、越南（18.8 亿美元）和日本（17.4 亿美元）。 2021 年，柬埔寨是全球最大的鞣制毛皮出口国（4.71 亿美元）。
柬埔寨的主要进口商品是黄金（109亿美元）、精炼石油（27.1亿美元）、轻质橡胶针织物（26.6亿美元）、双轮汽车零部件（6.11亿美元）和汽车（5.78亿美元），主要从中国（113亿美元）、新加坡（112亿美元）、泰国（66.9亿美元）、越南（49.1亿美元）和香港（9.55亿美元）进口。
2021年，柬埔寨是全球最大的毛皮（3.77亿美元）、军用武器（1.39亿美元）和皮革片（8040万美元）进口国。
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电子商务的增长
柬埔寨快速发展的电子商务运动正在成为一个令人兴奋的游戏规则改变者。网上购物已迅速成为沙特生活的重要组成部分，为中小型企业创造了一系列机会。
电子商务的迅速崛起为柬埔寨许多人带来了新的生活方式，改变了他们的购物习惯。它曾经主要是首都的一种趋势，预计将蔓延到全国。
网上购物最显着的优势之一是它提供的便利——从比较价格和产品功能到通常以比实体店更优惠的价格购买各种产品。信用卡、借记卡、转账和数字钱包等支付方式的多样性，加上便捷且经济高效的交付方式，显着提升了网上购物的吸引力。
数字平台的兴起正在极大地改变柬埔寨中小企业 (SME) 与客户互动的方式。通过虚拟存在，这些企业可以吸引远远超出当地社区的客户。
政府在支持电子商务方面的作用非常显着，商务部采取了关键举措来增强知识和能力。政府正试图通过Go4eCAM项目丰富当地的电子商务生态系统，并协助当地中小企业利用电子商务和数字贸易。
柬埔寨货运及物流业概况
柬埔寨物流业的竞争高度分散，国内和国际物流公司都在该国存在。柬埔寨当地的物流提供商提供国内服务，但服务范围有限，服务质量较低，除了少数市场领先的提供商外。
随着经济的繁荣和交通基础设施的发展，物流供应商的商机也在不断改善。市场上现有的一些主要参与者包括：西哈努克自治港、金边自治港、Damco Ltd、CBG Logistics、日本通运、DB Schenker、UPS、DHL、CEVA Logistics、Yusen Logistics、XPO Logistics、Naniwa Transport、Sinotrans、亮星物流服务提供商：Kuehne + Nagel Ltd.、FedEx 和 VTS (Cambodia) Co., Ltd。
柬埔寨货运与物流市场领导者
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Sihanoukville Autonomous Port
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Phnom Penh Autonomous Port
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Damco Ltd
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CBG Logistics
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Nippon Express
*免责声明：主要玩家排序不分先后
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柬埔寨货运及物流市场新闻
- 2023 年 6 月：Kuehne+Nagel 签署了收购 Morgan Cargo 的协议，Morgan Cargo 是南非、英国和肯尼亚领先的货运代理公司，专门从事易腐烂货物的运输和处理。 2022年期间，该公司在全球范围内处理了超过40,000吨空运货物和超过20,000 TEU海运货物，由约450名物流专家管理。收购 Morgan Cargo 完美地补充了德迅的易腐烂物流服务产品，同时改善了客户往返南非、英国和肯尼亚的连通性，其中包括最先进的冷链设施。
- 2023 年 3 月：全球领先的供应链提供商日邮物流宣布已收购美国多渠道 3PL 履行组织 Taylored Services 的所有权。该交易扩大了日邮物流合同物流集团在美国主要配送地区的仓库网络。此外，它还通过全渠道零售、批发和电子商务履行等专业服务加强了其端到端供应链组合。
柬埔寨货运和物流市场报告 - 目录
1. 介绍
1.1 研究成果
1.2 研究假设
1.3 研究范围
2. 研究方法论
2.1 分析方法
2.2 研究阶段
3. 执行摘要
4. 市场洞察
4.1 当前的市场情况
4.2 政府法规和举措
4.3 技术趋势
4.4 电商行业洞察
4.5 柬埔寨物流基础设施发展见解
4.6 柬埔寨快递、快递和包裹 (CEP) 市场简介（市场规模和预测）
4.7 柬埔寨 3PL 市场洞察（市场规模和预测）
5. 市场动态
5.1 司机
5.1.1 贸易活动激增提振市场
5.1.2 加强基础设施建设和增加外国投资
5.2 限制
5.2.1 交通基础设施不足影响市场
5.2.2 影响市场的监管挑战
5.3 机会
5.3.1 电商物流需求不断增加
5.3.2 特色经济产业发展拉动市场
5.4 行业吸引力——波特五力分析
5.4.1 供应商的议价能力
5.4.2 消费者的议价能力
5.4.3 新进入者的威胁
5.4.4 替代品的威胁
5.4.5 竞争激烈程度
6. 市场细分
6.1 按功能分类
6.1.1 货运
6.1.1.1 路
6.1.1.2 内陆水域
6.1.1.3 空气
6.1.1.4 轨
6.1.2 货运代理
6.1.3 仓储
6.1.4 增值服务及其他
6.2 按最终用户
6.2.1 制造和汽车
6.2.2 石油和天然气、采矿和采石业
6.2.3 农业、渔业和林业
6.2.4 建造
6.2.5 分销贸易（批发和零售领域 - 包括快速消费品）
6.2.6 其他最终用户（电信、制药等）
7. 竞争格局
7.1 市场集中度概览
7.2 公司简介
7.2.1 Sihanoukville Autonomous Port
7.2.2 Phnom Penh Autonomous Port
7.2.3 Damco Ltd
7.2.4 CBG Logistics
7.2.5 Nippon Express
7.2.6 QM Express Co.,Ltd.
7.2.7 WBJ Logistics Co.,Ltd.
7.2.8 Union Import Export & Transport Company Limited
7.2.9 NHL Import Export Co., Ltd
7.2.10 Soon Soon Import Export Co.,Ltd
7.2.11 Shipco Transport Co., Ltd.
7.2.12 ZTO Co.,Ltd
8. 市场的未来
9. 附录
9.1 宏观经济指标
9.2 资本流动见解
9.3 对外贸易统计（按产品划分的进出口明细）
9.4 经济统计 - 运输及仓储业对经济的贡献
柬埔寨货运与物流行业细分
货运和物流是指通过航空、铁路和公路进行的货物运输。该报告提供了柬埔寨货运和物流市场的完整背景分析，包括对经济和各部门对经济的贡献的评估、市场概述、关键细分市场的市场规模估计、细分市场的新兴趋势、市场动态，以及最终用户行业的物流支出。该报告还提供了 COVID-19 对市场的影响。
柬埔寨货运和物流市场报告提供了对市场的见解，如市场概况、市场动态、技术创新及其影响、电子商务行业的影响、法规对物流行业的影响、行业吸引力 - 波特的五力分析，简介柬埔寨的自由区和经济区、快递、快递和包裹（CEP）市场以及柬埔寨的 3PL 市场。
柬埔寨货运和物流市场按功能（货运、货运代理、仓储、快递、快递和包裹、增值服务、冷链物流、最后一英里物流、回程物流和其他新兴领域）和终端细分-用户（建筑、石油和天然气以及采石业、农业、渔业和林业、制造和汽车、分销贸易、其他（制药和医疗保健））。
该报告提供了柬埔寨货运和物流市场所有上述细分市场的市场规模和价值（美元）预测。
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柬埔寨货运和物流市场研究常见问题解答
柬埔寨货运物流市场有多大？
柬埔寨货运和物流市场规模预计到2024年将达到19.1亿美元，并以3.95%的复合年增长率增长，到2029年将达到23.2亿美元。
目前柬埔寨货运物流市场规模有多大？
2024年，柬埔寨货运物流市场规模预计将达到19.1亿美元。
谁是柬埔寨货运和物流市场的主要参与者？
Sihanoukville Autonomous Port、Phnom Penh Autonomous Port、Damco Ltd、CBG Logistics、Nippon Express 是在柬埔寨货运和物流市场运营的主要公司。
柬埔寨货运和物流市场涵盖哪些年份？2023年的市场规模是多少？
2023年，柬埔寨货运和物流市场规模估计为18.3亿美元。该报告涵盖了柬埔寨货运和物流市场的历史市场规模：2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了柬埔寨货运和物流市场的多年市场规模：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年。
柬埔寨货运物流行业报告
Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年柬埔寨货运和物流市场份额、规模和收入增长率统计数据。柬埔寨货运和物流分析包括 2029 年的市场预测展望和历史概述。获取此行业分析的样本（免费下载 PDF 报告）。
