巴西宠物食品市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | USD 93.7亿美元 |
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市场规模 (2029) | USD 171亿美元 |
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市场集中度 | 低的 |
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宠物所占比例最大 | 小狗 |
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CAGR(2024 - 2029) | 12.78 % |
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增长最快的宠物 | 猫 |
主要玩家 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
巴西宠物食品市场分析
2024年巴西宠物食品市场规模预计为93.7亿美元，预计到2029年将达到171亿美元，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为12.78%。
狗在巴西宠物食品市场占据主导地位，因为它们是该国拥有率较高的宠物，消费率较高
- 随着宠物人性化趋势的不断发展，巴西已成为南美洲最大的宠物食品市场之一。该国的宠物数量显着增加。宠物数量从 2017 年的 1.271 亿增至 2022 年的 1.564 亿。随着宠物越来越被视为家庭中不可或缺的成员，宠物人性化程度的提高进一步促进了巴西宠物食品行业的增长。
- 狗在巴西宠物食品市场中占有主要份额，到 2022 年，狗的市场份额为 75.1%。这可以归因于狗在宠物人口中所占的份额很大，2022 年，狗占 38.2%。此外，该地区对优质狗粮产品的需求日益增长，预计狗粮领域在预测期内的复合年增长率为 12.8%。
- 2022年，猫在巴西宠物食品市场占有第二大市场份额，占比17.0%。然而，猫的比例低于狗，主要是因为它们的数量较少。 2022年，巴西的宠物猫数量还不到宠物狗数量的50%。然而，2017年至2022年间，宠物猫数量增加了约29.4%，与2017年13.4%的增幅相比，增长速度更快。同一时期的宠物狗数量。这一增长反映出宠物猫在该国日益受欢迎。
- 其他动物包括鸟类、小型哺乳动物、啮齿动物等。这些动物具有独特的营养需求，需要通过专门的宠物食品来满足。 2022年，其他动物宠物食品市场规模达到5.883亿美元。
- 宠物主人的意识不断增强，国内宠物数量不断增加，预计将在未来几年推动宠物食品市场的发展。
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巴西宠物食品市场趋势
- 该国日益增长的宠物人性化趋势和不断发展的狗生态系统正在推动人们采用狗作为伴侣
- 巴西独特的生态系统和人们对宠物态度的变化正在推动该国其他宠物的收养
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巴西宠物食品行业概况
巴西宠物食品市场较为分散，前五名企业占据29.94%。该市场的主要参与者包括 ADM、BRF Global、Mars Incorporated、Nestle (Purina) 和 PremieRpet（按字母顺序排列）。
巴西宠物食品市场领导者
ADM
BRF Global
Mars Incorporated
Nestle (Purina)
PremieRpet
Other important companies include Alltech, Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.), Farmina Pet Foods, General Mills Inc., Virbac.
*免责声明：主要玩家排序不分先后
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巴西宠物食品市场新闻
- 2023 年 7 月：Hill's Pet Nutrition 推出了经过 MSC（海洋管理委员会）认证的新型鳕鱼和昆虫蛋白产品，适用于胃部和皮肤纹路敏感的宠物。它们含有维生素、omega-3 脂肪酸和抗氧化剂。
- 2023 年 5 月：雀巢普瑞纳以 FriskiesFriskies Playfuls - treats品牌推出新的猫零食。这些零食呈圆形，有适合成年猫的鸡肉、肝脏、鲑鱼和虾口味。
- 2023 年 3 月：PremieRpet 以 Natoo 品牌推出了一系列针对狗和猫的超优质富含蛋白质的膳食配料/零食。这些产品是在 PremieRpet 位于巴西的工厂生产的。
巴西宠物食品市场报告 - 目录
执行摘要和主要发现
报告优惠
1. 介绍
1.1. 研究假设和市场定义
1.2. 研究范围
1.3. 研究方法论
2. 主要行业趋势
2.1. 宠物数量
2.1.1. 猫
2.1.2. 小狗
2.1.3. 其他宠物
2.2. 宠物支出
2.3. 监管框架
2.4. 价值链和分销渠道分析
3. 市场细分（包括以美元计的市场规模和数量、截至 2029 年的预测以及增长前景分析）
3.1. 宠物食品
3.1.1. 食物
3.1.1.1. 按子产品
3.1.1.1.1. 干宠物食品
3.1.1.1.1.1. 按亚干宠物食品
3.1.1.1.1.1.1. 粗磨食品
3.1.1.1.1.1.2. 其他干宠物食品
3.1.1.1.2. 湿宠物食品
3.1.2. 宠物营养品/补充剂
3.1.2.1. 按子产品
3.1.2.1.1. 牛奶生物活性物质
3.1.2.1.2. Omega-3 脂肪酸
3.1.2.1.3. 益生菌
3.1.2.1.4. 蛋白质和肽
3.1.2.1.5. 维生素和矿物质
3.1.2.1.6. 其他营养保健品
3.1.3. 宠物零食
3.1.3.1. 按子产品
3.1.3.1.1. 脆脆的零食
3.1.3.1.2. 牙科治疗
3.1.3.1.3. 冻干和肉干食品
3.1.3.1.4. 柔软耐嚼的零食
3.1.3.1.5. 其他款待
3.1.4. 宠物兽医饮食
3.1.4.1. 按子产品
3.1.4.1.1. 糖尿病
3.1.4.1.2. 消化敏感性
3.1.4.1.3. 口腔护理饮食
3.1.4.1.4. 肾
3.1.4.1.5. 泌尿系统疾病
3.1.4.1.6. 其他兽医饮食
3.2. 宠物
3.2.1. 猫
3.2.2. 小狗
3.2.3. 其他宠物
3.3. 分销渠道
3.3.1. 便利店
3.3.2. 线上渠道
3.3.3. 专卖店
3.3.4. 超市/大卖场
3.3.5. 其他渠道
4. 竞争格局
4.1. 关键战略举措
4.2. 市场份额分析
4.3. 公司概况
4.4. 公司简介
4.4.1. ADM
4.4.2. Alltech
4.4.3. BRF Global
4.4.4. Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
4.4.5. Farmina Pet Foods
4.4.6. General Mills Inc.
4.4.7. Mars Incorporated
4.4.8. Nestle (Purina)
4.4.9. 第一宠物
4.4.10. Virbac
5. 宠物食品首席执行官面临的关键战略问题
6. 附录
6.1. 全球概况
6.1.1. 概述
6.1.2. 波特的五力框架
6.1.3. 全球价值链分析
6.1.4. 市场动态 (DRO)
6.2. 来源和参考文献
6.3. 表格和图表清单
6.4. 主要见解
6.5. 数据包
6.6. 专业术语
表格和图表列表
- 图 1:
- 巴西宠物猫数量，数量，2017 - 2022 年
- 图 2:
- 巴西宠物狗数量，数量，2017 - 2022 年
- 图 3:
- 巴西其他宠物的数量，数量，2017 - 2022 年
- 图 4:
- 每只猫的宠物支出（美元），巴西，2017 - 2022
- 图 5:
- 每只狗的宠物支出（美元），巴西，2017 - 2022
- 图 6:
- 巴西每只其他宠物的宠物支出（美元），2017 - 2022 年
- 图 7:
- 巴西宠物食品产量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 8:
- 巴西宠物食品价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 9:
- 2017 - 2029 年巴西宠物食品产量（按宠物食品产品类别划分，公吨）
- 图 10:
- 2017 - 2029 年巴西宠物食品价值（按宠物食品类别划分）（美元）
- 图 11:
- 按宠物食品类别划分的宠物食品销量份额，%，巴西，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 12:
- 按宠物食品类别划分的宠物食品价值份额，%，巴西，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 13:
- 2017 - 2029 年巴西宠物食品产量（按子产品类别，公吨）
- 图 14:
- 2017 - 2029 年巴西宠物食品价值（按子产品类别）（美元）
- 图 15:
- 按子产品类别划分的宠物食品销量份额，%，巴西，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 16:
- 巴西宠物食品按子产品类别的价值份额，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 17:
- 2017 - 2029 年巴西亚干宠物食品产量（公吨）
- 图 18:
- 2017 - 2029 年巴西宠物食品亚干宠物食品价值（美元）
- 图 19:
- 按次干宠物食品类别划分的宠物食品销量份额，%，巴西，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 20:
- 巴西亚干宠物食品价值份额，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 21:
- 粗磨食物量，公吨，巴西，2017 - 2029
- 图 22:
- 巴西粗粮价值（美元），2017 - 2029
- 图 23:
- 2022 年和 2029 年巴西粗磨食品的价值份额（按分销渠道划分）%
- 图 24:
- 巴西其他干宠物食品产量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 25:
- 巴西其他干宠物食品的价值（美元），2017 - 2029
- 图 26:
- 2022 年和 2029 年巴西其他干宠物食品按分销渠道划分的价值份额（%）
- 图 27:
- 巴西湿宠物食品产量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 28:
- 巴西湿宠物食品价值（美元），2017 - 2029
- 图 29:
- 2022 年和 2029 年巴西湿宠物食品按分销渠道划分的价值份额（%）
- 图 30:
- 2017 - 2029 年巴西宠物食品产量（按子产品类别，公吨）
- 图 31:
- 2017 - 2029 年巴西宠物食品价值（按子产品类别）（美元）
- 图 32:
- 按子产品类别划分的宠物食品销量份额，%，巴西，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 33:
- 巴西宠物食品按子产品类别的价值份额，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 34:
- 牛奶生物活性物质的体积，公吨，巴西，2017 - 2029
- 图 35:
- 巴西牛奶生物活性物质的价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 36:
- 2022 年和 2029 年巴西按分销渠道划分的牛奶生物活性物质的价值份额（%）
- 图 37:
- OMEGA-3 脂肪酸量，公吨，巴西，2017 - 2029 年
- 图 38:
- 巴西 OMEGA-3 脂肪酸价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 39:
- 2022 年和 2029 年巴西 OMEGA-3 脂肪酸按分销渠道划分的价值份额（%）
- 图 40:
- 益生菌产量，公吨，巴西，2017 - 2029
- 图 41:
- 巴西益生菌价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 42:
- 2022 年和 2029 年巴西益生菌按分销渠道划分的价值份额（%）
- 图 43:
- 蛋白质和肽的体积，公吨，巴西，2017 - 2029
- 图 44:
- 巴西蛋白质和肽的价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 45:
- 2022 年和 2029 年巴西按分销渠道划分的蛋白质和肽的价值份额（%）
- 图 46:
- 维生素和矿物质含量，公吨，巴西，2017 - 2029 年
- 图 47:
- 巴西维生素和矿物质价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 48:
- 2022 年和 2029 年巴西维生素和矿物质按分销渠道划分的价值份额（%）
- 图 49:
- 其他营养保健品的产量，公吨，巴西，2017 - 2029 年
- 图 50:
- 巴西其他营养品价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 51:
- 2022 年和 2029 年巴西其他保健品按分销渠道划分的价值份额（%）
- 图 52:
- 2017 - 2029 年巴西宠物食品产量（按子产品类别，公吨）
- 图 53:
- 2017 - 2029 年巴西宠物食品价值（按子产品类别）（美元）
- 图 54:
- 按子产品类别划分的宠物食品销量份额，%，巴西，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 55:
- 巴西宠物食品按子产品类别的价值份额，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 56:
- 松脆零食产量，公吨，巴西，2017 - 2029 年
- 图 57:
- 巴西松脆食品价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 58:
- 2022 年和 2029 年巴西松脆食品的价值份额（按分销渠道划分）%
- 图 59:
- 巴西牙科治疗量，公吨，2017 - 2029 年
- 图 60:
- 巴西牙科治疗价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 61:
- 2022 年和 2029 年巴西牙科治疗产品的价值份额（按分销渠道划分）%
- 图 62:
- 冻干和肉干食品产量，公吨，巴西，2017 - 2029 年
- 图 63:
- 2017 - 2029 年巴西冻干和肉干食品价值（美元）
- 图 64:
- 2022 年和 2029 年巴西冻干和肉干食品的价值份额（按分销渠道划分）%
- 图 65:
- 软耐嚼食品产量，公吨，巴西，2017 - 2029 年
- 图 66:
- 巴西软味耐嚼食品价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 67:
- 2022 年和 2029 年巴西软耐嚼食品的价值份额（按分销渠道划分）%
- 图 68:
- 其他零食产量，公吨，巴西，2017 - 2029 年
- 图 69:
- 巴西其他美食的价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 70:
- 2022 年和 2029 年巴西按分销渠道划分的其他零食的价值份额（%）
- 图 71:
- 2017 - 2029 年巴西宠物食品产量（按子产品类别，公吨）
- 图 72:
- 2017 - 2029 年巴西宠物食品价值（按子产品类别）（美元）
- 图 73:
- 按子产品类别划分的宠物食品销量份额，%，巴西，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 74:
- 巴西宠物食品按子产品类别的价值份额，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 75:
- 巴西糖尿病患者数量（公吨），2017 年 - 2029 年
- 图 76:
- 巴西糖尿病价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 77:
- 2022 年和 2029 年巴西按分销渠道划分的糖尿病市场份额（%）
- 图 78:
- 消化敏感度，公吨，巴西，2017 - 2029
- 图 79:
- 消化敏感性价值（美元），巴西，2017 - 2029 年
- 图 80:
- 2022 年和 2029 年巴西消化敏感性按分销渠道划分的价值份额（%）
- 图 81:
- 口腔护理饮食量，公吨，巴西，2017 - 2029 年
- 图 82:
- 巴西口腔护理饮食的价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 83:
- 2022 年和 2029 年巴西口腔护理饮食的价值份额（按分销渠道划分）%
- 图 84:
- 巴西肾脏体积（公吨），2017 - 2029 年
- 图 85:
- 巴西肾价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 86:
- 2022 年和 2029 年巴西按分销渠道划分的肾脏价值份额（%）
- 图 87:
- 尿路疾病数量，公吨，巴西，2017 - 2029 年
- 图 88:
- 巴西尿路疾病的价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 89:
- 2022 年和 2029 年巴西尿路疾病的价值份额（按分销渠道划分）%
- 图 90:
- 其他兽医饮食量，公吨，巴西，2017 - 2029 年
- 图 91:
- 巴西其他兽医饮食的价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 92:
- 2022 年和 2029 年巴西其他兽粮按分销渠道划分的价值份额（%）
- 图 93:
- 2017 - 2029 年巴西按宠物类型划分的宠物食品产量（公吨）
- 图 94:
- 2017 - 2029 年巴西按宠物类型划分的宠物食品价值（美元）
- 图 95:
- 巴西 2017 年 VS 2023 VS 2029 年宠物食品产量份额（按宠物类型划分，%）
- 图 96:
- 巴西 2017 年 VS 2023 VS 2029 年宠物食品价值份额（按宠物类型划分，%）
- 图 97:
- 巴西宠物猫粮产量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 98:
- 巴西宠物猫粮价值（美元），2017 - 2029
- 图 99:
- 2022 年和 2029 年巴西宠物猫粮按宠物食品类别划分的价值份额（%）
- 图 100:
- 巴西宠物狗食品产量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 101:
- 巴西宠物狗食品价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 102:
- 2022 年和 2029 年巴西宠物狗食品按宠物食品类别划分的价值份额（%）
- 图 103:
- 巴西其他宠物食品产量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 104:
- 巴西其他宠物食品价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 105:
- 2022 年和 2029 年巴西其他宠物食品按宠物食品类别划分的价值份额（%）
- 图 106:
- 2017 - 2029 年巴西通过分销渠道销售的宠物食品量（公吨）
- 图 107:
- 2017 - 2029 年巴西通过分销渠道销售的宠物食品价值（美元）
- 图 108:
- 巴西通过分销渠道销售的宠物食品数量占比，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 109:
- 巴西通过分销渠道销售的宠物食品的价值份额，%，2017 年 VS 2023 VS 2029
- 图 110:
- 2017 - 2029 年巴西通过便利店销售的宠物食品数量（公吨）
- 图 111:
- 2017 - 2029 年巴西通过便利店销售的宠物食品价值（美元）
- 图 112:
- 2022 年和 2029 年巴西通过便利店销售的宠物食品按宠物食品类别划分的价值份额（%）
- 图 113:
- 2017 - 2029 年巴西通过在线渠道销售的宠物食品量（公吨）
- 图 114:
- 2017 - 2029 年巴西通过在线渠道销售的宠物食品价值（美元）
- 图 115:
- 2022 年和 2029 年巴西通过在线渠道销售的宠物食品按宠物食品类别划分的价值份额（%）
- 图 116:
- 2017 - 2029 年巴西通过专卖店销售的宠物食品数量（公吨）
- 图 117:
- 2017 - 2029 年巴西通过专卖店销售的宠物食品价值（美元）
- 图 118:
- 2022 年和 2029 年巴西通过专卖店销售的宠物食品按宠物食品类别划分的价值份额（%）
- 图 119:
- 2017 - 2029 年巴西通过超市/大卖场销售的宠物食品量（公吨）
- 图 120:
- 2017 - 2029 年巴西通过超市/大卖场销售的宠物食品价值（美元）
- 图 121:
- 2022 年和 2029 年巴西通过超市/大卖场销售的宠物食品按宠物食品类别划分的价值份额（%）
- 图 122:
- 2017 - 2029 年巴西通过其他渠道销售的宠物食品数量（公吨）
- 图 123:
- 2017 - 2029 年巴西通过其他渠道销售的宠物食品价值（美元）
- 图 124:
- 2022 年和 2029 年巴西通过其他渠道销售的宠物食品按宠物食品类别划分的价值份额，%
- 图 125:
- 2017 年至 2023 年巴西最活跃的公司（按战略举措数量计算）
- 图 126:
- 2017 - 2023 年巴西采用最多的策略
- 图 127:
- 主要参与者的价值份额，%，巴西，2022 年
巴西宠物食品行业细分
宠物食品涵盖食品、宠物营养品/补充剂、宠物零食、宠物兽医饮食等细分领域。猫、狗被宠物覆盖为细分。便利店、在线渠道、专卖店、超市/大卖场均属于分销渠道的细分市场。
- 随着宠物人性化趋势的不断发展，巴西已成为南美洲最大的宠物食品市场之一。该国的宠物数量显着增加。宠物数量从 2017 年的 1.271 亿增至 2022 年的 1.564 亿。随着宠物越来越被视为家庭中不可或缺的成员，宠物人性化程度的提高进一步促进了巴西宠物食品行业的增长。
- 狗在巴西宠物食品市场中占有主要份额，到 2022 年，狗的市场份额为 75.1%。这可以归因于狗在宠物人口中所占的份额很大，2022 年，狗占 38.2%。此外，该地区对优质狗粮产品的需求日益增长，预计狗粮领域在预测期内的复合年增长率为 12.8%。
- 2022年，猫在巴西宠物食品市场占有第二大市场份额，占比17.0%。然而，猫的比例低于狗，主要是因为它们的数量较少。 2022年，巴西的宠物猫数量还不到宠物狗数量的50%。然而，2017年至2022年间，宠物猫数量增加了约29.4%，与2017年13.4%的增幅相比，增长速度更快。同一时期的宠物狗数量。这一增长反映出宠物猫在该国日益受欢迎。
- 其他动物包括鸟类、小型哺乳动物、啮齿动物等。这些动物具有独特的营养需求，需要通过专门的宠物食品来满足。 2022年，其他动物宠物食品市场规模达到5.883亿美元。
- 宠物主人的意识不断增强，国内宠物数量不断增加，预计将在未来几年推动宠物食品市场的发展。
| 宠物食品 | |||||||||||
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| 宠物 | |
| 猫 | |
| 小狗 | |
| 其他宠物 |
| 分销渠道 | |
| 便利店 | |
| 线上渠道 | |
| 专卖店 | |
| 超市/大卖场 | |
| 其他渠道 |
市场定义
- 功能 - 宠物食品通常旨在为宠物提供完整且均衡的营养，但主要用作功能性产品。范围包括宠物食用的食品和补充剂，包括兽医饮食。直接提供给宠物的补充剂/营养品属于该范围。
- 经销商 - 从事无增值宠物食品转售的公司已被排除在市场范围之外，以避免重复计算。
- 最终消费者 - 宠物主人被认为是所研究市场的最终消费者。
- 分销渠道 - 超市/大卖场、专卖店、便利店、线上渠道等渠道均在考虑范围内。专门提供宠物相关基础和定制产品的商店被视为专卖店的范围。
研究方法
魔多情报在我们的所有报告中都遵循四步方法。
- 第 1 步：识别关键变量： 为了建立稳健的预测方法，我们将根据可用的历史市场数据对步骤 1 中确定的变量和因素进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并根据这些变量建立模型。
- 步骤 2：建立市场模型： 预测年份的市场规模估计是名义值。通货膨胀不属于定价的一部分，平均售价 (ASP) 在整个预测期内保持不变。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师的呼吁都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能挑选的，以生成所研究市场的整体情况。
- 步骤 4：研究成果： 联合报告、定制咨询任务、数据库和订阅平台
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