欧洲银行保险市场规模
| 研究期 | 2020 - 2029 |
| 估计的基准年 | 2023 |
| 市场规模 (2024) | USD 5554.3亿欧元 |
| 市场规模 (2029) | USD 6600.5亿欧元 |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.51 % |
| 市场集中度 | 中等的 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
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欧洲银行保险市场分析
欧洲银行保险市场规模（按总保费计算）预计将从 2024 年的 5554.3 亿欧元增长到 2029 年的 6600.5 亿欧元，预测期内（2024-2029 年）复合年增长率为 3.51%。
银行保险是欧洲许多国家各种保险产品日益重要的分销渠道。对于保险公司来说，银行保险模式提供了新的分销渠道和稳定的客户群。与此同时，银行可以利用现有的相同基础设施销售更多产品，从而实现产品多样化并提高盈利能力，从而降低运营固定/间接成本。
过去十年欧洲银行保险保费增长超过其他保险渠道。银保渠道仅占保费的9%，仍有很大的扩张空间，特别是在非寿险产品方面。银行保险模式似乎主要在一些国家流行：葡萄牙、西班牙和意大利，以及法国、比利时和奥地利。鉴于其主导地位，FICOD 的开发重点是银行保险模式。相对于 GDP 而言，荷兰的金融集团总资产价值最高（其 GDP 的 4.2 倍），其次是法国、英国和西班牙。
COVID-19 疫情几乎改变了生活和商业的方方面面，包括银行保险。许多欧洲国家的银行已经减少了营业时间并关闭了分支机构，以最大程度地减少病毒的传播，其中一些银行只接受预约的客户。
对于银行来说，要增加非寿险或寿险产品的销售，数字工具将是关键。客户对远程和数字功能的偏好正在增长，但很明显，大流行和相关的封锁加速了这些趋势。这一转型的推动因素将是使用精细的银行数据（包括交易、渠道使用情况和其他客户行为）开发数据驱动的方法。
欧洲银行保险市场趋势
欧洲地区银行业的增长推动市场
欧洲银行保险市场主要受到该地区不断增长的金融、银行和保险业的推动。 在德国，2021年，银行保险渠道分配了约19%的寿险保费，约占非寿险保费的7%，略高于上一年2020年的保费份额。
截至 2022 年 7 月，欧盟共有 5,171 家银行。在整个欧洲，大约有 215 万人受雇于信贷机构，其中一些银行员工每人照顾 200 多名客户。
到 2022 年，德国运营的银行数量比任何其他欧洲国家都要多近 1000 家，尽管多年来一直呈稳步下降趋势。德国银行业总资产超过9.2万亿欧元。随着创新型初创企业数量的不断增加，德国已开始将自己定位为事实上的保险技术中心。
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保险需求不断增长推动银行保险市场扩张
2022 年，寿险和非寿险业务的总承保保费均有所增长，保险公司的财务状况良好，资本缓冲稳健，SCR 比率中位数为 216%。 2021 年，保险公司的投资盈利能力恢复到了 Covid-19 之前的水平，而承保盈利能力则恢复了总体而言，也略有改善，尽管不同业务线的结果有所不同。
就保险购买者而言，通货膨胀的影响表现为货币储蓄减少，从而推动保险形式储蓄的偏好改善。此外，随着基于使用情况的汽车保险和其他此类创新非人寿保险产品的推出，加上大多数欧洲消费者群体中捆绑购买模式的突出，银行保险还有更大的改进空间。
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欧洲银行保险行业概况
该报告涵盖了欧洲银行保险市场的主要参与者。就市场份额而言，目前很少有主要参与者占据市场主导地位。然而，随着技术进步和服务创新，国内和国际公司正在通过获得新合同和开拓新市场来增加其市场份额。主要参与者包括法国农业信贷银行 (Credit Agricole)、安联 (Allianz)、联合银行 (Intesa) 和安盛 (AXA) 等。
欧洲银行保险市场领导者
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Credit Agricole
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Allianz
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Generali
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Zurich
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AG Insurance
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AXA
*免责声明：主要玩家排序不分先后
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欧洲银行保险市场新闻
- 2022 年 10 月 18 日，法国农业信贷银行 (Credit Agricole) 收购了 Banco BPM 9.2% 的股份，以期将其战略合作伙伴关系扩展到消费金融以外的领域。保险和资产管理。
- 2022 年 2 月，德国领先的保险提供商 JDC 集团同意与 R+V Insurance (Volks- und Raiffeisenbanken) 子公司就合作银行银行保险平台开展为期五年的试验计划。
欧洲银行保险市场报告 - 目录
1. 介绍
1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围
2. 研究方法论
3. 执行摘要
4. 市场洞察和动态
4.1 市场概况
4.1.1 欧洲保险业的历史表现（按保险类型）
4.1.2 欧洲保险市场的分销渠道
4.1.3 银行保险的突出地位 - 按保险类型划分的市场份额
4.1.4 银行保险的突出地位 - 按国家/地区划分的市场份额
4.1.5 银行保险在各个保险领域的重要性背后的理由
4.2 银行保险业务模式
4.2.1 金融集团和以银行保险公司身份运营的复杂企业
4.2.2 欧盟/欧洲经济区企业和/或在国内市场运营的外国实体之间的合资企业和交易
4.3 市场驱动因素
4.3.1 消费者需求变化带来的分销进步
4.3.2 监管和技术发展
4.4 市场限制
4.4.1 应对潜在信用和市场风险的合规约束
4.4.2 商业模式的污名取代了2008年金融危机的情况
4.5 该地区不断变化的监管环境的重要性
4.6 波特五力分析
4.6.1 新进入者的威胁
4.6.2 买家/消费者的议价能力
4.6.3 供应商的议价能力
4.6.4 替代产品的威胁
4.6.5 竞争激烈程度
4.7 COVID-19 对市场的影响
5. 市场细分
5.1 按保险类型
5.1.1 人寿保险
5.1.2 非人寿保险（不包括健康保险）
5.1.3 其他保险类型（人寿保险公司的健康和轻资本产品）
5.2 按国家/地区
5.2.1 法国
5.2.2 意大利
5.2.3 德国
5.2.4 西班牙
5.2.5 芬兰
5.2.6 比利时
5.2.7 葡萄牙
5.2.8 波兰
5.2.9 希腊
5.2.10 捷克共和国
5.2.11 火鸡
5.2.12 卢森堡
5.2.13 斯洛文尼亚
5.2.14 克罗地亚
5.2.15 马耳他
5.2.16 欧洲其他地区（包括英国）
6. 竞争格局
6.1 市场集中度概览
6.2 银行保险销售量较大的保险公司的公司概况
6.2.1 Credit Agricole
6.2.2 Intesa Sanpaolo
6.2.3 Allianz
6.2.4 Generali
6.2.5 Zurich
6.2.6 AG Insurance
6.2.7 AXA
6.2.8 BNP PARIBAS CARDIF
6.2.9 CNP ASSURANCES
6.2.10 Aviva*
7. 市场机会和未来趋势
8. 免责声明
欧洲银行保险行业细分
银行保险是银行和保险公司之间的一项安排，允许保险公司向银行的客户群销售其产品。这种伙伴关系安排可以为两家公司带来利润。银行通过销售保险产品赚取额外收入，保险公司在不增加销售人员的情况下扩大客户群。欧洲市场的银行保险根据保险类型（寿险、除健康以外的非寿险、其他）和国家（法国、意大利、德国、西班牙、芬兰、比利时、葡萄牙、波兰、希腊、捷克共和国、土耳其）进行细分、卢森堡、斯洛文尼亚、克罗地亚、马耳他、欧洲其他地区）。该报告提供了欧洲银行保险市场所有上述细分市场的市场规模和价值（十亿美元）预测。
| 按保险类型 | ||
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欧洲银行保险市场研究常见问题解答
欧洲银行保险市场有多大？
欧洲银行保险市场规模预计到2024年将达到5554.3亿欧元，并以3.51%的复合年增长率增长，到2029年将达到6600.5亿欧元。
目前欧洲银行保险市场规模有多大？
2024年，欧洲银行保险市场规模预计将达到5554.3亿欧元。
欧洲银行保险市场的主要参与者有哪些？
Credit Agricole、Allianz、Generali、Zurich、AG Insurance、AXA 是欧洲从事银行保险业务的主要公司。
欧洲银行保险市场涵盖哪些年份？2023 年市场规模有多大？
2023年，欧洲银行保险市场规模预计为5366亿欧元。该报告涵盖了欧洲银行保险市场历年市场规模：2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了欧洲银行保险市场历年规模：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年。
欧洲银行保险行业报告
Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年欧洲银行保险市场份额、规模和收入增长率统计数据。欧洲银行保险分析包括 2029 年的市场预测展望和历史回顾。获取此行业分析的样本（免费下载 PDF 报告）。
