东盟银行保险市场规模和份额分析-行业研究报告-增长趋势

Q: 目前东盟市场的银行保险规模有多大？

东盟市场的银行保险预计在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为6.20% Read More

东盟银行保险市场规模

研究期	2020 - 2029
估计的基准年	2023
CAGR	6.20 %
市场集中度	中等的
主要参与者 *免责声明：主要玩家排序不分先后

银行保险在东盟市场分析

银行保险——银行和保险公司的结合——是一种分销多种保险产品的商业模式。这种模式的突出之处在于销售部分的便捷性，因为银行保险公司可以通过一站式购物模式捆绑提供全系列金融产品——从传统银行业务、共同基金到保险产品。

银行保险有不同的业务模式。近年来似乎有转向独家合作伙伴关系的趋势，但纯经销商模式仍然更为常见。银行员工在受访公司的产品销售中发挥着主要作用，其次是保险公司专家。大多数响应者使用两种以上的方法。一般来说，投资联结产品更受欢迎，其次是特定机构的捐赠产品。尤其是在银行保险占主导地位的国家，客户对储蓄型产品而非保障型产品有着明显的需求。

互联网和社交媒体的渗透率分别为 65% 和 63%，加上移动连接率为 132%，消费者期望以各种可能的方式获得信息的透明度和即时的满足感。考虑到客户的偏好，现有价值链的数字化对于为数字化未来做好准备至关重要。但对于想要提供真正的全渠道体验的保险公司来说，平台和渠道整合可能是一个重大挑战。

东盟银行保险市场趋势

银行保险作为东盟地区分销渠道的意义

跨国和国内保险公司正在签订银行保险协议。在新加坡，安达保险与当地银行星展银行签订了银行保险协议，以进入当地分销网络并开发和测试小额保险产品。一些市场的监管机构正在促进向数字化和直接化的转变。在新加坡，一家资本雄厚的保险科技公司于 2017 年获得了完整的直接人寿保险牌照，这是近 50 年来第一家获得批准的本地保险公司。

尽管数字化的重要性日益增加，但大多数参与者每年将其总保费的 1% 至 2% 用于数字化方面（除了一般 IT 支出），并且这一比例预计未来会以更多的速度增加。战略方式。混合战略越来越受欢迎，它将专有问题与某种外部合作结合起来。数字化的主要短期吸引力是节省成本，因为在一些东盟国家，购置成本（即佣金）可能高达总保费的 20%。就银行保险而言，寿险业务比非寿险业务更为普遍，没有保险公司提供定制产品，这限制了它们提高渗透率的机会。

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人寿保险对该地区保险价值链的影响

东盟地区三大保险市场——新加坡、泰国和印度尼西亚，占2018年东盟保费总额（包括寿险和非寿险）的近3/4。银行保险在该地区发展良好。在泰国、新加坡、菲律宾、马来西亚和印度尼西亚，银行保险市场份额位居第二，与代理人市场份额相竞争。

人寿保险占保费总额的71%，在东盟地区发挥着重要作用。在人寿保险领域，传统渠道在新加坡等成熟市场仍然占主导地位，但在马来西亚和印度尼西亚等发展中市场，数字渠道正变得越来越重要。由于保费增长率远低于全球平均水平，非寿险公司在该地区建立分销渠道时非常谨慎。

毫无疑问，代理商仍然是该地区的主要分销渠道，但一些市场消息人士表示，未来分销份额可能会集中在50%的银行保险、30%的代理商和20%的其他渠道。尽管存在数字化浪潮，但混合策略可能会捍卫这种分销模式，并帮助保险公司为客户提供全渠道体验。

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东盟银行保险行业概况

该报告概述了在所研究的市场中运营的最大的保险提供商和一些金融集团。目前，一些主导市场的主要参与者正在研究市场份额。

银行保险成为东盟市场领导者

TMB Bank
DBS Bank
OCBC Bank
United Overseas Bank
VietcomBank
*免责声明：主要玩家排序不分先后

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东盟市场银行保险报告 - 目录

1. 介绍

1.1 研究范围
1.2 市场定义

2. 研究方法论

2.1 研究成果
2.2 研究假设
2.3 分析方法
2.4 研究阶段

3. 执行摘要

4. 市场动态

4.1 市场概况
- 4.1.1 东盟地区的保险市场 - 渗透率、增长率
- 4.1.2 银行保险的突出地位 - 占总承保保费的百分比（按国家/地区划分）
- 4.1.3 东盟地区人寿保险银行保险市场份额（按承保保费计算）
- 4.1.4 银保分销模式销售的各类产品
- 4.1.5 银行保险在各个保险领域的重要性背后的理由
4.2 银行保险业务模式
- 4.2.1 作为银行保险公司运营的金融集团和复杂企业
- 4.2.2 东盟企业和/或在国内市场经营的外国实体之间的合资企业和交易
4.3 市场驱动因素
- 4.3.1 消费者需求变化带来的分销进步
- 4.3.2 技术进步以及数字化对分销模式的影响
4.4 市场限制
- 4.4.1 潜在市场风险引起的投诉问题
4.5 该地区不断变化的监管格局的重要性
4.6 波特五力分析
- 4.6.1 新进入者的威胁
- 4.6.2 买家/消费者的议价能力
- 4.6.3 供应商的议价能力
- 4.6.4 替代产品的威胁
- 4.6.5 竞争激烈程度
4.7 杵分析

5. 市场细分与分析

5.1 按保险类型
- 5.1.1 人寿保险
- 5.1.2 非人寿保险
- 5.1.3 其他的
5.2 按国家/地区
- 5.2.1 印度尼西亚
- 5.2.2 马来西亚
- 5.2.3 泰国
- 5.2.4 越南
- 5.2.5 菲律宾
- 5.2.6 缅甸
- 5.2.7 新加坡
- 5.2.8 柬埔寨
- 5.2.9 老挝
- 5.2.10 文莱

6. 竞争格局

6.1 概述（市场集中度和主要参与者）
6.2 公司简介
- 6.2.1 DBS Bank
- 6.2.2 OCBC Bank
- 6.2.3 United Overseas Bank
- 6.2.4 Siam Commercial Bank
- 6.2.5 VietcomBank
- 6.2.6 TMB Bank
- 6.2.7 FWD Insurance
- 6.2.8 Generali Vietnam Life
- 6.2.9 Sun Life
- 6.2.10 Prudential Insurance*

7. 市场机会和未来趋势

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东盟保险行业细分

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