市场概况
| 研究期 | 2020 - 2029 |
| 市场规模 (2024) | USD 20.77 万亿美元 |
| 市场规模 (2029) | USD 37.05 万亿美元 |
| CAGR(2024 - 2029) | 12.27 % |
| 增长最快的市场 | 亚洲 |
| 最大的市场 | 亚洲 |
| 市场集中度 | 高的 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
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市场概况
按管理资产价值计算，亚太地区财富管理市场规模预计将从 2024 年的 20.77 万亿美元增长到 2029 年的 37.05 万亿美元，预测期内（2024-2029 年）复合年增长率为 12.27%。
亚太地区的财富管理市场正在不断增长，并且在许多方面变得更加成熟，例如通过使用最佳实践、自动化、简化运营流程以及更加多样化的资产分配。在使用可持续投资策略方面，亚洲仍然远远落后于世界其他地区，但它正在迅速采取行动以满足客户需求。 COVID-19影响了亚太地区的财富管理市场。疫情对金融市场的影响之一是远程工作。因此，财富管理领域数字化举措的采用有所增长。
对于资产管理公司来说，通过高效的交易后处理降低风险对其投资组合的绩效有直接影响，因为每一个节省资金的小机会都会直接影响利润。资产所有者，尤其是养老基金，关注回报。在当前环境下，业绩和回报不易区分，资产管理公司更加关注运营效率和成本节约。在印度、中国、日本、新加坡、越南、印度尼西亚、马来西亚以及亚太其他地区，各国人口的基金类型和投资行为存在巨大差异。这种投资的地域多元化导致基金面临更大的货币结算风险，而该地区养老基金和保险公司对离岸资产的配置正在增加。财富管理公司受到经济增长放缓、波动加剧以及全球和亚洲资本市场巨额损失的严重影响。采用运营和风险管理方面的最佳实践将反过来吸引对亚洲资产管理行业的更多投资，从而进一步推动该地区的整体增长。
主要市场趋势
亚太地区流动性高的私募股权市场标志着市场的增长
考虑到全球形势，在日益疲软的经济中，亚洲仍然是一个相对亮点。对于风险投资和私募股权公司来说，干粉是指公司拥有的已承诺但未分配的资本数额。干粉是一种高流动性资产。私募股权和风险投资市场的稳步增长表明了亚太财富管理市场的增长。预计在整个预测期内它将继续加速增长。
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中国股市市值不断增长表明市场正在走强
根据全国中小企业股份转让系统的数据，2021年，中国全国中小企业股份转让系统的市值为2.28万亿元人民币（3534亿美元）。 2014年之后，市值迅速增长，并于2017年达到顶峰，接近5万亿元人民币（7400亿美元）。一年后，股市损失了近 1.5 万亿元人民币（2220 亿美元）。这是由于2018年投资环境不佳，上海和深圳两大证券交易所的股票价值下跌了约24%。但此后，新三板却未能复苏。这是因为大型交易所试图增加对年轻公司的吸引力。因此，深圳创业板、上海科创板等板块对股权交易所构成了严峻的竞争。
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竞争格局
亚太财富管理市场不断增长，印度、中国、日本等不同国家的财富管理市场竞争激烈，出现了大量有竞争力的参与者，占据了市场主导地位。如今，以中国为首的通过并购和传统投资机会更有力地抢占市场，使得亚太财富管理市场竞争非常激烈且强劲。市场上的一些主要参与者包括安本标准投资公司、中国人寿私募股权公司、瑞银集团、贝莱德和 ICICI 保德信资产管理公司。
主要参与者
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Aberdeen Standard Investments
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China Life Private Equity
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UBS
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BlackRock
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ICICI Prudential Asset Management
*免责声明：主要玩家排序不分先后
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最近的发展
- 2022 年 6 月：汇丰控股计划在一年内重新推出印度私人银行业务。预计这将有助于该银行占领尚未开发的印度财富管理市场，该市场潜力巨大。
- 2022 年 4 月：ICICI Prudential Asset Management Company Limited 和 ICICI Prudential Mutual Fund 批准将以下固定期限计划合并至 ICICI Prudential Money Market Fund，自 2022 年 5 月 30 日起生效。
亚太地区财富管理市场报告 - 目录
1. 介绍
1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围
2. 研究方法论
3. 执行摘要
4. 市场动态和洞察
4.1 市场概况
4.2 市场驱动因素
4.3 市场限制
4.4 波特五力分析
4.4.1 买家的议价能力
4.4.2 供应商的议价能力
4.4.3 新进入者的威胁
4.4.4 替代品的威胁
4.4.5 竞争激烈程度
4.5 洞察市场技术创新
4.6 洞察市场监管格局
4.7 洞察消费者行为和市场最新趋势
4.8 COVID-19 对市场的影响
5. 市场细分
5.1 按客户类型
5.1.1 富裕人士
5.1.2 零售/个人
5.1.3 其他客户类型（养老基金、保险公司等金融机构）
5.2 按提供商
5.2.1 私人银行
5.2.2 独立/外部资产管理人
5.2.3 家族办公室
5.2.4 其他提供商（金融科技顾问等）
5.3 按地理
5.3.1 印度
5.3.2 日本
5.3.3 中国
5.3.4 新加坡
5.3.5 印度尼西亚
5.3.6 马来西亚
5.3.7 越南
5.3.8 香港
5.3.9 亚太其他地区
6. 竞争格局
6.1 市场集中度概览
6.2 公司简介
6.2.1 UBS
6.2.2 Citi Private Bank
6.2.3 HSBC Private Bank
6.2.4 Aberdeen Standard Investments
6.2.5 Credit Suisse
6.2.6 BlackRock
6.2.7 Franklin Templeton
6.2.8 ICICI Prudential Asset Management
6.2.9 BNP Paribas Wealth Management
6.2.10 China Life Private Equity
6.2.11 Other Key Players
7. 市场机会和未来趋势
8. 免责声明和关于我们
报告范围
财富管理可以被定义为一个专业帮助市场，结合了金融投资、税收、退休规划和法律规划以换取费用。亚太财富管理是一个不断增长且需求旺盛的财富管理市场。人们更喜欢管理资产规模，而不是技术驱动的创新平台，而亚太地区的财富管理公司在这些平台上的效率要高得多。报告涵盖了亚太地区财富管理市场的完整背景分析，包括经济评估、市场概述、关键细分市场规模估计、市场新兴趋势、市场动态和主要公司概况。亚太财富管理市场按客户类型（富裕人士、零售/个人和其他客户类型（如养老基金和保险公司等金融机构））、提供商（私人银行、独立/外部资产管理公司、家族办公室、和其他提供商）和国家/地区（印度、中国、日本、香港、新加坡、印度尼西亚、马来西亚、越南、亚太地区其他地区）。该报告以上述细分市场的价值（美元）提供了亚太财富管理市场的市场规模和预测。
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亚太地区财富管理市场研究常见问题解答
亚太地区财富管理市场有多大？
亚太地区财富管理市场规模预计将在 2024 年达到 20.77 万亿美元，复合年增长率为 12.27%，到 2029 年将达到 37.05 万亿美元。
目前亚太地区财富管理市场规模有多大？
2024年，亚太地区财富管理市场规模预计将达到20.77万亿美元。
谁是亚太地区财富管理市场的主要参与者？
Aberdeen Standard Investments、China Life Private Equity、UBS、BlackRock、ICICI Prudential Asset Management 是亚太地区财富管理市场的主要运营公司。
亚太地区财富管理市场增长最快的地区是哪个？
预计亚洲在预测期内（2024-2029 年）将以最高的复合年增长率增长。
亚太地区财富管理市场份额最大的是哪个地区？
2024年，亚洲将占据亚太地区财富管理市场最大的市场份额。
亚太地区财富管理市场涵盖哪些年份？2023 年市场规模有多大？
2023年，亚太地区财富管理市场规模预计为18.5万亿美元。该报告涵盖了亚太地区财富管理市场的历史市场规模：2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了亚太地区财富管理市场的2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年的市场规模。
亚太区财富管理行业报告
Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年亚太地区财富管理市场份额、规模和收入增长率统计数据。亚太地区财富管理分析包括 2024 年至 2029 年的市场预测展望和历史概览。获取此行业分析的样本（免费下载 PDF 报告）。
