亚太地区风险投资市场规模
| 研究期 | 2020 - 2029 |
| 估计的基准年 | 2023 |
| 预测数据期 | 2024 - 2029 |
| 历史数据期 | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 5.00 % |
| 市场集中度 | 中等的 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
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亚太风险投资市场分析
2020 年第二季度 COVID-19 大流行期间，亚太地区的风险投资活动仍然不一致。虽然风险投资交易量从 4 月的 621 笔下降到 5 月的 463 笔，但小幅反弹至 6 月的 476 笔，但交易金额持续下降，从4 月份为 85 亿美元，5 月份为 76 亿美元，6 月份为 66 亿美元。
在新冠肺炎 (COVID-19) 期间，随着在线平台的使用增多，教育科技和在线杂货零售领域变得越来越重要。活跃于医疗保健和医疗系统领域的公司也受到关注。 2020 年第二季度，中国在风险投资 (VC) 融资活动的数量和金额方面继续位居榜首，并远远领先于亚太地区 (APAC) 地区的其他国家。
中国继续保持主导地位，占第二季度风险投资交易总额的近 50%。第二季度三个月内，中国交易额占总交易额的比例也都超过了 70%。第二季度在中国宣布的一些著名交易包括 COVID-19 检测设备制造商华大智造筹集 10 亿美元；在线学习平台作业帮融资7.5亿美元；在线杂货初创公司 MissFresh 筹集了 5 亿美元。
印度、日本、韩国和新加坡是交易量排名前四位的市场，而印度、新加坡、日本和澳大利亚是交易额排名前四位的市场。该地区大多数国家在 6 月份出现了一些复苏迹象，但尚未达到 4 月份的水平。
亚太风险投资市场趋势
亚洲蓬勃发展的互联网和金融科技经济
当前的大流行导致数字银行服务的获取（和需求）增加。多达 50% 的亚太地区消费者没有银行账户； 70% 的人要么银行服务不足，要么没有银行服务。 2019年，70%的中小企业商户只接受现金。Covid-19的爆发极大地加速了亚太地区向无现金世界的转变，在现金提取和存款急剧减少的情况下，电子支付交易数量出现了前所未有的增长。银行、数字支付和贷款融资服务在封锁期间极大地推动了经济发展。由于许多金融科技公司都是初创公司，因此它们能够灵活地调整业务，根据客户需要提供专业服务，从而增强了该行业的实力。
尽管受到疫情造成的干扰，风险投资基金在 2020 年仍向国内金融科技公司注入了 27 亿美元，这是自 2019 年该行业达到 35 亿美元峰值以来的第二高资金注入。支付仍然是最热门的投资领域，其次是科技驱动的保险公司和科技驱动的财富管理公司。随着现有保险公司因疫情而加强了对数字化的关注，以及利基支付公司致力于扩展到保险领域，保险领域的竞争开始升温。除了支付和平台模式之外，B2B 解决方案，包括嵌入式金融和先买后付解决方案，可能会成为 2021 年的热门投资领域。随着基于区块链的解决方案和数字化解决方案，区块链也有望获得关注。资产发行变得更加主流。
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印度不断增长的风险投资
2020 年对于印度来说确实是不平凡的一年，Covid-19对该国的经济和医疗保健系统产生了重大影响。 Covid-19 在大幅加速跨行业数字化趋势方面发挥了重要作用，这反映在风险投资 (VC) 资金流动和跨行业新的数字化商业模式的出现上。 2020 年交易量强劲，风险投资接近 100 亿美元，高于除 2019 年以外的历年。
2020 年，专注于印度的基金筹集了 30 亿美元的资金，比 2019 年高出 40%，包括红杉资本、Elevation Partners、Falcon Edge 和 Lightspeed 在内的大型基金，尽管受到疫情影响，但都在 2020 年完成了印度投资的新基金。从重点投资领域来看，消费科技、SaaS 和金融科技继续领跑，占 2020 年风险投资的 75%。重点投资子行业包括教育科技、食品科技、游戏以及消费科技中的媒体和娱乐； SaaS 内的垂直解决方案；以及金融科技领域的支付。
2020 年，共有 22 家初创企业从风险投资和成长型股权投资者那里筹集了超过 1 亿美元的资金，其中大部分集中在消费科技领域。与 2020 年 1 月至 3 月相比，4 月至 6 月的交易价值下降了约 60%，风险投资的前景看起来很强劲，下半年投资活动将恢复到新冠疫情爆发前的水平。
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亚太区风险投资行业概况
亚太风险投资市场竞争激烈，国际和国内参与者都有。研究的市场在预测期内呈现出增长机会，预计将进一步推动市场竞争。由于多个参与者持有大量份额，所研究的市场具有竞争性。
亚太风险投资市场领导者
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East Ventures
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500 Durian
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SG INNOVATE
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Sequoia Capital
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Insignia Ventures Partners
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Wavemaker Partners
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Global Founders Capital
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SEEDS Capital
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亚太风险投资市场新闻
- 2022年3月，中国小鹏汽车领投了一支约2亿美元的新基金。该基金专注于支持前沿技术初创公司和电动汽车生产。该基金名为Rockets Capital，投资方包括eGarden、IDG资本、5Y资本、红杉中国、纪源资本等。
- 2021 年 12 月，总部位于印度的 Razorpay Software Private Limited 在迄今为止最大的一轮融资中筹集了 3.75 亿美元。这家支付网关公司估值为 75 亿美元。此轮融资由 Lone Pine Capital LLC、TCV 和 Alkeon Capital Management 领投。公司现有投资者包括Tiger Global Management、Y Combinator、红杉资本、Ribbit Capital、GIC等。
亚太风险投资市场报告 - 目录
1. 介绍
1.1 研究成果
1.2 研究假设
1.3 研究范围
2. 研究方法论
3. 执行摘要
4. 市场动态
4.1 市场概况
4.1.1 亚洲VC的发展
4.1.2 各轮VC脉搏
4.1.3 科技风投在该地区占据主导地位
4.1.4 投资动态差异
4.1.5 整个地区的监管要求
4.1.6 个人风险投资和风险投资公司的影响
4.2 市场驱动因素
4.3 市场限制
4.4 价值链/供应链分析
4.5 Porters 5 力分析
4.5.1 新进入者的威胁
4.5.2 买家/消费者的议价能力
4.5.3 供应商的议价能力
4.5.4 替代产品的威胁
4.5.5 竞争激烈程度
4.6 Covid 19 对行业的影响
5. 市场细分
5.1 按国家/地区
5.1.1 中国
5.1.2 印度
5.1.3 日本
5.1.4 韩国
5.1.5 印度尼西亚
5.1.6 马来西亚
5.1.7 其他的
5.2 按行业/部门
5.2.1 金融科技
5.2.2 物流和罗技
5.2.3 卫生保健
5.2.4 它
5.2.5 教育和教育科技
5.2.6 其他的
5.3 按阶段
5.3.1 早期
5.3.2 成长与扩张
5.3.3 后期
6. 竞争格局
6.1 公司简介
6.1.1 East Ventures
6.1.2 500 Durian
6.1.3 SG INNOVATE
6.1.4 Sequoia Capital
6.1.5 Insignia Ventures Partners
6.1.6 Wavemaker Partners
6.1.7 Global Founders Capital
6.1.8 SEEDS Capital*
7. 市场的未来
8. 免责声明
亚太地区风险投资行业细分
亚洲的风险投资在该地区的发展中发挥了重要的经济作用，并且预计在未来将发挥更加重要的作用。亚洲领先的风险投资公司之一表示，随着疫情改变了长期动态，亚洲的初创企业呈现出越来越大的投资潜力。亚太风险投资市场可以按该地区的各个国家（中国、印度、日本、韩国、印度尼西亚、马来西亚等）、投资的行业或部门（金融科技、物流或罗技、医疗保健、信息技术）进行细分、教育和教育科技等），并按阶段（早期阶段、成长和扩张阶段以及后期）。
亚太地区风险投资市场研究常见问题解答
目前亚太地区风险投资市场规模有多大？
预计亚太地区风险投资市场在预测期内（2024-2029）复合年增长率将超过 5%
亚太风险投资市场的主要参与者有哪些？
East Ventures、500 Durian、SG INNOVATE、Sequoia Capital、Insignia Ventures Partners、Wavemaker Partners、Global Founders Capital、SEEDS Capital是亚太风险投资市场的主要公司。
这个亚太风险投资市场涵盖了哪些年份？
该报告涵盖了亚太地区风险投资市场的历史市场规模：2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了亚太地区风险投资市场的以下年份的规模：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年。
亚太风险投资行业报告
Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年亚太地区风险投资市场份额、规模和收入增长率统计数据。亚太风险投资分析包括对 2029 年的市场预测展望和历史回顾。获取此行业分析的样本（免费下载 PDF 报告）。
