亚太地区饲料氨基酸市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场规模 (2024) | USD 24.3亿美元 |
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市场规模 (2029) | USD 31.1亿美元 |
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市场集中度 | 低的 |
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次添加剂所占份额最大 | 赖氨酸 |
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CAGR(2024 - 2029) | 5.06 % |
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按国家/地区划分的最大份额 | 中国 |
主要玩家 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
亚太饲料氨基酸市场分析
2024年亚太饲料氨基酸市场规模估计为24.3亿美元，预计到2029年将达到31.1亿美元，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为5.06%。
- 亚太地区在全球饲料添加剂市场中占有重要份额，2022年氨基酸占总市场价值的21.4%。赖氨酸和蛋氨酸是动物生长和维持所需的最重要的氨基酸。到 2022 年，这两种氨基酸合计占该地区饲料氨基酸市场的 65.5%。
- 家禽是亚太饲料氨基酸市场最大的动物类型，2022年占总市场价值的46.8%，主要归因于2017年至2022年家禽存栏数增加6.6%。预计该市场将创历史新高预测期内复合年增长率为 5.8%。
- 中国是亚太地区饲料氨基酸市场最大的国家，按价值计算，到 2022 年，其市场份额将达到 32.7%。这一高份额与该国较高的饲料产量有关，达到 2.432 亿吨2022 年，较 2017 年至 2022 年增长 20.1%。
- 蛋氨酸是亚太饲料氨基酸市场增长最快的细分市场，预计在预测期内年增长率将达到5.3%。它在蛋白质合成和动物生长中的重要性是高增长率的主要原因。 2022 年，蛋氨酸的市场价值为 7.166 亿美元，因为其具有调节代谢过程、改善肠道健康和易于动物消化等高效特性。
- 总体而言，氨基酸在动物营养中的重要性以及该地区不断增长的动物饲料产量预计将推动亚太饲料氨基酸市场的增长，在预测期内复合年增长率为5.0%。
要了解主要趋势，请下载样本报告
- 亚太地区是饲料氨基酸市场最重要的地区之一。中国、印度和日本是主导市场的主要国家。 2022年，这些国家几乎占该地区饲料氨基酸总市场价值的一半。中国是该地区最大的饲料氨基酸消费国，2022年价值7.228亿美元，预计2029年将达到10.345亿美元，复合年增长率为5.3%。中国饲料氨基酸的高使用量主要是由于牲畜数量众多。到2022年，中国的生猪存栏量将占该地区的78%。
- 2017年至2022年间，澳大利亚饲料总产量从750万吨增至800万吨。家禽饲料是生产最广泛的饲料，2022年产量为320万吨，较2017年增长35.4%。预计饲料生产将导致预测期内该国饲料氨基酸的需求增加。
- 泰国和印度尼西亚是亚太地区饲料氨基酸市场增长最快的国家。由于牲畜数量的增加，预计两国在预测期内的复合年增长率将达到 6.1%。 2017年至2022年，泰国和印度尼西亚的家禽数量分别增长了7.4%和7.7%。
- 2017年至2022年，亚太地区饲料总产量增长30.3%。随着饲料产量的增加和动物数量的增加，该地区饲料氨基酸市场预计复合年增长率为5.0 % 在预测期内。
亚太饲料氨基酸市场趋势
- 中国拥有该地区最大的绵羊和山羊，由于牛肉业务的高利润率和奶制品需求的激增，亚太地区的反刍动物数量正在增长
- 亚太地区是猪肉的主要生产地，韩国和中国高消费人群食品消费模式的变化是推动生猪存栏量增长的因素
- 对肉鸡饲料的高需求、印度尼西亚家禽数量的增加以及禽流感的恢复正在增加对家禽饲料生产的需求
- 大量奶牛生产者、提高产奶量的需求以及政府计划正在增加对营养丰富的反刍动物饲料的需求
- 中国的大型养殖场增加了 16,000 个，新的动物饲养方式的引入正在增加该地区的猪饲料产量
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亚太饲料氨基酸行业概况
亚太饲料氨基酸市场较为分散，前五名企业占据33.36%。该市场的主要参与者包括安迪苏 (Adisseo)、味之素有限公司 (Ajinomoto Co., Inc.)、Archer Daniel Midland Co.、赢创工业股份公司 (Evonik Industries AG) 和 SHV (Nutreco NV)（按字母顺序排列）。
亚太饲料氨基酸市场领导者
Adisseo
Ajinomoto Co., Inc.
Archer Daniel Midland Co.
Evonik Industries AG
SHV (Nutreco NV)
Other important companies include Alltech, Inc., Kemin Industries, Lonza Group Ltd., Novus International, Inc., Prinova Group LLC.
*免责声明：主要玩家排序不分先后
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亚太饲料氨基酸市场动态
- 2023 年 1 月：Novus International 收购生物技术公司 Agrivida，以开发新型饲料添加剂。
- 2022 年 10 月：赢创与巴斯夫之间的合作关系允许赢创获得 OpteinicsTM 的某些非独家许可权，OpteinicsTM 是一种数字解决方案，旨在提高对动物蛋白和饲料行业的理解并减少对环境的影响。
- 2022年9月：安迪苏位于中国南京的新建18万吨液体蛋氨酸工厂投产。该工厂是全球最大的液体蛋氨酸生产基地之一，提高了该公司生产的液体蛋氨酸在全球市场的渗透率。
亚太饲料氨基酸市场报告 - 目录
执行摘要和主要发现
报告优惠
1. 介绍
1.1. 研究假设和市场定义
1.2. 研究范围
1.3. 研究方法论
2. 主要行业趋势
2.1. 动物总数
2.1.1. 家禽
2.1.2. 反刍动物
2.1.3. 猪
2.2. 饲料生产
2.2.1. 水产养殖
2.2.2. 家禽
2.2.3. 反刍动物
2.2.4. 猪
2.3. 监管框架
2.3.1. 澳大利亚
2.3.2. 中国
2.3.3. 印度
2.3.4. 印度尼西亚
2.3.5. 日本
2.3.6. 菲律宾
2.3.7. 韩国
2.3.8. 泰国
2.3.9. 越南
2.4. 价值链和分销渠道分析
3. 市场细分（包括以美元计的市场规模和数量、截至 2029 年的预测以及增长前景分析）
3.1. 副添加剂
3.1.1. 赖氨酸
3.1.2. 蛋氨酸
3.1.3. 苏氨酸
3.1.4. 色氨酸
3.1.5. 其他氨基酸
3.2. 动物
3.2.1. 水产养殖
3.2.1.1. 通过亚动物
3.2.1.1.1. 鱼
3.2.1.1.2. 虾
3.2.1.1.3. 其他水产养殖品种
3.2.2. 家禽
3.2.2.1. 通过亚动物
3.2.2.1.1. 肉鸡
3.2.2.1.2. 层
3.2.2.1.3. 其他家禽
3.2.3. 反刍动物
3.2.3.1. 通过亚动物
3.2.3.1.1. 肉用牛
3.2.3.1.2. 乳牛
3.2.3.1.3. 其他反刍动物
3.2.4. 猪
3.2.5. 其他动物
3.3. 国家
3.3.1. 澳大利亚
3.3.2. 中国
3.3.3. 印度
3.3.4. 印度尼西亚
3.3.5. 日本
3.3.6. 菲律宾
3.3.7. 韩国
3.3.8. 泰国
3.3.9. 越南
3.3.10. 亚太其他地区
4. 竞争格局
4.1. 关键战略举措
4.2. 市场份额分析
4.3. 公司概况
4.4. 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及近期发展分析）。
4.4.1. Adisseo
4.4.2. Ajinomoto Co., Inc.
4.4.3. Alltech, Inc.
4.4.4. Archer Daniel Midland Co.
4.4.5. Evonik Industries AG
4.4.6. Kemin Industries
4.4.7. Lonza Group Ltd.
4.4.8. Novus International, Inc.
4.4.9. Prinova Group LLC
4.4.10. SHV (Nutreco NV)
5. 饲料添加剂首席执行官面临的关键战略问题
6. 附录
6.1. 全球概况
6.1.1. 概述
6.1.2. 波特的五力框架
6.1.3. 全球价值链分析
6.1.4. 全球市场规模和 DRO
6.2. 来源和参考文献
6.3. 表格和图表清单
6.4. 主要见解
6.5. 数据包
6.6. 专业术语
表格和图表列表
- 图 1:
- 亚太地区家禽数量，数量，2017-2022 年
- 图 2:
- 亚太地区反刍动物数量，数量，2017-2022 年
- 图 3:
- 亚太地区猪存栏量，数量，2017-2022 年
- 图 4:
- 2017-2022 年亚太地区水产养殖饲料产量（公吨）
- 图 5:
- 2017-2022 年亚太地区家禽饲料产量（公吨）
- 图 6:
- 2017-2022 年亚太地区反刍动物饲料产量（公吨）
- 图 7:
- 2017-2022 年亚太地区猪饲料产量（公吨）
- 图 8:
- 亚太地区饲料氨基酸量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 9:
- 亚太地区饲料氨基酸价值（美元），2017 年 - 2029 年
- 图 10:
- 2017 - 2029 年亚太地区按添加剂类别划分的饲料氨基酸量（公吨）
- 图 11:
- 2017 - 2029 年亚太地区饲料氨基酸价值（按添加剂类别）（美元）
- 图 12:
- 2017、2023 和 2029 年亚太地区按添加剂类别划分的饲料氨基酸数量份额（%）
- 图 13:
- 2017、2023 和 2029 年亚太地区饲料氨基酸按添加剂类别的价值份额（%）
- 图 14:
- 赖氨酸饲料氨基酸产量（公吨），亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 15:
- 赖氨酸饲料氨基酸价值（美元），亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 16:
- 2022 年和 2029 年亚太地区按动物类型划分的赖氨酸饲料氨基酸的价值份额（%）
- 图 17:
- 蛋氨酸饲料氨基酸产量（公吨），亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 18:
- 2017 - 2029 年亚太地区蛋氨酸饲料氨基酸价值（美元）
- 图 19:
- 2022 年和 2029 年亚太地区按动物类型划分的蛋氨酸饲料氨基酸的价值份额（%）
- 图 20:
- 苏氨酸饲料氨基酸产量（公吨），亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 21:
- 苏氨酸饲料氨基酸价值（美元），亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 22:
- 2022 年和 2029 年亚太地区苏氨酸饲料氨基酸按动物类型的价值份额（%）
- 图 23:
- 亚太地区色氨酸饲料氨基酸量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 24:
- 2017 - 2029 年亚太地区色氨酸饲料氨基酸价值（美元）
- 图 25:
- 2022 年和 2029 年亚太地区按动物类型划分的色氨酸饲料氨基酸的价值份额（%）
- 图 26:
- 其他氨基酸饲料氨基酸量，公吨，亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 27:
- 其他氨基酸饲料氨基酸价值（美元），亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 28:
- 按动物类型划分的其他氨基酸饲料氨基酸的价值份额，亚太地区，2022 年和 2029 年
- 图 29:
- 2017 - 2029 年亚太地区按动物类型划分的饲料氨基酸量（公吨）
- 图 30:
- 2017 - 2029 年亚太地区按动物类型划分的饲料氨基酸价值（美元）
- 图 31:
- 2017、2023 和 2029 年亚太地区按动物类型划分的饲料氨基酸数量份额（%）
- 图 32:
- 2017、2023 和 2029 年亚太地区按动物类型划分的饲料氨基酸价值份额（%）
- 图 33:
- 2017 - 2029 年亚太地区按亚动物类型划分的水产养殖饲料氨基酸量（公吨）
- 图 34:
- 2017 - 2029 年亚太地区按亚动物类型划分的水产养殖饲料氨基酸价值（美元）
- 图 35:
- 2017、2023 和 2029 年亚太地区按亚动物类型划分的水产养殖饲料氨基酸产量份额（%）
- 图 36:
- 2017、2023 和 2029 年亚太地区按亚动物类型划分的水产养殖饲料氨基酸的价值份额，%
- 图 37:
- 亚太地区鱼饲料氨基酸量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 38:
- 亚太地区鱼饲料氨基酸价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 39:
- 2022 年和 2029 年亚太地区按添加剂子类别划分的鱼饲料氨基酸的价值份额（%）
- 图 40:
- 亚太地区虾饲料氨基酸量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 41:
- 2017 - 2029 年亚太地区虾饲料氨基酸价值（美元）
- 图 42:
- 2022 年和 2029 年亚太地区虾饲料氨基酸按添加剂类别的价值份额（%）
- 图 43:
- 亚太地区其他水产养殖品种饲料氨基酸量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 44:
- 亚太地区其他水产养殖品种饲料氨基酸价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 45:
- 2022 年和 2029 年亚太地区按添加剂子类别划分的其他水产养殖品种饲料氨基酸的价值份额，%
- 图 46:
- 2017 - 2029 年亚太地区按亚动物类型划分的家禽饲料氨基酸量（公吨）
- 图 47:
- 2017 - 2029 年亚太地区按亚动物类型划分的家禽饲料氨基酸价值（美元）
- 图 48:
- 2017、2023 和 2029 年亚太地区按亚动物类型划分的家禽饲料氨基酸数量份额（%）
- 图 49:
- 2017、2023 和 2029 年亚太地区按亚动物类型划分的家禽饲料氨基酸的价值份额，%
- 图 50:
- 亚太地区肉鸡饲料氨基酸量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 51:
- 2017 - 2029 年亚太地区肉鸡饲料氨基酸价值（美元）
- 图 52:
- 2022 年和 2029 年亚太地区肉鸡饲料氨基酸按添加剂类别的价值份额（%）
- 图 53:
- 蛋鸡饲料氨基酸量（公吨），亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 54:
- 蛋鸡饲料氨基酸价值（美元），亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 55:
- 2022 年和 2029 年亚太地区蛋鸡饲料氨基酸按添加剂类别的价值份额（%）
- 图 56:
- 亚太地区其他家禽饲料氨基酸量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 57:
- 亚太地区其他家禽饲料氨基酸价值（美元），2017 年 - 2029 年
- 图 58:
- 2022 年和 2029 年亚太地区按添加剂子类别划分的其他家禽饲料氨基酸的价值份额，%
- 图 59:
- 2017 - 2029 年亚太地区按亚动物类型划分的反刍动物饲料氨基酸量（公吨）
- 图 60:
- 2017 - 2029 年亚太地区按亚动物类型划分的反刍动物饲料氨基酸价值（美元）
- 图 61:
- 2017、2023 和 2029 年亚太地区按亚动物类型划分的反刍动物饲料氨基酸量份额，%
- 图 62:
- 2017、2023 和 2029 年亚太地区按亚动物类型划分的反刍动物饲料氨基酸的价值份额，%
- 图 63:
- 2017 - 2029 年亚太地区肉牛饲料氨基酸量（公吨）
- 图 64:
- 2017 - 2029 年亚太地区肉牛饲料氨基酸价值（美元）
- 图 65:
- 2022 年和 2029 年亚太地区肉牛饲料氨基酸按添加剂类别的价值份额（%）
- 图 66:
- 亚太地区奶牛饲料氨基酸量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 67:
- 2017 - 2029 年亚太地区奶牛饲料氨基酸价值（美元）
- 图 68:
- 2022 年和 2029 年亚太地区奶牛饲料氨基酸按添加剂类别的价值份额（%）
- 图 69:
- 亚太地区其他反刍动物饲料氨基酸量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 70:
- 亚太地区其他反刍动物饲料氨基酸价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 71:
- 2022 年和 2029 年亚太地区其他反刍动物饲料氨基酸按添加剂类别的价值份额（%）
- 图 72:
- 亚太地区猪饲料氨基酸量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 73:
- 亚太地区猪饲料氨基酸价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 74:
- 2022 年和 2029 年亚太地区猪饲料氨基酸按添加剂类别的价值份额（%）
- 图 75:
- 亚太地区其他动物饲料氨基酸量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 76:
- 亚太地区其他动物饲料氨基酸价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 77:
- 2022 年和 2029 年亚太地区按添加剂子类别划分的其他动物饲料氨基酸的价值份额，%
- 图 78:
- 2017 - 2029 年亚太地区各国饲料氨基酸产量（公吨）
- 图 79:
- 2017 - 2029 年亚太地区各国饲料氨基酸价值（美元）
- 图 80:
- 2017、2023 和 2029 年亚太地区各国饲料氨基酸产量份额（%）
- 图 81:
- 2017、2023 和 2029 年亚太地区饲料氨基酸的价值份额（按国家/地区划分）
- 图 82:
- 澳大利亚饲料氨基酸量（公吨），亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 83:
- 澳大利亚饲料氨基酸价值（美元），亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 84:
- 2022 年和 2029 年亚太地区澳大利亚饲料氨基酸按添加剂类别的价值份额（%）
- 图 85:
- 亚太地区中国饲料氨基酸产量（公吨），2017 - 2029 年
- 图 86:
- 2017 - 2029 年亚太地区中国饲料氨基酸价值（美元）
- 图 87:
- 2022 年和 2029 年亚太地区中国饲料氨基酸按添加剂类别的价值份额（%）
- 图 88:
- 印度饲料氨基酸产量（公吨），亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 89:
- 印度饲料氨基酸价值（美元），亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 90:
- 2022 年和 2029 年亚太地区印度饲料氨基酸按添加剂类别的价值份额（%）
- 图 91:
- 印度尼西亚饲料氨基酸量（公吨），亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 92:
- 印度尼西亚饲料氨基酸价值（美元），亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 93:
- 2022 年和 2029 年亚太地区印度尼西亚饲料氨基酸按添加剂类别的价值份额（%）
- 图 94:
- 日本饲料氨基酸量（公吨），亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 95:
- 日本饲料氨基酸价值（美元），亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 96:
- 2022 年和 2029 年亚太地区日本饲料氨基酸按添加剂类别的价值份额（%）
- 图 97:
- 菲律宾饲料氨基酸量（公吨），亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 98:
- 亚太地区菲律宾饲料氨基酸价值（美元），2017 - 2029 年
- 图 99:
- 2022 年和 2029 年亚太地区菲律宾饲料氨基酸按添加剂类别的价值份额（%）
- 图 100:
- 韩国饲料氨基酸量（公吨），亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 101:
- 韩国饲料氨基酸价值（美元），亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 102:
- 2022 年和 2029 年亚太地区韩国饲料氨基酸按添加剂类别的价值份额（%）
- 图 103:
- 泰国饲料氨基酸量（公吨），亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 104:
- 泰国饲料氨基酸价值（美元），亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 105:
- 2022 年和 2029 年亚太地区泰国饲料氨基酸按添加剂类别的价值份额（%）
- 图 106:
- 越南饲料氨基酸产量（公吨），亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 107:
- 越南饲料氨基酸价值（美元），亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 108:
- 2022 年和 2029 年亚太地区越南饲料氨基酸按添加剂类别的价值份额（%）
- 图 109:
- 亚太地区其他饲料氨基酸量（公吨），亚太地区，2017 - 2029 年
- 图 110:
- 亚太地区其他饲料氨基酸价值（美元），2017 年 - 2029 年
- 图 111:
- 2022 年和 2029 年亚太地区其他饲料氨基酸按添加剂子类别划分的价值份额（%）
- 图 112:
- 2017 年至 2023 年亚太地区最活跃的公司（按战略举措数量计算）
- 图 113:
- 2017 - 2023 年亚太地区采用最多的策略统计
- 图 114:
- 主要参与者的价值份额，%，亚太地区，2022 年
亚太饲料氨基酸行业细分
赖氨酸、蛋氨酸、苏氨酸、色氨酸被 Sub Additive 作为片段覆盖。动物涵盖了水产养殖、家禽、反刍动物、猪等细分领域。澳大利亚、中国、印度、印度尼西亚、日本、菲律宾、韩国、泰国、越南按国家/地区划分为细分市场。
- 亚太地区在全球饲料添加剂市场中占有重要份额，2022年氨基酸占总市场价值的21.4%。赖氨酸和蛋氨酸是动物生长和维持所需的最重要的氨基酸。到 2022 年，这两种氨基酸合计占该地区饲料氨基酸市场的 65.5%。
- 家禽是亚太饲料氨基酸市场最大的动物类型，2022年占总市场价值的46.8%，主要归因于2017年至2022年家禽存栏数增加6.6%。预计该市场将创历史新高预测期内复合年增长率为 5.8%。
- 中国是亚太地区饲料氨基酸市场最大的国家，按价值计算，到 2022 年，其市场份额将达到 32.7%。这一高份额与该国较高的饲料产量有关，达到 2.432 亿吨2022 年，较 2017 年至 2022 年增长 20.1%。
- 蛋氨酸是亚太饲料氨基酸市场增长最快的细分市场，预计在预测期内年增长率将达到5.3%。它在蛋白质合成和动物生长中的重要性是高增长率的主要原因。 2022 年，蛋氨酸的市场价值为 7.166 亿美元，因为其具有调节代谢过程、改善肠道健康和易于动物消化等高效特性。
- 总体而言，氨基酸在动物营养中的重要性以及该地区不断增长的动物饲料产量预计将推动亚太饲料氨基酸市场的增长，在预测期内复合年增长率为5.0%。
| 副添加剂 | |
| 赖氨酸 | |
| 蛋氨酸 | |
| 苏氨酸 | |
| 色氨酸 | |
| 其他氨基酸 |
| 动物 | |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| 猪 | |||||||
| 其他动物 |
| 国家 | |
| 澳大利亚 | |
| 中国 | |
| 印度 | |
| 印度尼西亚 | |
| 日本 | |
| 菲律宾 | |
| 韩国 | |
| 泰国 | |
| 越南 | |
| 亚太其他地区 |
市场定义
- 功能 - 在这项研究中，饲料添加剂被认为是商业生产的产品，当以适当的比例饲喂时，用于增强增重、饲料转化率和采食量等特性。
- 经销商 - 从事转售无增值饲料添加剂的公司已被排除在市场范围之外，以避免重复计算。
- 最终消费者 - 配合饲料制造商被认为是所研究市场的最终消费者。该范围不包括农民购买饲料添加剂直接用作补充剂或预混料。
- 公司内部消耗 - 从事复合饲料生产以及饲料添加剂制造的公司是该研究的一部分。但在估算市场规模时，并未考虑此类企业饲料添加剂的内部消费情况。
研究方法
Mordor Intelligence在所有报告中都遵循四步方法。
- 步骤1：识别关键变量： 从一组相关变量和因素中，基于桌面研究和文献综述，选择与特定产品细分和国家相关的可量化关键变量（行业和外部）;以及主要专家输入。这些变量进一步通过回归建模（如有必要）进行确认。
- 步骤2：建立市场模型： 为了建立一个强大的预测方法，将在第1步中确定的变量和因素与可用的历史市场数字进行测试。通过迭代过程，设置了市场预测所需的变量，并且该模型是基于这些变量构建的。
- 步骤3：验证和完成： 在这一重要步骤中，通过对所研究市场的广泛初级研究专家网络，验证了所有市场数字，变量和分析师呼叫。受访者被选中跨级别和功能，以产生所研究市场的整体画面。
- 步骤4：研究产出： 辛迪加报告，定制咨询任务，数据库和订阅平台。
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