反洗钱解决方案市场规模
| 研究期 | 2019 - 2029 |
| 市场规模 (2024) | USD 29.8亿美元 |
| 市场规模 (2029) | USD 60.1亿美元 |
| CAGR(2024 - 2029) | 15.06 % |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 低的 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
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反洗钱解决方案市场分析
2024年反洗钱解决方案市场规模估计为29.8亿美元，预计到2029年将达到60.1亿美元，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为15.06%。
- 反洗钱（AML）是指旨在阻止犯罪分子通过非法行为获取收入的一系列法律、法规和程序。反洗钱解决方案包括旨在帮助金融机构、货币服务企业和保险公司等组织遵守反洗钱法规的软件和服务。
- 除了打击洗钱和恐怖主义融资的道义要求外，金融机构还使用反洗钱策略来遵守要求其持续监控客户和交易并报告可疑活动的法规，以避免同意令以及可能受到的民事和刑事处罚。由于不合规或疏忽而征收，以及为了减少罚款、IT 和员工成本以及风险暴露预留的资本。
- 由于 COVID-19 大流行，洗钱和恐怖主义融资、欺诈、网络攻击、贿赂和腐败均有所增加。由于许多组织，特别是 BFSI 部门的组织正在向更加数字化的未来转型，因此金融网络犯罪的风险非常大。由于大多数人对互联网平台缺乏熟悉，这种风险变得更加严重。这些因素营造了适合网络犯罪分子利用的氛围，并且已经对金融业产生了毁灭性影响。
- 由于数字平台的高使用率，网络数据量不断增加，增加了银行和金融机构基础设施安全的负担。尽管采取了多种预防措施，银行仍遭受黑客攻击，造成巨大损失。因此，对反洗钱解决方案的需求不断增加，影响了市场的增长。
- 随着洗钱活动的手段日益复杂，反洗钱解决方案提供商投资先进技术并培训员工使用反洗钱解决方案识别可疑活动变得充满挑战。不断发展的反洗钱合规性的复杂性可能对小型和新兴企业构成挑战。
- 新冠肺炎 (COVID-19) 疫情之后，洗钱案件仍在增加，因此，企业正在参与预防洗钱的战略制定。例如，2022 年 12 月，人工智能交易监控技术提供商 ThetaRay 和海湾合作委员会专注于普惠金融的移动银行解决方案 NOW Money 宣布合作实施 ThetaRay 基于云的 AML 解决方案来监控跨境支付并支持金融科技支付平台上预防金融犯罪和洗钱活动。
反洗钱解决方案市场趋势
了解您的客户 (KYC) 系统见证重大增长
- 识别和验证客户或了解您的客户（KYC）流程是金融机构反洗钱（AML）活动的重要组成部分，其发展在过去十年中一直在增长。由于 KYC 流程也是金融机构客户银行业务的一部分，因此 KYC 流程的功能会显着影响客户满意度，从而进一步提高其重要性。
- 企业和机构客户所有权安排复杂、业务条线不同、大型银行机构内子公司众多。为了提高数据准确性并消除冗余，他们必须在整个银行共享客户的 KYC 信息。因此，银行越来越多地采用技术和自动化 KYC 解决方案来提高运营效率。例如，为了在整个集团内利用 Fenergo 的 CLM 和 KYC 技术，法国巴黎银行开发了一项名为 One KYC 的全球 KYC 服务。这导致创建了一个标准化、可靠且完全了解客户数据和文档的存储库，可以与整个集团的所有业务客户共享。
- 随着金融机构必须监控客户活动，KYC 验证的需求在过去十年中迅速增加。因此，采用先进的解决方案，例如基于扫描的数字身份验证（IDV）解决方案作为KYC工具的一部分已成为市场的新趋势，因为它有助于实时识别，确保充分的KYC流程并避免可能的欺诈活动。
- 由于对防止洗钱、欺诈和恐怖主义融资的监管合规性的日益关注，对 KYC 系统的需求不断增长。政府和金融机构正在执行严格的 KYC 法规，以确保透明度和问责制。
- 据印度储备银行称，2023财年，印度各地记录了超过1.3万起银行欺诈案件。与上一年相比增长了约48%，扭转了过去十年的趋势。
- 此外，2022年1月，中国人民银行、银保监会、证监会联合发布了新的金融机构客户尽职调查、客户身份信息和交易记录保存管理办法。这些新措施于2022年3月1日实施，引入了严格、更加结构化的客户尽职调查制度，以强化防范和遏制洗钱和恐怖融资风险。各国在 KYC 相关措施和举措方面的这种变化支持了 KYC 解决方案在市场上的增长。
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亚太地区将见证显着增长
- 由于区域参与者所做的多项创新以及政府为加强该地区金融环境的安全而采取的举措，预计中国反洗钱解决方案市场在预计期间将出现显着增长。
- 随着金融交易量的持续增加，交易监控解决方案预计将在未来几年在日本创造巨大的需求。此外，政府与加密货币相关的举措可能会促进进一步增长。
- 在印度，各种金融机构、银行和其他组织正在实施反洗钱解决方案，以应对不断增加的反洗钱案件。例如，最近，BFSI 垂直行业的技术解决方案提供商 IDBI Intech Ltd. (Intech) 在印度主要保险公司之一印度人寿保险公司 (India Life Insurance Corporation) 实施了 i-AML（反洗钱）解决方案。 LIC）。该解决方案利用高级分析、工作流程和人工智能以及一整套预先构建的规则和场景，在交易和客户级别提供企业范围内的风险与合规单一视图。
- 企业对金融犯罪的认识不断提高，金融机构有责任警惕金融欺诈，东南亚地区国家政府实施的法规预计将进一步推动市场研究。
- 总体而言，由于金融机构和企业遵守法规和打击洗钱活动的需求不断增长，反洗钱解决方案市场正在大幅增长。该市场是由技术进步、金融犯罪增加以及全球更严格的监管框架推动的。
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反洗钱解决方案行业概况
反洗钱解决方案市场高度分散，主要参与者包括 SAS Institute, Inc.、NICE Actimize (Nice Ltd)、Experian Information Solutions Inc. (Experian Ltd)、Symphony Innovation LLC 和 Fair Isaac Corporation (费埃哲）。市场参与者正在采取合作和收购等策略，增强其产品供应并获得可持续的竞争优势。
- 2023 年 7 月 - 金融解决方案提供商 Profile 延长了与 Allica Bank 的合同期限，该合同基于双方之间牢固的关系和富有成效的合作。 Allica Bank 最近在该平台上的存款超过 20 亿英镑（约合 25.3 亿美元），贷款超过 10 亿英镑（约合 12.6 亿美元），成为 2022 年夏季实现盈利的主要英国金融科技公司之一。
- 2022 年 10 月 - SAS 和 Neterium 合作，在 SAS 世界一流的分析平台上提供 Neterium 的下一代筛选功能。此外，总部位于巴黎的 Orange Bank 与 SAS 和 Neterium 合作，以满足现代门槛，在云中实现实时制裁筛查。
反洗钱解决方案市场领导者
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SAS Institute, Inc.
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NICE Actimize (Nice Ltd)
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Experian Information Solutions Inc. (Experian Ltd)
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Symphony Innovation LLC
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Fair Isaac Corporation (FICO)
*免责声明：主要玩家排序不分先后
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反洗钱解决方案市场新闻
- 2023 年 1 月 - IMTF 是金融机构监管技术和流程自动化领域的领导者之一，收购了美国 FICO 公司开发的 Siron 反洗钱和合规解决方案。通过此次收购，IMTF 承担了所有 Siron 反金融犯罪解决方案的全球运营。
- 2023 年 2 月 - 金融解决方案提供商 Profile Software 在伊庇鲁斯合作银行成功实施了 RiskAvert 解决方案，以实现有效的风险管理和全面覆盖资本要求的计算，并生成欧盟资本要求所需的重要监管报告法规/指令（CRR/CRD）框架，也称为巴塞尔框架。
反洗钱解决方案市场报告 - 目录
1. 介绍
1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围
2. 研究方法论
3. 执行摘要
4. 市场洞察
4.1 市场概况
4.2 行业吸引力——波特五力分析
4.2.1 供应商的议价能力
4.2.2 消费者的议价能力
4.2.3 新进入者的威胁
4.2.4 替代产品和服务的威胁
4.2.5 竞争激烈程度
4.3 COVID-19 对反洗钱市场影响的详细评估
5. 市场动态
5.1 市场驱动因素
5.1.1 数字/移动支付解决方案的采用率增加
5.1.2 严格的政府法规合规管理
5.2 市场限制
5.2.1 缺乏熟练的专业人员
6. 市场细分
6.1 按解决方案
6.1.1 了解您的客户 (KYC) 系统
6.1.2 合规报告
6.1.3 交易监控
6.1.4 审计和报告
6.1.5 其他解决方案
6.2 按类型
6.2.1 软件
6.2.2 服务
6.3 按部署模型
6.3.1 云端
6.3.2 本地部署
6.4 按地理
6.4.1 北美
6.4.1.1 美国
6.4.1.2 加拿大
6.4.2 欧洲
6.4.2.1 英国
6.4.2.2 德国
6.4.2.3 法国
6.4.2.4 西班牙
6.4.2.5 欧洲其他地区
6.4.3 亚太
6.4.3.1 中国
6.4.3.2 日本
6.4.3.3 印度
6.4.3.4 东南亚
6.4.3.5 亚太其他地区
6.4.4 拉美
6.4.5 中东和非洲
7. 竞争格局
7.1 公司简介
7.1.1 SAS Institute Inc.
7.1.2 NICE Actimize (Nice Ltd)
7.1.3 Experian Information Solutions Inc. (Experian Ltd)
7.1.4 Symphony Innovation LLC
7.1.5 Fair Isaac Corporation (FICO)
7.1.6 ACI Worldwide Inc.
7.1.7 Fiserv Inc.
7.1.8 Oracle Corporation
7.1.9 Tata Consultancy Services Limited
7.1.10 Refinitiv Ltd
7.1.11 Ltimindtree Limited
7.1.12 Profile Systems & Software SA
7.1.13 Temenos
7.1.14 Fidelity National Information Services Inc. (FIS)
7.1.15 Wolters Kluwer NV
7.1.16 Intellect Design Arena
8. 投资分析
9. 未来展望
反洗钱解决方案行业细分
反洗钱 (AML) 解决方案是一套全面的解决方案，可帮助银行和金融机构控制和监控其金融交易、加强客户尽职调查并有效管理其他职能，以避免潜在的洗钱案件。 AML 解决方案提供的多种解决方案包括了解您的客户系统、交易监控、合规管理、审计和报告以及金融欺诈检测和保护。
反洗钱解决方案市场按解决方案（了解您的客户（KYC）系统、合规报告、交易监控、审计和报告）、类型（软件、服务）、部署模型（云端、本地）、地理（北美（美国、加拿大）、欧洲（英国、德国、法国、西班牙、欧洲其他地区）、亚太地区（中国、日本、印度、东南亚、亚太地区其他地区）、拉丁美洲、中东和非洲）。所有上述细分市场的市场规模和预测均以美元价值提供。
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反洗钱解决方案市场研究常见问题解答
反洗钱解决方案市场有多大？
反洗钱解决方案市场规模预计到 2024 年将达到 29.8 亿美元，复合年增长率为 15.06%，到 2029 年将达到 60.1 亿美元。
目前反洗钱解决方案市场规模有多大？
2024年，反洗钱解决方案市场规模预计将达到29.8亿美元。
谁是反洗钱解决方案市场的主要参与者？
SAS Institute, Inc.、NICE Actimize (Nice Ltd)、Experian Information Solutions Inc. (Experian Ltd)、Symphony Innovation LLC、Fair Isaac Corporation (FICO) 是反洗钱解决方案市场运营的主要公司。
反洗钱解决方案市场增长最快的地区是哪个？
预计亚太地区在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率最高。
哪个地区在反洗钱解决方案市场中占有最大份额？
2024年，北美在反洗钱解决方案市场中占据最大的市场份额。
该反洗钱解决方案市场涵盖哪些年份？2023 年的市场规模是多少？
2023年，反洗钱解决方案市场规模估计为25.9亿美元。该报告涵盖了反洗钱解决方案市场的历史市场规模：2019年、2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了反洗钱解决方案市场的规模：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和 2029 年。
反洗钱解决方案行业报告
Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年反洗钱解决方案市场份额、规模和收入增长率统计数据。反洗钱解决方案分析包括 2029 年的市场预测展望和历史概览。获取此行业分析的样本（免费下载 PDF 报告）。
