海湾合作委员会建筑业-市场规模：各国家

Q: 目前海湾合作委员会建筑市场规模有多大？

2024年，海湾合作委员会建筑市场规模预计将达到1693亿美元。 Read More

海湾合作委员会建筑市场规模

研究期	2020-2029
估计的基准年	2023
市场规模 (2024)	USD 177.77 Billion
市场规模 (2029)	USD 226.88 Billion
CAGR (2024 - 2029)	5.00 %
市场集中度	低的
主要参与者 *免责声明：主要玩家排序不分先后

海湾合作委员会建筑市场分析

海湾合作委员会建筑市场规模预计到 2024 年为 1,693 亿美元，预计到 2029 年将达到 2,168 亿美元，在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率超过 5%。

近年来，海湾合作委员会项目市场面临各种挑战，包括全球疫情、通货膨胀和地缘政治问题。这些挑战考验着承包商、供应商和工程公司，以适应快速变化的市场条件。

2020 年，受 COVID-19 的影响，市场经历了低谷，合同授予总额略高于 710 亿美元。然而，由于油价上涨和推迟项目的恢复，2021年市场强劲反弹至近1160亿美元。 2022年初，市场对持续复苏抱有乐观情绪，但市场表现却未如预期。 2022年共授予合同价值约940亿美元，比上年减少超过200亿美元。 2022 年的收缩主要归因于阿联酋新合同下降 25%，卡塔尔新合同下降 44%。卡塔尔为备战世界杯而减少了资本支出，而阿联酋的房地产行业继续面临挑战。

唯一积极的方面是沙特阿拉伯，该国已授予的合同价值略低于 540 亿美元，使其项目市场比其他五个海湾合作委员会国家的市场总和还要大。

海湾合作委员会建筑市场趋势

基础设施建设市场投资不断增加

尽管全球经济仍存在不确定性，但海湾合作委员会地区目前经济增长强劲、通胀温和、财政盈余。为了进一步实现经济多元化和扩大经济，巴林、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国政府正在基础设施方面进行大量投资。然而，如果没有有效的政策来规划和管理这些公共投资，这些项目可能无法实现其预期目标。

有效的公共投资管理（PIM）涉及仔细选择正确的投资并确保其正确实施。这包括评估新基础设施的需求、使投资项目与国家和部门战略保持一致、促进政府实体之间的有效协调以及适当管理风险。

根据国际货币基金组织 (IMF) 的数据，PIM 流程效率低下会导致各国平均损失约 30% 的投资回报。在海湾合作委员会，这些低效率包括拟议投资的非标准化评估流程、资金和预算分配不匹配、机构间协调有限、投资后评估不充分以及绩效数据和报告不足。

评估公共投资效率的一种方法是将基础设施的质量与国家的人均资本存量进行比较。尽管海合会国家人均资本存量水平较高，位居全球前四分之一，但这并不一定意味着其基础设施质量与投资金额相匹配。该地区仍有改进的空间，要赶上最接近效率前沿的国家，根据国际货币基金组织的方法，效率前沿代表了可达到的最高效率水平。

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沙特阿拉伯引领海湾合作委员会建筑业

2022年，沙特阿拉伯仍是海湾合作委员会（GCC）最大的项目市场，合同价值达542亿美元。这略高于 2021 年授予的 539 亿美元。然而，由于全球经济挑战，其他海湾合作委员会国家的项目授予额有所下降。

海湾合作委员会授予的合同总价值下降18.7%，至936亿美元，为2005年以来的最低水平，不包括2020年大流行造成的下降。这一下降归因于高通胀和供应链问题，而供应链问题主要是由间歇性新冠疫情造成的中国的-19限制现已取消。沙特阿拉伯、阿联酋和卡塔尔占海合会地区合同总价值的93.6%。科威特的项目授予额从 2021 年的 52 亿美元减少到 2022 年的 28 亿美元。同样，阿曼的新项目授予额下降了 27.1%，至 22 亿美元，而巴林的合同授予额在 2022 年达到 9,600 万美元，较2021 年将达到 27 亿。

建筑业获得了大部分新合同，2022年合同总额为343亿美元，比上年增加32亿美元。海湾合作委员会建筑业的增长主要受到沙特阿拉伯建筑业合同授予量增加的推动。

海湾合作委员会建筑市场：建筑业预计增长（百分比），沙特阿拉伯，2019-2023 年

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海湾合作委员会建筑业概况

海湾合作委员会国家的建筑市场较为分散，许多参与者都有增长空间。开发商正在努力推出新的、成本更低的产品来满足当前的需求。不断发展的技术进步（例如新的房地产科技解决方案）正在推动市场增加交易和更好地管理房地产资产。海湾合作委员会建筑市场的一些主要参与者包括 Nesma Partners Contracting、Alwani Group、ALEC Engineering and Contracting、Arabian Construction Company 和 ASGC Construction。

海湾合作委员会建筑市场领导者

Nesma & Partners Contracting
Albawani Group
ALEC Engineering and Contracting
Arabian Construction Company
ASGC Construction
*免责声明：主要玩家排序不分先后

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海湾合作委员会建筑市场新闻

2023 年 4 月：迪拜投资公司 (ICD) 旗下的 ALEC Engineering and Contracting (ALEC) 赢得了建造永利度假村的主合同，该度假村是人造 Al Marjan 岛上的综合度假村开发项目。该合同由位于哈伊马角的主要开发商 Marjan、哈伊马角酒店集团 (RAK Hospitality Holding) 和永利度假村有限公司 (Wynn Resorts Limited) 共同授予。
2023 年 2 月：ASGC 成功完成了迪拜河港的 Grand Creek 港项目。这个占地 200 万平方英尺的开发项目由两座细长的塔楼组成，内设一家拥有 220 间客房的豪华五星级酒店和 790 间服务式公寓。该开发项目拥有令人惊叹的玻璃幕墙，设计时考虑到了可持续发展，包括太阳能电池板、节能装置、绿色材料和水友好型景观。

海湾合作委员会建筑市场报告 - 目录

1. 介绍

1.1 研究假设和市场定义
1.2 研究范围

2. 研究方法论

3. 执行摘要

4. 市场洞察

4.1 当前的经济和建筑市场情况
4.2 建筑市场的技术创新
4.3 对政府基础设施发展计划范围的回顾和评论
4.4 海湾合作委员会主要行业指标比较
4.5 海湾合作委员会建设成本指标比较
4.6 政府法规和举措对建筑业的影响
4.7 按资产类别（住宅、商业、零售）划分的房地产价格（销售和租赁）
4.8 行业价值链/供应链分析
4.9 COVID-19 对市场的影响

5. 市场动态

5.1 市场驱动因素
- 5.1.1 绿色和可持续建筑倡议
- 5.1.2 城市化和旅游业的增长
5.2 市场限制
- 5.2.1 原油价格下跌
5.3 市场机会
- 5.3.1 商务旅游
5.4 行业吸引力——波特五力分析
- 5.4.1 供应商的议价能力
- 5.4.2 消费者的议价能力
- 5.4.3 新进入者的威胁
- 5.4.4 替代品的威胁
- 5.4.5 竞争激烈程度

6. 市场细分

6.1 按部门
- 6.1.1 商业建筑
- 6.1.2 住宅施工
- 6.1.3 工业建筑
- 6.1.4 基础设施（交通）建设
- 6.1.5 能源和公用事业建设
6.2 按国家/地区
- 6.2.1 阿拉伯联合酋长国
- 6.2.2 沙特阿拉伯
- 6.2.3 我自己的
- 6.2.4 卡塔尔
- 6.2.5 科威特
- 6.2.6 巴林

7. 竞争格局

7.1 公司简介
- 7.1.1 Nesma & Partners Contracting
- 7.1.2 Albawani Group
- 7.1.3 ALEC Engineering and Contracting
- 7.1.4 Arabian Construction Company
- 7.1.5 ASGC Construction
- 7.1.6 Al Naboodah Construction
- 7.1.7 Almabani General Contractors
- 7.1.8 Airolink
- 7.1.9 UCC Holding
- 7.1.10 Khansaheb*

8. 市场的未来

9. 附录

10. 免责声明

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海湾合作委员会建筑业细分

建筑市场被定义为从事建筑物或工程项目（例如桥梁和道路）建设的公司。翻新现有建筑物时也会进行施工工作。

海湾合作委员会国家的建筑市场按行业分为商业建筑、住宅建筑、工业建筑、基础设施（交通）建设以及能源和公用事业建筑，按国家分为巴林、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯和美国阿拉伯联合酋长国。

该报告提供了上述所有细分市场的市场规模和价值（美元）预测。

按部门	商业建筑
	住宅施工
	工业建筑
	基础设施（交通）建设
	能源和公用事业建设
按国家/地区	阿拉伯联合酋长国
	沙特阿拉伯
	我自己的
	卡塔尔
	科威特
	巴林