加纳汽车工业-规模、份额和市场分析

Q: 目前加纳汽车市场规模有多大？

加纳汽车市场预计在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率为 15% Read More

加纳汽车市场规模

研究期	2019 - 2029
估计的基准年	2023
CAGR	15.00 %
市场集中度	高的
主要参与者 *免责声明：主要玩家排序不分先后

加纳汽车市场分析

加纳汽车市场预计将达到106.4亿美元，预测期内复合年增长率为15%。

由于COVID-19的爆发，全球主要汽车生产中心的供应链中断，导致加纳汽车行业在2020年面临相当大的延误，导致用于进行车辆组装业务的关键汽车零部件的运输出现延误。然而，汽车行业在 2021 年出现了显着增长，可能会增加预测期内对汽车的需求。

该国的汽车行业由进口二手车零售商和一些从事零售新制造车辆的经销商组成。该国每年进口约10万辆汽车。美国、日本和德国是该国的主要进口国。汽车工业贡献了该国四分之一的GDP。不过，预计到2022年将至少占GDP的30%，而增长的主要原因可能是汽车行业。加纳是西非国家中第三大经济国家。由于坎塔卡集团于 2016 年发起的加纳制造汽车的增加以及加纳汽车行业熟练劳动力的增加，在预测期内，汽车行业可能会出现增长。

从长远来看，中国汽车零部件进口量可能会增加。政府计划将公司税降低至 20-25% 左右，并根据其宣言取消对该国征收的特殊进口税。加纳每年进口约10万辆汽车。约90%是二手车，每年估计价值11.4亿美元。美国、日本和德国是主要供应商。

加纳汽车市场趋势

不断发展的汽车工业

加纳的制作业得到地方当局的适当援助，使其成为全球 40 个增长最快的商业制作业之一。该行业目前占该国GDP的四分之一。汽车行业可能是增长的主要原因，因为预计去年汽车行业将占GDP的至少30%。

随着非洲大陆自由贸易区 (AfCFTA) 贸易壁垒即将取消，加纳超越尼日利亚，成为通往西非其他地区的门户和新车销售的市场领导者。加纳政府为汽车制造业提供10年税收减免，使加纳成为区域汽车组装中心，并提高当地和区域市场的汽车销售。严格排放标准的颁布可能会增加全国范围内对电动汽车的需求。在加纳，国家能源战略政策 (SNEP) 估计，交通部门消耗了经济中约 85% 的柴油和 99.7% 的汽油。

作为转型议程的一部分，加纳政府已将车辆装配和汽车零部件制造确定为战略支柱产业，作为工业发展十点计划的一部分予以促进和支持。由于这一积极信号，加纳吸引了领先的原始设备制造商 (OEM) 和投资合作伙伴对汽车组装的投资，并对当地制造业产生积极的溢出效应。贸易和工业部制定了全面的一揽子激励措施和政策措施，以支持建立汽车装配和零部件制造业。这是加纳工业化的战略支柱和新的增长支柱。

由于人均车辆比例不断上升，加纳的商用车和乘用车预计将以健康的速度增长。例如，加纳政府去年制定了一项电动交通政策，其中纳入了在全国范围内部署和扩大电动汽车的实施和市场框架。国内汽车生产和组装对经济具有显着的乘数效应，是经济增长的催化剂，导致购买力增加。由于制造业、就业、工业化和出口收入的增长，市场持续正增长。目前，汽车领域的消费者大部分属于富裕阶层。因此，加纳的汽车工业为未来提供了巨大的机遇，因为该国新兴的中产阶级在很大程度上尚未开发。

加纳阻碍汽车行业增长的主要问题之一是该国缺乏金融包容性。对于大多数人来说，拥有汽车很困难，因为他们无法获得金融贷款和租赁等其他选择。

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乘用车需求增加

根据去年新车注册量，乘用车约占新车市场的 62%。随着国家GDP的增长和购买力的提高，乘用车销售受到政府采购的推动。主要汽车制造商正在全国范围内扩大生产设施，这可能会见证市场的大幅增长。例如，2022 年 4 月，日产汽车有限公司在加纳开设了一家新的汽车装配厂。新装配工厂面积约5000平方米，年产能超过31000辆。 2021年6月，丰田汽车公司在加纳开设了第二家汽车装配厂。随着新组装厂的建成，二手车进口减少，出口增加。丰田投资700万美元，年产能约1,330辆。

加纳政府吸引了领先的原始设备制造商 (OEM) 和投资合作伙伴对汽车组装的投资，以促进全国各地的制造设施的发展。贸易和工业部制定了一揽子全面的激励措施和政策措施，支持将汽车装配和零部件制造业建立为加纳工业化的战略支柱和新的增长支柱。

二手进口车在乘用车领域占据主导地位。二手车很大一部分是从美国进口的，因为美国的车辆规格更符合加纳消费者的品味和需求，而欧洲的入门级车型则无法满足这一需求。对特定类别车辆（车龄超过十年的车辆和报废/事故车辆）的进口限制有助于新车销量的增长。由于可支配收入低且新车成本高，二手车在加纳汽车零售业占据主导地位。这些车辆主要从欧洲、日本、美国等二手车转售或残值较低的地区进口。

可以看到的一个普遍趋势是，一小部分新车与大量涌入的更便宜的二手进口车竞争。由于车辆供应有限和进口关税，车辆往往会升值。

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加纳汽车工业概况

加纳汽车市场由宝马、戴姆勒、日产、三菱、大众和丰田汽车等少数几家公司主导。多家汽车制造商正在全国范围内扩大其制造设施，这可能会在预测期内提高汽车产量。

2022年8月，沃尔沃集团在加纳推出了四款新一代超重型商用卡车：沃尔沃FH、FH16、FM和FMX。
2022年3月，银星汽车在加纳特马开设了一家装配厂。该工厂生产标致3008，不久还将生产全新轻型商用车1吨级皮卡标致Landtrek。
2020年8月，大众汽车在加纳开设了一家汽车组装工厂，以吸引汽车制造商并将其打造成汽车制造中心。位于阿克拉的工厂每年可组装 5,000 辆汽车，将为大众汽车的 Tiguan、Teramont、Passat、Polo 和 Amarok 车型提供服务。

加纳汽车市场领导者

Nissan Motor Co., Ltd.
Mitsubishi Motors Corporation
Toyota Motor Corporation
Volkswagen AG
Mercedes-Benz Group AG
*免责声明：主要玩家排序不分先后

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加纳汽车市场新闻

2022 年 3 月，在加纳成立的第一家电动汽车公司 SolarTaxi 在叫车应用程序上推出了非洲第一辆电动汽车，以更便宜的价格为客户提供绿色、清洁的便利选择。
2021 年 9 月，Stelantis Group 宣布将与其独家经销商 Silver Star Auto 合作，开始在加纳生产标致汽车。
2021年4月，加纳日产汽车在加纳市场推出了新款日产阳光汽车。

加纳汽车市场报告 - 目录

1. 介绍

1.1 研究假设
1.2 研究范围

2. 研究方法论

3. 执行摘要

4. 市场动态

4.1 市场驱动因素
4.2 市场限制
4.3 行业吸引力——波特五力分析
- 4.3.1 新进入者的威胁
- 4.3.2 买家/消费者的议价能力
- 4.3.3 供应商的议价能力
- 4.3.4 替代产品的威胁
- 4.3.5 竞争激烈程度

5. 市场细分（按价值划分的市场规模 - 十亿美元）

5.1 按车型分类
- 5.1.1 乘用车
- 5.1.2 商务车辆
- 5.1.3 两轮车
- 5.1.4 三轮车
5.2 通过推进
- 5.2.1 内燃机
- 5.2.2 电动汽车
5.3 按类型
- 5.3.1 新车
- 5.3.2 二手车

6. 竞争格局

6.1 供应商市场份额
6.2 公司简介*
- 6.2.1 Kantaka Group
- 6.2.2 Tata Motors Ltd
- 6.2.3 Bajaj Motors
- 6.2.4 Honda Motor Company Ltd
- 6.2.5 Ford Motor Company
- 6.2.6 Mercedes-Benz Group AG
- 6.2.7 BMW AG
- 6.2.8 Hyundai Motor Company
- 6.2.9 Nissan Motor Co. Ltd
- 6.2.10 Volkswagen Group
- 6.2.11 Volvo Group
- 6.2.12 Toyota Motor Corporation
- 6.2.13 Mitsubishi Motor Corporation